Salesforce용 Adobe Sign - 전자 메일 구성 요소 사용 안내서

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마지막 업데이트 날짜 2022년 11월 28일

Salesforce용 Adobe Sign 전자 메일 구성 요소는 Microsoft Outlook 웹 앱(OWA), Outlook 2016, Mac 2016용 Outlook뿐만 아니라 Chrome 브라우저를 사용하는 비즈니스용 Gmail 계정과 호환됩니다.

개요

Salesforce 관리자는 먼저 Salesforce 측에서 구성 요소를 구성해야 합니다. 완료되면 최종 사용자는 전자 메일 추가 기능을 활성화하고 Salesforce에 인증한 다음 전자 메일을 클릭하면 됩니다.

Salesforce용 Adobe Sign 추가 기능을 사용하여 전자 메일 클라이언트에서 임의의 전자 메일을 클릭하고 선택한 전자 메일에서 관련된 전자 메일 주소를 기반으로 관련 계약 목록을 작성할 수 있습니다.

또한 사용자는 새 계약서를 보내거나 알림 메시지를 보내거나 전자 메일 클라이언트에서 바로 계약서를 취소할 수도 있습니다.

Outlook용 전자 메일 클라이언트 사용

1. 365 Outlook 계정에 로그인하고 메일 옵션을 선택합니다.

2. 화면 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.

3. Outlook용 추가 기능 페이지를 로드하려면 통합 관리 옵션을 선택합니다.

4. 왼쪽 위 검색 상자에 Salesforce를 입력하고 검색 아이콘을 클릭합니다.

5. Outlook용 Salesforce Lightning 옵션의 오른쪽에 있는 단추를 클릭하여 통합을 켭니다.

완료되면 통합 아래에 추가됨이 표시되어야 합니다.

6. 추가 기능 페이지를 닫습니다.

7. 전자 메일을 클릭하면 전자 메일 본문 상단에 작은 Salesforce 아이콘이 나타납니다.

8. Salesforce 아이콘을 클릭하여 추가 기능 패널을 열고 Salesforce에 로그인 단추를 표시합니다.

9. Salesforce에 로그인 단추를 클릭합니다.

Salesforce 인증서를 요청하는 인증 팝업이 나타납니다.

10. Salesforce 인증 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.

11. 팝업이 확인 창으로 새로 고침됩니다. 확인을 클릭하여 통합을 완료합니다.

구성되면 전자 메일 본문 상단에 있는 Salesforce 아이콘을 클릭하여 Salesforce 패널을 열 수 있습니다.

1. 데스크탑 Outlook 응용 프로그램을 엽니다.

2. Store 아이콘을 클릭하여 Outlook용 추가 기능 페이지를 실행합니다.

3. 왼쪽 위 검색 상자에 Salesforce를 입력하고 검색 아이콘을 클릭합니다.

4. Outlook용 Salesforce Lightning 옵션의 오른쪽에 있는 단추를 클릭하여 통합을 켭니다.

완료되면 통합 아래에 추가됨이 표시되어야 합니다.
Salesforce 추가 기능을 위한 새 보기 아이콘이 리본에 추가됩니다.

5. 추가 기능 페이지를 닫습니다.

6. Outlook 리본 메뉴에서 Salesforce 보기 아이콘을 클릭합니다.

7. Salesforce에 로그인 단추를 클릭합니다.

Salesforce 자격 증명을 위한 팝업이 표시됩니다.

8. Salesforce로 인증합니다.

팝업이 새로 고침되어 확인을 요청합니다.

9. 확인을 클릭하여 통합을 완료합니다.

구성되면 Outlook 리본에서 Salesforce 보기 아이콘을 클릭하여 Salesforce 패널을 열 수 있습니다.

Outlook 추가 기능 창에서 계약 관리

추가 기능을 사용하면 전자 메일을 클릭하고 전자 메일 스레드의 참가자와 관련된 계약서를 검토할 수 있습니다.

참고:

추가 기능에는 해당 전자 메일에 있는 식별된 모든 전자 메일 주소에 대한 계약서가 포함되어 있습니다. 여기에는 전자 메일의 수신 대상이나 참조 대상이 된 모든 당사자가 포함됩니다.

Salesforce 아이콘(전자 메일 본문 상단 또는 Outlook 리본)을 클릭하면 추가 기능 패널이 열리고 계약이 표시됩니다.

패널 상단에 확인된 계약 수가 표시됩니다. 예: 계약서(6)

기본적으로 최대 5개의 계약서가 나열되며 더 많은 계약서가 있는 경우에는 목록의 맨 아래에 있는 모두 보기 링크가 표시됩니다. 모두 보기 링크를 클릭하면 스크롤 창에서 전체 계약서 목록을 검토할 수 있습니다.

계약서 목록은 계약서 상태에 따라 정렬됩니다. 정렬 순서는 다음과 같습니다.

전송 전/초안
서명을 위해 전송됨/승인을 위해 전송됨/연대 서명자를 기다리는 중/승인
승인됨/서명됨
취소됨 /거절됨/만료됨

섹션 내에서는 계약서가 맨 위에 가장 최근 항목이 표시되는 전송 날짜순으로 정렬됩니다.

계약 이름을 클릭하면 Salesforce에 새 탭이 열리고 전체 계약 내용이 표시됩니다.

사용 가능한 작업

추가 기능 패널은 계약을 나열하는 것 이상의 역할을 합니다. 메뉴 기반 인터페이스의 사용은 새로운 계약을 생성하고 가장 일반적인 작업을 시작할 수 있도록 해줍니다.

새 계약서 보내기 단추가 눈에 잘 띄지만 계약 이름 오른쪽에는 추가 작업을 위한 메뉴 목록을 여는 화살표도 있습니다.

가능한 메뉴 항목만 메뉴 목록에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 초안 상태 계약에는 편집과 삭제 옵션만 있습니다.

경고:

"계속하시겠습니까?"와 같은 메시지가 표시되지 않습니다. 메뉴 목록에서 선택한 동작은 즉시 실행됩니다.

새 계약서 보내기

예상할 수 있듯이 새 계약서 보내기 단추를 클릭하면 새 탭에 Salesforce가 열리고 새 계약이 시작됩니다. 전자 메일 발신자의 주소는 계약 템플릿에 자동으로 가져오게 됩니다.

보통의 경우와 같이 계약서를 구성합니다.

메뉴 옵션: 편집

메뉴 목록에서 편집 옵션을 클릭하면 새 탭이 시작되고 Salesforce에 계약이 열립니다.

메뉴 옵션: 삭제

메뉴 목록의 삭제 옵션으로 두 가지 작업이 완료됩니다.

Adobe Sign에서 계약서를 취소합니다.
Salesforce에서 계약 레코드를 삭제합니다.

메뉴 옵션: 서명

서명 옵션은 계약서에 서명할 차례가 되었을 때만 사용할 수 있습니다.

서명을 클릭하면 서명을 검토하고 적용할 수 있도록 계약서가 열립니다.

메뉴 옵션: 알림

메뉴 목록에서 알림을 클릭하면 즉시 현재 서명자에게 알림 메시지가 전송됩니다.

메뉴 옵션: 취소

메뉴 목록의 취소 옵션을 사용하면 Adobe Sign 및 Salesforce의 트랜잭션이 취소됩니다.

삭제와 달리 Salesforce 레코드는 Salesforce 계약 목록에 "취소됨" 상태로 유지됩니다.

메뉴 옵션: 보기

보기 옵션을 사용하면 계약의 현재 상태를 볼 수 있는 새 창이 열립니다.

참고:

Salesforce 창으로 이동하지 않는 모든 메뉴 기반 옵션은 계약 목록 상단에서 수행한 작업의 성공을 보고합니다.

Gmail용 전자 메일 클라이언트 사용

Salesforce 확장 프로그램은 Chrome 브라우저에만 추가할 수 있으므로 Chrome을 사용해야 이 기능을 사용할 수 있습니다.

Chrome 브라우저를 열고 https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha로 이동합니다.
- 확장 프로그램 페이지가 열립니다.
창의 오른쪽 상단에 있는 CHROME에 추가 단추를 클릭합니다.
- 추가를 확인하는 팝업이 나타납니다.
확장 프로그램 추가를 클릭합니다.
- 확장 프로그램이 설치되었음을 확인하기 위해 팝업이 새로 고침됩니다.
Chrome 브라우저에서 Gmail 사용자 계정을 엽니다.
- 오른쪽에서 응용 프로그램 패널을 볼 수 있습니다. 맨 위에는 응용 프로그램 패널을 접거나 표시할 수 있는 화살표가 있습니다.
Salesforce에 로그인 단추를 클릭합니다.
- Salesforce에 인증하도록 요청하는 팝업이 나타납니다.
Salesforce 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

Salesforce용 Gmail에 대한 액세스 권한을 부여할지 확인하기 위해 인증 창이 새로 고침됩니다.
계속을 클릭합니다.

패널이 새로 고침되고 Salesforce를 연결할 Gmail 사용자를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
사용자를 선택합니다(일반적으로 표시된 사용자가 맞음).

다른 계정 사용을 선택하는 경우 계속하려면 먼저 새 Gmail 계정에 인증하라는 메시지가 표시됩니다.

선택하는 Gmail 사용자는 이전에 인증한 Salesforce 사용자와 논리적으로 관련되어 있습니다.

팝업이 Salesforce에 부여하는 액세스 권한을 보여주는 다른 확인 창으로 새로 고침됩니다.
허용을 클릭합니다.

패널이 Gmail 계정을 Salesforce 계정에 연결하려 한다는 것을 확인하는 확인 패널로 새로 고침됩니다.
계정 연결을 클릭합니다.

팝업이 새로 고침되어 계정 연결이 성공적으로 완료되었음을 표시합니다.
Salesforce로 이동을 클릭하면 팝업이 사라지고 Gmail로 돌아갑니다.

이제 왼쪽의 Salesforce 패널에 [새 계약서 보내기] 단추와 사용자가 선택하는 전자 메일과 관련된 계약서 목록이 표시됩니다.