보고서 또는 데이터 내보내기 예약

개요

새 보고 환경을 사용하는 고객은 보고서/내보내기가 정기적으로 업데이트되도록 구성한 다음 업데이트된 내용을 자신과 다른 사용자의 선택적 목록에 이메일로 보낼 수 있습니다.

일정은 매일, 매주 또는 매월 실행되도록 구성할 수 있습니다. 또한 지금 보내기 옵션은 즉시 보고서/내보내기를 업데이트하고 수신자의 애드 혹 목록에 전달합니다.

일정을 정의하는 사용자는 자신의 Acrobat Sign 계정 내 모든 사용자를 포함할 수 있습니다. 포함된 사용자는 Acrobat Sign에서 보고서 열기 또는 데이터 내보내기 다운로드 링크 중 하나가 포함된 이메일을 수신합니다. 수신자는 데이터를 받기 전에 Acrobat Sign 계정에 인증해야 합니다.

보고서 예약 및 지금 보내기 옵션

경고:

보고서 일정은 소유자의 권한으로 생성되므로 계정 수준 사용자는 모든 계정 데이터를 포함하는 보고서를 만든 다음 관리자가 아닌 사용자와 해당 보고서를 공유할 수 있습니다.

모든 사용자는 보고서 및 내보내기에 대한 일정을 생성할 수 있으며 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

  • 하나의 보고서/내보내기에 대해 하나의 일정만 정의할 수 있습니다.
  • 계약 보고서는 이전 60개월 동안의 데이터만 지원합니다.

새 스케줄을 만들려면

  1. 줄임표를 선택하여 작업 메뉴를 열거나 계약 레코드 위로 마우스를 가져간 다음 일정 아이콘을 선택하여 일정 인터페이스를 엽니다.

    새 일정 만들기

  2. 일정 구성:

    • 예약 빈도 - 선택한 반복 빈도에 따라 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
      • 매일 - 보고서/내보내기가 보고서가 생성된 동일한 시간에 실행됩니다. 매일.
      • 매주 - 이 옵션을 선택하면 요일 옵션이 표시됩니다. 보고서가 선택된 요일에 보고서가 생성된 동일한 시간에 실행됩니다.
      • 매월 - 이 옵션을 선택하면 날짜 옵션이 표시됩니다. 보고서가 선택된 날짜에 일정이 생성된 동일한 시간에 실행됩니다.
    • 누구에게 전송하시겠습니까? - 보고서/내보내기의 수신자 목록입니다.
      • 목록에 자신을 추가하려면 +본인 추가를 선택합니다.
      • Acrobat Sign 계정에 있는 다른 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.
        • 계정에 없는 이메일 주소를 추가하려고 하면 오류가 표시됩니다.
    • 메시지 포함 - 모든 수신자에게 이메일에 포함된 선택적 메시지를 제공합니다.

    완료하였으면 저장합니다.

    일정 인터페이스

    일정이 설정되면 일정 아이콘은 파란색으로 바뀌고 보고서/내보내기 목록에 영구적으로 표시됩니다.

    예약된 보고서 아이콘

    일정이 실행되면 내보내기 데이터 다운로드 또는 보고서 그래프 열기 링크가 포함된 간단한 이메일 템플릿이 모든 수신자에게 전달됩니다.

    수신자는 콘텐츠를 받으려면 Acrobat Sign 계정에 인증해야 합니다.

     

    예약된 보고서 이메일 예제

일정의 원래 작성자만 일정을 편집할 수 있습니다. 여기에는 사용자 추가 및 제거가 포함됩니다.

기존 일정을 편집하려면 보고서/내보내기에 대해 파란색 아이콘을 선택하거나 줄임표를 선택하여 작업 메뉴를 열고 일정 편집을 선택합니다.

보고서 일정 편집

일정 인터페이스가 열리고 모든 요소를 편집할 수 있습니다.

완료 시 구성을 저장합니다.

일정 편집 및 저장

일정의 원래 작성자만 일정을 삭제할 수 있습니다.

일정을 삭제하려면 보고서/내보내기에 대해 파란색 아이콘을 선택하거나 줄임표를 선택하여 작업 메뉴를 열고 일정 편집을 선택합니다.

보고서 일정 편집

일정 인터페이스가 열립니다. 삭제 버튼은 패널의 왼쪽 아래 모서리에 있습니다.

보고서 예약

삭제를 선택하면 정말로 일정을 삭제할 것인지 확인하는 질문이 표시됩니다.

삭제를 완료하려면 삭제를 선택합니다.

보고서 예약

지금 보내기는 보고서/내보내기를 새로 고치고 예약된 보고서(예약된 보고서가 있는 경우)의 일부일 수도 있고 아닐 수도 있는 정의된 수신자 목록에 전달하는 애드 혹 요청입니다.

지금 보내기 옵션은 줄임표를 선택하여 작업 메뉴를 열고 지금 보내기를 선택하여 액세스할 수 있습니다.

메뉴에서 지금 보내기 옵션 선택

지금 보내기를 선택하면 구성 창이 열립니다.

다음과 같이 지금 보내기 옵션을 구성합니다.

  • 누구에게 전송하시겠습니까? - 보고서/내보내기의 수신자 목록입니다.
    • 목록에 자신을 추가하려면 +본인 추가를 선택합니다.
    • Acrobat Sign 계정에 있는 다른 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.
      • 계정에 없는 이메일 주소를 추가하려고 하면 오류가 표시됩니다.
  • 메시지 포함 - 모든 수신자에게 이메일에 포함된 선택적 메시지를 제공합니다.

완료되면 전송을 선택합니다.

지금 보내기 구성

주의 사항...

  • 보고서/내보내기당 하나의 일정만 구성할 수 있습니다.
  • 보고서/내보내기 일정은 작성자만 작성, 편집 및 취소할 수 있습니다.
  • 보고서/내보내기는 보고서/내보내기를 만드는 사용자의 권한으로 생성됩니다. 관리자가 아닌 사용자와 보고서를 공유하는 계정 관리자는 계정 수준 관리자 데이터를 표시합니다.
  • 보고서/내보내기는 매일, 매주 또는 매월 예약할 수 있습니다. 런타임은 일정이 저장된 동일한 시간에 실행됩니다.
  • 예약된 보고서/내보내기는 한 사용자에 하루 100개의 알림 이메일로 제한됩니다.
  • 동일한 Acrobat Sign 계정에 있는 사용자만 일정의 이메일 배포에 포함할 수 있습니다.
  • 이메일 알림 목록에 있는 사용자만 보고서/내보내기 내용을 볼 수 있습니다.
  • 이메일 링크에 액세스할 때 사용자는 Acrobat Sign 시스템에 인증해야 합니다.
  • 이메일이 전송된 후 7일이 지나면 이메일로 전달된 링크가 비활성화됩니다.

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