Salesforce용 Adobe Sign - 이메일 구성 요소 설치 안내서

Salesforce용 Adobe Sign v 18.37 이상이 설치되어 있어야 합니다.

My Domain을 구성해야 합니다(Salesforce.com 도움말에서 My Domain 등록 참조).

설치

1. 여기를 클릭하여 Salesforce AppExchange에서 Adobe Sign 구성 요소 패키지에 액세스합니다.
2. 지금 다운로드 버튼을 클릭합니다.
3. 적절한 로그인 옵션을 선택합니다.

• Salesforce 계정이 이미 있는 경우 AppExchange에 로그인을 선택합니다.
  • 메시지가 표시되면 자격 증명을 입력합니다.
• 계정이 없는 경우 손님으로 계속을 선택합니다.
  • 체험판 Salesforce 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.
  • 완료되면 1단계와 2단계를 반복하여 자격 증명으로 로그인합니다.

4. 메시지가 표시되면 프로덕션 또는 샌드박스 중 설치할 환경을 선택합니다.

5. 설치 정보 및 이용약관을 검토합니다.

• 조건을 읽고 동의했다는 것을 확인하려면 이용약관 확인란을 선택하십시오.
• 설치 프로세스를 시작하려면 확인 및 설치를 클릭하십시오.

6. Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 Salesforce에 로그인을 클릭합니다.

7. [Adobe Sign 설치] 페이지가 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

• 모든 사용자용으로 설치를 선택합니다.
• 설치를 클릭합니다.

Outlook용 Lightning 구성하기

1. 설치가 완료되면 Lightning 페이지 레이아웃을 사용하여 Salesforce가 표시되는지 확인합니다.

2. 설정 > 관리 > 이메일 > Outlook 통합 및 동기화로 이동합니다.

• Outlook 통합 활성화
• 앱 빌더로 내용 사용자 정의 활성화

3. 이메일 애플리케이션 패널로 스크롤합니다.

4. 새 창 만들기를 클릭합니다(또는 사용하려는 기존 창이 있는 경우 [편집] 클릭).

5. 이메일 애플리케이션 창 페이지 레이아웃에 사용자 정의 AgreementMailComponent를 추가합니다.

• 원하는 경우 다른 기존 구성 요소를 제거할 수 있습니다.

6. 계약 템플릿 필드를 사용할 템플릿으로 설정하거나 -- None --으로 설정합니다.

• 일부 값을 선택해야 합니다. 그러지 않으면 오류가 표시됩니다.
• 이것은 사용자가 이메일 인터페이스에서 새 계약서 전송 버튼을 클릭할 때 호출되는 템플릿입니다.
• -- None -- 이 선택되어 있으면 계약 템플릿탭에 정의된 "기본" 템플릿 아니라 표준 계약 페이지가 사용됩니다.
• 마스터 개체 유형이 정의된 계약 템플릿이 사용되지 않을 수 있습니다. 이러한 템플릿을 사용하려고 시도하면 오류가 생성됩니다.

7. 창 오른쪽 상단에 있는 저장을 클릭합니다.

8. 페이지 저장됨 팝업이 나타나면 활성화 버튼을 클릭합니다.

9. Salesforce 프로필 중 하나 이상에 이메일 애플리케이션 창을 지정하거나 [옵션]을 선택하여 기본값으로 설정한 다음 다음을 클릭합니다.

10. 템플릿 지정을 검토하고 활성화를 클릭합니다.

이메일 애플리케이션 창이 구성 및 활성화되면 최종 사용자가 이메일 클라이언트를 연결할 준비가 된 것입니다.

Gmail용 Lightning 구성하기

1. 설치가 완료되면 Lightning 페이지 레이아웃을 사용하여 Salesforce가 표시되는지 확인합니다.

2. 설정 > 관리 > 이메일 > Gmail 통합 및 동기화로 이동합니다.

• Gmail 통합 활성화
• 앱 빌더로 내용 사용자 정의 활성화

3. 이메일 애플리케이션 패널로 스크롤합니다.

4. 새 창 만들기를 클릭합니다(또는 사용하려는 기존 창이 있는 경우 [편집] 클릭).

5. 이메일 애플리케이션 창 페이지 레이아웃에 사용자 정의 AgreementMailComponent를 추가합니다.

○ 원하는 경우 다른 기존 구성 요소를 제거할 수 있습니다.

6. 계약 템플릿 필드를 사용할 템플릿으로 설정하거나 -- None --으로 설정합니다.

• 일부 값을 선택해야 합니다. 그러지 않으면 오류가 표시됩니다.
• 이것은 사용자가 이메일 인터페이스에서 새 계약서 전송 버튼을 클릭할 때 호출되는 템플릿입니다.
• -- None -- 이 선택되어 있으면 계약 템플릿탭에 정의된 "기본" 템플릿 아니라 표준 계약 페이지가 사용됩니다.
• 마스터 개체 유형이 정의된 계약 템플릿이 사용되지 않을 수 있습니다. 이러한 템플릿을 사용하려고 시도하면 오류가 생성됩니다.

7. 창 오른쪽 상단에 있는 저장을 클릭합니다.

8. 페이지 저장됨 팝업이 나타나면 활성화 버튼을 클릭합니다.

9. Salesforce 프로필 중 하나 이상에 이메일 애플리케이션 창을 지정하거나 [옵션]을 선택하여 기본값으로 설정한 다음 다음을 클릭합니다.

10. 템플릿 지정을 검토하고 활성화를 클릭합니다.

이메일 애플리케이션 창이 구성 및 활성화되면 최종 사용자가 이메일 클라이언트를 연결할 준비가 된 것입니다.

선택 사항 - "새 계약서 전송" 숨기기

기본적으로, 설치된 구성 요소에는 사용자가 이메일 클라이언트를 통해 Salesforce에서 새 계약을 열 수 있는 "새 계약서 전송" 버튼이 포함되어 있습니다.

이 버튼은 다음 절차를 통해 구성 요소에서 제거할 수 있습니다.

1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.

2. Adobe Sign 메일 설정 옆에 있는 관리 작업을 클릭합니다.

3. 사용자 정의 설정 페이지가 열립니다. 새로 만들기를 클릭합니다.

4. 설정 편집 페이지가 열립니다. 계약서 전송 숨기기 옆에 있는 상자를 선택합니다.

5. 저장을 클릭합니다.

user:exchange 관계 삭제

사용자가 메일 클라이언트를 통해 Salesforce에 인증하면 Salesforce에서 해당 관계가 기록 및 적용됩니다.

사용자는 해당 메일 클라이언트에서 Salesforce로 인증합니다.

Salesforce는 이메일 설정 페이지(Outlook 또는 Gmail)에서 Salesforce 사용자 이름을 기록하고 인증된 관계를 생성하는 exchange 이메일 주소와 연결합니다.

Salesforce는 사용자 이름에 대해 일대일 관계를 적용합니다. 사용자가 이미 레코드가 있는 exchange 이메일 주소에서 다른 사용자 이름으로 인증하려고 하면 인증이 거부됩니다.

Salesforce의 관리자는 관계를 삭제하여 사용자가 다시 인증하도록 강제할 수 있습니다.

사용자는 Salesforce 이메일 구성 요소에서 이 관계를 삭제하는 로그아웃 기능을 사용할 수 있습니다.