Autentiser til Acrobat Sign
Sist oppdatert
18. mar. 2024
Slik laster du ned data på feltnivå som er angitt av mottakere av avtaler fra Behandle-siden
Oversikt
Avtaler som samler inn feltdata fra mottakere, kan eksportere disse dataene i et CSV-filformat ved hjelp av en handling på Behandle-siden.
Biblioteksmaler og nettskjemaer (samlet kalt maler) er (overordnede) maler som genererer individuelle (underordnede) avtaler. Følgelig samler de inn feltnivådata for hver avtale som er oppstått fra malen.
Tilgang til data på feltnivå er begrenset til eieren av avtalen og eieren av malen (uavhengig av om de er samme bruker).
Merk:
Nedlasting av data på feltnivå på denne måten er en taktisk løsning.
Mer omfattende rapporter kan genereres på Rapporter -fanen.
Dataeksport av avtale
Alle avtaler som har samlet inn datafeltinnhold, viser alternativet for å laste ned feltdataene.
Noen regler for dette:
- Avtalen må ha noe datafeltinnhold lagt til av en mottaker. Signatur- og UnderskriverInfo-feltene teller ikke
- Hvis det ikke er noen datafelt, eller ingen er fylt ut ennå, er ikke nedlastingsalternativet synlig
- Alle avtalestatuser har potensialet til å eksponere nedlastingsalternativet
- Delte avtaler med administratoren på gruppe- eller kontonivå (enten individuelt eller etter bruker-/gruppedeling) gir tilgang til nedlastingsalternativet
- Deling av tilgang til en ikke-administrator, eller en administrator som ikke har myndighet over avtaleeieren, vil ikke vise nedlastingsalternativet
-
-
Gå til Behandle-siden.
-
Velg avtalen
- Høyre skinne åpnes for å ekspondere handlingene
-
Velg Last ned skjemafeltdata -handlingen:
CSV-utdatafilen inneholder én linjepost per mottaker:
- Avtaledata:
- Fullført – Klokkeslett/dato for når avtalen ble fullført
- AvtaleID – Det unike avtaleidentifikasjonsnummeret
- Mottakerdata:
- E-post – E-postadressen til den aktive mottakeren
- Rolle – Mottakerens rolle
- Fornavn – Fornavnet (fylles ut når det er kjent)
- Etternavn – Etternavnet (fylles ut når det er kjent)
- Tittel – Tittelen som er knyttet til mottakeren (fylt ut enten via feltverdi eller aktiv konto)
- Selskap – Selskapsverdien til mottakeren (fylt ut enten via feltverdi eller aktiv konto)
- E-post – E-postadressen til den aktive mottakeren
- Egendefinerte feltdata – Alle datafeltene som avtaleforfatterne legger til i dokumentet, er oppført i delen etter mottakerdataene
Eksport av data fra biblioteksmal/nettskjema
Maler har sine egne regler:
- Maler viser alltid alltid alternativet for nedlasting av data, selv om malen ikke har noen datafelt som er brukt
- Delte maler gir ikke ikke tilgang til nedlastingsalternativet på Behandle-siden
-
Autentiser til Acrobat Sign
-
Gå til Behandle-siden.
-
Velg maler (eller nettskjemaer)
-
Velg malen
- Høyre skinne åpnes for å ekspondere handlingene
-
Velg Last ned skjemafeltdata -handlingen:
CSV-utdatafilen inneholder:
- Avtaledata:
- Avtalenavn – Navnet avtalen ble sendt under (potensielt annerledes enn malnavnet)
- Fullført – Klokkeslett/dato for når avtalen ble fullført
- AvtaleID – Det unike avtaleidentifikasjonsnummeret
- Avtalenavn – Navnet avtalen ble sendt under (potensielt annerledes enn malnavnet)
- Mottakerdata:
- E-post – E-postadressen til den aktive mottakeren
- Rolle – Mottakerens rolle
- Fornavn – Fornavnet (fylles ut når det er kjent)
- Etternavn – Etternavnet (fylles ut når det er kjent)
- Tittel – Tittelen som er knyttet til mottakeren (fylt ut enten via feltverdi eller aktiv konto)
- Selskap – Selskapsverdien til mottakeren (fylt ut enten via feltverdi eller aktiv konto)
- E-post – E-postadressen til den aktive mottakeren
- (Valgfritt) Egendefinerte feltdata – Alle datafeltene som malforfatterne legger til i dokumentet, er oppført i delen etter mottakerdataene
