Questa guida contiene i passaggi iniziali consigliati per configurare il tuo account utente di Adobe Acrobat Sign e prepararti per l’invio delle transazioni. L’utente specifico può disporre di un numero inferiore di opzioni in base al livello di servizio o alla configurazione dell’amministratore.
Verificare le informazioni del profilo
Al primo accesso ad Acrobat Sign, prenditi un minuto per esaminare le informazioni sull’utente. Tali informazioni vengono utilizzate nei diversi modelli, quindi è importante verificare che siano corrette.
- Passa il cursore sopra il tuo nome nell’angolo in alto a destra per aprire il menu, quindi fai clic su Il mio profilo.
La pagina del profilo mostra i valori specifici che Acrobat Sign userà per personalizzare le transazioni. Particolare interesse per:
- Il nome completo: utilizzato nelle comunicazioni e-mail e per la firma predefinita
- Il tuo titolo: viene compilato automaticamente se hai già un campo Titolo compilato
- Il nome dell'azienda: presente nelle comunicazioni e-mail, deve essere il nome legale completo della società
- Fuso orario: le indicazioni di ora e data verranno inserite in base al tuo fuso orario, per maggiore chiarezza nei report sulle attività svolte sugli accordi.
Se devi regolare il contenuto, fai clic sul pulsante Modifica profilo, apporta le modifiche necessarie, quindi fai clic su Salva per salvarle.
La proprietà Nomi di gruppi indica i gruppi di Acrobat Sign a cui appartieni. Per ciascun utente è elencato almeno un valore. Se per l’account è stata abilitata l’opzione Utenti in più gruppi, possono essere elencati più gruppi.
- Il flag (Gruppo principale) indica il gruppo che viene utilizzato quando un’applicazione richiede informazioni sul gruppo dell’utente ma non supporta il servizio Utenti in più gruppi.
- Se l’opzione Utenti in più gruppi è disattivata, tutti gli utenti diventano membri del Gruppo principale.
- Quando fai clic sul punto interrogativo accanto al nome del gruppo, viene visualizzato un collegamento con il nome dell’amministratore del gruppo.
- Fai clic sul nome dell’amministratore del gruppo per inviargli un’e-mail.
Definire la firma e le iniziali
Acrobat Sign consente di utilizzare tre stili di firma, a seconda delle tue esigenze personali o aziendali:
- Font di tipo “scrittura a mano” questo è lo stile predefinito, preferito dalla maggior parte degli utenti. Al nome viene applicato un font che simula l’aspetto di una firma autografa.
- Se scegli questa opzione, non è necessaria alcuna configurazione.
Firme personalizzate
Puoi creare la tua firma univoca da Preferenze personali > La mia firma.
Fai clic sul pulsante Crea per aprire il pannello Firma e seleziona il metodo da usare per creare la firma:
- Biometrica: disegna la tua firma con il mouse, uno stilo o un dito. Per ottenere risultati ottimali, firma con il dito su un tablet.
- L’opzione Mobile consente di distribuire il pannello della firma a un telefono touch per la raccolta della firma disegnata..
- Immagine della firma: se hai già un’immagine della tua firma, puoi caricarla nel sistema affinché venga usata come firma da Acrobat Sign.
Una volta creata una firma adeguata, fai clic su Applica.
Configurare le notifiche personali per eventi e avvisi
Per gli utenti più esperti che desiderano essere sempre aggiornati sulle loro transazioni, puoi definire in quali situazioni verrà inviato un messaggio e-mail o verrà generato un avviso da includere in un report.
Per configurare le notifiche di eventi/avvisi, passa a Preferenze personali > Le mie notifiche.
Le notifiche sono suddivise in due categorie, con la stessa interfaccia:
- Le mie notifiche: definisci il profilo di notifica per gli accordi che hai creato.
- Notifiche condivise: definisci il profilo per gli accordi che sono stati condivisi con te, in modo esplicito o tramite la condivisione degli account.
Alcune definizioni:
- Eventi: azioni che si verificano per una transazione (invio, visualizzazione, firma e così via).
- Avvisi: azioni previste che non si verificano entro un certo intervallo di tempo (non visualizzato entro otto ore, visualizzato ma non firmato entro tre ore e così via).
Sia le notifiche per gli eventi che per gli avvisi possono essere configurate in due modi. Puoi selezionare nessuno, uno o entrambi i modi selezionando le relative opzioni di configurazione. Queste opzioni sono:
- E-mail: seleziona questa opzione per inviare un messaggio e-mail ogni volta che si verifica un evento o avviso. A seconda del volume di eventi e avvisi, questa opzione potrebbe dare luogo all’invio di numerosi messaggi. Si consiglia quindi di impostare questa opzione tenendo conto del volume di messaggi e-mail previsto.
- Eventi: gli eventi vengono visualizzati nella scheda Home (nella sezione Eventi e avvisi) e saranno elencati in tutti i report creati sulla pagina Eventi/Avvisi.
Nella parte inferiore della pagina puoi configurare i report per ricevere un riepilogo degli eventi selezionati. Il report può essere inviato una volta alla settimana, ogni giorno feriale oppure ogni giorno della settimana, a seconda delle tue preferenze.
Definire un piè di pagina personalizzato
Per i livelli di servizio Business ed Enterprise, è possibile consentire agli utenti di creare un piè di pagina personalizzato, analogo a un file di firma nei messaggi e-mail.
Se questa opzione è stata attivata dall’amministratore dell’account, puoi impostarla in Preferenze personali > Piè di pagina per mia e-mail.
- Se non vedi questa opzione, l’amministratore del tuo account può abilitarla a livello di account o di gruppo.
Il piè di pagina viene posizionato in fondo alle e-mail delle transazioni, ma prima di eventuali piè di pagina a livello di account:
Selezionare le preferenze della lingua
È possibile impostare due opzioni per la lingua predefinita:
- Preferenza lingua personale: determina la lingua predefinita utilizzata per le e-mail che ti vengono recapitate e quella per la navigazione su schermo..
- Lingua per firma : determina la lingua predefinita utilizzata per le e-mail e le istruzioni visualizzate per i destinatari che non fanno parte del tuo account Acrobat Sign.
