ライブラリテンプレートとは、配置したフィールドを再利用可能なテンプレートとして保存したものです。ライブラリテンプレートは、フォームフィールドテンプレートまたはライブラリ文書として保存されます。テンプレートの作成者は、テンプレートを使用および送信するアクセス権限のレベルを設定できます。
管理ページのテンプレートからのトランザクション開始
トランザクションを開始するには、「管理」タブの右側のレールのオプションでテンプレートを選択して「テンプレートを使用」リンクをクリックします。
複数のグループのテンプレートへのアクセス権を持つユーザーの場合：
- テンプレートが 1 つのグループのみに制限されている場合は、テンプレートが添付され、グループが事前選択およびロックされた状態で送信ページが読み込まれます。
- アカウント全体で使用可能なテンプレートの場合、テンプレートが添付され、ユーザーが設定できるように「送信元」が選択された状態で送信ページが読み込まれます。
ホームページからのテンプレートの添付
ホームページには、「ライブラリから開始」するオプションがあります。
このボタンをクリックするとファイルセレクターが開き、ユーザーはテンプレートまたはワークフローのいずれかを選択して送信プロセスを開始できます。
「最近使用したファイル」タブには、最近使用した 20 件のテンプレートがリストされ、最後に使用したテンプレートが一番上に表示されます。
テンプレート（またはワークフロー）を選択して「開始」をクリックすると、テンプレートが既に添付されている送信ページに移動します。
複数のグループユーザー（UMG）が有効になっているユーザーを含むアカウントでは、ユーザーがメンバーになっている各グループのフォルダーに関連するテンプレートが含まれた状態で表示されます。アカウントレベルのテンプレートは、リストの下部にある独自のフォルダーに保存されます。
- グループフォルダーからテンプレートを選択すると、テンプレートが添付され、正しいグループが選択され、グループセレクターがロックされた状態で送信ページが読み込まれます。
- アカウントレベルのテンプレートを選択すると、テンプレートが添付され必要に応じてユーザーがグループセレクターを使用できる状態で送信ページが読み込まれます。
送信プロセス中のテンプレート添付
アカウントでユーザーの複数グループ所属（UMG）を有効にしている場合は、設定する前に契約書を送信するグループを選択します。
- グループの値を設定すると、グループに関連するプロパティとテンプレートが読み込まれ、選択できるようになります。
- グループを変更すると、ページが更新されます。入力したコンテンツは、この更新時に消去されます。
ページの上部に「送信元」ドロップダウンが表示されない場合、アカウントで UMG が有効ではありません。
ユーザーが使用できるテンプレートは、次のものに制限されます。
- ユーザーが自分で作成したテンプレート
- アカウント全体で使用できるテンプレート
- 送信者の送信元であるグループに関連するテンプレート
ライブラリテンプレートを使用するには、「ファイルを追加」リンクをクリックしてから、左側のレールの「テンプレート」オプションをクリックします。
使用可能なテンプレートのリストが表示されます。
1 つ以上のテンプレートを選択して、「添付」をクリックします。
フォームフィールドテンプレート
- 「送信」タブをクリックし、受信者の電子メールアドレスを追加します。トランザクションに名前を付け、メッセージを追加して、送信する文書をアップロードまたは添付します。
- 「署名フィールドをプレビューおよび追加」チェックボックスをオンにします。
- 青色の「次へ」ボタンをクリックします。
ドラッグ＆ドロップ対応の編集画面が開いたら、文書上に様々なフィールドを配置します。あるいは、保存されているフォームフィールドテンプレートを適用することもできます。
フォームフィールドテンプレートを使用するには、画面の左上隅にあるフィールドとページのアイコンをクリックします。
適用するフォームフィールドテンプレートと適用を開始するページを選択します。
フィールドの調整または配置を終えたら、画面の右下隅にある青色の「送信」ボタンをクリックして、フィールドを含む文書を送信します。
1 つの文書に複数のフォームフィールドテンプレートを適用することもできます。その場合は、上記の手順を繰り返して、フォームフィールドテンプレートを 1 つずつ文書に適用します。
注意：複数のフォームフィールドテンプレートを適用する場合は、フィールドが重ならないように気を付けてください。
