Übersicht
Das neue Authoring-Erlebnis in der Anwendung Adobe Acrobat Sign wurde entwickelt, um den Erstellungsprozess von Dokumenten für den Benutzer insgesamt zu verbessern.
- Die Feldplatzierung wurde erheblich verbessert. Es können nun mehrere Felder desselben Typs platziert werden, ohne dass sie einzeln per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle gezogen werden müssen.
- Feldeigenschaften (Größe, Farbe und Stil) bleiben nach der Konfiguration erhalten, was den Aufwand für die Konfiguration einzelner Felder erheblich reduziert.
- Das Bearbeiten des Standardfeldwerts wurde verbessert. Du musst nun einfach nur in das Feld klicken und den Wert eingeben.
- Die Feldeigenschaften sind in der linken Leiste aufgeführt, damit die Optionen besser zugänglich sind.
Verfügbarkeit
- Neue Acrobat-Webkonten und kostenlose Acrobat-Nutzende aktivieren die Umgebung automatisch.
- Enterprise-Konten in der Acrobat Sign-Lösung können das neue Authoring-Erlebnis unter Kontoeinstellungen > Globale Einstellungen aktivieren.
Die neue Umgebung kann derzeit für die meisten über das Acrobat Sign-System gesendeten Transaktionen verwendet werden, wird aber noch weiter entwickelt. Verbesserungen an dem Erlebnis sind in den kommenden Versionen verfügbar.
Es gibt verschiedene Einschränkungen, die Nutzenden bewusst sein sollten, vor allem, dass die Umgebung nur beim Senden einer Vereinbarung verfügbar ist (im Gegensatz zur Vorlagenerstellung) und dass nur die häufigsten Feldtypen verfügbar sind. Eine ausführlichere Liste der Beschränkungen wird unten angezeigt.
Empfänger und Feldzuweisung
Die Empfängerliste befindet sich oben in der linken Leiste. Die farbcodierten Punkte in der Liste entsprechen der dem jeweiligen Empfänger zugewiesenen Feldfarbe. Das Feld um den ausgewählten Empfänger ist farbcodiert, wenn der Empfänger zur Feldplatzierung ausgewählt wird.
Durch die Auswahl eines Empfängers wird das Acrobat Sign-System angewiesen, diesem Empfänger alle platzierten Felder zuzuweisen, sodass alle Felder schnell für einen Empfänger platziert werden können.
Ändern der Feldzuweisung
Die Feldzuweisung kann für jedes platzierte Feld geändert werden, indem du auf das zu ändernde Feld doppelklickst (das Menü mit den Feldoptionen wird geöffnet), mit der Maus über die Option Empfänger ändern zeigst und den neuen Empfänger auswählst.
Die farbcodierte Beziehung ist auch in den Menüoptionen zur Empfängerauswahl sichtbar.
Platzieren von Feldern
Um Felder in der Formularstruktur zu platzieren, wähle in der linken Leiste einen Feldtyp aus und klicke dann im Formular an die Stelle, an der du das Feld einfügen möchtest.
- Die obere linke Ecke des Felds wird an der Stelle platziert, auf die du klickst.
- Jedes Mal, wenn du in den Formularbereich klickst, wird ein neues Feld eingefügt.
- Jedes Feld repliziert Feldhöhe und Schriftgröße, -farbe und -stil des vorherigen Felds eines beliebigen Typs, mit Ausnahme von Signaturen, Kontrollkästchen und Optionsfeldern (die ihr eigenes Höhenmerkmal beibehalten). Mit dieser Art der Feldeigenschaftsvererbung kannst du das erste Feld, das du platzierst, konfigurieren und dann den Rest des Formulars ausfüllen, ohne dass du die einzelnen Felder anpassen musst.
Verschieben von Feldern
Du kannst ein Feld verschieben, indem du darauf klickst und die Maustaste gedrückt hältst. (Der Cursor ändert sich in einen in vier Richtungen zeigenden Pfeil.) Halte die Maustaste gedrückt und verschiebe das Feld an eine beliebige Stelle. Wenn du die Maustaste loslässt, verbleibt das Feld an der neuen Position.
Anpassen der Feldgröße
Du kannst die Feldgröße anpassen, indem du das Feld auswählst und mit der Maus über einen beliebigen Feldrand fährst, um den Größenanpassungspfeil anzuzeigen. Klicke auf den Feldrand und ziehe ihn auf die gewünschte Größe. Wenn du die Maustaste loslässt, ist die Feldgröße eingestellt.
Klonen und Verknüpfen von Feldern, um sich wiederholende Felder automatisch auszufüllen
Angenommen, du hast mehrere Dokumente, in denen mehrmals dieselben Informationen eingegeben werden müssen (z. B. Name, Adresse usw.). In diesem Fall kannst du die Felder klonen und verknüpfen, sodass die Eingaben des Empfängers in einem Feld automatisch im entsprechenden Feld aller anderen verknüpften Klone ausgefüllt werden.
So erstellst du geklonte/verknüpfte Felder:
- Doppelklicke auf das Feld, um das Optionsmenü zu öffnen.
- Wähle die Auslassungspunkte aus.
- Wähle Klonen und Verknüpfen von Feldern aus.
Wenn du das geklonte Feld aktivierst, wird das Optionsmenü angezeigt, in dem du zusätzliche Optionen zur Verwaltung der geklonten Felder findest.
- Klicke auf das Klonen-Symbol (unten hervorgehoben), um einen dritten Klon hinzuzufügen (oder mehr; unten hervorgehoben).
- Durch Klicken auf die Pfeile Zurück oder Weiter gelangst du zum vorherigen (bzw. nächsten) geklonten Feld in der Serie.
- Unter den Auslassungspunkten gibt es eine Option zum Löschen aller Instanzen des geklonten Felds (einschließlich des Originals).
Feld auf allen Seiten wiederholen
Es gibt eine Option, mit der du ein Feld an den exakten x/y-Koordinaten auf jeder Seite im Dokumentsatz replizieren kannst.
- Diese Felder werden nicht geklont und verknüpft, sondern haben eindeutige Feldnamen und können eindeutige Werte annehmen.
- Einzelne Felder können gelöscht werden, wenn du das Feld nur auf einigen (also nicht auf allen) Seiten benötigst.
Einfügen von Standardwerten
Felder, in denen Text eingegeben werden kann, ermöglichen das Einfügen von Standardwerten.
Um eine Standardzeichenfolge einzufügen, doppelklicke in das Feld. Daraufhin wird das Feld zu einem Eingabefeld.
Gib den gewünschten Standardwert ein und klicke dann auf eine Stelle außerhalb des Felds, um ihn zu speichern.
Festlegen eines Standardwerts als schreibgeschützt
Um ein Feld als ein schreibgeschütztes Feld festzulegen, gib den gewünschten Standardwert in das Feld ein und klicke auf eine Stelle außerhalb des Felds. Ganz rechts im Feld wird ein Sperrsymbol angezeigt.
Standardmäßig ist das Feld nicht gesperrt, damit der Teilnehmer damit interagieren kann.
Wenn du auf das Sperrsymbol klickst, ändert sich das Symbol in ein gesperrtes Schloss. Damit wird angegeben, dass das Feld gesperrt und für die Empfänger schreibgeschützt ist.
Feldoptionen und -eigenschaften
Durch Doppelklicken (oder Rechtsklick) auf ein Feld wird ein Menü mit Feldoptionen für das angeklickte Feld geöffnet.
Dieses Kontextmenü bietet schnellen Zugriff auf die (feldspezifischen) Optionen, die am häufigsten beim Erstellen eines Formulars verwendet werden.
Unten im Menü befindet sich die Option Feld anpassen. Mit dieser Option werden die Feldeigenschaften in der linken Leiste geöffnet.
- Du kannst auch dreimal auf das Feld klicken, um die Eigenschaften zu öffnen.
Alle Optionen des Optionsmenüs finden sich in der linken Eigenschaftenleiste wieder (mit Ausnahme von Feld anpassen).
Alle Felder verfügen über eine Eigenschaft mit der Bezeichnung Name des Feldtyps.
Diese Eigenschaft ist der Name des Felds und die Zeichenfolge, die beim Export der Daten auf Feldebene in den Berichten am Anfang der Spalten aufgeführt ist.
Standardmäßig ist der Wert ein generischer Feldtypname mit einer ansteigenden Zahl.
Ein aussagekräftiger Feldname ist äußerst nützlich, wenn du Berichtsdaten abrufen möchtest.
Ändern des Feldtyps
Der Feldtyp kann für jedes platzierte Feld geändert werden, indem du auf das zu ändernde Feld doppelklickst (das Feldmenü wird geöffnet), mit der Maus auf die Option Feldtyp ändern zeigst und den neuen Typ auswählst.
Verfügbare Felder
Das Feld E-Signatur erfasst die rechtsgültige Signatur des Empfängers in der Form, die in den Kontoeinstellungen festgelegt ist (Eingegeben, Gezeichnet, Bild oder Stempel).
Das Feld verfügt über zwei Anzeigeoptionen: eine, bei der die E-Mail-Adresse der empfangenden Partei automatisch unter der Signatur hinzugefügt wird, und eine, bei der dies nicht der Fall ist.
Im Optionsmenü kannst du zwischen diesen beiden Anzeigestilen wechseln.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht. Alle die Signatur empfangenden Parteien müssen mindestens ein erforderliches Signaturfeld (eines beliebigen Typs) in einer Vereinbarung haben.
- Wenn nur ein Signaturfeld vorhanden ist, ist die Option Erforderlich nicht mehr verfügbar.
- Wenn nur ein Signaturfeld vorhanden ist, ist die Option Erforderlich nicht mehr verfügbar.
- Feldtyp: „Signatur“
- Signaturtyp: Definiert, ob das Signaturfeld eine einfache E-Signatur oder ein E-Signaturblock ist (der die E-Mail-Adresse der empfangenden Partei unter der Signaturzeile enthält).
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
Im Feld Initialen können bis zu vier Zeichen vom Empfänger eingegeben werden.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Feldtyp: „Initialen“
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
Das Feld Name der empfangenden Partei ist ein schreibgeschütztes Feld, in das automatisch in getippter Form der im Signaturfenster angegebene Name der empfangenden Partei eingefügt wird.
Dies wird häufig angewendet, wenn unter einem Signaturfeld ein Name in Druckbuchstaben benötigt wird. Das Feld sollte nur dann verwendet werden, wenn der getippte Empfängername tatsächlich benötigt wird.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Feldtyp: „Name der empfangenden Partei“
- Die Namensoptionen. Zulässige Werte sind:
- Vollständiger Name: Fügt den vollständigen Namenswert in der Signatur ein.
- Vorname: Fügt den ersten Wert (vor einem Leerzeichen) in der Signatur ein.
- Nachname: Umfasst alle Zeichen nach dem ersten Leerzeichen im angegebenen Signaturnamen.
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- Schriftoptionen für die Zeichenfolge im Feld
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
- Schriftgröße in Pixel
- Schriftfarbe
- Ausrichtung der Zeichenfolge im Feld (linksbündig, zentriert und rechtsbündig)
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
Das Feld Erforderlich wird bereitgestellt, kann jedoch nicht bearbeitet werden, da der Name programmgesteuert basierend auf der Signatur eingefügt wird.
Wenn du einen bearbeitbaren Namenswert benötigst, verwende ein Textfeld.
Das Feld E-Mail (oder Empfänger-E-Mail ) ist ein schreibgeschütztes Feld, in das automatisch in getippter Form die E-Mail-Adresse des Empfängers eingefügt wird, die bei der Konfiguration der Vereinbarung angegeben wurde.
Das Feld sollte nur dann verwendet werden, wenn der E-Mail-Wert des Empfängers tatsächlich benötigt wird.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Feldtyp: „E-Mail-Adresse der empfangenden Partei“
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- Schriftoptionen für die Zeichenfolge im Feld
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
- Schriftgröße in Pixel
- Schriftfarbe
- Ausrichtung der Zeichenfolge im Feld (linksbündig, zentriert und rechtsbündig)
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
Das Feld Erforderlich wird bereitgestellt, kann aber nicht bearbeitet werden, da die E-Mail-Adresse programmgesteuert basierend auf der E-Mail-Adresse des Empfängers eingefügt wird, an den die Vereinbarung gesendet wurde.
Wenn du einen bearbeitbaren E-Mail-Wert benötigst, verwende ein Textfeld mit einem E-Mail-Textformat.
Das Feld Signierdatum ist ein schreibgeschütztes Feld, in das automatisch das Datum eingefügt wird, an dem der Empfänger die Vereinbarung signiert.
Das Feld sollte auf jeden Fall nur dann verwendet werden, wenn das Signierdatum des Empfängers tatsächlich benötigt wird.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Feldtyp: „Signierdatum“
- Datumsformatierungsoptionen: Wähle das von deinem Unternehmen bevorzugte Datumsformat aus.
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- Schriftoptionen für die Zeichenfolge im Feld
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
- Schriftgröße in Pixel
- Schriftfarbe
- Ausrichtung der Zeichenfolge im Feld (linksbündig, zentriert und rechtsbündig)
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
Das Feld Erforderlich wird bereitgestellt, kann aber nicht bearbeitet werden, da das Signierdatum programmgesteuert an dem Datum eingefügt wird, an dem der Empfänger die Vereinbarung signiert.
Wenn du einen bearbeitbaren Datumswert benötigst, verwende ein Datumsfeld.
Das Feld Text ist das häufigste Eingabefeld und ermöglicht die Eingabe beliebiger Zeichen durch den Empfänger.
Mehrzeilige Texteingaben werden durch die Höhe des Textfelds bestimmt (wie viele Zeilen passen in die Höhe des Felds).
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Das Feld Erforderlich und die Option Feldwert sperren schließen sich gegenseitig aus.
- Feldtyp: „Text“
- Textformat: Erzwingt entweder ein E-Mail-Format für das Feld oder lässt andere Zeichenformatierungen zu.
- Wenn E-Mail ausgewählt ist, muss die Eingabe im Feld dem Format einer E-Mail-Adresse entsprechen (z. B. x@d.tld).
- Die Gültigkeit der E-Mail-Adresse wird nicht überprüft, sondern nur das Eingabeformat.
- Wenn Zeichen ausgewählt ist, werden zwei zusätzliche Validierungsoptionen angeboten:
- Zeichentyp: Prüft, ob die Eingabe einem von vier Zeichensätzen entspricht:
- Beliebige Zeichen: Alle Zeichen sind zulässig.
- Buchstaben und Zahlen: Alle alphanumerischen Zeichen werden akzeptiert.
- Buchstaben: Es werden nur Buchstaben akzeptiert.
- Zahlen: Es werden nur numerische Zeichen akzeptiert.
- Beliebige Zeichen: Alle Zeichen sind zulässig.
- Maximale Länge: Legt die maximal zulässige Anzahl an Zeichen fest, die in das Feld eingegeben werden kann.
- Zeichentyp: Prüft, ob die Eingabe einem von vier Zeichensätzen entspricht:
- Wenn E-Mail ausgewählt ist, muss die Eingabe im Feld dem Format einer E-Mail-Adresse entsprechen (z. B. x@d.tld).
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- Vorausgefüllter Text: Ermöglicht der sendenden Partei, einen Standardfeldwert einzugeben.
- QuickInfo: Zeigt eine QuickInfo an, wenn der Mauszeiger über das Feld bewegt wird.
- Daten durch Sternchen verdecken: Maskiert den Feldwert für nachfolgende empfangende Parteien sowie für die endgültig signierte PDF-Datei.
- Werte für dieses Feld müssen mit Berichte/Datenexporte oder über die CSV-Datei mit den Vereinbarungsfelddaten exportiert werden.
- Gesperrter Feldwert: Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Feld schreibgeschützt. Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn im Feld bereits Text vorab eingefügt wurde.
- Das Feld Feldwert sperren und die Option Erforderlich schließen sich gegenseitig aus.
- Schriftoptionen für die Zeichenfolge im Feld
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
- Schriftgröße in Pixel
- Schriftfarbe
- Ausrichtung der Zeichenfolge im Feld (linksbündig, zentriert und rechtsbündig)
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
Im Feld Datum kann ein Empfänger eine Zeichenfolge hinzufügen, die anhand eines bestimmten Datumsformats validiert wird.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Das Feld Erforderlich und die Option Feldwert sperren schließen sich gegenseitig aus.
- Feldtyp: „Datum“
- Datumsformatierungsoptionen: Wähle das von deinem Unternehmen bevorzugte Datumsformat aus.
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- Vorausgefülltes Datum: Ermöglicht der sendenden Partei, einen Standarddatumswert einzugeben.
- QuickInfo: Zeigt eine QuickInfo an, wenn der Mauszeiger über das Feld bewegt wird.
- Gesperrter Feldwert: Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Feld für empfangende Parteien schreibgeschützt.
- Feldwert sperren ist standardmäßig deaktiviert und kann nur ausgewählt werden, wenn ein vorausgefülltes Datum eingegeben wird.
- Das Feld Feldwert sperren und die Option Erforderlich schließen sich gegenseitig aus.
- Feldwert sperren ist standardmäßig deaktiviert und kann nur ausgewählt werden, wenn ein vorausgefülltes Datum eingegeben wird.
- Schriftoptionen für die Zeichenfolge im Feld
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
- Schriftgröße in Pixel
- Schriftfarbe
- Ausrichtung der Zeichenfolge im Feld (linksbündig, zentriert und rechtsbündig)
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
Das Feld Zahl ist das zweithäufigste Eingabefeld und ermöglicht eine Vielzahl von Validierungen für numerische Eingaben.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Das Feld Erforderlich und die Option Feldwert sperren schließen sich gegenseitig aus.
- Feldtyp: „Zahl“
- Optionen zur Zahlenvalidierung:
- Numerisch: Ermöglicht eine Zahlenfolge.
- Wertebereich. Erzwingt eine Validierung des Bereichs, in dem die eingegebene Zahl liegen muss.
- Telefon: Gib eine Telefonnummer mit oder ohne Bindestriche und Landesvorwahl an.
- Nationalität: Wähle zwischen dem US- oder dem britischen Währungssymbol.
- Währung: Erfordert eine numerische Zeichenfolge.
- Nationalität: Wähle zwischen dem US- oder dem britischen Währungssymbol.
- Wertebereich. Erzwingt eine Validierung des Bereichs, in dem die eingegebene Zahl liegen muss.
- Uhrzeit: Erfordert eine Stunden- und Minutenangabe sowie einen AM- oder PM-Wert.
- Prozent: Erfordert eine numerische Zeichenfolge. Das Prozentsymbol ist optional.
- Wertebereich. Erzwingt eine Validierung des Bereichs, in dem die eingegebene Zahl liegen muss.
- US-Sozialversicherungsnummer: Erzwingt eine Validierung für eine Zeichenfolge, die dem Format der US-amerikanischen Sozialversicherungsnummer entsprechen muss.
- US-Postleitzahl: Erzwingt eine Validierung für eine Zeichenfolge, die dem Format für US-amerikanische Postleitzahlen entsprechen muss (fünf Ziffern).
- US-Postleitzahl + 4er-Code: Erzwingt eine Validierung für eine Zeichenfolge, die den US-amerikanischen Postleitzahlen, einschließlich der vierstelligen Erweiterung, entsprechen muss.
- UK-Postleitzahl: Erzwingt eine Validierung für eine Zeichenfolge, die den britischen Postleitzahlen entsprechen muss.
- Numerisch: Ermöglicht eine Zahlenfolge.
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- Vorausgefüllte Zahl: Ermöglicht der sendenden Partei, einen Standardzahlenwert einzugeben.
- QuickInfo: Zeigt eine QuickInfo an, wenn der Mauszeiger über das Feld bewegt wird.
- Daten durch Sternchen verdecken: Maskiert den Feldwert für nachfolgende empfangende Parteien sowie für die endgültig signierte PDF-Datei.
- Werte für dieses Feld müssen mit Berichte/Datenexporte oder über die CSV-Datei mit den Vereinbarungsfelddaten exportiert werden.
- Gesperrter Feldwert: Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Feld schreibgeschützt.
- Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn im Feld bereits eine Zahl vorab eingefügt wurde.
- Das Feld Feldwert sperren und die Option Erforderlich schließen sich gegenseitig aus.
- Schriftoptionen für die Zeichenfolge im Feld
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
- Schriftgröße in Pixel
- Schriftfarbe
- Ausrichtung der Zeichenfolge im Feld (linksbündig, zentriert und rechtsbündig)
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
Das Kontrollkästchen-Feld ermöglicht einem Empfänger, das Feld zu aktivieren oder zu deaktivieren. Kontrollkästchen sind einzelne Felder und können unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden.
Du kannst mehrere Felder schnell platzieren, indem du mit der Maus über den Feldrand fährst und (nach rechts bzw. nach unten) ziehst, wenn das blaue Pluszeichen angezeigt wird.
Du kannst das Kontrollkästchen löschen, indem du das Feld auswählst und auf die Taste Löschen drückst oder indem du im Feldmenü das Löschsymbol (Mülleimer) auswählst.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Es gibt keine Option, mit der du festlegen kannst, dass mindestens ein Kontrollkästchen ausgewählt werden muss, wenn mehrere Kontrollkästchen innerhalb eines Arrays ausgewählt werden können.
- Das Feld Erforderlich und die Option Feldwert sperren schließen sich gegenseitig aus.
- Wert für „Aktiviert/Deaktiviert“: Legt fest, ob das Kontrollkästchen beim Versenden der Vereinbarung aktiviert ist.
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- QuickInfo: Zeigt eine QuickInfo an, wenn der Mauszeiger über das Feld bewegt wird.
- Gesperrter Feldwert: Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Feld schreibgeschützt. Es ist keine Interaktion der empfangenden Partei zulässig.
- Das Feld Feldwert sperren und die Option Erforderlich schließen sich gegenseitig aus.
Das Optionsfeld ermöglicht einer empfangenden Partei, eine Option aus einer Reihe von Auswahlmöglichkeiten auszuwählen. Es kann nur eine Option ausgewählt werden.
Du kannst mehrere Felder schnell platzieren, indem du mit der Maus über den Feldrand fährst und (in eine beliebige Richtung) ziehst, wenn das blaue Pluszeichen angezeigt wird.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Das Feld Erforderlich und die Option Feldwert sperren schließen sich gegenseitig aus.
- Optionsfeldstil: Definiert die Form des Zeigers, der angibt, dass die Option ausgewählt ist:
- Kreis
- Kreuz
- Haken
- Raute
- Quadrat
- Stern
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- Standardoptionsfeld ausgewählt: Ermöglicht der erstellenden Person, ein Optionsfeld zu definieren, das standardmäßig ausgewählt ist, wenn die Vereinbarung zum ersten Mal angezeigt wird.
- Optionsfeldname bearbeiten: Lässt eindeutige Namen für die einzelnen Auswahlen zu, damit die exportierten Daten leichter zu erkennen sind (die Option ist nützlich, wenn bedingte und berechnete Felder unterstützt werden).
- QuickInfo: Zeigt eine QuickInfo an, wenn der Mauszeiger über das Feld bewegt wird.
- Gesperrter Feldwert: Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Feld schreibgeschützt. Es ist keine Interaktion der empfangenden Partei zulässig.
- Feldwert sperren ist standardmäßig deaktiviert und nur auswählbar, wenn ein Standardoptionsfeld ausgewählt ist.
- Das Feld Feldwert sperren und die Option Erforderlich schließen sich gegenseitig aus.
Das Feld Dropdown-Menü ermöglicht einer empfangenden Partei, eine Option aus einer Reihe von Auswahlmöglichkeiten auszuwählen. Es kann nur eine Option ausgewählt werden.
Die Menüliste enthält zwei oder mehr Optionen, die eine selbstdefinierte Bezeichnung (den angezeigten Wert) und einen entsprechenden Exportwert enthalten können. Beispiel: In einer Liste der US-Bundesstaaten kann Kalifornien die angezeigte Bezeichnung sein und CA der exportierte Wert.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.
- Feldtyp: „Dropdown-Menü“
- Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- Dropdown-Menüelemente: Definiert die Optionen, die im Feld „Dropdown-Menü“ angezeigt werden:
- Exportnamen hinzufügen oder bearbeiten: Wenn du auf diesen Link klickst, wird eine Überlagerung geöffnet, in der die Dropdown-Menüelemente mit den Exportwerten gekoppelt werden können.
- Exportnamen hinzufügen oder bearbeiten: Wenn du auf diesen Link klickst, wird eine Überlagerung geöffnet, in der die Dropdown-Menüelemente mit den Exportwerten gekoppelt werden können.
- Standardoption ausgewählt: Ermöglicht die Definition einer Option in der Menüliste, die standardmäßig ausgewählt wird, wenn die Vereinbarung zum ersten Mal angezeigt wird.
- QuickInfo: Zeigt eine QuickInfo an, wenn der Mauszeiger über das Feld bewegt wird.
- Daten durch Sternchen verdecken: Maskiert den Feldwert für nachfolgende empfangende Parteien sowie für die endgültig signierte PDF-Datei.
- Werte für dieses Feld müssen mit Berichte/Datenexporte oder über die CSV-Datei mit den Vereinbarungsfelddaten exportiert werden.
- Schriftoptionen für die Zeichenfolge im Feld
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
- Schriftgröße in Pixel
- Schriftfarbe
- Ausrichtung der Zeichenfolge im Feld (linksbündig, zentriert und rechtsbündig)
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
Das Feld Link definiert ein anklickbares Feld im Dokument, das entweder eine neue Webseite öffnet oder die empfangende Partei an eine bestimmte Seite des Dokuments weiterleitet.
Das Feld ist für die empfangende Partei nicht sichtbar und kann über dem Text der hochgeladenen Datei platziert werden. Alternativ kann dem Feld eine selbstdefinierte Zeichenfolge hinzugefügt werden, mit der die empfangende Partei angewiesen wird, auf den Bereich zu klicken.
Die Eigenschaftenleiste ermöglicht die Konfiguration der folgenden Elemente:
- Feld zugewiesen an: Definiert, welche empfangende Partei dem Feld zugewiesen ist.
- Erforderliches Feld: Legt fest, ob das Feld für die empfangende Partei erforderlich ist oder nicht.Dies ist nützlich, wenn eine empfangende Partei bestimmte Inhalte, z. B. einen externen rechtlichen Hinweis, überprüfen soll.
- Feldtyp: „Link“
- Mit Auswahl verknüpfen: Definiert, ob das Linkfeld die empfangende Partei an eine externe Webadresse oder eine bestimmte Seite im Dokument weiterleitet:
- Wenn Website ausgewählt ist, akzeptiert das Feld unter der Auswahl eine HTTP- oder HTTPS-URL. Wenn der Bereich des Linkfelds ausgelöst wird, wird die HTTP(S)-Ziel-URL verwendet, um für die empfangende Partei eine neue Registerkarte zu öffnen.
- Wenn Seite im Dokument ausgewählt ist, kann im Feld unter der Auswahl eine bestimmte Seite im Dokument angegeben werden. Sobald die empfangende Partei in den Bereich des Linkfelds klickt, wird sie an den Anfang dieser Seite weitergeleitet.
- Wenn Website ausgewählt ist, akzeptiert das Feld unter der Auswahl eine HTTP- oder HTTPS-URL. Wenn der Bereich des Linkfelds ausgelöst wird, wird die HTTP(S)-Ziel-URL verwendet, um für die empfangende Partei eine neue Registerkarte zu öffnen.
- Anzuzeigender Text: Ermöglicht die Eingabe von Text, der im Bereich des Linkfelds angezeigt wird (z. B. Klicke hier, um die Nutzungsbedingungen anzuzeigen)
. - Name des Feldtyps: Legt den Namen des Felds fest (der Name wird beim Exportieren der Felddaten als Spaltenüberschrift verwendet).
- QuickInfo: Zeigt eine QuickInfo an, wenn der Mauszeiger über das Feld bewegt wird.
- Schriftoptionen für die Zeichenfolge im Feld
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
- Schriftgröße in Pixel
- Schriftfarbe
- Ausrichtung der Zeichenfolge im Feld (linksbündig, zentriert und rechtsbündig)
- Schriftstil (Serif oder Sans-Serif)
Textsuche innerhalb des Dokuments
Du kannst den Text der hochgeladenen Dokumente durch Klicken auf STRG + F/CMD + F durchsuchen.
Ein Suchdialogfeld wird geöffnet, in dem du eine Textzeichenfolge eingeben kannst. Der Text in den hochgeladenen Dokumenten wird dann nach dieser Textzeichenfolge durchsucht.
- Es wird nur der Text des hochgeladenen Dokuments durchsucht. Der Feldinhalt kann nicht durchsucht werden.
- Aus Bildern erstellte Dokumente liefern keine durchsuchbaren Ergebnisse.
- Zeichenfolgen, die mit dem Suchwert übereinstimmen, werden hervorgehoben und rechts neben dem Suchfeld wird die Anzahl der Treffer angezeigt.
- Mit dem Nach-rechts- oder Nach-links-Pfeil springst du zur nächsten bzw. vorherigen Instanz der gefundenen Werte.
So aktivierst/deaktivierst du die Funktion für die Gruppe/das Konto
Bei Pro- und Small Business/Teams-Konten ist diese Option standardmäßig aktiviert.
Administratoren auf Enterprise- und Business-Ebene können ihren Benutzern die Umgebung auf Konto- und Gruppenebene zur Verfügung stellen (Einstellungen auf Gruppenebene überschreiben die Kontoeinstellungen).
Um die Funktion zu aktivieren, navigiere zu Kontoeinstellungen > Globale Einstellungen > Neues Authoring-Erlebnis.
Wechsel zwischen Umgebungen durch Benutzer
Nutzende können (bei aktivierter Funktion) zwischen dem neuen und dem klassischen Erlebnis wechseln.
- In der klassischen Umgebung befindet sich der Umschalt-Link oben in der rechten Leiste (über der Liste der empfangenden Parteien).
- In der neuen Authoring-Umgebung befindet sich der Umschalt-Schalter unten in der linken Leiste (unter den Schaltflächen „Speichern“/„Zurück“/„Senden“).
Benutzer können zwischen den Umgebungen wechseln, müssen aber ihre Änderungen vorher speichern, da sie ansonsten verloren gehen.
- Wenn Benutzer versuchen, vor dem Speichern zu wechseln, werden sie in einer Warnmeldung aufgefordert, ihre Änderungen zu speichern.
- Der Wechsel vom klassischen Erlebnis wird deaktiviert, wenn dem Formular Feldtypen hinzugefügt wurden, die in der neuen Umgebung nicht unterstützt werden.
Einschränkungen
Die Funktion befindet sich derzeit in der Entwicklung. Es wird erwartet, dass die unten aufgeführten Themen gelöst werden, sodass in den nächsten Versionen das neue Erlebnis dem klassischen Erlebnis gleichgestellt wird.
Derzeit unterstützt das neue Authoring-Erlebnis Folgendes nicht:
- Notarielle Workflows
- Selbstunterzeichnung
- Webformulare
- Massenversand
