Konfigurere Adobe Sign til å sende avtaler ved hjelp av Chatter eller Salesforce-mobilappen.
Fra feedene Hjemmeside, Salgsmulighet, Konto eller Kontakt kan, du sende avtaler til signering gjennom Adobe Sign-publiseringshandlingen. Den samme Adobe Sign-handlingen brukes i Chatter og Salesforce-mobilappen eller den mobile nettleseren.
Adobe Sign for Chatter
Adobe Sign for Salesforce er Chatter-aktivert! Få Chatter-oppdateringer i sanntid når:
- avtaler sendes, vises, signeres, avslås, avbrytes eller ikke leveres
- avtaler utløper eller påminnelser sendes
- du mottar en avtale du må signere
Følg Chatter-oppdateringer på Avtale, Konto, Kontakt eller Salgsmulighet. Samarbeid på tvers av organisasjonen for å inngå flere avtaler.
Du kan også sende avtaler direkte fra Chatter-publiseringshandlinger
Adobe Sign for Salesforce Mobile
Før du kan sende avtaler med Salesforce, må du legge til Adobe Sign som en publiseringshandling i de globale publiseringsoppsettene og oppsettet for objektene (for eksempel Salgsemner, Kontoer, Kontakter, Salgsmuligheter).
Legge til Adobe Sign-publiseringshandlingen på hjemmesiden på Salesforce- og Chatter-feeden:
- Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Brukergrensesnitt > Globale handlinger > Publisereroppsett
- Klikk på Rediger-handlingen for globalt oppsett
- Velg Hurtighandlinger
- Dra Adobe Sign-handlingen til Hurtighandlinger i Salesforce Classic Publisher-delen av oppsettet
- Velg Mobile og Lightning-handlinger
- Dra Adobe Sign-handlingen til Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger-delen av oppsettet
- Klikk på Lagre.
Gjør følgende for å legge til Adobe Sign-publiseringshandlingen for objektene Salgsmulighet, Konto eller Kontakt:
- Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling > {Objekt} > Sideoppsett
- Der {Object} er Kontoer, Kontakter eller Salgsmuligheter
- Klikk på Rediger-handlingen for {Object}-oppsett.
- Velg Hurtighandling
- Dra Adobe Sign-handlingen til Hurtighandlinger i Salesforce Classic Publisher-delen av oppsettet
- Velg Mobile- og Lightning-handlinger
- Dra Adobe Sign-handlingen til Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger-delen av oppsettet
- Klikk på Lagre
Bruke avtalemaler med sendehandling for publisering
Du kan bruke avtalemalene med publiseringshandlingen for Adobe Sign Manager, som gir kraftige ende-til-ende-arbeidsflyter fra Salesforce-mobilappen og nettleseropplevelsen.
- I en avtalemal, på Regler-fanen, kan du angi om en avtalemal skal være tilgjengelig ved sending fra Chatter, ved å merke av for Aktiver som en publiseringshandling.
- Hvis aktivert, vil avtalemalen være tilgjengelig ved sending fra publiseringshandlingen for Adobe Sign Manager fra det angitte hovedobjektet (for eksempel Salgsemne, Konto, Kontakt, Salgsmulighet, Kontrakt). Hvis du har flere enn én avtalemal aktivert for dette objektet, vil det være en rullegardinmeny som viser avsendere alternativet for å velge en mal.
- Hvis hovedobjektet er tomt i avtalemalen, men du gjør det tilgjengelig for publiseringshandlinger, vil det føre til at den vises når avsenderne bruker Adobe Sign-handlingene for Chatter-feed på hjemmesiden eller hovedsettet med handlinger fra Salesforce-hjemmesiden.
- Hvis du aktiverer Send automatisk for avtalemalen, vil Adobe Sign sende avtalen umiddelbart når du trykker på Send-knappen.
Bruke sendehandling for Adobe Sign fra Salesforce
Hvis du har aktivert Adobe Sign-publiseringshandlingen, har du tilgang til denne fra hjemmesiden eller det aktiverte objektet (for eksempel Salgsmulighet) direkte fra Salesforce-mobilapper for iOS eller Android. Klikk på ellipseikonet (...) fra Salesforce, og klikk deretter på Adobe Sign Manager-ikonet for å vise den nye avtaleposten.
Klikk på Adobe e-Sign Manager-handlingen for å vise en ny avtaleoppføring.
Hvis det er konfigurert en avtalemal, vil den nye posten forhåndsutfylles med informasjon fra avtalemalen.
Fra Salesforce kan du også få personlige signaturer ved å klikke på Vertssignering-knappen i avtaleposten. Når du gjør dette, kan du levere enheten til signataren for utfylling og signering av dokumentet. Alle Chatter-oppdateringene som er knyttet til avtaleprosessen kan i tillegg spores i Salesforce.
