Gestion des accords et obtention d’informations propres aux transactions
Une fois qu’un accord a été envoyé, vous pouvez en modifier certains aspects ou obtenir des informations relatives à la transaction.
Toutes les actions et options sont disponibles en cliquant une fois sur une transaction dans la page Gérer.
Remplacement d’un document sur un accord
L’expéditeur d’un accord peut remplacer le document et manipuler les champs une fois l’accord envoyé, si le premier destinataire n’a pas encore terminé son action.
Sélectionnez l’accord. Le lien Modifier l’accord s’affiche dans les options du volet de droite si l’accord peut toujours être modifié.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
Cette action remplace uniquement le destinataire actuel de l’accord. Si vous devez modifier un signataire qui intervient plus tard dans le processus, patientez jusqu’à ce que ce soit son tour de signer.
Une bulle d’informations s’affiche à gauche.
Selon les paramètres activés, un ou plusieurs paramètres sont affichés dans la bulle :
- Remplacer le destinataire : cette option remplace le destinataire actuel, lui refusant tout accès ultérieur à l’accord.
- Ajouter un autre destinataire : l’ajout d’un autre destinataire inclut le nouveau destinataire, laissant le destinataire d’origine en place et capable de terminer l’accord.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
Sélectionnez l’accord auquel vous souhaitez ajouter le rappel.
Cliquez sur le lien Rappel dans le volet de gauche.
- Définissez à qui vous souhaitez envoyer un rappel, ainsi que son itération.
- Ajoutez un message si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Créer.
Sélectionnez l’accord que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le lien Rappeler.
- Sélectionnez le rappel que vous souhaitez annuler.
- Cliquez sur l’icône Annuler le rappel (représenté par une corbeille).
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
Si l’accord n’est pas terminé ni annulé à sa date d’expiration, la transaction a le statut Expiré.
Les accords expirés sont suivis dans leur propre section de la page Gérer.
« Expiré » est un statut final et irréversible. Les actions définies par un statut final (archivage électronique, rétention, etc.) seront déclenchées par un accord expiré.
Définition d’une date d’expiration
Sélectionnez l’accord que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l’icône en forme de crayon à droite de la Date d’expiration dans le volet de droite.
- Une fenêtre contextuelle s’affiche à gauche. Elle vous permet de définir, de modifier ou d’annuler la date d’expiration.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
« Annulé » est un statut final et irréversible. Les actions définies par un statut final (archivage électronique, rétention, etc.) seront déclenchées par un accord annulé.
- Indiquez le motif d’annulation de l’accord si vous le souhaitez.
- Vous pouvez éventuellement avertir les participants de l’accord. Tous.
- Cliquez sur Annuler l’accord.
- Saisissez la ou les adresses électroniques avec lesquelles vous souhaitez partager l’accord.
- Séparez-les par des virgules s’il y en a plusieurs.
- Ajoutez un message si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Partager.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
Consultation de l’activité (historique des événements) de l’accord
Les événements d’une transaction peuvent être consultés dans l’onglet Historique. Il s’agit d’une description de toutes les étapes suivies par l’accord jusqu’à aujourd’hui. Le rapport d’audit est une version de ces informations qui peut être enregistrée au format PDF.
Le volet de droite est remplacé par la liste des événements consignés pour l’accord.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
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