Salesforce용 Adobe Sign CPQ 커넥터: 설치 안내서

Salesforce AppExchange에서 Salesforce용 Adobe Sign CPQ 커넥터 구성 요소 패키지로 이동합니다.

지금 다운로드를 선택합니다.

다음 로그인 방법 중 하나를 사용하여 Salesforce 계정에 로그인합니다.

• Salesforce 계정이 이미 있는 경우 로그인을 선택하고, 메시지가 표시되면 자격 증명을 입력합니다.
• 계정이 없는 경우 손님으로 계속을 선택합니다. 그러면 Salesforce 계정을 만든 다음 새 자격 증명을 사용하여 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.

설치 환경을 선택하라는 대화 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

• 프로덕션에 설치
• 샌드박스에 설치

설치 세부 정보 확인 대화 상자가 나타난 후: 

• 설치 정보를 검토합니다.
• 이용약관 확인란을 선택하여 조건을 읽고 동의하였음을 확인합니다.
• 확인 및 설치를 선택합니다.

Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 자격 증명을 입력한 후 [로그인]을 선택합니다.

이어서 표시되는 페이지에서 모든 사용자에 대해 설치를 선택한 다음, 설치를 선택합니다.

설정 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.

왼쪽 열에서 견적을 선택합니다.

왼쪽 패널에서 페이지 레이아웃을 선택합니다.

페이지 레이아웃에서 견적 레이아웃을 선택합니다.

맨 위에 있는 개체 유형 상자에서 버튼을 선택합니다.

Adobe Sign 생성 개체를 견적 세부 정보 섹션에 끌어 놓습니다.

저장을 선택합니다.

플러그인을 구성합니다.

Salesforce Lightning 페이지에서 앱 실행 관리자로 이동하여 Salesforce CPQ를 엽니다.

목록에서 견적에 포함할 제품을 선택한 다음 선택을 클릭합니다.

항목들을 확인한 후 저장을 선택합니다.

오른쪽 위 모서리에서 ▼ 드롭다운 > 문서 포함을 선택합니다.

문서 추가 페이지가 열리면, 파일 선택을 선택하고 포함시킬 문서를 선택합니다. 완료되면 저장을 선택합니다.

오른쪽 위 모서리에서, ▼ 드롭다운 > 문서 생성을 선택합니다.

문서 생성 페이지가 열리면 사용 가능한 콘텐츠에서 파일을 선택한 다음, [추가] 화살표를 선택하여 파일을 포함된 콘텐츠 섹션으로 이동시킵니다.

상단 메뉴에서 Adobe Sign으로 전송을 선택합니다.

그러면 견적 문서 세부 사항 페이지가 열립니다.

[견적 문서]가 열리면 관련 탭 > 계약으로 이동합니다. 계약 이름을 선택하고 다음을 확인합니다.

• 계약서가 [초안] 상태입니다.
• 수신자(기본 연락처 포함), 계정 및 기회가 추가되어 있습니다.
• 계약 이름이 제공된 템플릿 이름입니다.
• [파일] 섹션에는 견적 문서와 여기에 포함된 문서가 함께 표시됩니다.
  

앱 시작 관리자에서 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign을 엽니다.

상단 메뉴에서 계약 템플릿 > 새로 만들기를 선택합니다.

마스터 객체 유형을 SBQQ__QuoteDocument__c
로 설정합니다. 이렇게 하면 견적 문서의 필드 값을 계약에 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, 견적 문서 이름이 계약 이름에 매핑됩니다.

저장을 선택합니다.

관련 탭에서, 데이터를 계약 필드에 매핑 섹션에서 새로 만들기를 선택합니다.
새 필드 매핑 추가 페이지가 열립니다.

매핑 방법 선택 목록에서 마스터 객체 필드를 선택합니다.

다음을 선택합니다.

필드 값 및 대상 필드 지정:

1. 마스터 개체에서 원본 필드 선택 선택 목록에서, 계약 필드로 가져오고 싶은 필드 값의 원본으로 사용할 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 예시에서는 문서 이름(문자열)을 선택합니다.
2. 대상 계약 필드는 값을 삽입할 필드입니다. 이 예시에서는 계약 이름(문자열)을 사용합니다.
3. 저장을 선택합니다.

템플릿에 매핑을 추가하면 템플릿의 관련 탭에 목록이 표시됩니다.

레코드를 삭제하거나 편집하려면 드롭다운 메뉴를 열고 삭제 또는 편집을 선택합니다.

계약 템플릿을 열고 관련 탭을 선택합니다.

파일 첨부 추가를 선택합니다.

새로 만들기를 선택합니다.

나타나는 대화 상자의 파일 첨부 유형 필드에서 런타임 변수를 선택한 후 다음을 선택합니다.

참고: Adobe Sign(Echosign) 라이브러리, Salesforce Content, 라이브러리 또는 마스터 개체에서 파일을 첨부할 수도 있습니다.

대화 상자가 열리면 변수 이름 필드를 견적 문서 이름으로 채운 후, 저장을 선택합니다.

참고: 첨부 파일 유형으로 런타임 변수가 선택되었기 때문에 변수 이름이 필요합니다. 첨부 파일 형식으로 라이브러리를 선택하면 해당 라이브러리에서 사용 가능한 문서 목록이 표시됩니다.

계약 템플릿을 열고 관련 탭을 선택합니다.

수신자 추가를 선택합니다.

새로 만들기를 선택합니다.

대화 상자가 열리면 다음과 같이 세부 정보를 제공합니다.

• 수신자 원본 필드에서 런타임 변수를 선택합니다.
• 수신자 유형이 연락처인지 확인합니다.
  
• 수신자 역할은 담당자가 서명을 적용할지 여부를 지정합니다. 승인 또는 위임을 선택합니다.
• 서명자 확인은 수신자가 2단계 인증을 사용해야 하는지 여부를 지정합니다.
  • 이메일 - 2단계 요소가 아닙니다. 이메일은 수신자의 신원을 확인하는 유일한 인증입니다.
  • 암호- 문서 서명에 암호를 적용하여 문서를 보기 전에 암호를 입력하도록 합니다.
  • KBA - Knowledge-Based Authentication은 미국에서만 사용할 수 있으며, 수신자의 주민등록번호를 사용하여 몇 가지 질문을 합니다. 문서를 보기 전에 이러한 질문에 답변해야 합니다.
  • 소셜 - 소셜 인증을 사용하려면 서명자가 문서를 보기 전에 다른 소셜 애플리케이션(LinkedIn, Facebook 등)에 대해 인증해야 합니다.
  • 전화 - SMS 텍스트가 수신자의 전화로 전송되며, 문서를 보려면 지정된 6자리 번호를 입력해야 합니다.
• 수신자 메시지는 수신자가 서명할 문서를 열 때 비공개 메시지를 제공합니다.
• 색인은 수신자의 서명 순서입니다.
• 완료되면 다음을 선택합니다.

열리는 대화 상자에서 변수 이름 필드에 PrimaryContact를 입력한 다음 저장을 선택합니다.