「契約書一括作成」タブを使用すると、契約レコードを一括作成できます。使用する契約テンプレートを選択したら、クエリを入力してマスターオブジェクト内のレコードを絞り込むことができます。「契約を作成」ボタンをクリックすると、指定した契約テンプレートに基づき、クエリに一致した各レコードに対して 1 つずつ契約レコードが作成されます。

契約を一括作成

契約を一括作成するには:

1. 画面右上の Force.com アプリケーションメニューで、「Adobe Sign」を選択します。

2. 「契約書一括作成」タブをクリックします。このタブが表示されていない場合は、右側のタブドロップダウンを使用します。

ドロップダウンメニューから、「バッチ」オプションを選択します。

契約を一括作成ページが表示されます。

3. 「契約テンプレートを選択」ドロップダウンで、契約の一括作成に使用する契約テンプレートを選択します。選択したテンプレートに基づいて、「マスターオブジェクトタイプ」が設定されます。

契約を一括作成ページ

 

4. 「レコードのクエリを入力」ボックスにクエリを入力し、契約レコードの作成に使用するレコードリストを絞り込みます。以下にクエリの例を示します。

すべての商談を選択

○ SELECT Id from Opportunity

リードソースが Acme corp の Phone Inquiry のすべてのリードを選択

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

昨日以後に作成され、電子メールをオプトアウトしてない、Prospect タイプのアカウントに属するすべての取引先責任者を選択

○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

2014 年の Dreamforce キャンペーンのすべてのリードを選択

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

 

5. 「契約を作成」ボタンをクリックします。契約の一括送信に関するメッセージが表示されます。

契約作成の確認メッセージ

作成および送信された契約は、「契約」タブをクリックして、契約オブジェクトリストビューで確認することができます。

「すべて」の契約を選択し、「移動」をクリック

移動」ボタンをクリックしてリストを表示します。

すべての契約の完全なリスト

契約の一括送信、更新および管理

契約オブジェクトリストビューには、(任意の契約レコードに対して一度に 200 の)一括操作を実行できるオプションがあります。以下のアクションを実行できます。

  • 所有者を変更
  • 契約書をキャンセル
  • 契約書を削除
  • 契約を送信
  • リマインダーを送信
  • 契約を更新

 

契約書を一括管理するには、まず上記のボタンオプションを表示する必要があります。 

これをおこなうには、次の手順に従います。

  1. 設定/構築/作成/オブジェクトに移動します。
  2. 契約オブジェクトのラベルをクリックします。
SFDC 内のオブジェクトに移動

 

   3. ページ最上部のレイアウトを検索リンクをクリックして、そのセクションに移動します。

Search Layouts Link

 

   4. 契約一覧表示編集リンクをクリックします。

レイアウトを検索パネル

 

   5. 契約一覧に追加する一括更新ボタンを選択して、選択されたボタンセクションに追加します。

   6. 「保存」をクリックします。

契約一覧表示

 

複数の契約を操作するには:

   1. 「契約」ボタンをクリックして契約一覧を開きます。

   2. 「移動」ボタンをクリックします。

「すべて」の契約を選択し、「移動」をクリック

   3. アクションを実行する各契約を選択します。 

○ 最上部にある「アクション」の隣のチェックボックスをオンにすると、現在表示されているすべてのレコードを選択できます。

   4. 実行するアクションをクリックします。

注意:

特定のアクションは許可されていません。例えば、既に署名されている契約はキャンセルできません。また、既に送信されている契約は送信できません。このようなアクションを実行しようとすると、契約レコードページにエラーメッセージが表示されます。

変更するすべてのレコードを選択し、適切なボタンをクリック

ボタンをクリックすると、このアクションを実行してよいかどうかの確認を求められます。実行する場合は、「OK」をクリックします。

 

アクションが処理中であることを示す実行後メッセージが表示されます。

アクションの実行後メッセージ

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