ライブラリテンプレートとは、配置したフィールドを再利用可能なテンプレートとして保存したものです。ライブラリテンプレートは、フォームフィールドテンプレートまたはライブラリ文書として保存されます。テンプレートの作成者は、テンプレートを使用および送信するアクセス権限のレベルを設定できます。


管理ページのテンプレートからのトランザクション開始

管理」タブでテンプレートを使用したトランザクションを開始するには、テンプレートを選択し、右側のレールオプションで「テンプレートを使用」リンクをクリックします。

管理ページで、テンプレートを使用する


ホームページからのテンプレートの添付

ホームページには、「ライブラリから開始」するオプションがあります。

このボタンをクリックするとファイルセレクターが開き、ユーザーはテンプレートまたはワークフローのいずれかを選択して送信プロセスを開始できます。

最近使用したファイル」タブには、最近使用した 20 件のテンプレートがリストされ、最後に使用したテンプレートが一番上に表示されます。

テンプレート(またはワークフロー)を選択して「開始」をクリックすると、テンプレートが既に添付されている送信ページに移動します。

ホームページから添付する


送信プロセス中のテンプレート添付

ライブラリ文書を使用するには、「ファイルを追加」リンクをクリックしてから、「ライブラリ文書」リンクをクリックします。

ライブラリ文書を契約書に添付

添付する文書の横にあるチェックボックスをオンにして、青色の「添付」ボタンをクリックします。選択した文書とそのフィールドがトランザクションに添付され、すぐに送信できる状態になります。


フォームフィールドテンプレート

  1. 送信」タブをクリックし、受信者の電子メールアドレスを追加します。トランザクションに名前を付け、メッセージを追加して、送信する文書をアップロードまたは添付します。
  2. 署名フィールドをプレビューおよび追加」チェックボックスをオンにします。
  3. 青色の「次へ」ボタンをクリックします。
「プレビュー」オプションをオンにする

ドラッグ&ドロップ対応の編集画面が開いたら、文書上に様々なフィールドを配置します。あるいは、保存されているフォームフィールドテンプレートを適用することもできます。

フォームフィールドテンプレートを使用するには、画面の左上隅にあるフィールドとページのアイコンをクリックします。

オーサリングページの「テンプレート」オプション

適用するフォームフィールドテンプレートと適用を開始するページを選択します。

フィールドの調整または配置を終えたら、画面の右下隅にある青色の「送信」ボタンをクリックして、フィールドを含む文書を送信します。

注意:

1 つの文書に複数のフォームフィールドテンプレートを適用することもできます。その場合は、上記の手順を繰り返して、フォームフィールドテンプレートを 1 つずつ文書に適用します。

注意:複数のフォームフィールドテンプレートを適用する場合は、フィールドが重ならないように気を付けてください。

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