Adobe Sign für Salesforce: Simple Sign

Simple Sign ist eine benutzerfreundliche Komponente, mit der Benutzende eines Community-Portals Self-Service-Vereinbarungen signieren können. Du kannst Simple Sign ganz einfach jedem Salesforce Experience Cloud-Portal (z. B. als Kundschaft, Partner oder Mitarbeitende) hinzufügen oder nahtlos in andere Lightning-Komponenten einbetten.

Die Funktion „Simple Sign“ steht für den Zugriff über die folgenden Portale unterschiedlicher Versionen der Salesforce Community-Cloud zur Verfügung:

  • B2C-Portal: Lizenz zur Anmeldung als Community-Benutzende und Plus-Lizenz zur Anmeldung als Community-Benutzende werden von Kundschaft verwendet
  • B2B-Portal: Benutzendenlizenz für Community-Partner

Da Community-Benutzende externe Benutzende sind, ist ihr Zugriff auf Organisationsdaten beschränkt. Standardmäßig können sie nicht auf Daten zugreifen, die von internen Benutzenden erstellt wurden.

Um Simple Sign zum Signieren von Vereinbarungen in Community-Portalen zu verwenden, musst du die folgenden Schritte ausführen:

Voraussetzungen

Um auf die Simple Sign-Funktion zuzugreifen und sie zu verwenden, musst du Folgendes überprüfen:

  • Das Paket Adobe Acrobat Sign für Salesforce Version 21.0 oder höher ist installiert.
  • Stelle sicher, dass Lightning in deiner Salesforce-Organisation aktiviert ist, damit das Portal funktioniert. Um die Lightning-Oberfläche zu aktivieren, wähle im oberen Menü Zu Lightning wechseln aus. Andernfalls wähle deinen Namen aus und wähle im Dropdown-Menü Zu Lightning Experience wechseln aus.
  • Stelle sicher, dass Beispiel-Vereinbarungsvorlagen generieren beim Verknüpfen von Salesforce mit Adobe Acrobat Sign aktiviert ist.
link-accounts

  • Wenn die Vorlagen nicht während der Installation generiert wurden oder du ein Upgrade von einer früheren Version des Pakets auf Version 19 durchgeführt hast, navigiere zur Registerkarte Adobe Acrobat Sign-Admin und wähle Beispielvorlage für Selbstsignierung generieren aus.
  • Überprüfe, ob die Registerkarte Vereinbarungsvorlagen die Vorlage Test-Community-Vereinbarung enthält.
verify-test-community-agreement

Chatter aktivieren

So aktivierst du Chatter in deiner SFDC-Organisation:

  1. Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Funktionseinstellungen > Chatter > Chatter-Einstellungen
  2. Wähle Bearbeiten aus.
  3. Aktiviere das Kontrollkästchen Aktivieren.
  4. Wähle Speichern aus.

Digitale Erfahrungen aktivieren

So aktivierst du „Digitale Erfahrungen“:

  1. Navigiere zu Setup >  Plattform-Tools > Funktionseinstellungen > Digitale Erfahrungen > Einstellungen.
  2. Aktiviere das Kontrollkästchen Digitale Erfahrungen aktivieren.
  3. Gib einen Domänennamen für deine digitalen Erfahrungen an.
    Wenn dein Konto bereits über eine eingerichtete Domäne verfügt, kannst du denselben Wert für die Erfahrungen verwenden.
  4. Wähle Speichern aus.
  5. Wähle in dem Dialogfeld mit der Warnung, dass deine Domäne nach der Einrichtung nicht mehr geändert werden kann, OK aus.

Zwei vertrauenswürdige CSP-Sites aktivieren

Du musst zwei Vertrauenswürdige CSP-Sites (Content Security Policy) konfigurieren, um die Basis-URLs für dein Adobe Acrobat Sign-Konto zu berücksichtigen. Gehe hierzu folgendermaßen vor:

  1. Rufe den Shard-Wert für dein Acrobat Sign-Konto wie folgt ab:

    1. Melde dich bei deinem Adobe Acrobat Sign-Konto an.
    2. Kopiere den Parameter direkt vor dem Teil echosign.com (möglicherweise adobesign.com) aus der URL (den Shard-Wert). 
      Die URL https://caseyjones.na1.echosign.com hat beispielsweise den Shard-Wert na1.
    3. Schließe die Registerkarte.

    Erfahre, wie du die Adobe Acrobat Sign-Kontoumgebung erkennst.

    global-settings

  2. Navigiere zu Setup > Einstellungen > Sicherheit > Vertrauenswürdige CSP-Sites und wähle dann Neue vertrauenswürdige Site aus.

    csp-trusted-sites

  3. Fülle auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:

    1. Name der vertrauenswürdigen Site: Gib einen Namen wie AcrobatSign an.
    2. URL der vertrauenswürdigen Site: Gib die Site-URL https://secure ein.<shard>.adobesign.com
      Zum Beispiel: https://secure.na1.adobesign.com
      Wenn dein Konto nicht auf die Domäne adobesign.com aktualisiert wird, kannst du stattdessen echosign.com verwenden.
    3. Aktiviere das Kontrollkästchen Aktiv.
    4. Kontext: Wähle Experience Builder-Sites für den Kontext aus.
    5. Aktiviere das Kontrollkästchen CSP-Richtlinie Site für Frame-src zulassen .
    6. Wähle Speichern aus.
    csp-trusted-site-definition

  4. Navigiere zurück zu Setup > Einstellungen > Sicherheit > Vertrauenswürdige CSP-Sites und wähle dann Neue vertrauenswürdige Site aus.

  5. Fülle auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:

    1. Name der vertrauenswürdigen Site: Gib einen Namen wie AcrobatSign2 an.
    2. URL der vertrauenswürdigen Site: Gib die Site-URL https://secure.adobesign.com ein.
    3. Aktiviere das Kontrollkästchen Aktiv.
    4. Kontext: Wähle Experience Builder-Sites für den Kontext aus.
    5. Aktiviere das Kontrollkästchen CSP-Richtlinie Site für Frame-src zulassen .
    6. Wähle Speichern aus.
    Zweite vertrauenswürdige CSP-Site

  6. Überprüfe die beiden vertrauenswürdigen CSP-Sites.

    Vertrauenswürdige CSP-Sites

Community-Benutzerprofil klonen

Um deine Benutzendenprofile für die Verwendung des Adobe Acrobat Sign-Self-Service-Portals zu konfigurieren, musst du eines der Standardprofile klonen und bearbeiten. Gehe hierzu folgendermaßen vor:

  1. Navigiere zu Setup > Verwaltung > Benutzende > Profile.

  2. Wähle für ein beliebiges der standardmäßigen Kundschaftsprofile Klonen aus.

    Es gibt vier Kundschaft-Community-Profile. Du kannst ein beliebiges davon zum Klonen und Erstellen eines Benutzendenprofils verwenden. Beachte den Benutzendenlizenz-Typ des geklonten Profils.

    setup-profiles

  3. Gib einen intuitiven Namen für dein geklontes Profil an und wähle Speichern aus.

    cloned-profile-name

  4. Wähle auf der Seite mit dem geklonten Profil, die daraufhin geöffnet wird, Bearbeiten aus.

    cloned-profile-edit

  5. Blättere auf der Seite „Benutzerdefiniertes Bearbeiten“ nach unten zu der Registerkarte Benutzerdefinierte Objektberechtigungen und aktiviere alle Adobe Acrobat Sign-Objekte. Du kannst die Option Alle ändern auswählen oder nur die erforderlichen Berechtigungen für die zusätzliche Sicherheit auswählen.

    cloned-profile-custom-object-permissions

Konto, Kontakt und Benutzer für die Community erstellen

Du musst ein Konto, einen Kontakt und eine*n Benutzer*in für die Community erstellen. 

Dem Kontobesitzer muss eine Rolle zugewiesen werden, damit er Portalbenutzer aktivieren kann. Um eine Rolle mit deine*m/r Salesforce-Benutzer*in zu verknüpfen, navigiere zu Setup > Administration > Benutzende > Benutzende. Wähle dann in der Benutzendenliste für eine nutzende Person Bearbeiten aus und öffne auf der Seite, die daraufhin geöffnet wird, das Dropdown-Menü Rolle. Wähle eine Rolle aus und schließlich Speichern.

So erstellst du ein Konto:

  1. Rufe die Sales-Anwendung im App Launcher auf.

  2. Öffne das Dropdown-Menü „Konto“ und wähle +Neues Konto aus.

  3. Gib auf der Seite Neues Konto, die daraufhin geöffnet wird, einen Kontonamen ein und wähle Speichern aus.

    Der Kontoname sollte das Konto als Adobe Acrobat Sign-Portalkonto identifizieren. Der Kontoname ist der einzige Wert, den du hier angeben musst.

    neues-Konto-erstellen

SFDC-Community-Seite konfigurieren

  1. Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Funktionseinstellungen > Digitale Erfahrungen > Alle Websites.

  2. Wähle Neu aus.

  3. Wähle das Erlebnis Kundendienst aus.

    Das Erlebnis Service ist für die Self-Service-Komponenten erforderlich.

  4. Sobald die Seite Kundendienst geladen wurde, wähle Erste Schritte aus.

  5. Auf der daraufhin geöffneten Seite:

    1. Gib einen Namen für die Community ein. Du kannst optional einen Site-spezifischen Namen zur URL hinzufügen, der nützlich sein kann, wenn du über mehrere Communitys verfügst.
    2. Sobald der Name konfiguriert wurde, wähle Erstellen aus.

    Während die Community erstellt wird, wird eine Grafik angezeigt. Nach Abschluss wird die Community-Seite angezeigt. 

    Der Name der Community wird oben im Fenster angezeigt (gelb markiert).

    Die Site-spezifische Zeichenfolge in der URL ist in der Adresszeile enthalten (türkis markiert).

Experience-Arbeitsbereich konfigurieren, um Benutzer zu aktivieren

  1. Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Funktionseinstellungen > Digitale Erfahrungen > Alle Websites.

  2. Wähle in deiner Community Workspaces aus.

  3. Wähle auf der daraufhin geöffneten Seite Meine Workspaces die Option Administration aus.

  4. Auf der Verwaltungsseite für deine Community:

    1. Wähle im linken Bereich Einstellungen aus und dann Aktivieren für die Statusanzeige.
    2. Wähle im linken Bereich Mitglieder aus.
    3. Wähle im Dropdown-Menü „Suche“ Alle aus.
    4. Wähle in der Liste Verfügbare Profile das von dir erstellte selbstdefinierte Profil aus.
    5. Wähle Hinzufügen aus, um das Profil der Liste Ausgewählte Profile hinzuzufügen.
    6. Wähle Speichern aus.

Profilsichtbarkeit für die E-Mail-Einstellung des Community-Benutzers auf „Öffentlich“ festlegen

  1. Öffne die Seite Kontakt für den Benutzenden, in dessen Namen du Vereinbarungen sendest, und wähle dann Als Benutzende bei Experience anmelden aus.

    Als Benutzer bei Experience anmelden

  2. Wähle in der oberen rechten Ecke der sich öffnenden Portaloberfläche den Benutzendennamen aus und wähle dann im Dropdown-Menü Meine Einstellungen aus.

  3. Auf der sich öffnenden Seite Meine Einstellungen:

    1. Lege im Abschnitt Profilsichtbarkeit den E-Mail-Wert auf Öffentlich fest.
    2. Wähle Speichern aus.

Füge dem Arbeitsbereich die Adobe Simple Sign-Komponente hinzu.

  1. Navigiere zu Setup Plattform-Tools Funktionseinstellungen > Digitale Erfahrungen > Alle Websites.

  2. Wähle in deiner Community Workspaces aus.

  3. Wähle im Abschnitt Meine Workspaces der Seite Builder aus.

  4. Wähle oben links auf der Seite das Symbol Komponenten aus, scrolle zum Ende des Menüs und ziehe die Option Adobe Simple Sign auf das Seitenlayout.

    Lege die Komponente dort ab, wo die Adobe Sign-Vereinbarungen angezeigt werden sollen.

    Simple Sign in die Portalvorlage ziehen

    Die Seite wird aktualisiert, um die hinzugefügte Komponente im Seitenlayout anzuzeigen, und zeigt oben rechts den Verwaltungsbereich für die Komponente an.

  5. Wähle im Verwaltungsbereich Vereinbarungsvorlage und dann Veröffentlichen aus, um das Portal verfügbar zu machen.

    Hinweis:

    Nach jeder Änderung am Portal oder an den Einstellungen musst du das Portal erneut veröffentlichen.

Simple Sign-Code in deine Lightning-Komponenten einbetten

Du kannst die Simple Sign-Komponente mithilfe des folgenden Beispielcodes in eine andere Lightning-Komponente einbetten:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

Wenn du die Komponente programmgesteuert in eine andere Komponente einbettest, kannst du zusätzliche Parameter festlegen:

  • agreementId: Die Salesforce-ID der Vereinbarung, die gerade übertragen wird oder die ein Entwurf ist. Für Entwurfsvereinbarungen sollte das Senden im Namen von anderen konfiguriert sein.
  • templateId: Die Salesforce-ID der Vorlage, die die generierten Vereinbarungen steuert.
  • pollingInterval: Die Zeit in Millisekunden vor jedem Versuch, die Signatur-URL abzurufen. Der Mindestwert beträgt 500, der Höchstwert 50000 und der Standardwert 1000.
  • showSigningModal: Wenn dieser Parameter auf „false“ gesetzt ist, wird nur die Signatur-URL zurückgegeben, ohne die E-Sign-Seite in einem Überlagerungsmodus zu laden. Wenn er auf „true“ gesetzt ist, wird die Signatur-URL zurückgegeben und die E-Sign-Seite im Überlagerungsmodus geladen. Der Standardwert ist „true“.

Für die Parameter gelten die folgenden Regeln:

  • Entweder „agreementID“ oder „templateID“ sollte angegeben werden.. Wenn beide angegeben wurden, wird „agreementID“ verwendet. Bei keiner Angabe wird ein Fehler zurückgegeben.
  • Bei Verwendung von „agreementID“ muss die Vereinbarung den Status „Entwurf“ oder „Übermittelt für Signatur“ haben, wobei noch mindestens ein Empfänger zum Signieren verbleiben muss.
  • Wenn sich die Vereinbarung im Entwurfsstatus befindet, wird sie unverändert gesendet und die Signatur-URL wird angezeigt.
  • Wenn sich die Vereinbarung in Bearbeitung befindet, wird die Signatur-URL abgerufen und angezeigt.
  • Wenn die Vereinbarung abgeschlossen ist, wird ein Fehler angezeigt.
  • Bei Verwendung von „templateID“ ist die Option „Automatisch senden“ trotzdem aktiviert.
  • Bei Verwendung von „agreementID“ wird die Einstellung „Automatisch senden“ für die Vorlage berücksichtigt.
  • Simple Sign-Vereinbarungsvorlagen müssen den Masterobjekttyp „Kontakt“ haben.
  • „Senden im Namen von“ wird dringend empfohlen, da der Großteil der Community-Benutzenden in der Regel keine Lizenz zum Senden hat.

Die Komponente kann Ereignisse auch für Endbenutzer veröffentlichen. Im Folgenden findest du ein Beispiel des Ereignishandlers:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Ereignisse aufgeführt:

Vereinbarung gesendet

name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}"

Vertrag aus Vorlage geladen

name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}"

Signaturseite geöffnet

name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}"

Signiert

name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}"

Nicht signiert

name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}"

Fehler bei einer beliebigen Aktion

name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"

Konfigurieren der Vereinbarungsvorlage für Simple Sign

Du musst die Vorlagen in der Simple Sign-Umgebung konfigurieren, um die Empfangenden basierend auf der Suche nach einem Masterobjekt zuzuweisen. Dieses Objekt muss ein Kontakt sein.

  1. Auf der Registerkarte Vorlagendetails:

    1. Öffne das Salesforce-Objekt-Dropdown-Menü und wähle dann Aus anderen Objekten auswählen aus.
    2. Wähle im angezeigten neuen Dropdown-Feld Kontakt aus.
  2. Auf der Registerkarte „Empfangende“:

    1. Lösche den Empfangenden, der bereits in der Vorlage enthalten ist.
    2. Wähle Empfangenden aus Objekt oder Laufzeitvariable hinzufügen aus.
    3. In der angezeigten Überlagerung Empfangenden hinzufügen:
      1. Wähle im Feld Objekt oder Laufzeitvariable auswählen die Option Suche basiert auf Masterobjektfeld aus.
      2. Lege den ersten Empfangendentyp auf das Masterobjekt (Kontakt) und Quellfeld aus Masterobjekt auf Kontakt-ID fest.
      3. Wähle Speichern aus.

Um Simple Sign zu verwenden, musst du eine Datei an die Vorlage anhängen. Im Gegensatz zu einem aktiven Sendevorgang können Absendende das Dokument nicht später anhängen. So hängst du eine Datei an die Vorlage an:

  1. Navigiere zur Registerkarte Anhang und lade dann ein Dokument von deinem Gerät hoch.

    Alternativ kannst du den Speicherort deines Dokuments im Abschnitt „Auswählen, um Dokumente hinzuzufügen“ auswählen.

  2. Wähle das Suchfeld aus, um alle verfügbaren Dokumente in diesem Bereich anzuzeigen.

  3. Füge sie einzeln der Vorlage hinzu, indem du sie auswählst.

  4. Nachdem alle deine Dokumente angehängt wurden, wähle Speichern aus.

    Hinweis:

    Jede hochgeladene Datei wird in Salesforce unter dem Abschnitt Salesforce-CRM & -Dateien gespeichert.

Wenn einige deiner Portalbenutzenden keine Adobe Sign-Lizenzen besitzen, kannst du die Funktion „Senden im Namen von“ aktivieren, um Lizenzeinschränkungen zu umgehen. Dadurch können Community-Benutzende eine Vereinbarung mit der Lizenz eines anderen Benutzenden erstellen.

Um dies einzurichten, führe die folgenden drei Schritte aus:

  1. Benutzerdefinierte Einstellung „Senden im Namen anderer zulassen“ aktivieren.
  2. Einem lizenzierten Benutzenden erlauben, im Namen anderer zu senden.
  3. Die Vereinbarungsvorlage mit der Salesforce-ID des zuvor angegebenen lizenzierten Benutzenden konfigurieren.

Einstellung aktivieren

  1. Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.

    Hierdurch wird die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen geladen.

  2. Wähle für die Auflistung Adobe Sign-Einstellungen die Option Verwalten aus.

  3. Wähle Neu aus (oder Bearbeiten, falls du bereits Einstellungen konfiguriert hast).

    Die Seite Adobe Sign-Einstellungen wird geladen.

  4. Suche und aktiviere das Kontrollkästchen Senden im Namen anderer zulassen.

  5. Wähle Speichern aus.

Benutzende so konfigurieren, dass Vereinbarungen in ihrem Namen gesendet werden

Damit die Funktionalität Senden im Namen von für einen Benutzer unterstützt wird, müssen dem Layout des Benutzerdatensatzes zwei Felder hinzugefügt werden:

  1. Navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.

  2. Wähle auf der Seite Objekt-Manager das Label Benutzender aus. 

  3. Wähle im linken Bereich auf der Seite Benutzender die Option Benutzenden-Seitenlayouts und dann das Layout für den Benutzenden aus.

    Benutzenden-konfigurieren-1

  4. Wähle unter Benutzendenlayout die Option Felder aus und ziehe dann die folgenden beiden Felder per Drag & Drop in den Bereich Zusätzliche Informationen (Kopfzeile nur bei Bearbeitung sichtbar) des Layouts:

    • Senden als andere Ben. zul.
    • E-Mail von Acrobat Sign wurde überprüft 
  5. Nachdem du die Felder eingerichtet hast, führe die folgenden Schritte aus, um den jeweiligen Benutzenden zu aktivieren:

    1. Navigiere zu Setup > Verwaltung > Benutzende > Benutzende.
    2. Wähle für den Benutzenden „Community-Kontakt“ Bearbeiten aus.
    3. Klicke auf der Seite Benutzenden bearbeiten auf den Abschnitt Zusätzliche Informationen.
    4. Wähle Senden als andere Benutzende zulassen aus und aktiviere die Kontrollkästchen E-Mail von Adobe Acrobat Sign wurde überprüft.
    5. Kopiere auf der Seite „Benutzenden bearbeiten“ die UserID aus der URL in die Adressleiste deines Browsers.

    Du findest die UserID in der URL der Seite (unten gelb hervorgehoben):

  6. Kopiere die die UserID (in Fettschrift) aus der URL (oben hervorgehoben) und halte sie für den nächsten Schritt bereit. Achte darauf, %2F am Anfang und %3 am Ende nicht zu kopieren. Sobald du damit fertig bist, wähle sie Speichern aus.

    URL: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F

Vorlage mit der Benutzer-ID aktualisieren

  1. Navigiere zu App Launcher > Adobe Acrobat Sign > Vereinbarungsvorlagen.

  2. Klicke auf den Namen der Vereinbarungsvorlage, die du bearbeiten möchtest.

  3. Wähle auf der Registerkarte Empfangende  das Feld Senden im Namen von aus und füge dann die Salesforce-UserID in das Feld ein.

    Du kannst die Platzhalter-ID bedenkenlos löschen.

  4. Wähle Speichern aus.

Zugriff auf Salesforce-Integrationsdaten zulassen

Die benutzerdefinierten Objekte unseres Pakets werden für externe Benutzende standardmäßig zunächst auf „privat“ festgelegt. Community-Benutzenden-Berechtigungssätze ermöglichen den Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte und deren Felder, jedoch nicht auf Datensätze, die von anderen (sowohl internen als auch externen) Benutzenden erstellt wurden.

In Community-Portalen haben Admins die folgenden zwei Möglichkeiten zum Einrichten von E-Sign-Abläufen:

  • Verwende unsere vorkonfigurierten Komponenten (Selbstsignierung und Simple Sign).
  • Erstelle deine eigenen Abläufe mit unseren Apex APIs. 

In beiden Fällen verwenden Admins häufig Vereinbarungsvorlagen, um Community-Benutzenden die Initialisierung von oder Teilnahme an E-Sign-Abläufen zu ermöglichen. Damit dies funktioniert, benötigen Community-Benutzende Lesezugriff auf Vereinbarungsvorlagen und zugehörige Ressourcen, z. B. Zusammenführungs- und Datenzuordnungsobjekte, die in der Regel von internen Benutzenden erstellt werden.

Der Typ der Community-Benutzendenlizenz bestimmt, wie der Zugriff gewährt werden kann:

  • Lizenz zur Anmeldung als Community-Benutzende: Admins können über das Community-Benutzendenprofil für Vereinbarungsvorlagen und Zusammenführungs-/Datenzuordnungsobjekte „Alle anzeigen“ aktivieren, um Zugriff zu gewähren.
  • PLUS-Lizenz zur Anmeldung als Community-Benutzende und Benutzendenlizenz für Community-Partner: Das Aktivieren des Zugriffs „Alle anzeigen“ über das Profil ist nicht möglich. Admins müssen für den Zugriff rollenbasierte Freigaberegeln verwenden.

Zugriff auf Vereinbarungsvorlagen und zugehörige Objekte zulassen

Damit Community-Benutzende Vereinbarungen mithilfe von Vereinbarungsvorlagen erstellen können, müssen sie die Zugriffsberechtigung „Alle anzeigen“ für Vereinbarungsvorlagen und die zugehörigen Objekte erhalten.

  • Vereinbarungsvorlage (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
  • Zusammenführungszuordnung (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
  • Datenzuordnung (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)

Wenn Acrobat Sign Document Builder-Vorlagen mit Vereinbarungsvorlagen als Dateianhang verwendet werden, muss Community-Benutzenden der Zugriff auf die folgenden Objekte gewährt werden:

  • Document Builder-Vorlage (adobesign__Document_Template__c)

  • Objektfeldzuordnung (adobesign__Object_Field_Mapping__c)

Einschränkungen von Simple Sign

  • Wenn die Vorlage nicht mit Nur sendende Person signiert aktiviert erstellt wird, wird Community-Benutzenden ein Fehler angezeigt, dass für sie keine Signatur-URL verfügbar ist.

  • Wenn für die Vorlage die Optionen „Vorschau aktivieren“ und „Felder positionieren“ nicht aktiviert werden, verbleibt die Vereinbarung im Status „Vor dem Senden“ und es wird keine Signatur-URL geladen.

  • Wenn für die Vorlage die Option Gehostete Signatur aktivieren nicht aktiviert wird, werden keine gehosteten Signaturen unterstützt.

  • Simple Sign unterstützt die Delegierung nicht. Andere Empfangende haben keinen Zugriff auf die Signatur-URL.

  • Simple Sign unterstützt nicht „Unterzeichnenden ersetzen“ (eine Form der Delegierung). Neue Unterzeichnende haben keinen Zugriff auf die Signatur-URL.

  • Um auf die Notizen und Anlagen eines Salesforce-Objekts zuzugreifen, müssen Admins die Option „Kundenbenutzende auf Notizen und Anlagen zugreifen lassen“ in den Community-Einstellungen aktivieren.

 Adobe

Schneller und einfacher Hilfe erhalten

Neuer Benutzer?