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Puerta de enlace de identidad digital

 

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregar un usuario
    2. Añadir usuarios en bloque
    3. Añadir usuarios desde el directorio
    4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    5. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    6. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    7. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    8. Editar los miembros del grupo de un usuario
    9. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    10. Promover un usuario a una función de administrador
    11. Tipos de identidad de usuario y SSO
    12. Cambiar identidad de usuario
    13. Autenticar usuarios con MS Azure
    14. Autenticar usuarios con la federación de Google
    15. Perfiles de productos
    16. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Flujos de trabajo de firma automática
      3. Enviar en bloque
      4. Formularios web
      5. Flujos de trabajo de envío personalizado
      6. Flujos de trabajo de Power Automate
      7. Documentos de la biblioteca
      8. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      9. Visibilidad limitada de los documentos
      10. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
      11. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      12. Incluir una imagen en el correo electrónico
      13. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      14. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      15. Combinar varios documentos en uno solo
      16. Carga de un documento firmado
      17. Delegación para usuarios de mi cuenta
      18. Permitir delegar a destinatarios externos
      19. Autoridad para firmar
      20. Autoridad para enviar
      21. Potestad para añadir sellos electrónicos
      22. Establecer la zona horaria predeterminada
      23. Establecer un formato de fecha predeterminado
      24. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      25. Permisos de administrador de grupos
      26. Reemplazar destinatario
      27. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      28. Mensajería en el producto y guías
      29. PDF accesibles
      30. Nueva experiencia de creación
      31. Cliente sanitario
    3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa   
      3. Agregar el nombre de empresa
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Rechazo de la firma
      8. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      9. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      10. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      11. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      12. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      13. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      14. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración de envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Grupos de destinatarios
      6. Campos obligatorios
      7. Adjuntar documentos
      8. Integración de campos
      9. Modificar acuerdos
      10. Nombre del acuerdo
      11. Idiomas
      12. Mensajes privados
      13. Tipos de firma permitidos
      14. Recordatorios
      15. Protección con contraseña de documentos firmados
      16. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        4. Autenticación de Acrobat Sign
        5. Autenticación telefónica
        6. Firma digital basada en la nube
        7. Autenticación basada en conocimientos
        8. ID gubernamental
        9. Informes de identidad del firmante
      17. Protección de contenidos
      18. Habilitar transacciones de Notarize
      19. Caducidad del documento
      20. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      21. Orden de las firmas
      22. Liquid Mode
      23. Controles de flujo de trabajo personalizado
      24. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      25. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
    11. Plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Plantillas de correo electrónico personalizadas
      6. Habilitar notificaciones sin enlaces
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. eOriginal protección para papel mobiliario electrónico
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Opciones de destinatario
    1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
    2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Reiniciar el acuerdo
      6. Descargar un PDF del acuerdo
      7. Ver el historial del acuerdo
      8. Ver los mensajes del acuerdo
      9. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      10. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      11. Navegar por los campos de formulario
      12. Borrar los datos de los campos de formulario
      13. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      14. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      15. Revisar los avisos legales
      16. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
  2. Enviar acuerdos  
    1. Información general de la página Enviar
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: destinatarios manuales
      3. Enviar en lote: carga de CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  3. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Imágenes en línea
        3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Preguntas frecuentes sobre creación
  4. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  5. Gestionar acuerdos
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Más acciones…
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  6. Informe de auditoría
  7. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Edición de una exportación de datos
      3. Actualizar el contenido de exportación de datos
      4. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Seguimiento del uso de Power Automate
    4. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    5. Desencadenadores utilizados para flujos
    6. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    7. Administrar flujos
    8. Editar flujos
    9. Compartir flujos
    10. Deshabilitar o habilitar flujos
    11. Eliminar flujos
    12. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

Información general

Adobe Acrobat Sign Digital Identity Gateway permite a las organizaciones seleccionar entre una amplia variedad de proveedores de identidad digital (IDP) de terceros preconfigurados y aprovechar el tipo de verificación de identidad que mejor se adapte a sus necesidades funcionales, de seguridad o de cumplimiento normativo. Los servicios de IDP para soluciones de autenticación de usuarios, verificación de identidad del firmante y federación de identidades utilizan el protocolo de autenticación estándar OpenID Connect (OIDC) para integrarlo con Acrobat Sign. En función del IDP seleccionado, el servicio puede incluir lo siguiente:

  • Verificación de identidad mediante vídeo
  • Autenticación de identidad electrónica (eID)
  • Confirmación del documento de identidad
  • Autenticación basada en conocimientos (KBA)
  • Identificación biométrica, autenticación

Muchos de los servicios de IDP cumplen con los estándares NIST 800-63A/B/C para soluciones de autenticación multifactor hasta AAL3, opciones de verificación de identidad hasta IAL3, así como aserción de federación hasta FAL3. Algunos servicios de IDP también cumplen con la norma ISO 29115 LoA4 o la normativa de la UE 910/2014 (eIDAS) hasta la norma LoA High.

Todos los servicios de IDP requieren un contrato comercial y una configuración con el proveedor antes de su uso, junto con una monitorización continua para garantizar que su organización mantenga un volumen suficiente de transacciones de servicio de IDP para sus casos de uso.

Adquisición, consumo y notificación de transacciones de autenticación

Los proveedores de identidad no se incluyen en las licencias de Acrobat Sign y Adobe no proporciona un canal comercial para obtener servicios de identificación de los distintos IDP que se pueden configurar. 

Corresponde al cliente adquirir y mantener un volumen suficiente de transacciones de identidad con el IDP de su elección. 

El IDP proporcionará una orientación clara sobre cómo se consumen y facturan las transacciones, e informará directamente al cliente sobre el consumo y la disponibilidad. 

Experiencia del destinatario

Mediante el proceso de firma de Acrobat Sign, el cliente recibe un mensaje de correo electrónico Revisar y firmar, como en cualquier otro acuerdo.

Cuando el destinatario selecciona el botón Revisar y firmar para abrir el acuerdo, se le muestra un cuadro de diálogo que indica que es necesario verificar su identidad para poder acceder al documento. Según los ajustes configurados, el cliente verá lo siguiente:

  • Un resumen de alto nivel del proceso de verificación.
  • El nombre y el logotipo del IDP que realiza la verificación de identidad.
  • Un correo electrónico y un número de teléfono para ponerse en contacto con el servicio de asistencia del IDP, en caso de que haya algún problema con el proceso de verificación.
  • La dirección de correo electrónico del usuario de Acrobat Sign que envió el acuerdo, en caso de que el destinatario necesite ponerse en contacto con él.
  • Una declaración de que los datos de identidad del destinatario se almacenarán en el Informe de identidad del firmante (si la cuenta del remitente está configurada para ello).
  • Un mensaje de advertencia sobre el número de intentos de verificación restantes disponibles para el destinatario antes de que se cancele el acuerdo. Este mensaje solo aparece una vez que el destinatario ha intentado el proceso de identificación y ha fallado.
  • El botón Verificar identidad activa el proceso de verificación, para lo que abre una pantalla emergente y entrega el proceso al IDP.
    • La experiencia del destinatario durante el proceso y el tipo de verificación que se realiza dependen del proveedor de identidad que haya seleccionado el remitente.

Una vez completado el proceso de verificación correctamente, el destinatario vuelve a la ventana de Acrobat Sign y se muestra el acuerdo para su atención.

Mensaje de autenticación del destinatario

Experiencia del remitente

Selección del proveedor de identidad al redactar un nuevo acuerdo

Cuando haya uno o más IDP configurados y habilitados para la cuenta o el grupo del remitente, los usuarios verán la opción para seleccionar el IDP en el menú desplegable que contiene todos los métodos de autenticación disponibles para el destinatario. Los IDP habilitados se enumeran en la sección Puerta de enlace de identidad digital. Si no hay ningún IDP habilitado, la sección Puerta de enlace de identidad digital no se muestra y el usuario no ve ningún IDP.

Al pasar el ratón por encima de un IDP en la lista del menú, aparece una información sobre la herramienta que proporciona una breve descripción de sus servicios.

Seleccionar el método de autenticación

Actualización del IDP después de enviar el acuerdo

Si un usuario necesita actualizar la autenticación para seleccionar un IDP distinto (o cualquier otro método de autenticación), puede utilizar el proceso empleado para editar el método de autenticación.

El usuario no está limitado a seleccionar otro IDP en la Puerta de enlace de identidad digital. Puede elegir cualquier otro método de autenticación habilitado.

Editar el método de autenticación

Informe de auditoría

El informe de auditoría indica claramente que el destinatario fue verificado por un proveedor de identidad desde la Puerta de enlace de identidad digital, especifica el IDP y ofrece una descripción de su servicio:

Informe de auditoría

Informe de identidad del firmante (SIR)

De forma predeterminada, Acrobat Sign no conserva la información de identidad que devuelve el IDP. Sin embargo, los administradores de cuentas y grupos pueden habilitar la opción de guardar la información de identidad en servidores de Acrobat Sign.

Además, los administradores pueden configurar, en el nivel de cuenta y de grupo, la opción para que los usuarios descarguen el informe de identidad en la página Administrar desde la lista de acciones disponibles.

Descarga del SIR en la página Gestionar

El informe de identidad del firmante contiene toda la información de identidad devuelta por el IDP cuando la transacción de verificación de identidad se realiza correctamente, así como los datos relevantes cuando falla una transacción. El contenido variará según el proveedor y el método de autenticación. Los datos comunes incluyen los siguientes:

  • ID de referencia: identificador único de la transacción que se produjo en el extremo del IDP. Útil para solicitudes de apoyo, así como análisis forense.
  • sub (Identificador de sujeto): proporciona un identificador único para el destinatario en el contexto del sistema IDP.
  • Valor de ID Token Raw: proporciona una aserción firmada por el IDP que contiene el resultado del proceso de identificación. Prueba de que la identidad se verificó en el contexto de la transacción actual.
Descarga del SIR en la página Gestionar

Para obtener más información sobre el Informe de identidad del firmante, consulte esta página > 

Acceso a la configuración para utilizar IDP como verificación de identidad

Habilite el método de autenticación en la pestaña Identidad digital del menú administración.

Hay tres opciones de configuración de alto nivel en esta vista. La lista completa de IDP disponibles se muestra en la parte inferior de la página.

  • Puerta de enlace de identidad digital: esta opción es la puerta que permite el acceso a los servicios de identidad digital.
    • Permitir a los firmantes X intentos de validar su firma antes de cancelar el acuerdo: cualquier destinatario que supere el número máximo de intentos para validar su identidad cancela el acuerdo automáticamente.
      • El número máximo de intentos es de diez.
      • Debe comprender la política de consumo de transacciones de su IDP a la hora de establecer este valor. Algunos proveedores cobran por intento.
    • Almacenar datos de identidad verificados para permitir los Informes de identidad del firmante
      •  Cuando se habilita, la información de verificación de identidad se almacena en servidores de Acrobat Sign y se puede recuperar mediante el SIR.
      • Cuando esta opción está deshabilitada, la información de identidad no se almacena en los servidores de Acrobat Sign.
      • La recopilación de datos comienza en cuanto se habilita y se guarda la configuración. Asimismo, la recopilación de datos se detiene en cuanto se deshabilita y guarda la configuración.
      • Los datos que no se recopilen en el momento en que se revisa al destinatario no se pueden recopilar más adelante.
Puerta de enlace de identidad digital

Cuando la Puerta de enlace de identidad digital está activada, el método de autenticación de la identidad de los destinatarios internos a través de la Puerta de enlace de identidad digital también está habilitado. Esta opción no puede desactivarse mientras que la Puerta de enlace de identidad digital esté activada.

Configuración de destinatarios internos

Nota:

No es posible configurar diferentes IDP para destinatarios externos e internos. Todas las opciones disponibles en la interfaz de Identidad digital están disponibles para ambos tipos de destinatarios.

Controles relacionados

Hay dos opciones de configuración adicionales que se pueden revisar si pretende permitir que los usuarios descarguen el Informe de identidad del firmante:

Si desea que los usuarios puedan descargar el SIR, debe habilitar de forma explícita su acceso en el nivel de cuenta o de grupo.

  1. Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de envío > Opciones de identificación del firmante.
  2. Habilite Permitir a los remitentes descargar un Informe de identidad del firmante para los acuerdos que contienen firmas verificadas.
  3. Guarde la configuración de página.
DIG: accesibilidad del firmante

Nota:

Este ajuste habilita el SIR para los proveedores de identidad digital.

No es la misma configuración que se utiliza en la identificación oficial.

Al descargar un informe de identidad, el usuario debe proteger con contraseña el PDF.

Establezca la política de seguridad para la contraseña del PDF en función la política de su empresa sobre documentación confidencial e información de identificación personal.

  1. Vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de seguridad > Seguridad de la contraseña de los documentos.
  2. Establezca la complejidad adecuada.
  3. Guarde la configuración de página.
Seguridad de la contraseña del documento DIG

Configuración de cada IDP

En la parte inferior de la página Identidad digital se encuentran las "tarjetas" de los IDP. Cada una representa uno o más métodos de autenticación del IDP.

Para activar una tarjeta de IDP, haga clic en el icono de engranaje:

Configurar la tarjeta del IDP

Nota:

El IDP Adobe Okta se utiliza en esta documentación solo a modo de ejemplo. Los clientes no tienen acceso a este IDP.

Se puede configurar un IDP en el nivel de cuenta o de grupo, en función de sus necesidades. La interfaz cambia ligeramente para proporcionar contexto acerca del estado de herencia de la configuración de nivel de grupo:

En el nivel de cuenta, la interfaz solo requiere que se seleccione la marca de verificación Habilitar este servicio para la verificación:

Configuración de IDP en el nivel de cuenta

Si la marca de verificación Habilitar este servicio para la verificación no está seleccionada y la línea aparece atenuada al visualizar una configuración de IDP en el nivel de grupo, el servicio del IDP en el nivel de cuenta no está configurado.

La configuración de nivel de grupo se puede habilitar seleccionando la casilla de verificación Reemplazar la configuración de cuenta por la configuración de nivel de grupo.

Configuración en el nivel de grupo: el IDP no está configurado en el nivel de cuenta

Si la marca de verificación Habilitar este servicio para la verificación no está seleccionada al visualizar una configuración de IDP en el nivel de grupo, el servicio del IDP en el nivel de cuenta está configurado.

La configuración de nivel de grupo se puede habilitar y definir con parámetros específicos del grupo seleccionando la casilla de verificación Reemplazar la configuración de cuenta por la configuración de nivel de grupo.

Configuración en el nivel de grupo: el mismo IDP está configurado en el nivel de cuenta

Cuando se marcan las casillas de verificación Habilitar este servicio para la verificación y Reemplazar la configuración de cuenta por la configuración de nivel de grupo, el servicio IDP se configura explícitamente para el grupo.

Configuración en el nivel de grupo: anular la configuración en el nivel de cuenta

 

Los requisitos de configuración del IDP dependen del método de autenticación que utilice el IDP:

La autenticación básica requiere dos elementos que su IDP le proporcionará:

  • El ID de cliente
  • El secreto de cliente

Guarde la configuración cuando haya terminado.

Autenticación básica

JWT de clave privada requiere tres elementos que le proporcionará su IDP:

  • El ID de cliente
  • El certificado de firma (en formato .p12 o .pfx).
  • La contraseña utilizada para proteger el certificado de firma.

Guarde la configuración cuando haya terminado.

JWT de clave privada

La autenticación posterior del secreto de cliente requiere dos elementos que su IDP le proporcionará:

  • El ID de cliente
  • El secreto de cliente

Guarde la configuración cuando haya terminado.

Autenticación posterior del secreto de cliente

La autenticación JWT del secreto de cliente requiere dos elementos que el IDP le proporcionará:

  • El ID de cliente
  • El secreto de cliente

Guarde la configuración cuando haya terminado.

Autenticación JWT del secreto de cliente

Deshabilitar/habilitar un IDP configurado

El servicio del IDP se puede deshabilitar sin eliminar la información de configuración de su tarjeta. Para ello, pulse el icono de casilla de verificación en la esquina superior izquierda y guarde la configuración de la página. Al deshabilitar un servicio de IDP de esta forma, se conserva la información de configuración en caso de que necesite volver a habilitar el IDP más adelante.

Deshabilitar un servicio IDP de esta manera no provoca ninguna solicitud, ya que se pierde información. Además, el servicio se puede volver a habilitar rápidamente marcando de nuevo la casilla de verificación y guardando la configuración de página.

Deshabilitar/habilitar la tarjeta de IDP

Eliminar la configuración de un IDP

La configuración de un IDP se puede eliminar directamente desde el panel Identidad digital pulsando el icono de la papelera en la tarjeta del IDP.

Un cuadro de diálogo solicitará al administrador que confirme la eliminación de la configuración.

Este cuadro de diálogo también advierte sobre el impacto en los destinatarios que aún no han completado su autenticación con el IDP.

Si se elimina la configuración del IDP o se deshabilita el servicio, el destinatario recibirá un error cuando intente verificar su identidad.

Solicitud de eliminación

Cosas que debe saber

Si el servicio IDP está deshabilitado por cualquier motivo cuando un destinatario intenta verificar su identidad, se genera un error con un mensaje básico que indica que el servicio está deshabilitado e instrucciones para ponerse en contacto con el remitente del acuerdo. Se proporciona la dirección de correo electrónico del remitente.

Es posible que los remitentes a los que se notifique un problema en el servicio del IDP tengan que cambiar el método de autenticación a un nuevo IDP o a algún otro método aceptable.

Error de servicio deshabilitado