Adobe Sign para Salesforce: Manipulación de los diseños de página

Adobe Sign para Salesforce tiene tres estilos de página para crear, editar y ver acuerdos. El valor predeterminado es el diseño Lightning, que es el recomendado. A continuación, explicamos las diferencias entre los diseños y las instrucciones para cambiar de un diseño de página a otro.

El estilo de página “Acuerdo básico”: esta página utiliza el diseño de página de Salesforce.com estándar para ver y editar el acuerdo. Enviar un nuevo acuerdo requiere unos cuantos clics: crear un acuerdo, guardarlo y luego adjuntar los archivos en otra pantalla. En esta página se puede personalizar el diseño de página (podrá añadir y eliminar sus propios campos y opciones personalizados). Sin embargo, la página básica no ofrece acceso a muchas de las funciones que se han incluido en las últimas actualizaciones.

• El estilo de página Básico utiliza solamente objetos de “archivo adjunto”; los objetos de “archivo” deben utilizar el estilo Lightning

El estilo de página de “Acuerdo avanzado”: esta página permite crear un acuerdo de Adobe Sign en una sola página; especifique los destinatarios, ponga un nombre al acuerdo, seleccione las opciones, adjunte los archivos y envíelo. Esta página también proporciona más flexibilidad para especificar el número y el tipo de destinatarios de cada acuerdo. El desarrollo de este estilo de página ha finalizado en la versión 17, por lo que es posible que las funciones de versiones posteriores no estén disponibles para los usuarios que usen un tipo de página anterior.

• El estilo de página Avanzado utiliza solamente objetos de “archivo adjunto”; los objetos de “archivo” deben utilizar el estilo Lightning

El estilo de página “Lightning” (predeterminado): esta página es la opción predeterminada actual y es el diseño en el que se basarán los próximos avances.  La mayoría de las nuevas funciones (versión 18 y posteriores) requieren el diseño Lightning, incluida la posibilidad de agregar grupos de firma, modificar acuerdos sobre la marcha y el uso de flujos de trabajo de envío híbridos. Las dos restricciones actuales para este diseño de página son:

• Lightning no admite conjuntos de campos.
• Lightning solo permite cargar archivos de 700 KB aproximadamente (frente a los 1,7 MB que permite Acuerdo avanzado).

Si necesita utilizar conjuntos de campos o cargar archivos que superen los 700 KB, utilice el diseño Acuerdo avanzado. Si no, la mejor opción para las nuevas implementaciones es usar la página Lightning.

La página “básica”

Para utilizar el estilo de página Acuerdo básico en lugar de Acuerdo avanzado, debe restablecer el diseño de página y los botones del acuerdo como se describe en las secciones siguientes:

• Establecer el diseño de página “Acuerdo básico”
• Configurar los botones del acuerdo para que funcionen con su diseño de página

También hay instrucciones para:

• Agregar y habilitar campos de firmante en el diseño de página 
• Enviar un acuerdo usando la página básica

La página “avanzada”

Para cambiar al estilo de página Acuerdo avanzado, debe restablecer el diseño de página y los botones del acuerdo como se describe en las secciones siguientes:

• Establecer el diseño de página “Acuerdo básico”
• Configurar los botones del acuerdo para que funcionen con su diseño de página
• Añadir conjuntos de campos a la página del acuerdo

La página “Lightning”

Para cambiar al estilo de página Lightning, debe restablecer el diseño de página y los botones del acuerdo como se describe en las secciones siguientes:

• Establecer el diseño de página “Acuerdo básico”
• Configurar los botones del acuerdo para que funcionen con su diseño de página