Gå til Admin-fanen i Adobe Sign (tidligere admin-fane i EchoSign).
Sist oppdatert
May 07, 2021 03:03:11 AM GMT
Problem
Avtalestatusen er ikke oppdatert til Signert i Salesforce, når en avtale har blitt signert. Statusen kan for eksempel være Utkast i stedet for Signert.
Manglende samsvar som dette kan oppstå når brukeren for automatisk statusoppdatering ikke har blitt korrekt konfigurert. Brukeren av den automatiske statusoppdateringen konfigureres ved å legge til gyldig brukerinformasjon for Salesforce. En vanlig grunn til at brukeren av den automatiske statusoppdateringen (ASUU) feilkonfigurereres er når administratorpassordet i Salesforce utløper og ASUU ikke oppdateres med det nye passordet.
Når Adobe Sign prøver å oppdatere statusen til en avtalelogg, og mislykkes, vil API/integrasjonsnøkkel-brukeren (v 15 og eldre) eller godkjenningsbrukeren (v 16 og nyere) varsles via e-post.
Løsning
-
-
Gå til fanen for kontooppsett
-
Klikk på koblingen «Oppdater brukernavn eller passord i Salesforce for å aktivere automatiske statusoppdateringer».
-
Angi gyldig brukerinformasjon for Salesforce administrator.
-
En grønn vellykket-melding indikerer at den er riktig oppsatt.
Eksisterende avtaler med feil status
Når ASUU har blitt angitt må eksisterende avtaler med feil status oppdateres manuelt.
-
Gå til Avtaler-fanen.
-
Opprett en ny visning som lister alle avtaler som ikke har statusen Signert.
-
I denne visningen kan du velge alle avtaler og klikke på Oppdater.
Hvis du bruker Adobe Sign-versjon 14 eller eldre for Salesforce-programmet
Du kan avgjøre hvilken versjon av programmet du har installert ved å gå til Oppsett > Installerte pakker.
Versjon 14 eller eldre har ikke en parti-funksjon. Vi anbefaler at du oppdaterer til gjeldende versjon av programmet fra Salesforce AppExchange.
Hvis du ikke kan oppdatere, må du bruke Data Loader til å eksportere avtalene som har feil status, oppdatere .csv-en og oppdatere statuskolonnen.
Logg på kontoen din