Ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v19.x en v20.x is verlopen per oktober 2021.
- Alle organisaties moeten een upgrade uitvoeren naar minimaal v21.5.11 en dit zo snel mogelijk. Versie 21.5.11 is vereist voor alle latere versies. Deze versie moet worden geïnstalleerd voordat u een upgrade uitvoert naar een latere versie.
- Het is de bedoeling dat de toegang tot versie 20.x en ouder in het tweede kwartaal van 2022 volledig wordt afgesloten. Om toegang te blijven houden tot de functionaliteit van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce moet een minimumversie van 21.5.11 zijn geïnstalleerd.
De levenscyclus van de integratie wordt hier in detail beschreven >
Beheerdocumenten:
- Upgradegids
- Installatiegids
- Gids voor geavanceerde aanpassingen en instellingen
- Service configureren voor grote documenten en pushovereenkomsten
- Opties voor pagina-indeling
- Opties voor leadconversie
- Toegang verlenen aan gebruikers/profielen
- Groepstoewijzing
- E-mailonderdelen installeren
- Chatter-configuratie
- CPQ-installatie
Gebruikersdocumenten:
Toegang tot proefversie:
Bekende problemen
Met ingang van de Salesforce-update in het voorjaar '21 mogen gastgebruikers geen overeenkomsten meer maken of bijwerken.
Met de v21.5-update heeft Acrobat Sign het publicatieproces voor gebeurtenissen gewijzigd van een push-proces naar een pull-proces.
Door het nieuwe pull-proces is een groot aantal problemen opgelost, maar de huidige API-versie biedt geen ondersteuning voor het maken van herinneringsgebeurtenissen.
Er is geen tijdelijke oplossing voor dit probleem.
Wanneer een afzender een veld vooraf moet invullen, moet deze afzender zich verifiëren bij Acrobat Sign om toegang te krijgen tot het veld. Dit gebeurt naadloos via de integratie, zodat de gebruikers er zich doorgaans niet van bewust zijn.
Als de overeenkomst ook is geconfigureerd om de ondertekening voor de eerste ondertekenaar te hosten, ontstaat er een conflict omdat de tot stand gebrachte sessie wordt geverifieerd bij de afzender en niet bij de eerste ondertekenaar.
Algemene vragen
De uniforme index markeert in feite "Alle" contacten in het object in dezelfde volgorde van de ontvanger. Met andere woorden: alle contacten worden ingesteld zodat parallelle ondertekening mogelijk is.
Vereisten vooraf: Het veld wordt weergegeven op de overeenkomstsjabloon, en is dus actief voor overeenkomstsjablonen met het hoofdobject als account/verkoopkans. (Een object met een lijst met contactpersonen.)
-
Kies Overeenkomstsjabloon > Gerelateerde lijst ontvanger toevoegen > knop Nieuw
-
In de lijst Bron van ontvanger selecteert u "Alle rollen voor accountcontacten/Alle rollen voor verkoopkanscontacten".
Het selectievakje Uniforme index wordt getoond. -
Schakel het selectievakje Uniforme index in.
-
Klik op Opslaan.
Bij het verzenden van de overeenkomst met deze sjabloon vanuit het Master-object, worden alle contactpersonen die als ontvanger beschikken over dezelfde index, gespecificeerd in het vak Index op het overeenkomstsjabloon.
Aanmelden bij je account