Salesforce 用 Adobe Sign 電子メールコンポーネントは、Microsoft Outlook Web App(OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 または Outlook 2013 で動作します。同じコンポーネントパッケージは Gmail for Work 統合でも動作します。

前提条件

Salesforce 用 Adobe Sign v18.37 以上がインストールされている必要があります。

SFDC AS Version

私のドメイン」を設定する必要があります(Salesforce.com の私のドメインの登録についてのヘルプを参照)。

注意:

新しいドメイン名を登録する場合は、長すぎるドメイン名を設定しないことが推奨されます。ドメイン名が長いと、セキュア Web URL が Adobe Sign コールバック URL の文字制限である 255 文字を超える可能性があります。

インストール

  1. ここ をクリックして、Salesforce AppExchange の Adobe Sign コンポーネントパッケージにアクセスします。
  2. 今すぐ入手」ボタンをクリックします。
  3. 適切なログインオプションを選択します。
  • 既に Salesforce アカウントをお持ちの場合は、「AppExchange にログイン」を選択します。
    • メッセージが表示されたら、認証情報を入力します。
  • アカウントをお持ちでない場合は、「ゲストとして続行する」を選択します。
    • 体験版 Salesforce アカウントの作成を求めるメッセージが表示されます。
    • 完了したら、手順 1 と 2 を繰り返して、認証情報を使ってログインします。
1_log_in

4. メッセージが表示されたら、インストール先の環境として Production または Sandbox を選択します。

5. インストール情報および利用条件を確認します。

  • 条件を読んで同意したことを確認するために、利用条件のチェックボックスをオンにします。
  • 確認してインストール! 」をクリックしてインストールプロセスを開始します。
3_confirm_details

6. Salesforce 組織にログインするように求めるメッセージが表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、「Salesforce にログイン」をクリックします。

7. Adobe Sign のインストールページが表示されたら、次の操作を実行します。

  • すべてのユーザーのインストール」を選択します。
  • インストール」をクリックします。
Install for all users

Lightning for Outlook の設定

1. インストールが完了したら、Lightning ページレイアウトを使用して Salesforce を表示していることを確認します。

2. セットアップ/管理/電子メール/Outlook との統合と同期の順に移動します。

  • Outlook との統合」を有効にします
  • アプリケーションビルダーでコンテンツをカスタマイズする」を有効にします。
enable_outlook

3. 「電子メールアプリケーションパネル」まで下にスクロールします。

4. 「新規」をクリックします(または、使用する既存のパネルがある場合は、「編集」をクリックします)。

email_applicationpanes

5. 電子メールアプリケーションパネルページレイアウトで、カスタムの「AgreementMailComponent」を追加します。

  • 必要に応じて、他の既存のコンポーネントを削除できます。
move_mail_componentintopane

6. 「契約書テンプレート」フィールドを、使用するテンプレートまたは「-- なし --」に設定します。

  • いずれかの値を必ず選択する必要があります。選択しないとエラーが表示されます。
  • これは、ユーザーが電子メールインターフェイスで「新規契約書の送信」ボタンをクリックしたときに呼び出されるテンプレートです。
  • -- なし --」を選択した場合は、標準の契約書ページが使用されます(「契約書テンプレート」タブに定義された「デフォルト」テンプレートではありません)。
  • マスターオブジェクトタイプ」が定義されている契約テンプレートは使用することができません。そのようなテンプレートの使用を試みると、エラーが発生します。
agreement_panel_dropdown

7. ウィンドウの右上の「保存」をクリックします。

8. 「ページが保存されました」というポップアップが表示されたら、「アクティベート」ボタンをクリックします。

Accept the page layout

9. 1 つ(または複数)の Salesforce プロファイルに電子メールアプリケーションパネルを割り当てるか、デフォルトとして設定するオプションを選択して、「次へ」をクリックします。

Set profiles

10. テンプレートの割り当てを確認し、「アクティベート」をクリックします。

Activate

電子メールアプリケーションパネルを設定してアクティベートすると、エンドユーザーが電子メールクライアントを接続する準備が整いました。

Lightning for Gmail の設定

1. インストールが完了したら、Lightning ページレイアウトを使用して Salesforce を表示していることを確認します。

2. セットアップ/管理/電子メール/Gmail との統合と同期の順に移動します。

  • Gmail との統合」を有効にします。
  • アプリケーションビルダーでコンテンツをカスタマイズする」を有効にします。
enable_gmail

3. 「電子メールアプリケーションパネル」まで下にスクロールします。

4. 「新規」をクリックします(または、使用する既存のパネルがある場合は、「編集」をクリックします)。

email_applicationpanes1

5. 電子メールアプリケーションパネル ページレイアウトで、カスタムの「AgreementMailComponent」を追加します。

○ 必要に応じて、他の既存のコンポーネントを削除できます。

move_mail_componentintopane1

 

6. 「契約書テンプレート」フィールドを、使用するテンプレートまたは「-- なし --」に設定します。

  • いずれかの値を必ず選択する必要があります。選択しないとエラーが表示されます。
  • これは、ユーザーが電子メールインターフェイスで「新規契約書を送信」ボタンをクリックしたときに呼び出されるテンプレートです。
  • -- なし --」を選択した場合は、標準の契約書ページが使用されます(「契約書テンプレート」タブに定義された「デフォルト」テンプレートではありません)。
  • マスターオブジェクトタイプ」が定義されている契約テンプレートは使用することができません。そのようなテンプレートの使用を試みると、エラーが発生します。
agreement_panel_dropdown1

 

7. ウィンドウの右上の「保存」をクリックします。

8. 「ページが保存されました」というポップアップが表示されたら、「アクティベート」ボタンをクリックします。

Accept the page layout - Copy

 

9. 1 つ(または複数)の Salesforce プロファイルに電子メールアプリケーションパネルを割り当てるか、デフォルトとして設定するオプションを選択して、「Next」をクリックします。

Set profiles - Copy

 

10. テンプレートの割り当てを確認し、「アクティベート」をクリックします。

Activate - Copy

電子メールアプリケーションパネルを設定してアクティベートすると、エンドユーザーが電子メールクライアントを接続する準備が整いました。

オプション - 「新規契約書の送信」の非表示

デフォルトで、インストールされたコンポーネントには、「新規契約書の送信」ボタンが含まれています。ユーザーは、このボタンを使用して、電子メールクライアントから Salesforce で新しい契約書を開くことができます。

このボタンは、以下の手順で削除することができます。

1. セットアップ/プラットフォームツール/カスタムコード/カスタム設定に移動します。

2. 「Adobe Sign メール設定」の横にある「管理」アクションをクリックします。

custom_settings_-mailsettings1

3. カスタム設定 ページが表示されます。「新規」をクリックします。

Custom Setting - New

4. 設定の編集 ページが表示されます。「契約書の送信を非表示」の横にあるチェックボックスをオンにします。

Edit Setting

5. 「保存」をクリックします。

ユーザーと Exchange の関係の削除

ユーザーがメールクライアントを通して Salesforce に対する認証をおこなうと、その関係が Salesforce によってログとして記録され、適用されるようになります。

ユーザーは、メールクライアントから Salesforce への認証をおこないます。

Salesforce は、(Outlook または Gmail の)電子メール設定ページで、Salesforce ユーザー名と、Exchange 電子メールアドレスとの関係をログとして記録し、それにより認証関係を確立します。

Salesforce では、ユーザー名に対して 1 対 1 の関係が厳格に適用されます。ユーザーが、既に記録されている Exchange 電子メールアドレスから異なるユーザー名に対する認証をおこなおうとすると、認証は拒否されます。

Salesforce の管理者は、この関係を削除することができます。関係を削除することで、ユーザーの再認証がおこなわれます。

Delete user relation

 

ユーザーは、Salesforce 電子メールコンポーネント内で「ログアウト」をクリックし、ログアウトすることができます。これにより、この関係が削除されます。

Log Out

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