Salesforce용 Adobe Sign: 리드 변환 설정

리드가 다른 개체 유형으로 변환되면 개체 번호가 변경되고 관련 개체가 시스템에서 고립될 수 있습니다. 리드 변환 설정을 사용하면 리드에서 계정, 연락처 또는 기회로 변환된 개체와 계약 간의 관계를 유지할 수 있습니다.

리드 전환을 활성화하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정
    으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 리드 변환 설정라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 리드 변환 설정 페이지가 로드됩니다.

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

    4. 새로 만들기를 클릭합니다.

    5. 유지하려는 변환 옵션을 선택하고 저장을 클릭합니다.

  • 계정 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 계정으로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.
  • 연락처 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 연락처로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.
  • 기회 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 기회로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.
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