Salesforce용 Adobe Sign CPQ 커넥터: 설치 안내서

개요

Salesforce용 Adobe Sign CPQ 커넥터는 견적서가 자동으로 첨부되는 계약서를 작성하고, Salesforce 앱 내에서 전자 서명을 위한 문서를 바로 전송할 수 있도록 하는 버튼을 Salesforce CPQ 앱에 삽입합니다.

Salesforce용 Adobe Sign CPQ 커넥터: 설치 가이드는 다음에 대한 지침을 제공합니다.

사전 요구 사항

준비 사항:

참고: Salesforce CPQ 버전 234.4.1 이상에는 런타임 변수를 사용하여 고급 계약 생성 기능을 지원하는 업그레이드가 포함되어 있습니다.

설치 패키지

Salesforce용 Adobe Sign CPQ 커넥터 설치

  1. Salesforce AppExchange에서 Salesforce용 Adobe Sign CPQ 커넥터 구성 요소 패키지로 이동합니다.

  2. 지금 다운로드를 선택합니다.

    cpq-get-it-now

  3. 다음 로그인 방법 중 하나를 사용하여 Salesforce 계정에 로그인합니다.

    • Salesforce 계정이 이미 있는 경우 로그인을 선택하고, 메시지가 표시되면 자격 증명을 입력합니다.
    • 계정이 없는 경우 손님으로 계속을 선택합니다. 그러면 Salesforce 계정을 만든 다음 새 자격 증명을 사용하여 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
    login-or-continue-as-guest

  4. 설치 환경을 선택하라는 대화 상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

    • 프로덕션에 설치
    • 샌드박스에 설치
    choose-install-location

  5. 설치 세부 정보 확인 대화 상자가 나타난 후: 

    • 설치 정보를 검토합니다.
    • 이용약관 확인란을 선택하여 조건을 읽고 동의하였음을 확인합니다.
    • 확인 및 설치를 선택합니다.
    confirm-install

  6. Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 자격 증명을 입력한 후 [로그인]을 선택합니다.

    login-to-salesforce

  7. 이어서 표시되는 페이지에서 모든 사용자에 대해 설치를 선택한 다음, 설치를 선택합니다.

    install-sign-for-cpq

    앱을 설치하는 데 시간이 걸린다는 메시지가 표시되면 완료를 선택하여 계속 진행합니다. 설치가 완료되면 확인 이메일이 전송됩니다.

    installing-message

계약서 전송을 위한 견적 개체 구성

견적을 사용하여 전송된 계약에 연결하는 것은 진행 중인 견적과 계정의 견적 내역을 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

'Adobe Sign 생성' 작업을 표시하도록 CPQ 구성

Salesforce용 Adobe Sign CPQ 버전 1.4 이상을 설치하였으면, 견적을 작성하여 계약에 자동으로 첨부할 수 있도록 'Adobe Sign 생성' 버튼을 추가해야 합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.

    setup-object-manager

  2. 왼쪽 열에서 견적을 선택합니다.

  3. 왼쪽 패널에서 페이지 레이아웃을 선택합니다.

  4. 페이지 레이아웃에서 견적 레이아웃을 선택합니다.

    quote-page-layouts

  5. 맨 위에 있는 개체 유형 상자에서 버튼을 선택합니다.

  6. Adobe Sign 생성 개체를 견적 세부 정보 섹션에 끌어 놓습니다.

    견적 세부 정보 섹션에 Adobe Sign 생성 버튼을 추가합니다

  7. 저장을 선택합니다.

    플러그인을 구성합니다.

  1. 설치가 완료되면 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 설치된 패키지로 이동합니다.

  2. Salesforce CPQ 패키지의 경우 구성을 선택합니다.

  3. 플러그인 탭을 선택합니다.

  4. 전자 서명 플러그인 필드에 값 ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin을 입력합니다.

  5. 저장을 선택합니다.

기본 템플릿 만들기

전송할 수 있는 계약에 견적을 자동으로 첨부하려면 계약 및 견적에 대한 기본 템플릿을 작성해야 합니다.

아래의 절차에 따라 견적을 첨부하는 기본 템플릿을 만드십시오. 아래의 구성 절차에서는 견적을 첨부할 수 있는 기본 계약서 템플릿을 만드는 방법에 관한 지침을 제공합니다. 

계약서 템플릿에 대한 자세한 내용은 템플릿 섹션을 참조하십시오.

참고:

Adobe Sign으로 생성 옵션을 사용할 경우 계약 템플릿은 계약 템플릿 변수로만 설정해야 합니다.

런타임 변수를 사용하여 계약 템플릿을 설정하면 계약을 보다 효율적으로 작성할 수 있습니다. 계약을 작성할 때 생성된 견적 문서 PDF가 자동으로 계약에 첨부됩니다. 또한 견적 문서 외에도 계약 템플릿에서 Adobe Sign 라이브러리 문서를 사용할 수 있습니다.

  1. 앱 시작 관리자로 이동하여 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign을 엽니다.

  2. 계약 템플릿 탭을 열고 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 템플릿 이름을 지정하고 저장을 선택합니다.

  4. 계약서 템플릿 세부 사항 페이지가 열리면 다음을 수행합니다.

    1. 기본 계약 이름을 제공합니다.
    2. Salesforce 개체견적 문서로 정의합니다.
    3. 데이터를 계약 필드에 매핑을 선택합니다. 대화 상자가 나타나면 다음을 수행하십시오.
      1. 소스 유형 필드에서, 옵션에서 견적 기회(참조)를 선택합니다.
      2. 대상 계약서 필드에서, 옵션에서 기회(참조)를 선택합니다.
      3. 저장을 선택합니다.
    agreement-template-map-data

    템플릿 세부 사항 페이지는 아래와 같이, 매핑된 데이터 필드를 반영합니다.

    agreement-template-final-details

  5. 첨부 파일 탭 아래에서:

    1. 모든 견적에 문서를 추가하려면 파일 업로드를 선택하거나 업로드 필드에 파일을 끌어 놓습니다.
    2. 견적을 첨부하려면 문서 원본 선택을 선택합니다.
    3. [문서 원본 선택] 대화 상자가 열리면 다음을 수행합니다.
      1. 런타임 변수 옵션을 선택합니다.
      2. 런타임 변수 이름 추가 필드에서 변수 이름을 QuoteDocument로 할당합니다.
      3. 완료하였으면 추가를 선택합니다.
    agreement-template-choose-doc-source

    choose-doc-source

    첨부된 견적은 아래와 같이 나타납니다.

    documents-added

  6. 수신자 탭에서, 오른쪽 모서리에서 X를 선택하여 기본 수신자 레코드를 삭제합니다. 그런 다음 개체 또는 런타임 변수에서 수신자 추가를 선택합니다.

    수신자 양식 개체 추가

  7. [수신자 추가] 대화 상자가 열리면 다음을 수행합니다.

    1. 객체 또는 런타임 변수 선택: 마스터 객체 필드를 기준으로 조회
    2. 수신자 유형을 연락처로 선택합니다.
    3. 원본 필드 양식 마스터 객체 필드에서 기본 연락처 ID를 선택합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
    agreement-template-add-recipient

    결과 수신자가 아래와 같이 나타납니다.

    구성된 수신자

  8. 규칙 탭을 선택한 다음 모든 계약에 대한 기본 템플릿으로 설정 옵션을 선택합니다.

    필요한 경우 계약 메시지, 미리 알림 또는 연대 서명자 등 템플릿의 다른 요소를 구성할 수 있습니다.

    agreement-template-rules

  9. 템플릿이 활성으로 전환되었는지 확인한 다음, 저장을 선택합니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 Salesforce CPQ를 선택해서 엽니다.

  2. 상단 메뉴에서 견적 템플릿 > 새로 만들기를 선택합니다.

    새 견적 템플릿

  3. 새 견적 템플릿 페이지가 열리면 다음을 수행합니다.

    • 템플릿 이름을 제공합니다.
    • 기본 확인란을 선택합니다.
    • 배포 상태를 배포됨으로 선택합니다.
    • [계약 템플릿]에서, 위에서 만든 계약 템플릿을 선택합니다.
    new-quote-template

  4. 저장을 선택합니다.

자동 견적 첨부를 이용하여 계약서 작성 및 전송

설치가 완료되었고 구성이 모두 완료되었으면, 생성된 견적서가 계약서에 자동으로 첨부되고 계약서 수신자는 CPQ 견적의 청구 담당자가 됩니다.

Adobe Acrobat Sign 및 CPQ 통합의 이점을 탐색하고 활용하려면 Adobe Sign 템플릿을 참조하십시오.

견적이 자동으로 첨부되는 계약서를 작성하려면 아래 단계에 따르십시오.

  1. Salesforce Lightning 페이지에서 앱 실행 관리자로 이동하여 Salesforce CPQ를 엽니다.

  2. 상단 메뉴에서 견적 > + 새 견적을 선택합니다.

    새 견적 세부 사항 페이지가 열리면 다음과 같은 세부 정보를 제공합니다.

    • 견적서와 Salesforce 계정 또는 기회 간의 관계를 정의합니다.
    • 결제 조건, 배송 방법, 할인, 청구/배송 정보 등의 기타 세부 정보를 제공합니다.
    • 저장을 선택합니다.
    new-quote

  3. 오른쪽 위 모서리에서 추가 작업 () 드롭다운 > 선 편집을 선택합니다.

    선 항목이 없는 견적 편집 페이지가 열립니다.

    quote-edit-lines

  4. 제품 목록을 시작하려면 제품 추가를 선택합니다.

    edit-quote

  5. 목록에서 견적에 포함할 제품을 선택한 다음 선택을 클릭합니다.

    quote-product-selection

    견적 편집 페이지가 다시 로드됩니다. 이번에는 선택한 품목이 표시됩니다.

    이 페이지에서 각 품목을 편집하여 수량 또는 추가 할인 필드를 변경할 수 있습니다.

    edit-quote-products-added

  6. 항목들을 확인한 후 저장을 선택합니다.

  7. 오른쪽 위 모서리에서 ▼ 드롭다운 > 문서 포함을 선택합니다.

    quote-include-document

  8. 문서 추가 페이지가 열리면, 파일 선택을 선택하고 포함시킬 문서를 선택합니다. 완료되면 저장을 선택합니다.

    quote-include-doc-add-file

  9. 오른쪽 위 모서리에서, ▼ 드롭다운 > 문서 생성을 선택합니다.

    quote-generate-document

  10. 문서 생성 페이지가 열리면 사용 가능한 콘텐츠에서 파일을 선택한 다음, [추가] 화살표를 선택하여 파일을 포함된 콘텐츠 섹션으로 이동시킵니다.

    generate-document-move-content

    포함된 콘텐츠 섹션 아래에 해당 파일이 나타납니다.

  11. 상단 메뉴에서 Adobe Sign으로 전송을 선택합니다.

    그러면 견적 문서 세부 사항 페이지가 열립니다.

    generate-document-send-to-sign

  12. [견적 문서]가 열리면 관련 탭 > 계약으로 이동합니다. 계약 이름을 선택하고 다음을 확인합니다.

    • 계약서가 [초안] 상태입니다.
    • 수신자(기본 연락처 포함), 계정 및 기회가 추가되어 있습니다.
    • 계약 이름이 제공된 템플릿 이름입니다.
    • [파일] 섹션에는 견적 문서와 여기에 포함된 문서가 함께 표시됩니다.
  13. 세부 사항을 모두 확인했으면, 서명 필드 미리 보기 및 추가를 선택한 후 다음을 선택합니다.

    quote-agreement-preview

  14. 미리 보기 모드에서 필요한 모든 서명자를 위한 서명 필드를 추가하고 세부 사항을 확인합니다. 완료했으면 보내기를 선택합니다.

    quote-agreement-generated-preview

    계약이 성공적으로 전송되면 아래와 같은 메시지가 표시됩니다. 확인을 선택하여 화면을 닫습니다.

    quote-agreement-sent

    Salesforce CPQ 페이지를 보면, 계약 상태가 아래와 같이 서명을 위해 전송됨으로 변경됩니다.

    quote-agreement-out-for-signature

  1. 앱 시작 관리자에서 CPQ를 실행합니다.

  2. 새 견적 템플릿을 생성하려면 견적 템플릿 탭을 선택합니다.

    견적 템플릿은 견적 페이지의 전체적인 레이아웃 및 스타일(페이지 크기, 여백, 글꼴 크기, 글꼴군, 색상 등)을 정의합니다.

  3. 견적 탭을 선택하고 다음 세부 정보로 새 견적을 생성합니다.

    • 견적서와 Salesforce 계정 또는 기회 간의 관계를 정의합니다.
    • 결제 조건, 배송 방법, 할인, 청구/배송 정보 등의 기타 세부 정보를 제공합니다.
    • 저장을 선택합니다.

  4. 오른쪽 위 모서리에서 추가 작업 () 드롭다운 > 선 편집을 선택합니다.

    선 항목이 없는 견적 편집 페이지가 열립니다.

  5. 제품 목록을 시작하려면 제품 추가를 선택합니다.

  6. 목록에서 견적에 포함할 제품을 선택한 다음 선택을 클릭합니다.

    견적 편집 페이지가 다시 로드됩니다. 이번에는 선택한 품목이 표시됩니다.

    이 페이지에서 각 품목을 편집하여 수량 또는 추가 할인 필드를 변경할 수 있습니다.

  7. 저장을 선택합니다.

  8. 견적에 하나 이상의 추가 문서를 추가하려면 다음을 수행합니다.

    1. 오른쪽 위 모서리에서 추가 작업() 드롭다운 > 문서 포함을 선택합니다.
    2. 파일 선택을 선택하고 로컬 시스템에서 포함할 파일을 찾습니다.
    3. 파일을 첨부한 후 저장을 선택합니다.

  9. 오른쪽 위 모서리에서 추가 작업() 드롭다운 > 문서 생성을 선택합니다.

  10. 견적은 문서로 생성되며, 이 페이지에는 견적과 기타 포함된 문서가 표시됩니다. 이제 사용 가능한 파일을 추가하고 순서를 변경할 수 있습니다. 완료되면 Adobe Sign으로 보내기를 선택합니다.

    견적 및 포함된 콘텐츠 파일을 계약에 자동으로 첨부합니다. CPQ 견적 레코드의 청구 연락처를 계약의 수신자로 가져옵니다.

    계약서가 생성되면 계약이 초안 상태(계정 및 기회 페이지 레이아웃에 계약 개체를 추가했다고 가정할 때)인 견적 구성을 통해 Salesforce 계정 및 기회와 연결되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

    참고:

    계약 템플릿 조회를 사용하는 경우 템플릿을 자동 전송으로 구성할 수 있으며, 견적은 생성되면 전송됩니다.

    SFDC 개체에 첨부한 계약

    계약을 수정하고 보내려면 다음을 수행합니다.

    1. 계약 링크를 선택하여 엽니다.
    2. 수신자 목록 및 첨부 파일을 검토하고 필요에 따라 편집합니다.
    3. 보내기를 선택합니다.
    계약서 보내기

    계약이 성공적으로 전송되면 아래와 같은 성공 메시지가 표시됩니다.

Adobe Acrobat Sign 템플릿

Acrobat Sign 템플릿은 계약 프로세스 구성 및 계약 양식의 데이터 채우기를 자동화할 수 있는 광범위한 기능을 제공합니다. 

자세한 내용은 필드 매핑 및 템플릿 안내서를 참조하십시오.

다음은 Salesforce CPQ와 특히 잘 연동되는 몇 가지 옵션이 포함된 구성 예입니다.

견적 필드 값으로 계약 필드를 미리 채웁니다

견적 문서에서 값을 추가하여 계약을 개인화할 수 있습니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 앱 시작 관리자에서 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign을 엽니다.

  2. 상단 메뉴에서 계약 템플릿 > 새로 만들기를 선택합니다.

  3. 마스터 객체 유형SBQQ__QuoteDocument__c
    로 설정합니다. 이렇게 하면 견적 문서의 필드 값을 계약에 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, 견적 문서 이름이 계약 이름에 매핑됩니다.

    견적용 새 계약 템플릿

  4. 저장을 선택합니다.

  5. 관련 탭에서, 데이터를 계약 필드에 매핑 섹션에서 새로 만들기를 선택합니다.
    새 필드 매핑 추가 페이지가 열립니다.

    새 필드 매핑

  6. 매핑 방법 선택 목록에서 마스터 객체 필드를 선택합니다.

    매핑 방법 선택

  7. 다음을 선택합니다.

  8. 필드 값 및 대상 필드 지정:

    1. 마스터 개체에서 원본 필드 선택 선택 목록에서, 계약 필드로 가져오고 싶은 필드 값의 원본으로 사용할 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 예시에서는 문서 이름(문자열)을 선택합니다.
    2. 대상 계약 필드는 값을 삽입할 필드입니다. 이 예시에서는 계약 이름(문자열)을 사용합니다.
    3. 저장을 선택합니다.

    템플릿에 매핑을 추가하면 템플릿의 관련 탭에 목록이 표시됩니다.

  9. 레코드를 삭제하거나 편집하려면 드롭다운 메뉴를 열고 삭제 또는 편집을 선택합니다.

    매핑 목록

파일 첨부 추가

계약에 첨부 파일을 추가하는 것과 유사한 프로세스를 수행하여 계약에 견적 문서를 추가할 수 있습니다. 계약을 작성하고 첨부 파일을 추가하면 생성된 QuoteDocument PDF가 자동으로 계약에 첨부됩니다.

견적 문서를 계약에 추가하려면 다음을 수행합니다.

  1. 계약 템플릿을 열고 관련 탭을 선택합니다.

  2. 파일 첨부 추가를 선택합니다.

    파일 첨부 추가

  3. 새로 만들기를 선택합니다.

  4. 나타나는 대화 상자의 파일 첨부 유형 필드에서 런타임 변수를 선택한 후 다음을 선택합니다.

    참고: Adobe Sign(Echosign) 라이브러리, Salesforce Content, 라이브러리 또는 마스터 개체에서 파일을 첨부할 수도 있습니다.

    파일 첨부 유형 선택

  5. 대화 상자가 열리면 변수 이름 필드를 견적 문서 이름으로 채운 후, 저장을 선택합니다.

    참고: 첨부 파일 유형으로 런타임 변수가 선택되었기 때문에 변수 이름이 필요합니다. 첨부 파일 형식으로 라이브러리를 선택하면 해당 라이브러리에서 사용 가능한 문서 목록이 표시됩니다.

    문서 식별

    필드 매핑과 마찬가지로 템플릿에 대한 첨부 파일 목록이 템플릿의 관련 탭에 작성됩니다.

    파일 첨부 목록

수신자 추가

계약 템플릿에 수신자를 추가하여 내부 관행에 따라 서명 흐름을 정의할 수 있습니다. 고객/서명자에게 계약을 보내거나 내부 승인 단계 및 연대 서명을 포함할 수 있습니다. 견적 문서 PDF가 계약에 첨부되면 견적 문서가 생성된 기본 연락처가 자동으로 입력됩니다.

아래 단계에 따라 런타임 변수를 사용하여 견적의 기본 연락처를 서명자로 추가합니다.

  1. 계약 템플릿을 열고 관련 탭을 선택합니다.

  2. 수신자 추가를 선택합니다.

    수신자 추가

  3. 새로 만들기를 선택합니다.

  4. 대화 상자가 열리면 다음과 같이 세부 정보를 제공합니다.

    • 수신자 원본 필드에서 런타임 변수를 선택합니다.
    • 수신자 유형연락처인지 확인합니다.
    • 수신자 역할은 담당자가 서명을 적용할지 여부를 지정합니다. 승인 또는 위임을 선택합니다.
    • 서명자 확인은 수신자가 2단계 인증을 사용해야 하는지 여부를 지정합니다.
      • 이메일 - 2단계 요소가 아닙니다. 이메일은 수신자의 신원을 확인하는 유일한 인증입니다.
      • 암호- 문서 서명에 암호를 적용하여 문서를 보기 전에 암호를 입력하도록 합니다.
      • KBA - Knowledge-Based Authentication은 미국에서만 사용할 수 있으며, 수신자의 주민등록번호를 사용하여 몇 가지 질문을 합니다. 문서를 보기 전에 이러한 질문에 답변해야 합니다.
      • 소셜 - 소셜 인증을 사용하려면 서명자가 문서를 보기 전에 다른 소셜 애플리케이션(LinkedIn, Facebook 등)에 대해 인증해야 합니다.
      • 전화 - SMS 텍스트가 수신자의 전화로 전송되며, 문서를 보려면 지정된 6자리 번호를 입력해야 합니다.
    • 수신자 메시지는 수신자가 서명할 문서를 열 때 비공개 메시지를 제공합니다.
    • 은 수신자의 서명 순서입니다.
    • 완료되면 다음을 선택합니다.

  5. 열리는 대화 상자에서 변수 이름 필드에 PrimaryContact를 입력한 다음 저장을 선택합니다.

    수신자 목록은 아래와 같이 계약 템플릿의 관련 탭에 나타납니다.

    수신자 목록

계약 템플릿에 견적 템플릿 연결

계약 템플릿견적 템플릿에 연결하여 견적 생성 시 계약을 자동화할 수 있습니다.

참고: Adobe Sign으로 생성 옵션을 사용할 경우 계약 템플릿은 계약 템플릿 변수로만 설정해야 합니다.

개체를 연결하려면 다음을 수행합니다.

  1. 견적 템플릿 페이지 레이아웃에 계약 템플릿 필드가 추가되었는지 확인합니다. 계약서 전송을 위한 견적 개체 구성 섹션 아래에서 견적 템플릿에 계약 템플릿을 추가하는 방법을 확인합니다.
  2. 앱 시작 관리자에서 Salesforce CPQ를 엽니다.
  3. 견적 템플릿 탭을 선택합니다.
  4. 계약 템플릿과 연결하려는 견적 템플릿을 편집합니다.
  5. 계약 템플릿 필드에서 올바른 계약 템플릿을 선택합니다.
  6. 저장을 선택합니다.
계약 템플릿을 선택하여 견적 템플릿에 연결

참고:

계약 템플릿을 사용하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

  • 계약 템플릿활성 상태인지 여부
  • 견적 템플릿의 상태가 배포됨인지 여부
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