Adobe Sign 시작 안내서


Adobe Sign을 이용해 주셔서 감사합니다.

Adobe Sign을 사용하기 전에 빨리 살펴볼 몇 가지 기본 사항이 있습니다. 이 안내서의 목적은 사용자로서 사용할 수 있는 Adobe Sign 및 기능에 익숙해지는 것입니다.

이 안내서에서는 Adobe Sign의 모든 중요한 프로세스를 다루며 사용자 인터페이스를 익힐 수 있습니다. Adobe Sign 도움말 시스템에서는 필요한 경우 더 심도 있는 정보를 제공합니다. 인터넷에 연결되어 있으면 "추가 정보... "라는 텍스트로 시작하는 회색 상자의 링크를 클릭하여 관련 도움말 항목을 볼 수 있습니다. 

참고:

해당하는 경우 Business 및/또는 Enterprise 서비스 수준별 고유한 기능이 표시됩니다. 이 안내서에는 가장 높은 수준의 라이센스 계약인 Enterprise용 Adobe Sign에서 사용할 수 있는 기능이 설명되어 있습니다. 라이센스 유형을 확인하려면 내 프로필로 이동하십시오. 사용 중인 라이센스에 사용할 수 있는 기능에 대한 문의 사항이 있는 경우 클라이언트 성공 관리자나 Adobe Sign 지원팀에 문의하십시오.

Adobe Sign은 비즈니스 수행 방식에 적용할 수 있거나 적용할 수 없는 광범위한 기능을 사용하여 고도로 사용자 정의할 수 있는 응용 프로그램입니다.  설명된 일부 옵션을 계정 관리자나 그룹 관리자가 사용하지 않도록 설정했을 수 있습니다. 표시되지 않는 항목을 사용할 하는 경우 그룹 또는 계정 관리자에게 문의하십시오. Adobe의 서비스는 다양한 그룹에 대해 다양한 구성을 지원하므로 한 그룹에 대해 어떤 기능을 사용하지 않도록 설정하는 것이 가장 좋더라도 다른 그룹에 대해 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

 

이 안내서가 끝날 때쯤이면 Adobe Sign의 모든 표준 "보내기" 작업 과정과 계약 관리 방법과 및 보고서 생성 방법에 익숙해질 것이므로 완료된 사항과 여전히 보류 중인 사항을 잘 알 수 있습니다.

계정 개인 설정

Adobe Sign에 처음 로그인하면 잠시 시간을 내어 개인 사용자 정보를 검토하십시오. 이 정보는 여러 템플릿에 사용되므로 올바른지 확인하는 것이 중요합니다.

  • 오른쪽 상단 모서리에 있는 이름 위에 마우스를 올려놓아 메뉴를 열고 내 프로필을 클릭합니다.

프로필 페이지에 트랜잭션을 개인화할 때 Adobe Sign에서 사용하는 특정 값이 표시됩니다. 특히 관심 있는 부분은 다음과 같습니다.

  • 성명 – 전자 메일 통신 및 기본 typeset 설정에 사용됨
  • 직책 – 직책 필드를 입력한 경우 자동으로 채워짐
  • 회사 이름 – 전자 메일 통신에 반영되며, 법적 회사 이름이어야 함
  • 표준 시간대 - 보고서를 실행할 때 명확성을 위해 표준 시간대에 시간/날짜 스탬프가 표시됨.

내용을 수정해야 하는 경우 프로필 편집 버튼을 클릭하고, 필요한 대로 변경한 다음, 편집한 내용을 저장합니다.

[내 프로필] 편집

개인 정보를 구성한 후 화면 왼쪽에 나열되어 표시되는 다른 개인 기본 설정을 빠르게 살펴보십시오.  다음 옵션은 사용자에 따라 달라지며 유용한 자동화를 수행할 수 있습니다.

  • 내 프로필 - 개인 식별 정보
  • 액세스 토큰 - 개발자인 경우 API 토큰이 정의되어 나열되는 곳입니다.
  • Twitter 통합 - 계약이 완료될 때마다 트윗을 보냅니다.
  • 내 전자 메일 바닥글 - 새 계약을 보낼 때 전자 메일 템플릿 하단에 사용자 정의(일반 텍스트) 바닥글을 추가합니다.
  • 자동 위임 - 서명을 받기 위해 전송된 Adobe Sign 계약을 자동으로 이름이 지정된 당사자에게 위임합니다. Adobe Sign 계약에 대한 "부재중" 전달 프로세스와 유사합니다.
  • 내 알림 - Adobe Sign에서 알림을 받으려는 이벤트/경고 유형과 알림을 받는 방법을 구성합니다. 실시간 전자 메일을 받거나 이벤트를 기록하고 매일 또는 매주 주기 보고를 설정할 수 있습니다. (이벤트는 어떤 일이 일어날 때 트리거됩니다. 경고는 시간 간격이 경과하고 어떤 일이 일어나지 않을 때 트리거됩니다.)
  • 공유 알림 - 다른 사용자의 계정이 공유된 경우 정보를 받으려는 이벤트 및 경고를 사용자 정의할 수 있습니다.
  • 내 서명 - 서명과 이니셜의 이미지를 업로드합니다. PNG 파일이 가장 잘 작동합니다.
  • 언어 환경 설정 - 이 제목 아래에서 고려할 설정이 두 가지 있습니다.
    • 내 언어 환경 설정 - 이 설정을 사용하면 Adobe Sign 웹 응용 프로그램 내에서 사용자에 대해 사용되는 언어를 정의할 수 있습니다. 
    • 서명 언어 - 이 설정은 전자 메일 알림 및 수신자의 안내형 서명 환경에 사용되는 기본 언어를 정의합니다.
  • 다른 계정 보기 - 다른 사용자의 계정에서 계약을 확인해야 하는 경우 여기에서 요청할 수 있습니다. 모든 본 계정 목록이 열거됩니다. "읽기 전용" 관점입니다.
  • 내 계정 공유 - 계정을 다른 사람에게 공유해야 하는 경우 여기에서 계약을 볼 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 계정 공유는 보기 전용입니다. 보는 사람은 서명, 취소 또는 위임할 수 없습니다.

페이지별 개요

홈 페이지는 대부분의 사용자가 로그인하게 되는 첫 번째 페이지입니다.  (전송 페이지는 계정 관리자가 구성한 다른 옵션입니다.)

홈 페이지

홈 페이지는 대부분 Adobe Sign 기능을 빠르게 보고 액세스할 수 있도록 다음과 같은 섹션으로 구성된 보기입니다.

  • 진행 중 - 생성했으며 아직 진행 중인 계약의 카운터
    • 카운터를 클릭하면 진행 중인 계약에 대해 필터링된 관리 페이지가 열립니다.
    • 진행 중 카운터에는 사용자 대기 중인 계약이 포함되지 않습니다.
  • 사용자 대기 중 - 현재 사용자의 작업을 대기 중인 계약을 모두 나타내는 카운터
    • 카운터를 클릭하면 사용자 대기 중인 계약에 대해 필터링된 관리 페이지가 열립니다.
  • 이벤트 및 경고 - 카운터를 클릭하면 이벤트 탭에서 여는 알림 페이지가 열립니다.
  • 서명 요청 - [라이브러리] 문서를 첨부하여 프로세스를 시작하거나 [사용자 정의 작업 과정](계정에 활성화된 경우)을 시작하는 추가 옵션이 있는 전송 페이지에 대한 빠른 링크
  • 라이브러리에서 시작 - 라이브러리 템플릿 또는 작업 과정을 새 계약을 시작할 수 있습니다.
  • 할 수 있는 작업 더 보기- 기타 일반적인 작업 목록
    • 문서 채우기 및 서명 - 문서에 서명을 적용한 다음 서명한 해당 문서를 다른 당사자에게 보내야 할 때 사용합니다. 예를 들어, 세금 양식이나 허가서를 작성하는 경우입니다.
    • 웹 양식 게시 웹 양식은 고객이 서명된 문서를 생성할 수 있도록 웹 사이트에 링크를 설정하거나 포함할 수 있는 문서/양식입니다. 예를 들어, 사용자 웹 사이트의 멤버십 신청이나 등록 양식이 있습니다.
    • Mega Sign으로 대량 보내기 – 개별 서명을 받기 위해 문서를 수백 명의 사용자에게 보낼 수 있는 작업 과정입니다. 각 사용자는 자신의 서명만을 요청하는 고유한 개별 계약을 받습니다. 예: 연간 행동 수칙 계약
    • 재사용할 수 있는 템플릿 생성 – 반복 사용할 문서 또는 필드 템플릿을 생성할 수 있습니다. 템플릿은 개인 사용, 그룹 사용을 위해 저장하거나 전체 계정이 사용할 수 있습니다.
    • 모든 계약 관리 및 추적 - [관리] 페이지로 이동
    • 계정 향상 - 계정 향상 단추에서는 사용자의 최고 권한 수준에 따라 달라지는 작은 대화 상자가 열립니다.
      • 사용자가 [내 서명] 페이지로 이동하여 서명을 작성합니다.
      • 그룹 수준 관리자가 해당 그룹의 로고를 업로드하는 계정 설정 페이지로 이동됩니다.
      • 계정 수준 관리자가 계정 수준 설정 페이지로 이동하여 회사 이름, 호스트 이름 및 로고를 구성합니다.
    • 도움말 보기 - 사용자가 Adobe Sign 창의 오른쪽 위 모서리에 있는 물음표를 클릭하여 셀프서비스 [도움말] 내용을 이용할 수 있습니다.  물음표를 클릭하면 다음 옵션이 있는 하위 메뉴가 열립니다.
      • 사용 안내서 - 새 탭에서 Adobe Sign 사용 안내서 열기
      • 자습서 - 새 탭에서 Adobe Sign 비디오 자습서 열기
      • 지원 문의 - 전자 메일, 채팅 및 전화 지원을 이용할 수 있는 [지원] 연락처 포털 열기
        • 지원 옵션은 고객 계정의 서비스 수준에 따라 다름
        • 설정 변경, 계정 수정 또는 특정 트랜잭션(또는 기타 사용자 내용) 조사는 Adobe Sign 계정의 계정 관리자가 요청해야 합니다.
      • 릴리스 노트 - 현재 릴리스 노트로 이동하는 링크
도움말 보기 메뉴

전송 페이지에서는 새 계약을 만들 수 있습니다. 이 페이지는 네 개의 섹션으로 나누어집니다.

발신자, 수신자 또는 참조된 당사자의 경우에도 Adobe Sign 계약의 참가자라면, 관리 페이지에서 해당 계약을 사용할 수 있습니다.  사용자와 연결된 모든 계약에 대한 포털인 이 페이지는 두 가지 목표를 염두에 두고 설계되었습니다. 검토할 계약을 찾고 해당 계약에 대한 관리 작업을 수행하는 것입니다.

페이지의 기본 본문은 왼쪽 레일의 계약 상태(진행 중, 사용 대기 중, 완료, 취소됨, 만료 및 초안)로 필터링 된 사용자 계약 목록입니다. 템플릿 필터는 계약 필터(템플릿, 웹 양식 및 Mega Sign) 바로 아래에도 사용할 수 있습니다.

페이지 상단에 있는 입력 텍스트 필터는 전자 메일, 계약 이름, 수신자 이름(시스템에 알려진 경우), 날짜, 메모 등을 검색하여 개별 문서를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

관리 페이지

정기적으로 예약된 보고서는 문서의 진행 상태와 주의가 필요한 위치를 빠르게 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 보고서는 모든 계약에서부터 지정된 이름의 문서에 이르기까지 범위를 포함하도록 언제든지 곧 트리거하도록 설계하여 사용자 정의할 수 있습니다.

보고서 페이지 인터페이스

반환된 보고서 대화 상자

계약서 보내기

문서를 보내고 서명과 승인을 수집하는 것이 Adobe Sign의 전부입니다! 모든 고객은 어떤 순서로든 문서와 상호 작용하는 데 필요한 사람과 관련한 다양한 요구 사항을 가지고 있으므로 전송 페이지 인터페이스에는 사용자가 알아야 하는 사용 가능한 여러 가지 작업 과정 기능이 있습니다. 

계약을 보내는 일은 수신자와, 수신자가 문서와 상호 작용하기 위해 액세스 권한을 받는 순서를 정의하는 것으로 시작됩니다.

[수신자] 섹션에서 맨 위의 스위치는 기본 서명 순서를 선택하는 데 사용됩니다.

  • 순서대로 완료를 선택하면(위 그림 참조) 한 서명 단계에서 다음 서명 단계까지 순차적인 서명 프로세스가 관찰되며 수신자에게는 정확한 참가 순서를 나타내도록 번호가 지정됩니다.
    • 하이브리드 서명 흐름은 순차적(순서대로 완료) 작업 과정으로 시작됩니다.
  • 순서와 관계없이 완료가 활성화되면 동시 서명이 발생할 수 있으며 수신자에게 번호가 매겨지지 않아 특정 참여 순서가 없음을 나타냅니다.

서명 순서 스위치의 오른쪽에는 다음 두 개의 링크가 표시됩니다.

  • 본인 추가 - 참여 순서에서 다음 수신자로 자신을 포함하려면 이 링크를 클릭합니다.
  • 수신자 그룹 추가 - 수신자가 전체 그룹을 대신하여 참여해야 하는 수신자 그룹을 만들려면 이 링크를 클릭합니다. 예를 들면 HR 팀을 위한 그룹을 만드는데, 여기서 HR의 한 사람만 실제로 계약에 서명해야 합니다.
참고:

수신자의 순서를 변경하기 위해서는 수신자를 클릭하여 올바른 스택 순서로 끌어다 놓거나, 직접 번호를 편집하여 그에 따라 스택이 조정되도록 할 수 있습니다.

 

각 수신자는 다음 다섯 가지 요소로 만들어집니다.

A. 참가 순서 - 순서대로 완료를 선택하면 참가 순서는 각 수신자가 계약과 상호 작용하게 되는 시점에 대한 명확한 표시를 제공합니다.

B. 역할 - 수신자의 특성을 가장 잘 지정하려면 어떻게 해야 합니까?

C. 전자 메일 주소 - 수신자의 식별 전자 메일 주소로서, 서명 요청을 포함하여 수신자와의 모든 전자 메일 통신에 사용됩니다.

D. 인증 방법 - 수신자는 어떻게 심사해야 합니까? 2차 인증을 사용하시겠습니까?

E. 개인 메시지(선택 사항) - 발신자는 수신자가 계약서를 볼 때 나타나는 각 수신자에게 개별 지침을 제공 할 수 있습니다

 

수신자 목록 아래에 있는 CC 표시 링크를 클릭하면 서명/승인 권한이 없어도 계약을 보려는 전자 메일 주소를 그대로 복사(CC)할 수 있는 필드가 나타납니다. 

"하이브리드" 작업 과정은 하나 이상의 단계가 동시에 문서에 대한 액세스 권한을 받는 두 명 이상의 수신자를 포함하는 순차적 참여 순서의 한 예입니다. "병렬" 단계의 모든 서명자/승인자는 순차적 프로세스가 다음 단계로 이동하기 전에 담당 부분을 완료해야 합니다.

수신자 그룹은 해당 그룹의 특정 개인이 아니라 팀이나 조직의 승인이 필요할 때 유용합니다. 이 그룹의 모든 구성원에게는 전체 그룹을 대표하여 서명하거나 승인할 수 있는 권한이 있습니다. 

[메시지] 섹션에는 성공을 극적으로 향상시킬 수 있는 두 개의 필드가 있습니다.

계약 이름 필드에는 계약을 식별하는 문자열을 입력할 수 있습니다.  이 문자열은 수신자 전자 메일의 제목 줄(아래에 노란색으로 강조 표시됨)에 채워지며, 관리 페이지의 이름값으로도 채워집니다. 고유하고 의미 있는 계약 이름을 제공하면 수신자가 전자 메일을 더욱더 쉽게 식별할 수 있고, 필요한 경우 계약 검색 기능을 개선할 수 있습니다.

참고:

문서를 첨부하기 전에 계약 이름을 입력하지 않으면 첨부된 첫 번째 파일의 파일 이름이 계약 이름으로 채택됩니다. 이 값은 계약을 전송하기 전까지 편집할 수 있습니다.

 

계약 메시지는 일반 텍스트 필드로서, 필요한 지침이나 설명을 입력할 수 있는 곳입니다(아래에 녹색으로 강조 표시됨). 이 메시지는 모든 수신자에게 전송되는 서명하십시오 전자 메일에 나타납니다(메시지가 구성된 수신자에게만 표시되는 개인 메시지와는 달리).

이름 및 메시지 포함 검토 및 서명 전자 메일

메시지 템플릿

Enterprise 수준 고객은 관리자가 구성한 메시지 템플릿에 액세스할 수 있습니다. 메시지 템플릿은 옵션 섹션의 수신자 사용 언어 기능에 직접 연결되어 있으므로 언어 드롭다운에서 "스페인어"를 선택하면 모든 스페인어 템플릿을 사용할 수 있습니다.  

참고:

연결된 템플릿이 없는 언어를 선택한 경우, 메시지 템플릿 옵션이 전송 페이지에 표시되지 않습니다.

[옵션] 섹션을 사용하면 계약을 보낸 후 계약을 더 잘 제어할 수 있습니다.

  • 암호로 보호 - 서명된 PDF 파일을 수신자가 열어서 보려면 암호를 입력해야 합니다.  이 암호는 발신자가 정의하며 대역 외에서 전달됩니다. Adobe Sign은 이 암호를 기록하지 않으므로 잊지 마십시오!
  • 완료 마감 시한 - 계약이 만료되어 더 이상 완료할 수 없게 될 때까지의 일 수를 설정합니다.
  • 미리 알림 설정 - 계약이 완료될 때까지 보낼 알림 메시지의 빈도(매일 또는 매주)를 설정합니다. 현재 수신자만 통지를 받습니다.
  • 수신자 사용 언어 - 수신자에게 보내는 전자 메일에서 서명 중 사용될 언어를 선택합니다.
    • 이 설정은 계정이 메시지 템플릿을 사용하도록 구성된 경우 표시되는 메시지 템플릿도 정의합니다.

[파일] 섹션은 문서를 트랜잭션에 첨부하는 곳입니다.

Adobe Sign은 모든 문서를 서명 프로세스를 위한 하나의 포괄적인 PDF 계약으로 결합하고 문서가 나열된 순서에 따라 해당 PDF를 작성합니다. 한 문서를 클릭하고 새 목록 위치로 끌어서 문서를 다시 배열할 수 있습니다.

파일은 Adobe Sign 라이브러리, Google 문서, Box.net, Dropbox, OneDrive에서 첨부하거나 파일 검색을 사용하여 로컬 시스템에서 업로드하거나 전송 페이지의 어디에서든 파일을 끌어 놓을 수 있습니다.

허용되는 파일 유형: Word, Excel, PowerPoint, PDF, JPG, GIF, TIF, PNG, BMP, TXT, RTF, HTML

파일


서명 필드 미리보기 및 추가

[파일] 목록 바로 아래에 서명 필드 미리보기 및 추가 확인란이 표시됩니다.  이 옵션을 사용하면 업로드한 문서를 열고 문서에서 필요에 따라 양식 필드를 배치할 수 있습니다. 

적어도 서명 필드를 배치해야 하지만 원하는 경우 복잡한 양식을 만들 때 사용할 수 있는 다른 필드도 많이 있습니다.

참고:

배치된 서명 필드가 없으면 Adobe Sign에서 문서의 끝에 서명을 배치할 새 페이지를 자동으로 추가합니다.

한 명의 수신자에게만 문서를 보내는 것은 가장 일반적인 계약 작업 과정 중 하나이며 기본적인 프로세스를 배우는 데 훌륭한 방법입니다. 이 작업에는 다음 항목만 있으면 됩니다.

  • 수신자의 전자 메일 주소
    • 이 전자 메일은 사용자가 로그인에 사용한 전자 메일과 달라야 합니다(자신에게 보낼 수 없음).
  • 서명을 받을 문서 또는 파일
서명 요청


여러 수신자에게 보내기

여러 수신자에게 계약을 보내려면 먼저 두 가지의 눈에 띄는 차이점이 있는 정확히 동일한 단계가 수행됩니다.

  • [수신자] 섹션의 해당 라인에 각 수신자를 서명할 순서로 포함해야 합니다.
  • 필드를 배치할 때에는 필드를 두 번 클릭하고 수신자 값을 설정하여 해당 필드에 대한 액세스 권한을 가져야 하는 수신자를 선언해야 합니다.

서명 환경

서명 프로세스를 경험하는 것은 발신자가 수행한 구성의 최종 결과를 이해하는 데 도움이 됩니다.

1. 전자 메일이 수신자의 전자 메일 상자에 배달됩니다.

{문서 이름}에서 요청된 서명으로 제목 줄 시작합니다.

2. 검토 및 서명 단추를 클릭하면 계약이 열립니다.

검토 및 서명 전자 메일

3. 계약이 새 브라우저 창에서 열립니다.

페이지의 기타 옵션은 다음과 같습니다.

A. 옵션 - 이 목록은 수신자가 해당 역할을 기반으로 보유하는 옵션을 포함합니다.

○ 계약 읽기 - 보기 전용 형식으로 계약 열기

○ 다른 사용자에게 서명 위임– 이 옵션을 통해 수신인이 해당 권한을 다른 개인에게 위임할 수 있습니다. 예를 들어, 동료나 관리자에게 위임할 수 있습니다.

○ 서명 거절 – 이 작업은 계약을 종료시킵니다.

○ 인쇄, 서명 및 업로드 -서명자가 전자 서명에서 물리적 서명으로 작업 과정을 전환할 수 있습니다. 그런 다음 서명자는 서명한 문서를 업로드합니다.

○ 문서 데이터 지우기 - 이 옵션은 모든 필드 내용을 지웁니다.

내역 보기 - 현재 감사 보고서를 열어서 보기 

PDF 다운로드 - PDF 형식으로 현재 계약 버전 다운로드

B. 메시지 - 말풍선 아이콘을 사용하면 메시지가 다시 표시됩니다.

C. 필수 필드 카운터 - 이 카운터는 아직 채워지지 않은 문서에 있는 필수 필드의 수를 표시합니다. 이 필드를 클릭하면 필수(선택 사항이 아님) 필드를 통해 서명자를 탐색하게 됩니다.

D. 다음 필드 탭 - 이 노란색 화살표는 큰 문서를 스크롤하는 경우 다음 필드를 찾는 데 유용할 수 있습니다.  이 탭은 필수 필드뿐만 아니라 모든 필드를 순환합니다.

서명 옵션

이 문서에는 하나의 서명 필드만 있으며 필수 필드입니다(빨간색 별표로 표시됨). 채울 수 있는 필드가 여러 개 있는 문서의 경우 탭 키를 사용하여 필드 간을 이동할 수 있습니다.

 

4. 서명을 적용하려면 필드를 두 번 클릭하여 서명 패널을 엽니다.

5. 서명 패널의 맨 위 필드에 이름을 입력합니다.

서명 완료는 다음 네 가지 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.

○ 설정된 글꼴 입력(기본값) - 사용자가 입력하는 이름에 Adobe Sign이 글씨같은 글꼴을 적용합니다.

○ 실제로 그리기 - 마우스, 스타일러스 또는 기타 포인터 장치를 사용하여 서명을 실제로 그립니다. 태블릿에서 손가락을 사용하면 우수한 결과를 얻을 수 있습니다.

○ 이미지 - 서명의 스탬프 이미지가 있다면 업로드할 수 있습니다.

모바일 - 모바일 옵션을 사용하면 데스크탑에서 모바일 기기로 서명 패널을 전송하여, 물리적으로 편리한 기기에서 서명할 수 있습니다.

서명 패널

6. 적용을 클릭하여 서명을 서명 필드에 배치하고 문서로 돌아갑니다.

7. 모든 필수 필드가 완료되면 창의 하단에 있는 클릭하여 서명 단추를 클릭합니다(잘 보임).

계약 서명에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 확인할 수 있습니다.

참고:

Adobe Sign 페이지 하단에는 계약에서의 탐색, 확대/축소 및 문서 다운로드를 위한 도구가 포함된 도구 모음이 있습니다. 오른쪽 하단 모서리에 있는 X를 클릭하여 이 도구 모음을 숨길 수 있습니다. 숨겨진 도구 모음을 임시로 다시 표시하려면 창의 맨 아래에 커서를 두십시오. 컨트롤이 다시 나타납니다. 

확대/축소 컨트롤 사용에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 찾을 수 있습니다.

계약 관리

계약 관리는 Adobe Sign을 사용하는 작업의 중요한 부분입니다. 계약을 추적, 처리 및 사용자 정의하려면 관리 페이지를 사용하십시오. 계약을 취소할지 아니면 서명자를 바꿀지 여부에 상관없이 다음 프로세스에서는 시스템의 트랜잭션 진행 상태에 영향을 줄 수 있습니다.

[관리] 페이지에는 탐색할 기능이 많이 포함되어 있습니다. 단순하게 보자면, 이 페이지는 세 개의 기능 영역으로 나눌 수 있습니다.

A. 필터

B. 계약서 목록

C. 계약 도구

관리 페이지 섹션


계약서 필터

기존 페이지의 여러 상태 "폴더"는 주어진 상태 유형의 계약서를 반환하는 보다 실용적인 일련의 필터들로 통합되었습니다.  맨 위 섹션에는 계약서의 현재 상태를 기반으로 계약서를 반환하는 [계약] 필터가 있습니다.

두 개의 "활성" 상태가 있습니다. 각 상태는 다음과 같이 상태 이름 다음의 괄호를 사용하여 내용의 양을 표시합니다.

  • 진행 중(N) - 참가자의 작업 완료를 대기 중인 [진행 중] 상태로 반환된 계약입니다. 로그인한 사용자를 대기 중인 계약은 반환되지 않습니다.
  • 사용자 대기 중(M) - 로그인한 사용자를 대기 중인 계약이 [사용자 대기 중] 필터로 캡처됩니다.  

 

다음과 같이 세 가지 "최종" 상태가 있습니다.

  • 완료됨 - 성공적으로 완전히 해결된 계약 
  • 취소됨 - 어떤 이유로든 중단된 계약입니다. 다음과 같은 계약서입니다. 
    • 발신자가 취소한 계약서
    • 참가자가 거절한 계약서
    • 반복된 인증 실패로 인해 종료된 계약서
    • 계약서를 실행할 수 없게 되는 시스템 오류가 발생한 계약서
  • 만료됨 - 만료 날짜에 도달하여 자동으로 마감되는 계약

 

부분적으로 작성된 모든 계약서를 포함하는 [초안] 상태가 있습니다.

 

아래쪽 섹션은 템플릿 "상위" 개체 전용입니다.  이 템플릿으로 작성된 "하위" 계약서는 계약서 상태 필터에서 위쪽에 필터링됩니다.

상위 개체가 계약서 자체는 아니지만 많은 양의 개별 계약서를 생성하는 데 사용됩니다. 이러한 상위 개체는 다음과 같습니다.

  • (라이브러리) 템플릿 - 문서 라이브러리에서 사용 가능한 모든 문서 및 필드 템플릿
  • 웹 양식 - 이전에는 위젯이라고 했던 웹 양식은 링크로 제공되거나 웹 페이지에 포함될 수 있는 계약 템플릿  웹 양식은 서명자가 시작하며 웹 양식을 작성하는 모든 참가자에 대해 하위 계약서를 생성합니다.
  • Mega Sign - Mega Sign 템플릿은 "일반" 계약서처럼 전송되고 서명되는 개별 계약을 많이 생산하도록 설계되었습니다.
참고:

다른 사용자 계정에서 공유한 내용이 있는 사용자는 계약 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하여 해당 내용을 필터링 할 수 있습니다.

팝다운 메뉴에는 내용이 공유된 모든 사용자(고급 공유가 활성화된 경우 그룹 포함)의 목록이 표시됩니다.  사용자를 선택하면 선택한 사용자의 내용이 포함된 관리 페이지가 다시 로드됩니다.


계약 목록

페이지의 본문에는 사용자가 관련되어 있는 계약 목록이 들어 있습니다.  전자 메일 주소와 관련된 모든 계약이 목록의 어딘가에 반영됩니다. 사용자가 시작한 계약 외에 사용자가 서명/승인하도록 전송된 계약과 사용자가 참조된 계약도 마찬가지입니다.

계약 목록은 항상 왼쪽에 있는 문서 상태들로 필터링됩니다.

 

목록의 맨 위에 있는 머리글을 한 번 클릭하면 각 섹션의 내용이 정렬됩니다. 다시 클릭하면 정렬 순서가 역전됩니다.

 

개별 레코드에는 다음 정보가 포함됩니다.

계약 목록

  • 수신자- 이름값은 발신자가 아닌 첫 번째 수신자의 이름 또는 전자 메일 주소를 반영합니다.
    • 수신자가 Adobe Sign 시스템을 통해 문서에 서명한 적이 없는 경우 전자 메일 주소가 사용됩니다.
    • 서명 프로세스 중에 이름값을 입력하면 전자 메일은 이 이름으로 대체됩니다.
  • 회사 - 첫 번째 수신자가 서명 필드를 통해 또는 로그인하고 프로필을 업데이트하여 회사 이름을 입력한 경우 해당 회사 이름값이 여기에 반영됩니다.
    • 계약에 [회사 이름] 필드를 포함하지 않으면 이 열은 대부분 비어 있습니다.
  • 문서 제목 - 계약 이름입니다.
  • 상태- 진행 중 필터가 선택되면 두 번째 열은 상태이며, 이는 항상 서명을 위해 전송됨(또는 승인, 수락 등)이어야 합니다.
  • 동작 - 사용자 대기 중 필터를 표시할 때 두 번째 열은 보류 중인 동작(해당 계약을 여는 링크 포함)을 나타냅니다.
  • 발신자 - 3개의 최종 상태(완료됨, 취소됨 및 만료)를 표시할 때 두 번째 열은 계약의 원래 발신자를 나타냅니다.
  • 수정 날짜- 이 날짜는 마지막으로 수정된 날짜를 표시하며, 이 날짜는 계약이 전송 이벤트나 서명/승인 이벤트로서 마지막으로 업데이트된 날짜입니다.

[계약서 도구] 패널을 사용하면 몇 가지 컨트롤에 액세스하여 계약서를 더 잘 관리하고 이해할 수 있습니다.

  • 만료일 - 설정된 경우 계약의 자동 취소 날짜를 표시합니다. 연필 아이콘을 클릭하면 이 값을 설정하거나 편집할 수 있습니다.
  • 보기 - 보려는 계약을 엽니다.
  • 계약 수정 - 계약에 첨부된 문서를 바꾸거나 문서의 필드를 편집할 수 있습니다. 첫 번째 수신자가 동작을 취하기 전에만 허용됩니다.
  • 미리 알림 - 이 링크를 사용하여 계약이 전송된 후 미리 알림을 만들거나 삭제할 수 있습니다. 또한 실시간 또는 특정 날짜에 미리 알림을 보낼 수도 있습니다.
  • 공유 - 이 기능을 사용하여 문서를 공유하면 전자 메일 주소와 메시지를 입력한 다음 해당 주소로 현재 상태의 계약 사본을 전자 메일로 보내고 지정된 전자 메일 주소의 [관리] 탭에 문서를 추가하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 취소 - 계약을 취소합니다.
  • PDF 다운로드 - 현재 상태의 계약 사본을 다운로드합니다.
  • 개별 파일 다운로드 - 원본 파일이 여러 개의 파일로 만들어진 경우 개별 파일을 다운로드할 수 있습니다.
  • 감사 보고서 다운로드 - 이 링크는 각 이벤트의 IP 주소와 같이 더 심층적인 매개 변수를 포함하여 계약 기록의 확장된 PDF 보고서를 생성합니다.
  • 메모 - 모든 계약에 개인 메모를 추가할 수 있습니다. 이 메모는 사용자만의 개인적인 것으로서, 다른 사용자나 서명자와 공유되지 않습니다. 메모는 텍스트 필터에서 검색할 수 있습니다.
  • 서명자 바꾸기 - 현재 수신자를 바꿀 수 있습니다.
  • 인증 편집 - 수신자에 대한 현재 인증 방법을 변경할 수 있습니다. 인증 암호를 잊어버린 경우 인증 암호를 재설정하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 활동 - 이 탭은 계약이 기록한 모든 이벤트를 포함하는 목록으로서, 전송 이벤트부터 시작하여 최종 서명 이벤트로 끝납니다.
계약서 도구

보고서(Business 및 Enterprise 서비스 수준만 해당)

보고서 기능을 사용하면 계정에서 Adobe Sign을 사용하는 방식을 확인할 수 있습니다. 개별 그룹 또는 사용자가 수행하는 방식을 확인하면서도 사용자 고유의 보고서를 만들고 문서 서명 프로세스를 완전히 표시합니다.

새 보고서를 작성하려면 [보고서] 탭을 클릭하여 보고서 페이지로 이동한 후 새 보고서 만들기 링크를 클릭하십시오.

 

새 보고서 만들기 페이지가 표시됩니다.

보고서 작성에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 확인할 수 있습니다.


보고서 매개 변수

보고서를 설정할 때 여러 매개 변수를 설정하여 결과를 사용자 정의할 수 있습니다. 아래에 설명된 모든 매개 변수를 사용할 수 있습니다. 

작성 날짜

작성 날짜는 보고서에 포함할 기간입니다. 이 날짜는 4개의 사전 결정된 기간(이번 주, 지난주, 이번 달, 지난달) 중 하나이거나 사용자 정의 날짜 범위를 입력할 수 있습니다.

사용자 및 그룹

이 매개 변수를 사용하면 특정 사용자 또는 그룹에 대해 보고서를 실행할 수 있습니다. 둘 중 하나에 대해 하나 이상을 선택할 수 있습니다. 또는 계정에 있는 모든 사용자에 대해 보고서를 실행할 수 있습니다.

문서 및 작업 과정

이 옵션을 사용하여 보고서에 포함하도록 특정 문서를 선택할 수 있습니다. 이 필드에 나열된 문서는 계정 전체에서 사용되는 라이브러리 문서입니다. 개별적인 일회성 문서는 여기에 나열되지 않습니다. 

문서 이름

이 매개 변수는 주어진 변수가 들어 있거나 들어 있지 않은 문서를 포함하거나 제외하는 데 사용됩니다. 입력한 문자열을 포함하거나 포함하지 않도록 선택할 수 있습니다.

대량 서명

이 매개 변수를 사용하도록 설정하는 작업에는 결과 보고서의 Mega Sign 계약이 포함됩니다.

성과 목표

[성과 목표] 보기를 사용하여 성과에 대한 임계값을 설정할 수 있습니다. 성과를 반영하는 계기가 결과 보고서에 표시됩니다.

벤치마크

기본적으로, 벤치마크 매개 변수는 보고서에 대해 비활성화되어 있습니다. 활성화하려면 보고서 설정 링크를 클릭하십시오.

벤치마킹에서는 계약 진행 상태 및 서명 비율을 계속 추적하기 위한 확장된 방법을 제공합니다. 

그래프 계약서 기준

활성화된 각 옵션(날짜, 발신자, 그룹, 양식, 작업 과정 및 서명 유형 기준)은 보고서에서 다른 유형의 그래프를 제공합니다.

기타 등등

이 섹션의 매개 변수는 결과 보고서에서 그래픽을 변경하기 위한 것입니다. 기본 매개 변수에서 이 값을 변경하면 보고서 프로세스 속도가 향상될 수 있습니다.

보고서 실행 단추를 클릭하면 사용자의 매개 변수에 따라 보고서가 생성됩니다. 보고서에 대해 취할 수 있는 동작이 여러 개 있습니다.

현재 데이터로 보고서 업데이트

이 링크를 클릭하는 것은 페이지를 새로 고치는 것과 유사합니다. 새 보고서는 최근 트랜잭션 및 활동을 포함하게 됩니다.

보고서 저장

보고서를 저장하면 나중에 이 보고서를 다시 실행할 수 있습니다.

보고서 공유

공유를 사용하면 다른 사람에게 보고서 결과를 보낼 수 있습니다. 전자 메일 주소와 메시지를 입력하기만 하면 됩니다.

보고서 예약

이 보고서에 대한 예약을 설정하면 보고서가 사용자가 정의하는 빈도와 동일한 매개 변수로 실행됩니다.

보고서 데이터 내보내기

이 링크를 클릭하면 .CSV 파일을 열거나 저장하라는 메시지가 표시됩니다. CSV 파일은 Excel에서 열 수 있으며 보고서에 있는 계약에 대한 모든 트랜잭션 정보는 다양한 열로 분류됩니다.

인쇄용 버전

이 링크를 클릭하면 보고서의 인쇄용 버전이 열립니다.

미리 보기 및 작성 환경

작성 환경에서는 Adobe Sign에 대한 양식 작성 기능을 제공합니다. 서명 필드 배치 이외에 날짜 또는 서명자 서명 값(알려진 경우), 또는 내용 확인 및/또는 복합 계산을 수행하는 텍스트 필드와 같이 내용을 자동으로 채우는 필드를 포함할 수 있습니다. 드롭다운 상자, 라디오 단추 및 확인란과 같은 기타 일반적인 필드 유형도 사용할 수 있습니다.

작성 환경 액세스는 다음 방법으로 수행됩니다.

  • 전송 페이지에서 새 문서를 보내고 서명 필드 미리보기 및 추가 옵션을 사용하도록 설정합니다.

 

  • 관리 페이지에서 초안 문서를 편집합니다.
초안 계약을 편집합니다.

 

  • 홈 페이지에서 새 템플릿이나 웹 양식을 만듭니다.
웹 양식 및 템플릿 만들기

 

 

  • 관리 페이지에서 기존 라이브러리 문서나 웹 양식을 편집합니다.

○ 자신이 업로드한 템플릿만 편집할 수 있습니다. 아래 이미지에서는 두 번째 템플릿이 다른 사용자에 의해 공유되어 편집할 수 없음을 알 수 있습니다.

 

템플릿을 편집합니다.

작성 환경이 실행되면 시작을 갖고 다음 5가지 주요 영역을 확인하십시오.

A. 양식 필드 템플릿-이 옵션은 하나 이상의 양식 필드 라이브러리 템플릿을 만든 경우에만 표시됩니다.

B. 필드 레이아웃 및 정렬-양식 필드 크기/정렬 도구 모음을 표시합니다.

C. 수신자 선택(역할)-이 드롭다운에는 계약 수신자가 나열됩니다.

D. 양식 필드 탭-이 탭 중에서 문서에 추가할 필드를 선택할 수 있습니다.

E. 뒤로/재설정/템플릿 저장/진행률 저장:

►뒤로 - 뒤로 버튼을 사용하면 사용자는 전송 페이지로 다시 이동하여 계약서의 이름과 메시지, 수신자의 이메일 주소 및 계약서에 첨부된 파일을 편집할 수 있습니다

재설정은 로드되었거나 마지막으로 저장되었으므로 템플릿에 대한 모든 수정 사항을 제거합니다

템플릿으로 저장  - 선택하는 경우 계약서가 전송되면 템플릿이 특정 라이브러리 개체로 저장됩니다.  전송을 클릭하면 사용자에게 새 템플릿의 이름을 제공하라는 메시지가 표시됩니다

진행률 저장 - 이 링크를 클릭하면 템플릿의 현재 상태가 저장됩니다

작성 환경

양식 필드 템플릿

문서에 대한 양식 필드 템플릿을 만들었다면 이 도구 세트를 사용하여 해당 템플릿을 선택하고 적용할 수 있습니다.

드롭다운에는 사용 가능한 양식 필드 템플릿이 나열되며 템플릿을 시작할 페이지도 선택할 수 있습니다.  여러 템플릿을 적용할 수 있습니다.

필드 템플릿

양식 필드 템플릿 사용에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 찾을 수 있습니다.

필드 레이아웃 및 정렬

이 메뉴 옵션은 서로 상대적으로 필드를 정렬하고 크기 조정하는 데 필요한 도구를 표시합니다. 여러 필드를 Ctrl+클릭하거나 Shift 키를 누른 상태에서 마우스로 영역을 선택하여 여러 필드를 그룹으로 조정할 수 있습니다.

왼쪽에 있는 6개의 아이콘은 필드를 맨 위, 수평 중간 선, 맨 아래, 왼쪽, 수직 중간 선 및 오른쪽(왼쪽에서 오른쪽으로 볼 때)에 정렬합니다. 

다음 세 개의 아이콘은 모든 필드를 동일한 너비, 높이 또는 둘 다로 맞춥니다. 

정렬 및 크기 지정은 선택한 첫 번째 필드를 기준으로 수행됩니다.

수신자 선택(역할)

양식 작성의 가장 중요한 요소는 사용자가 채워야 하는 필드에 다양한 수신자를 결부 짓는 것입니다. 먼저 수신자 목록에서 수신자를 선택하면 양식에 배치되는 모든 후속 필드가 자동으로 해당 수신자와 관계를 맺게 됩니다. 수신자를 변경하십시오. 그러면 배치되는 모든 새 필드가 새로운 해당 수신자와 관계를 맺게 됩니다.

참고:

특정 수신자를 선택하면 이 수신자에게 지정된 필드가 문서에서 강조 표시되어 선택된 수신자와 관련된 필드를 알 수 있도록 해줍니다.

 

필드가 문서에 있으면 필드를 두 번 클릭하여 필드 메뉴를 열고 [수신자] 드롭다운을 변경하여 필드가 지정된 수신자를 수정할 수 있습니다.

참가자 역할에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 확인할 수 있습니다.

미리 작성 역할에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 찾을 수 있습니다.

양식 필드 메뉴

Adobe Sign 에서 사용 가능한 모든 필드는 창의 오른쪽 레일에 있는 메뉴에서 찾을 수 있습니다. 이 필드들은 사용 및 필드 유형별로 분류되며, 대부분은 양식에서 요구하는 높이와 너비로 조절할 수 있습니다.

양식 필드 유형에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 찾을 수 있습니다.


서명 필드

  • 서명—필드 서명자가 계약에 서명하는 데 사용합니다. 문서의 각 서명자에 대해 조건이 없는 하나 이상의 필수 서명 필드가 필수입니다.
  • 디지털 서명—필드 서명자가 디지털 서명을 배치하는 데 사용합니다. 이 필드를 옵션으로 표시하려면 먼저 [계정] 설정에 활성화되어 있어야 합니다.
  • 이니셜—필드 서명자가 계약에 이니셜을 표시하는 데 사용합니다. 이 필드가 서명 필드의 필요성을 대체하지는 않습니다. 이니셜 필드는 기본적으로 필수지만 선택적으로 편집할 수 있습니다.
  • 서명 블록—서명자에게 필요한 필드 모음입니다. 계정이 서명자의 직책 및 회사를 요구하도록 설정되어 있는 경우 필드가 서명 블록에 추가됩니다. 최소한 서명 블록에는 [서명]과 [전자 메일] 필드가 포함됩니다.

서명자 정보 필드

서명자 정보 필드라고 했지만, 이 필드들은 승인자를 포함한 모든 참가자에게 지정할 수 있습니다.  이 필드는 수신자를 식별하는 방법 외에 추가적인 정보를 수집하지 않고 필드가 지정된 수신자와 관련된 정보를 반영하는 데 사용됩니다.

  • 직책—해당 서명자 또는 승인자가 자신의 직책을 입력하는 필수 필드. 서명자 또는 승인자가 등록된 Adobe Sign 사용자인 경우 이 필드는 그 사람의 프로필 정보를 사용하여 자동으로 채워집니다.
  • 회사—해당 서명자 또는 승인자가 자신의 회사를 입력하는 필수 필드. 서명자 또는 승인자가 등록된 Adobe Sign 사용자인 경우 이 필드는 그 사람의 내 프로필 페이지의 정보를 사용하여 자동으로 채워집니다.
  • 서명자 이름—서명할 때 자동으로 서명자나 승인자가 입력하는 이름으로 자동으로 채워지는 읽기 전용 필드. 서명자 또는 승인자가 등록된 Adobe Sign 사용자인 경우 이 필드는 그 사람의 내 프로필 페이지의 정보를 사용하여 자동으로 채워집니다.
  • 전자 메일—계약을 전송받은 수신자의 전자 메일 주소로 자동으로 채워지는 읽기 전용 필드.
  • 날짜—계약을 액세스하여 서명하거나 승인한 날짜로 자동으로 채워지는 읽기 전용 필드. 사용자 정의 날짜나 입력된 날짜에는 사용할 수 없습니다.

데이터 필드

  • 텍스트 필드—특별히 형식이 지정된 데이터를 수집하는 데 사용할 수 있는 빈 일반 텍스트 필드. Adobe Sign Business 및 Enterprise 수준 계정에서, 텍스트 필드는 필드 계산과 조건부 논리 필드를 빌드하기 위해 구성 요소로 사용할 수 있습니다.

텍스트 필드 모양 사용자 정의에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 찾을 수 있습니다.

  • 드롭다운—수신자가 선택할 옵션 선택 목록을 만드는 데 사용되는 개체. 각 드롭다운에는 사용 가능한 옵션이 하나 이상 있어야 하며 옵션 및 내보내기 값은 공백이 될 수 없습니다.
  • 확인란—서명자가 선택하거나 선택을 해제할 수 있는 개체. 확인란은 "적용되는 모든 항목을 선택" 사용 사례에서 사용하는 것이 좋습니다.
  • 라디오 단추—그룹으로 배치해야 하는 개체. 서명자는 그룹에서 옵션을 선택만 할 수 있습니다. 라디오 단추는 "한 옵션만 선택" 사용 사례에서 사용하는 것이 좋습니다.

추가 필드(Business 및 Enterprise 서비스 수준만 해당)

  • 파일 첨부—수신자로부터 파일을 수집하는 데 사용되는 필드. 이력서와 같은 서류나 여권 이미지와 같은 신분 확인 이미지를 수집하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 하이퍼링크—계약에서 URL이나 다른 페이지에 연결하고 싶은 텍스트에 배치할 수 있는 투명한 개체. 외부 웹 페이지에 연결된 계약의 링크일 수도 있습니다.

스탬프(Business 및 Enterprise 서비스 수준만 해당)

  • 참여 스탬프—지정된 수신자가 계약에 서명하면 적용되는 스탬프. 스탬프에 수신자 이름, 서명 시간 및 전자 메일 주소가 포함됩니다.
  • 트랜잭션 #—서명된 최종 PDF에 적용되는 스탬프. 이 번호는 계약에 대한 참조 번호로 사용됩니다.

템플릿으로 저장

새 양식 필드를 계약에 추가한 후 서명을 받을 계약을 보내기 전에 사본을 라이브러리에 저장할 수 있습니다.

라이브러리에 수정된 계약을 추가하려면 전송 버튼을 클릭하기 전에 작성 창의 오른쪽 하단에 있는템플릿으로 저장 확인란을 클릭하십시오.

템플릿으로 저장

 

먼저 문서가 라이브러리에 저장됩니다.

 

그러면 계약이 서명을 받을 수 있도록 전송됩니다.

확대/축소, 재설정 및 저장/보내기

나머지 옵션을 사용하면 문서를 확대하고 축소할 수 있으며, 배치한 모든 필드를 재설정하거나 삭제하거나 문서를 현재 상태로 저장하거나 보낼 수 있습니다.

계약서가 전송되면 템플릿으로 저장은 새 라이브러리 템플릿으로 양식을 저장합니다. 전송 버튼이 클릭되면 발신자가 템플릿의 이름을 지정하는 옵션을 받게 됩니다.

모범 사례로 종종 진행률을 저장해야 합니다. 그러나 작성 환경에서 벗어나면 문서가 자동으로 저장됩니다. 초안 섹션의 관리 페이지에서 나중에 액세스할 수 있습니다.

작성 전송 및 저장 도구

라이브러리 템플릿

라이브러리 템플릿은 재사용 가능한 개체입니다. Adobe Sign은 두 가지 유형의 라이브러리 템플릿(문서 템플릿과 양식 필드 템플릿)을 지원합니다.

  • 문서 템플릿문서 템플릿은 재사용 가능한 문서입니다. 문서 템플릿은 계정에 있는 다른 사용자와 공유할 수 있으므로 변경하지 않고도 여러 사용자가 동일한 문서를 전송할 수 있습니다.
  • 양식 필드 템플릿양식 필드 템플릿은 모든 문서에 적용할 수 있는 재사용 가능한 필드 레이어입니다. 양식 필드 템플릿도 계정에 있는 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 양식 필드 템플릿은 다음 상황에서 이상적입니다.
    • 여러 문서용으로 작업하는 하나의 필드 레이아웃이 있습니다.
    • 다양한 방법으로 보낼 수 있는 문서가 있습니다.
    • 문서의 내용을 개정해야 하지만 필드는 동일 위치에 유지됩니다.

문서를 업데이트할 때마다 새 라이브러리 문서를 만드는 대신 동일한 양식 필드 레이어를 적용할 수 있습니다. 양식 필드 템플릿을 편집하여 필드나 필드 속성의 배열을 쉽게 변경할 수 있습니다. 또한, 작성 환경의 모든 도구는 양식 필드 템플릿을 생성할 때 사용할 수 있습니다.

 

템플릿 작업 및 유지 관리는 한 사용자(문서 관리자)가 담당하는 것이 좋습니다. 문서 관리자 사용자 로그인을 생성하면 사용할 템플릿에 대한 혼란이 방지되고 재사용 가능한 문서의 버전을 제어할 수 있습니다.

문서 관리자 사용자 로그인에는 배포 목록이나 직능별 전자 메일을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 필요에 따라 책임을 공유할 수 있으면서도 동시에 이 문서 관리자 로그인에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

작성 도구를 사용한 템플릿 작성에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 찾을 수 있습니다.

1. 탭을 클릭합니다. 그런 다음, 재사용할 수 있는 템플릿 생성을 클릭합니다.

문서 템플릿을 생성합니다.

 

라이브러리 템플릿 만들기 페이지가 표시됩니다.

 

2. 템플릿 이름 필드에 템플릿의 이름을 입력합니다. 필요한 경우 나중에 변경할 수 있습니다.

3. 찾아보기 단추를 클릭하여 재사용 가능한 템플릿을 만드는 데 사용할 로컬 시스템의 파일로 이동합니다. 재사용 가능한 문서를 만드는 경우 이 파일과 파일의 내용이 사용됩니다. 재사용 가능한 양식 필드 레이어를 만드는 경우, 파일의 내용은 템플릿에 포함되지 않습니다.

4. 재사용 가능한 문서 만들기, 재사용 가능한 양식 필드 레이어 만들기 또는 둘 다 중에 적절한 템플릿 옵션을 선택합니다.

 

5. 템플릿 공유를 위한 적절한 권한 옵션을 선택합니다.

참고:

그룹 권한은 사용자가 현재 속해 있는 그룹에만 부여할 수 있습니다. 다른 그룹에는 권한을 부여할 수 없습니다.

 

6. 필드 미리보기 또는 추가 단추를 클릭합니다. 작성 환경이 표시됩니다. 

필드 배치

 

 

7. 양식 필드 탭에서 끌어다 문서에 놓는 방식으로 의도한 참가자를 위한 필수 필드를 배치합니다.

8. 필드 추가를 완료하면 저장 단추를 클릭합니다.

이제 템플릿이 관리 페이지의 템플릿 섹션 아래에 표시됩니다. 권한을 부여하여 그룹 또는 조직의 사용자와 템플릿을 공유한 경우 이제는 템플릿이 해당 관리 페이지의 템플릿 섹션에도 표시되며, 공유한 사용자가 이 템플릿을 사용하여 원하는 만큼 자주 전송할 수 있습니다. 

 

라이브러리 템플릿

참고:

라이브러리 템플릿은 생성한 사용자만 편집 또는 삭제가 가능(고급 공유가 활성화되지 않은 경우)합니다.

There are three ways to include a library template into your agreement:

  • Start a new agreement by selecting it from the Send from Library drop down on the Home page
Send from Library

 

  • Start a new agreement by selecting it from the Templates section of the Manage page and clicking Use Template:
Use template

 

  • Include it in an agreement you have already started by using the Add Files link and selecting the Library Documents option

Additional information on using library templates, both document library and form field templates, can be found in the Adobe Sign Help by clicking here.

Additional information on using only form field templates can be found in the Adobe Sign Help by clicking here.

서명을 받기 위한 대체 작업 과정

다음을 포함하여 다양한 작업 과정을 통해 서명을 받을 문서를 보내고 서명을 수집하고 서명된 문서를 보낼 수 있습니다.

  • "채우기 및 서명"을 사용하여 보내기
  • Mega Sign을 사용하여 보내기 
  • 웹 양식을 사용하여 서명 수집 

다음 섹션에서는 이러한 각 프로세스에 대해 각각 자세히 설명합니다.

계약 전송에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 확인할 수 있습니다.

비즈니스 요구 사항에 따라 여러 수신자가 계약에 대해 작용해야 할 수 있습니다. 예를 들어 두 사람이 계약에 서명하고 또 다른 사람이 이 계약을 승인하거나 추가적인 서명자에게 위임해야 할 수 있습니다. 여러 수신자에게 보낼 때에는 계약을 순차적으로 보낼지, 동시에 보낼지, 또는 두 방법을 혼합하여 보낼지 지정하는 추가 옵션도 있습니다. 

계약을 여러 서명자에게 전송하는 방법에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 확인할 수 있습니다.

이 프로세스는 이름 그대로입니다. 사용자만 문서에 서명하여 한 명 이상의 사람에게 보내야 하는 경우에 사용됩니다. 예를 들어, 서명된 W-9 또는 비공개 계약 또는 둘 모두를 한 명 이상의 사람에게 보내야 할 수 있습니다. 로그인하는 데 사용한 것과 동일한 전자 메일 주소를 사용하지 않는 한, 서명된 문서를 자신에게 보낼 수 있습니다. 이는 서명된 문서의 사본이 저장되어 있고 관리 탭을 통해 액세스할 수 있기 때문입니다. "채우기 및 서명" 기능은 홈 페이지에서만 찾을 수 있습니다.

"채우기 및 서명" 사용에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 찾을 수 있습니다.

1. 페이지에서 문서 채우기 및 서명을 클릭합니다. 

홈 페이지에서 채우기 및 서명

 

3. 계약 이름을 입력합니다.

4. 서명할 파일을 끌어서 놓거나 파일 추가 링크를 클릭하고 로컬 시스템이나 네트워크 드라이브에서 문서를 검색/첨부하십시오.

5. 다음을 클릭합니다.

파일 추가

6. 채우기 및 서명 페이지가 로드됩니다.

                필요에 따라 내용(텍스트, 선택 표시, 서명)을 배치하십시오.

7. 완료되면 완료를 클릭합니다.

8. 문서를 보내거나, 복사본을 다운로드하거나, 관리 페이지에서 문서를 보거나, 다른 문서에 서명하는 옵션이 있는 서명 후 페이지가 표시됩니다.

서명 후

이 Mega Sign 프로세스를 사용하면 한 번에 수백 명의 개인에게 문서를 보낼 수 있습니다. 각 서명자는 자체 문서 사본에 서명하고 이러한 개별 계약은 사용자에게 반환됩니다. 이 프로세스는 NDA, HR 문서 또는 허가서를 받는 데 사용할 수 있습니다. Mega Sign에 대한 링크는 페이지에서 확인할 수 있습니다.

Mega Sign 수신자는 "받는 사람:" 필드에 전자 메일 주소를 추가하거나 수신자의 정보가 포함된 쉼표로 구분된 값(.CSV) 파일을 업로드하여 입력할 수 있습니다. .CSV 프로세스를 사용하면 각 서명자에 대한 데이터를 미리 채울 수 있으므로 각 개인에 대한 필드 정보를 사용자 정의할 기회가 생깁니다. 예를 들어 각 서명자에게 전송된 "... 서명하십시오" 전자 메일에서 메시지를 사용자 정의할 수 있습니다.

Mega Sign 사용에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 찾을 수 있습니다.

웹 양식은 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 서명할 수 있는 호스팅된 문서로서, 가입 신청서, 포기 서류 또는 사람들이 온라인으로 액세스하고 서명해야 하는 모든 문서에 이상적입니다.

웹 양식은 JavaScript나 URL, 이렇게 두 개의 서로 다른 양식으로 생성할 수 있습니다. JavaScript 옵션은 웹 사이트에 웹 양식을 포함하는 데 필요한 코드를 제공하고, URL 옵션은 발신자가 서명된 문서를 가져오는 데 사용할 수 있고 Adobe Sign에서 호스팅하는 웹 주소를 제공합니다. 웹 양식 만들기에 대한 링크는 페이지에서 확인할 수 있습니다.

웹 양식 서명 환경은 Adobe Sign을 통한 일반적인 트랜잭션과 동일하지만 웹 양식은 한 명의 서명자만 서명하고 사용자가 지정하는 모든 사용자가 연대 서명할 수 있습니다. 

모바일 장치

서명은 Adobe Sign의 주요 기능들 중 하나입니다. 누구나 컴퓨터의 웹 브라우저에서 전자 메일 링크를 통하거나 모바일 장치를 사용하여 로그인할 수 있습니다. Adobe Sign 계정이 있는 경우 "Adobe Sign 관리자" iOS 또는 Android 기본 앱을 사용하여 로그인할 수도 있습니다. 관리 페이지에서 서명을 시작할 수도 있습니다. 서명은 "채우기 및 서명" 프로세스에도 내장되어 있습니다.

앱을 사용한 문서 서명에 대한 추가 정보는 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 확인할 수 있습니다. 

Adobe Sign은 iOS 또는 Android 운영 체제를 실행하는 스마트폰 및 태블릿에서 최신 웹 브라우저를 지원합니다.

계약을 보내고 서명할 수 있도록 모바일 장치에서 문서에 액세스하려면 Adobe Sign 관리자에 있는 직관적인 대시보드를 사용하십시오. 새로운 대시보드는 iOS 9와 iPad Pro와 잘 호환됩니다. 개선된 전송 환경에서는 서명할 문서를 보내는 방법이 간소화됩니다. 

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Android용 Adobe Sign 관리자는 Acrobat Mobile과 일치하도록 19개 언어로 번역되었습니다.

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