Send flere avtaler med klassisk Send samlet

Søk
Adobe Sign

Adobe Sign

Åpne programmet

Send samlet ved å bruke en CSV-fil til å importere mottakere og detaljer om disse

Du kan bruke en CSV-fil til å importere mottakernes e-postadresser og flette tilpassede data til felter i dokumentet for hver mottaker. Du kan også tilpasse teksten i e-postmeldingen som sendes til hver underskriver for å be om at de signerer dokumentet.

.CSV står for Comma-Separated Value (kommadelt verdi), og Excel-filer kan lagres i dette formatet.

Merk:

Denne videoen viser hvordan du setter opp og bruker en CSV-fil i en Send samlet-transaksjon. Den viser også hvordan du sporer statusen for alle dokumenter som ble sendt i Send samlet-transaksjonen. 


Sette opp CSV-filen

Før du setter opp CSV-filen, må du vite navnene på feltene i dokumentet. Dette gjøres på ulike måter, avhengig av hvordan du la til feltene i dokumentet:

  • Hvis dokumentet ble opprettet med tagger (tekst eller PDF), bruker du feltnavnet du definerte i taggen. har for eksempel feltnavnet Address1.
  • Hvis du brukte dra-og-slipp-miljøet, redigerer du dokumentet og dobbeltklikker på feltet. Navnet på feltet vises øverst i egenskapsvinduet.

Når du vet navnene på feltene i dokumentet, åpner du eksemplet på Send samlet-sendesiden eller oppretter en Excel-fil.

Merk:
  • Det må være minst to unike e-postadresser i CSV-filen.
  • Avsenderens e-postadresse kan ikke være i CSV-filen.
  • Antallet transaksjoner som kan genereres ved hjelp av Send samlet-funksjonen er begrenset basert på servicenivået:
    • Enterprise- og forretnings-nivåkunder kan generere opptil 300 transaksjoner
    • Acrobat Pro med avansert e-signatur for team og Adobe Acrobat Sign Professional -kunder kan generere opptil 50 transaksjoner
    • Acrobat Pro med avansert e-signatur kan generere opptil 50 transaksjoner
    • Team-prøveversjoner kan generere opptil fem transaksjoner
    • Enterprise-prøveversjoner kan generere opptil tre transaksjoner

  1. Den første raden er feltnavnene og informasjonstaggene. For tilpassede felter du har lagt til, legger du til feltnavnene i kolonneoverskriften.

    Informasjonstaggene er som følger:

    • _es_signer_email (obligatorisk): Underskriverens e-postadresse

    • _es_signer_name (valgfritt): Underskriverens navn brukt i signaturen

    • _es_signer_fullname (valgfritt): Underskriverens navn som vises i dokumentet

    • _es_signer_company (valgfritt): Underskriverens firma

    • _es_signer_title (valgfritt): Underskriverens tittel

    • _es_agreement_message (valgfritt): Teksten i e-postmeldingen som sendes til underskriveren.

    De andre navnene (telefon og postnummer) er de tilpassede feltene vi har lagt til i dokumentet.

    Informasjonskoder i CSV-filer

  2. Den neste raden fylles ut med informasjon spesifikk for underskriverne. Her har vi satt inn e-postadresser, fullt navn, firmanavn, tittel, tilpasset melding og annen informasjon for de tilpassede feltene.

    Informasjon for underskriver utfylt

  3. Til slutt lagrer du filen som en .CSV-fil (kommaatskilt)(*.csv) i det lokale systemet.

    • Kunder som bruker dobbeltbytetegn må lagre CSV-filen i formatet CSV UTF-8 (kommaatskilt)(*.csv).
    Lagre CSV-filer på det lokale systemet


Sende ved hjelp av CSV

  1. Når du har opprettet CSV-filen, klikker du på Send samlet på Hjem-siden.

    Sende Mega Sign fra Hjem-siden

  2. Klikk på koblingen Importer mottakere og flett felter fra fil på Send samlet-sendesiden for å bruke CSV-filen til sending.

    Importer mottakere og slå sammen felt fra filer

  3. Klikk på Last opp.

    Last opp

  4. Finn og legg ved CSV-filen du vil bruke.

  5. Konfigurer de andre alternativene slik du ønsker:

    • Bekreftelse av identitet – Angi dette for å bruke godkjenning med to faktorer
    • Jeg må signere – Kryss av for dette hvis du (avsenderen) må kontrasignere dokumentene.
    • Avtalenavn – Navnet på avtalen slik det vises på Behandle-siden.
    • Beskjed – Den globale meldingen som er inkludert i Vennligst signer-meldingen (hvis ikke en annen melding importeres eksplisitt med CSV-filen).
    • Språk – Hvilket språk skal brukes i meldingen og instruksjonene på skjermen.
    • Angi en utløpsdato for dette dokumentet (valgfritt) – Definerer et antall dager avtalen gjelder for før den utløper automatisk.
    • Angi passord for å åpne signert PDF (valgfritt) – Definerer et passord som skal brukes til å sikre dokumentet.
    • Forhåndsvisning, signaturplassering eller bruk av skjemafelt – Tillater at avsenderen setter inn felt i malen.

    Klikk på Neste når du er ferdig

    Velge alternativer og sende

    Merk:

    En Send samlet-avtale i en Forhåndsutfyll- eller Utkast-tilstand utløper automatisk 24 timer etter opprettelsestidspunktet.

Legger til automatisk dokumentutløp

Automatisk dokumentutløp tillater konfigurasjon på konto- og gruppenivå. Utløp kan defineres for en standard tidsbegrensning med en valgfri innstilling for å la avsender redigere standardverdien.

Dokumentutløp måles i hele dager (24-timers intervaller) som starter når avtalen er opprettet.  Hvis du for eksempel oppretter en avtale som skal utløpe om 3 dager, utløper den nøyaktig 72 timer etter at den er sendt (hvis ikke fullført).

Hver mottaker må fullføre signeringsprosessen før tidsfristen. Avtalen utløper automatisk hvis den ikke er fullført før tidsfristen.

Angi utløpsdato

Merk:

Konto- eller gruppeadministrator kan konfigurere dokumentutløp til å ignorere tidsfristen for utløp hvis gjenstående mottakere er interne (medunderskrivere).

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Hurtigkoblinger

Vis alle planene dine Administrer planene dine
Vis hurtigkoblinger
Skjul hurtigkoblinger

Juridiske merknader    |    Personvernregler på nettet