Adobe Sign per Salesforce - Impostazioni di conversione lead

Quando un lead viene convertito in un altro tipo di oggetto, il numero dell'oggetto cambia e gli oggetti correlati possono rimanere isolati nel sistema. Le impostazioni di conversione lead consentono di conservare la relazione tra gli accordi e gli oggetti convertiti da lead ad account, referente o opportunità.

Per attivare la conversione del lead:

  1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate
    • Viene caricata la pagina Impostazioni personalizzate
  2. Fai clic sull’etichetta Impostazioni di conversione lead di Adobe Sign
    • Viene caricata la pagina delle impostazioni di conversione lead di Adobe Sign.

    3. Fai clic sul pulsante Gestisci

    4. Fai clic su Nuovo

    5. Seleziona le opzioni di conversione che desideri conservare e fai clic su Salva

  • Accordo di mantenimento dell'account: selezionando questa opzione gli accordi del lead verranno mantenuti quando viene convertito in account.
  • Accordo di mantenimento del referente: selezionando questa opzione gli accordi del lead verranno mantenuti quando viene convertito in referente.
  • Accordo di mantenimento dell'opportunità: selezionando questa opzione gli accordi del lead verranno mantenuti quando viene convertito in opportunità.
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