관리 페이지에서 계약 또는 템플릿의 필드 데이터 내보내기

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마지막 업데이트 날짜 2024년 3월 13일

계약 수신자가 입력한 필드 수준 데이터를 관리 페이지에서 다운로드하는 방법

개요

수신자로부터 필드 데이터를 수집하는 계약은 관리 페이지의 작업을 사용하여 .csv 파일 형식으로 해당 데이터를 내보낼 수 있습니다.

라이브러리 템플릿 및 웹 폼(통칭하여 템플릿)은 개별 (하위) 계약을 생성하는 (상위) 템플릿입니다. 이러한 템플릿에서 파생되는 모든 계약마다 필드 수준 데이터를 수집합니다.

필드 수준 데이터에 대한 액세스는 계약 소유자 및 템플릿 소유자로 제한됩니다(두 소유자가 동일한 사용자인지는 상관없음).

참고:

이러한 방식으로 필드 수준 데이터를 다운로드하는 것은 전략적인 해결 방법입니다.

종합적인 보고서는 보고서 탭에서 생성할 수 있습니다.

데이터 필드 콘텐츠를 수집한 계약에는 필드 데이터를 다운로드할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

이와 관련된 규칙은 다음과 같습니다.

계약에 수신자가 추가한 데이터 필드 콘텐츠가 있어야 합니다. 서명 및 서명자 정보 필드는 여기에 포함되지 않습니다.
- 데이터 필드가 없거나 아직 입력된 필드가 없으면 다운로드 옵션이 표시되지 않습니다.
모든 계약 상태에서 다운로드 옵션이 표시될 수도 있습니다.
그룹이나 계정 수준 관리자(개인 또는 사용자/그룹 공유)와 공유된 계약은 다운로드 옵션에 액세스가 허용됩니다.
- 관리자가 아니거나 계약 소유자보다 권한이 높지 않은 관리자에게는 다운로드 옵션이 표시되지 않습니다.

출력 csv 파일에는 다음과 같이 수신자당 라인 레코드가 하나씩 포함됩니다.

템플릿에는 다음과 같이 고유한 규칙이 있습니다.

출력 csv 파일에는 다음이 포함됩니다.

계약 데이터:
- 계약 이름 - 계약이 전송될 때 사용된 이름(템플릿 이름과 다를 수 있음)
- 완료됨 - 계약이 완료된 시점의 시간/날짜 스탬프
- AgreementID - 고유한 계약 식별 번호
수신자 데이터:
- 이메일 - 수신자의 이메일 주소
- 역할 - 수신자의 역할
- 이름 - 이름(알려지면 채워짐)
- 성 - 성(알려지면 채워짐)
- 제목 - 수신자와 연관된 제목(필드 값 또는 활성 계정을 통해 채워짐)
- 회사 - 수신자의 회사 값(필드 값 또는 활성 계정을 통해 채워짐)
(옵션) 사용자 정의 데이터 - 템플릿 작성자가 문서에 추가하는 모든 데이터 필드는 수신자 데이터 뒤에 나오는 섹션에 나열됨

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