Wie löst man die Datenzuordnung für bereits gesendete Vereinbarungen in Salesforce aus? | Adobe Sign

Ziel

Wie löst man die Datenzuordnung für bestehender Vereinbarungen aus?

Schritte

Auslösen der Datenzuordnung für bestehender Vereinbarungen:

  1. Melden Sie sich beim Salesforce-Konto an.

  2. Navigieren Sie zu Vereinbarungen.

  3. Klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen.

  4. Wenn die neue Ansicht geöffnet wird, geben Sie in Schritt 1 einen intuitiven Namen an.

  5. Passen Sie ggf. die Filter in Schritt 2 an.

  6. Verschieben Sie in Schritt 3 die folgenden Felder in den Abschnitt Ausgewählte Felder:

    • Name der Vereinbarung
    • Datenzuordnung
    • Fehler bei der Datenzuordnung
    • Ergebnis für Datenzuordnung
    • Auslöser für Datenzuordnung

  7. Klicken Sie auf Speichern.

    Die neue Ansicht wird mit den ausgewählten Feldern dargestellt:

  8. Überprüfen Sie alle Vereinbarungen, die Sie mit der Datenzuordnung aktualisieren möchten.

  9. Klicken Sie in das Feld Datenzuordnung für eine der ausgewählten Vereinbarungen.

  10. Wählen Sie die anzuwendende Datenzuordnung aus, indem Sie auf die Option Datenzuordnungssuche klicken.

  11. Wählen Sie die Option Alle ausgewählten Datensätze.

  12. Klicken Sie auf Speichern.

    Die benutzerdefinierte Ansicht zeigt jetzt die ausgewählte Datenzuordnung:

  13. Wenn alle Vereinbarungen noch ausgewählt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Vereinbarung aktualisieren.

  14. Das Fenster wird aktualisiert, um eine Ansicht mit den ausgewählten Vereinbarungen anzuzeigen.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden, um die Änderungen zu übernehmen.

  15. Wenn Sie das Update verifizieren sollen, klicken Sie auf OK.

Nachdem das Update gesendet wurde, wird eine Bestätigungsnachricht mit der Job-ID angezeigt: