Salesforce 用 Adobe Sign 電子メールコンポーネントは、Microsoft Outlook Web App（OWA）、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 または Outlook 2013 で動作します。 同じコンポーネントパッケージは、Gmail for Work 統合でも動作します。
前提条件
Salesforce 向け Adobe Sign v18.37 以上がインストールされている必要があります。
「私のドメイン」を設定する必要があります（Salesforce.com の私のドメインの登録についてのヘルプを参照）。
新しいドメイン名を登録する場合は、長すぎるドメイン名を設定しないことが推奨されます。ドメイン名が長いと、セキュア Web URL が Adobe Sign コールバック URL の文字制限である 255 文字を超える可能性があります。
インストール
- ここをクリックして、Salesforce AppExchange の Adobe Sign コンポーネントパッケージにアクセスします。
- 「今すぐ入手」ボタンをクリックします。
- 適切なログインオプションを選択します。
- 既に Salesforce アカウントをお持ちの場合は、「AppExchange にログイン」を選択します。
- メッセージが表示されたら、認証情報を入力します。
- アカウントをお持ちでない場合は、「ゲストとして続行する」を選択します。
- Salesforce アカウントの作成を求めるメッセージが表示されます。
- 完了したら、手順 1 と 2 を繰り返して、認証情報を使ってログインします。
4. メッセージが表示されたら、インストール先の環境としてProduction または Sandbox を選択します。
5. インストール情報および利用条件を確認します。
- 条件を読んで同意したことを確認するために、利用条件のチェックボックスをオンにします。
- 「確認してインストール」をクリックしてインストールプロセスを開始します。
6. Salesforce 組織にログインするように求めるメッセージが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、「Salesforce へログイン」をクリックします。
7. Adobe Sign のインストールページが表示されたら、次の操作を実行します。
- 「すべてのユーザーのインストール」を選択します。
- 「インストール」をクリックします。
Lightning for Outlook の設定
1. インストールが完了したら、Lightning ページレイアウトを使用して Salesforce を表示していることを確認します。
2. セットアップ／管理／電子メール／Outlook との統合と同期に移動します。
- Outlook 統合を有効にします。
- 「App Builder を使用してコンテンツをカスタマイズ」を有効にします。
3. 「電子メールアプリケーションパネル」まで下にスクロールします。
4. 「新規パネルを作成」をクリックします（または、使用する既存のパネルがある場合は、「編集」をクリックします）。
5. 「電子メールアプリケーションパネル」ページレイアウトで、カスタムの「AgreementMailComponent」を追加します。
- 必要に応じて、他の既存のコンポーネントを削除できます。
6. 「契約テンプレート」フィールドを、使用するテンプレートまたは「-- なし --」に設定します。
- いずれかの値を必ず選択する必要があります。選択しないとエラーが表示されます。
- これは、ユーザーが電子メールインターフェイスで「新しい契約書を送信」ボタンをクリックしたときに呼び出されるテンプレートです。
- 「-- なし --」を選択した場合は、標準の契約書ページが使用されます（「契約書テンプレート」タブに定義された「デフォルト」テンプレートではありません）。
- 「マスターオブジェクトタイプ」が定義されている契約テンプレートは使用することができません。そのようなテンプレートの使用を試みると、エラーが発生します。
7. ウィンドウの右上の「保存」をクリックします。
8. 「ページが保存されました」というポップアップが表示されたら、「アクティベート」ボタンをクリックします。
9. 1 つ（または複数）の Salesforce プロファイルに電子メールアプリケーションパネルを割り当てるか、デフォルトとして設定するオプションを選択して、「次へ」をクリックします。
10. テンプレートの割り当てを確認し、「アクティベート」をクリックします。
電子メールアプリケーションパネルを設定してアクティベートすると、エンドユーザーが電子メールクライアントを接続する準備が整いました。
Lightning for Gmail の設定
1. インストールが完了したら、Lightning ページレイアウトを使用して Salesforce を表示していることを確認します。
2. セットアップ／管理／電子メール／Gmail の統合と同期に移動します。
- 「Gmail 統合」を有効にします。
- 「App Builder を使用してコンテンツをカスタマイズ」を有効にします。
3. 「電子メールアプリケーションパネル」まで下にスクロールします。
4. 「新規パネルを作成」をクリックします（または、使用する既存のパネルがある場合は、「編集」をクリックします）。
5. 「電子メールアプリケーションパネル」ページレイアウトで、カスタムの「AgreementMailComponent」を追加します。
○ 必要に応じて、他の既存のコンポーネントを削除できます。
6. 「契約テンプレート」フィールドを、使用するテンプレートまたは「-- なし --」に設定します。
- いずれかの値を必ず選択する必要があります。選択しないとエラーが表示されます。
- これは、ユーザーが電子メールインターフェイスで「新しい契約書を送信」ボタンをクリックしたときに呼び出されるテンプレートです。
- 「-- なし --」を選択した場合は、標準の契約書ページが使用されます（「契約書テンプレート」タブに定義された「デフォルト」テンプレートではありません）。
- 「マスターオブジェクトタイプ」が定義されている契約テンプレートは使用することができません。そのようなテンプレートの使用を試みると、エラーが発生します。
7. ウィンドウの右上の「保存」をクリックします。
8. 「ページが保存されました」というポップアップが表示されたら、「アクティベート」ボタンをクリックします。
9. 1 つ（または複数）の Salesforce プロファイルに電子メールアプリケーションパネルを割り当てるか、デフォルトとして設定するオプションを選択して、「次へ」をクリックします。
10. テンプレートの割り当てを確認し、「アクティベート」をクリックします。
電子メールアプリケーションパネルを設定してアクティベートすると、エンドユーザーが電子メールクライアントを接続する準備が整いました。
オプション - 「新規契約書の送信」の非表示
デフォルトで、インストールされたコンポーネントには、「新規契約書の送信」ボタンが含まれています。ユーザーは、このボタンを使用して、電子メールクライアントから Salesforce で新しい契約書を開くことができます。
このボタンは、以下の手順で削除することができます。
1. 設定／プラットフォームツール／カスタムコード／カスタム設定に移動します。
2. 「Adobe Sign メール設定」の横にある「管理」アクションをクリックします。
3. 「カスタム設定」ページが表示されます。「新規」をクリックします。
4. 「設定の編集」ページが表示されます。「契約書の送信を非表示」の横にあるチェックボックスをオンにします。
5. 「保存」をクリックします。
ユーザーと Exchange の関係の削除
ユーザーがメールクライアントを通して Salesforce に対する認証をおこなうと、その関係が Salesforce によってログとして記録され、適用されるようになります。
ユーザーは、メールクライアントから Salesforce への認証をおこないます。
Salesforce は、（Outlook または Gmail の）電子メール設定ページで、Salesforce ユーザー名と、Exchange 電子メールアドレスとの関係をログとして記録し、それにより認証関係を確立します。
Salesforce では、ユーザー名に対して 1 対 1 の関係が厳格に適用されます。 ユーザーが、既に記録されている Exchange 電子メールアドレスから異なるユーザー名に対する認証をおこなおうとすると、認証は拒否されます。
Salesforce の管理者は、この関係を削除することができます。関係を削除することで、ユーザーの再認証がおこなわれます。
ユーザーは、Salesforce 電子メールコンポーネント内で「ログアウト」をクリックし、ログアウトすることができます。これにより、この関係が削除されます。
