Creare o aggiornare più utenti alla volta

L'amministratore di un account multiutente può aggiornare o aggiungere all'account più utenti alla volta. Questo metodo è utile ad esempio se l'azienda ha cambiato nome, per assicurarsi che le informazioni di account corrette vengano impostate per tutti gli utenti. È utile anche per creare utenti nell'account.

Per evitare il rischio di errori durante questo processo, presta molta attenzione durante i vari passaggi.

Questo processo richiede un file .CSV in un formato specifico. Di seguito riportiamo un file di esempio a cui si fa riferimento in questo articolo. Puoi utilizzare questo file .CSV per aggiornare più utenti alla volta, immettendo i dati degli utenti effettivi.

Informazioni specifiche necessarie per creare o modificare le informazioni di un utente nel sistema.

• Indirizzo e-mail (obbligatorio): l'indirizzo e-mail corrente dell'utente o l'indirizzo e-mail dell'utente che desideri creare è l'unico dato obbligatorio da fornire.
• Nuovo indirizzo e-mail (facoltativo): il nuovo indirizzo e-mail da impostare per l’utente.
• Nome (obbligatorio per creare nuovi utenti, facoltativo se si effettua un aggiornamento di utenti esistenti): il nome dell'utente.
• Cognome (obbligatorio per creare nuovi utenti, facoltativo se si effettua un aggiornamento di utenti esistenti): il cognome dell'utente.
• Titolo (facoltativo): qualifica o posizione dell'utente.
• Azienda (facoltativo): il nome dell'azienda dell'utente.
• Numero di telefono (facoltativo)
• Prefisso fax (facoltativo): determina quale numero di fax viene utilizzato per le transazioni tramite fax.
• Fuso orario (facoltativo): imposta il fuso orario per l'utente.
• Lingua interfaccia utente: imposta la lingua del servizio per l'utente.
  
• Nome gruppo (facoltativo): il nome del gruppo a cui appartiene o nel quale si intende inserire l'utente. Se il gruppo non esiste già nell'account, verrà creato un nuovo gruppo con questo nome.
• È amministratore (facoltativo): se questa opzione è attivata, l'utente è o deve essere un amministratore dell'account. Se non è attivata, l'utente non è o non deve essere un amministratore dell'account.
• È amministratore gruppo (facoltativo): se questa opzione è attivata, l'utente è o deve essere un amministratore del gruppo a cui appartiene. Se non è attivata, l'utente non è o non deve essere un amministratore del gruppo.
• Può inviare documenti (facoltativo): se questa opzione non è attivata, l'utente non può utilizzare il servizio per l'invio di accordi.
• Può firmare documenti (facoltativo): se questa opzione non è attivata, l'utente non può firmare gli accordi mediante il servizio eSign. Tuttavia, se l'opzione “Può inviare documenti” è attivata, potrà inviare gli accordi.
• Stato (facoltativo): Attivo o Non attivo. Gli utenti non attivi non possono utilizzare il servizio.

Per accedere a questa opzione, nella pagina Account scegli Utenti seguito dal segno più (+). 

Fai clic sulla scheda Crea più utenti alla volta. Vengono visualizzate le opzioni per l'aggiornamento di più utenti alla volta. Fai clic sul pulsante Sfoglia e individua il file .CSV salvato sul sistema.

Deseleziona le opzioni non necessarie, a seconda delle tue esigenze.

• Abilita la funzione Crea utenti: deseleziona questa opzione se desideri solo aggiornare utenti esistenti. Se fornisci un indirizzo e-mail che non è già disponibile nell'account, non verrà creato un nuovo utente per tale indirizzo.
• Abilita la funzione Aggiorna utenti: deseleziona questa opzione se desideri solo creare nuovi utenti. Se fornisci un indirizzo e-mail già disponibile nell'account, le informazioni corrispondenti non verranno aggiornate.
• Abilita la funzione Crea gruppi: deseleziona questa opzione se non desideri creare dei gruppi. Se per un utente fornite il nome di un gruppo non esistente, tale gruppo non verrà creato.