리드가 다른 개체 유형으로 변환되면 개체 번호가 변경되고 관련 개체가 시스템에서 고립될 수 있습니다. 리드 변환 설정을 사용하면 리드에서 계정, 연락처 또는 기회로 변환된 개체와 계약 간의 관계를 유지할 수 있습니다.

리드 전환을 활성화하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정
    으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 리드 변환 설정라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 리드 변환 설정 페이지가 로드됩니다.
Custom lead Settings Page

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

LEad Conv Setting

    4. 새로 만들기를 클릭합니다.

LEad Conv Setting2

    5. 유지하려는 변환 옵션을 선택하고 저장을 클릭합니다.

LEad Conv Settings3
  • 계정 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 계정으로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.
  • 연락처 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 연락처로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.
  • 기회 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 기회로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.

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