Simple Sign ist eine einfache und sofort einsatzbereite Komponente, mit der Benutzer eines Community-Portals Self-Service-Vereinbarungen signieren können. Fügen Sie diese Komponente zu einem beliebigen Salesforce Experience Cloud-Portal (Kunde, Partner, Mitarbeiter usw.) hinzu oder binden Sie die Komponente in andere Lightning-Komponenten ein.
Um auf die Simple Sign-Funktionalität zugreifen zu können, müssen Sie Version 21.0 oder höher des Pakets mit Adobe Sign für Salesforce installieren.
Neue Installationen sollten beim Verknüpfen von Salesforce mit Adobe Sign Muster von Vereinbarungsvorlage erstellen beachten.
Wenn die Vorlagen nicht während der Installation generiert wurden oder Sie ein Upgrade von einer früheren Version des Pakets auf Version 19 durchführen, können Sie die Vorlagen auf der Registerkarte Adobe Sign-Admin generieren.
Überprüfen Sie, ob die Registerkarte Vereinbarungsvorlagen die Vorlage Test-Community-Vereinbarung enthält:
Lightning muss in Ihrer Salesforce-Organisation aktiviert sein, damit das Portal funktioniert.
So aktivieren Sie die Lightning-Oberfläche:
Chatter muss in Ihrer SFDC-Organisation aktiviert sein. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
So aktivieren Sie „Digitale Erfahrungen“:
Sie müssen zwei Vertrauenswürdige CSP-Sites (Content Security Policy) konfigurieren, um die Basis-URLs für Ihr Adobe Acrobat Sign-Konto zu berücksichtigen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Rufen Sie den Shard-Wert für Ihr Acrobat Sign-Konto wie folgt ab:
Erfahren Sie, wie Sie die Adobe Acrobat Sign-Kontoumgebung erkennen.
Füllen Sie auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:
Füllen Sie auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:
Um Ihre Benutzendenprofile für die Verwendung des Adobe Acrobat Sign-Self-Service-Portals zu konfigurieren, müssen Sie eines der Standardprofile klonen und bearbeiten. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
Blättern Sie auf der Seite „Benutzerdefiniertes Bearbeiten“ nach unten zu der Registerkarte Benutzerdefinierte Objektberechtigungen und aktivieren Sie alle Adobe Acrobat Sign-Objekte. Sie können die Option Alle ändern auswählen oder nur die erforderlichen Berechtigungen für die zusätzliche Sicherheit auswählen.
Sie müssen ein Konto, einen Kontakt und eine*n Benutzer*in für die Community erstellen.
Dem Kontobesitzer muss eine Rolle zugewiesen werden, damit er Portalbenutzer aktivieren kann. Um eine Rolle mit Ihre*m/r Salesforce-Benutzer*in zu verknüpfen, navigieren Sie zu Setup > Administration > Benutzende > Benutzende. Wählen Sie dann in der Benutzendenliste für eine nutzende Person Bearbeiten aus und öffnen Sie auf der Seite, die daraufhin geöffnet wird, das Dropdown-Menü Rolle. Wählen Sie eine Rolle aus und schließlich Speichern.
So erstellen Sie ein Konto:
Während die Community erstellt wird, wird eine Grafik angezeigt. Nach Abschluss wird die Community-Seite angezeigt.
► Der Name der Community wird oben im Fenster angezeigt (gelb markiert).
► Die Site-spezifische Zeichenfolge in der URL ist in der Adresszeile enthalten (türkis markiert).
Die Seite Meine Arbeitsbereiche wird geladen:
Die Seite „Verwaltung“ für Ihre Community wird angezeigt.
Wählen Sie in der linken Leiste Einstellungen aus und gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie in der linken Leiste Mitglieder aus.
Die E-Mail-Adresse im Bereich Profilsichtbarkeit der Community muss auf Öffentlich gesetzt sein:
Die Portaloberfläche wird geöffnet:
Die Seite Meine Einstellungen für den entsprechenden Benutzer wird angezeigt:
Die Seite wird aktualisiert, um die hinzugefügte Komponente im Seitenlayout anzuzeigen, und zeigt oben rechts den Verwaltungsbereich für die Komponente an.
Der Verwaltungsbereich in der oberen rechten Ecke des Fensters enthält nur eine konfigurierbare Option:
Vereinbarungsvorlage – Dies ist die Vorlage, die die in der Komponente aufgeführten Vereinbarungen steuert.
Wählen Sie die Vorlage aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Veröffentlichen, um das Portal zur Verfügung zu stellen.
Die Komponente Simple Sign kann in eine andere Lightning-Komponente eingebettet werden.
Beispielcode der Komponente:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Wenn die Komponente programmgesteuert in eine andere Komponente eingebettet ist, können die folgenden zusätzlichen Parameter angegeben werden:
Für die Parameter gelten die folgenden Regeln:
Die Komponente kann Ereignisse auch für Endbenutzer veröffentlichen. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel des Ereignishandlers:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
Die verfügbaren Ereignisse lauten:
|
Vereinbarung gesendet |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Vertrag aus Vorlage geladen |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Signaturseite geöffnet |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Signiert |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Nicht signiert |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Fehler bei einer beliebigen Aktion |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Vorlagen in der Simple Sign-Umgebung müssen so konfiguriert werden, dass der Empfänger basierend auf der Suche nach einem Masterobjekt zugewiesen wird. Dieses Objekt muss ein Kontakt sein.
Auf der Registerkarte Vorlagendetails:
Damit Simple Sign funktioniert, muss eine Datei eines beliebigen Typs an die Vorlage angehängt werden. Der Absender kann das Dokument nicht wie bei einem aktiven Sendevorgang anhängen.
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie all Ihre Dokumente angehängt haben.
Jede hochgeladene Datei wird in Salesforce gespeichert (unter der Option Salesforce CRM & Dateien).
Wenn Ihr Portal Benutzer aufweist, die nicht über eine Adobe Sign-Lizenz verfügen, müssen Sie die Benutzerlizenzierung umgehen, indem Sie die in das Paket integrierte Funktion „Senden im Namen anderer zulassen“ nutzen. So können Community-Benutzer Vereinbarungen mit der Lizenz eines anderen Benutzers erstellen.
Hierzu sind drei Konfigurationen erforderlich:
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten.
4. Klicken Sie auf Neu (oder Bearbeiten, falls Sie die Einstellungen zuvor konfiguriert haben).
5. Suchen Sie nach Senden im Namen anderer zulassen.
Damit die Funktionalität Senden im Namen von für einen Benutzer unterstützt wird, müssen dem Layout des Benutzerdatensatzes zwei Felder hinzugefügt werden:
Wenn die Felder positioniert wurden, aktivieren Sie den spezifischen Benutzer:
Während die Seite Benutzer bearbeiten weiterhin geöffnet ist, kopieren Sie die UserID aus der URL in Ihre Browserzeile.
Die UserID können Sie der URL der Seite entnehmen (unten gelb markiert):
Die oben aufgeführte URL lautet (die ID ist fett markiert):
https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F
Achten Sie darauf, dass Sie das %2F nicht am Anfang und das %3F nicht am Ende einfügen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, wenn Sie fertig sind, um die Konfiguration zu speichern.
Klicken Sie auf die Registerkarte Empfänger und bearbeiten Sie das Feld Senden im Namen von.
Es gibt einige Beschränkungen für die Simple Sign-Komponente, die Sie kennen müssen:
1. Die Vorlage darf nicht mit aktivierter Option Nur Absender signieren konfiguriert werden.
○ In diesem Fall wird dem Community-Benutzer der Fehler angezeigt, dass keine signierende URL für den aktuellen Benutzer vorhanden ist.
2. Für die Vorlage darf die Option Vorschau und Feldpositionierung akt. nicht aktiviert sein.
○ In diesem Fall bleibt die Vereinbarung im Status vor dem Senden und es wird keine signierende URL geladen.
3. Für die Vorlage darf die Option Gehostete Signatur aktivieren nicht aktiviert sein.
4. Simple Sign unterstützt die Delegierung nicht.
○ In diesem Fall kann der Empfänger nicht auf die signierende URL zugreifen.
5. Simple Sign unterstützt nicht Unterzeichner ersetzen (eine Form der Delegierung).
○ In diesem Fall kann der neue Unterzeichner nicht auf die signierende URL zugreifen.
6. Um auf die Notizen und Anlagen eines Salesforce-Objekts zuzugreifen, müssen Administratoren die Option Kundenbenutzer auf Notizen und Anlagen zugreifen lassen in den Community-Einstellungen aktivieren.
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