Salesforce용 Adobe Sign CPQ(SteelBrick) 커넥터는 계약서를 생성하는 CPQ 견적에 단추를 삽입하고 이 견적을 서명을 위해 전송할 수 있도록 자동으로 계약서에 첨부합니다.

사전 요구 사항

준비 사항:

installed_packageprerequisites

설치

  1. 여기 를 클릭하여 Salesforce AppExchange에서 Adobe Sign 구성 요소 패키지에 액세스합니다.
  2. 지금 다운로드 단추를 클릭합니다.
  3. 적절한 로그인 옵션을 선택합니다.
  • Salesforce 계정이 이미 있는 경우 AppExchange에 로그인을 선택합니다.
    • 메시지가 표시되면 자격 증명을 입력합니다.
  • 계정이 없으면 로그인이 없습니다를 선택합니다.
    • Salesforce 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.
    • 완료되면 1단계와 2단계를 반복하여 자격 증명으로 로그인합니다.
2_install_to_choice

4. 메시지가 표시되면 프로덕션 또는 샌드박스 중 설치할 환경을 선택합니다.

5. 설치 정보 및 이용약관을 검토합니다.

  • 조건을 읽고 동의했다는 것을 확인하려면 이용약관 확인란을 선택하십시오.
  • 설치 프로세스를 시작하려면 확인 및 설치를 클릭하십시오.
3_toc

6. Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 Salesforce에 로그인을 클릭합니다.

7. [Adobe Sign 설치] 페이지가 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

  • 모든 사용자용으로 설치를 선택합니다.
  • 설치를 클릭합니다.
4_install_all_users

"Adobe Sign에 보내기" 단추를 노출하도록 CPQ 구성

1. 설치가 완료되면 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 설치된 패키지로 이동합니다.

2. Salesforce CPQ 패키지용의 구성 링크를 클릭합니다.

5_installed_packages-configurecpq

3. 플러그인 탭을 선택합니다.

4. 전자 서명 플러그인 필드에 값 ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin을 입력합니다.

5. 저장을 클릭합니다.

6_configure_cpq_plugin

이제 플러그인 구성이 끝났습니다!


기능 확인

설치가 완료되면 개체가 제대로 작동하는지 확인하는 시간을 갖습니다.

1. App Launcher에서 CPQ를 실행합니다.

7_launch_cpq

2. 견적 템플릿 탭을 클릭하고 새 템플릿을 만듭니다(사용하려는 템플릿이 없는 경우).

  • 견적 템플릿은 견적 페이지의 전체적인 레이아웃 및 스타일(페이지 크기, 여백, 글꼴 크기, 글꼴군, 색상 등)을 지정합니다.
8_create_new_quotetemplate

3. 견적 탭을 클릭하고 새 견적을 만듭니다.

  • 견적은 Salesforce 계정 또는 기회에 대한 견적의 관계와 이 특정 거래에 대한 기타 세부 사항(예: 지불 조건, 납품 방법, 할인 및 청구/배송 정보)을 정의하는 곳입니다.
  • 완료 시 창 하단의 견적을 저장하십시오.
9_new_quote_page

4. 맨 오른쪽에 있는 추가 동작() 아이콘을 클릭합니다.

  • 드롭다운 옵션에서 줄 편집을 선택합니다.
10_edit_lines

품목이 없는 견적 편집 페이지가 로드됩니다.

5. 제품 추가를 클릭하면 제품 목록이 실행됩니다.

6. 목록에서 견적에 포함할 각 제품을 선택합니다.

  • 완료되면 선택 단추를 클릭합니다.
11_selecting_lineitems

견적 편집 페이지가 다시 로드됩니다. 이번에는 선택한 품목이 표시됩니다.

이 페이지에서 각 품목을 편집하여 수량 또는 추가 할인 필드를 변경할 수 있습니다.

7. 품목이 준비되면 저장을 클릭합니다.

12_editing_the_quote

견적에 하나 이상의 추가 문서를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

8. 맨 오른쪽에 있는 추가 동작() 아이콘을 클릭합니다.

  • 드롭다운 옵션에서 문서 포함을 선택합니다.
  • 파일 선택 단추를 클릭하고 로컬 시스템에서 포함할 파일을 찾습니다.
  • 포함할 파일이 모두 첨부되면 저장을 클릭합니다.
13_include_document

9. 맨 오른쪽에 있는 추가 동작() 아이콘을 클릭합니다.

  • 드롭다운 옵션에서 문서 생성을 선택합니다.
14_generate_document

10. 견적이 문서로 생성되고, 페이지가 새로 고쳐져서 견적과 사용 가능하도록 포함한 문서가 표시됩니다.

  • 이 시점에서 사용 가능한 파일을 추가하고 그 순서를 바꿀 수 있습니다.
  • 견적에 파일이 추가되고 원하는 순서가 되면 Adobe Sign에 보내기 단추를 클릭합니다.
15_include_and_orderdocuments

 

계약서가 생성되면 계약이 초안 상태(계정 및 기회 페이지 레이아웃에 계약 개체를 추가했다고 가정할 때)에서 관련된 견적 구성을 통해 Salesforce 계정 및 기회와 연결되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

16_attached_agreementtosfdcobject

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