Rozpocznij wdrażanie, korzystając z list kontrolnych Rozpocznij.
Skorzystaj z listy kontrolnej Rozpocznij, aby szybko skonfigurować konto i zapoznać się z kluczowymi funkcjami. Lista kontrolna jest dostępna dla wszystkich użytkowników i zawiera zadania dostosowane do ich roli.
Dla administratorów na poziomie konta
Jako administrator konta zobaczysz przycisk Załóż konto na stronie Strona główna do momentu ukończenia wszystkich zadań związanych z wdrożeniem. Kliknij przycisk, aby otworzyć listę kontrolną lub przejdź do menu Administrator > Rozpocznij.
Lista kontrolna zawiera niezbędne zadania konfiguracyjne, które pozwolą przygotować środowisko Acrobat Sign. Musisz ukończyć etap Dodaj użytkowników przed odblokowaniem pozostałych zadań.
Jeśli zadanie nie ma zastosowania, zaznacz je jako ukończone, aby je pominąć.
Lista zadań administratora
Każde zadanie prowadzi do odpowiedniej strony konfiguracji:
Otwiera stronę Użytkownicy, gdzie można zapraszać użytkowników i przypisywać role.
Unikaj wąskich gardeł, przypisując zapasowego administratora.
Rozważ użycie współdzielonego adresu, takiego jak AcrobatSignAdmin@yourdomain.com, aby uzyskać szerszy dostęp.
W przeciwnym razie edytuj jednego z dodanych użytkowników i zmień rolę Acrobat Sign, aby uczynić go administratorem konta Acrobat Sign:
Ta opcja otwiera stronę Ustawienia konta, dzięki czemu można dostosować identyfikację wizualną konta.
Skonfigurować można:
- Logo firmy: dziedziczone przez wszystkie grupy, chyba że zostanie zastąpione na poziomie grupy.
- Nazwa firmy: stosowana dla nowych użytkowników, potencjalnie zastępowana na poziomie użytkownika
- Nazwa hosta: ustaw niestandardową domenę trzeciego poziomu dla adresu URL produktu Acrobat Sign (np. twojanazwa.adobesign.com)
- Przekierowania adresów URL: skieruj odbiorców do markowego środowiska po podpisaniu.
Grupy pomagają zarządzać obiegami pracy, dokumentami i uprawnieniami użytkowników. Wszyscy użytkownicy należą do jednej grupy podstawowej, która określa ich dostęp i uprawnienia w systemie.
Aby obsługiwać bardziej złożone konfiguracje, włącz opcję Użytkownicy w wielu grupach. Pozwala to przypisać użytkowników do jednej grupy w celu zarządzania i raportowania, jednocześnie dając im członkostwo w innych grupach, które kontrolują dostęp do określonych szablonów i obiegów pracy.
Otwiera Centrum integracji. Dzięki zarządzanym integracjom można łączyć się z popularnymi usługami innych firm, takimi jak CRM, CMS lub systemy ERP.
Otwiera kreatora migracji DocuSign. Pobierz szablony z DocuSign i prześlij je tutaj. Program Acrobat Sign automatycznie konwertuje je na prawidłowe szablony.
Uruchom proces umowy z partnerem biznesowym (Business Associate Agreement, BAA) w celu zapewnienia zgodności z HIPAA za pomocą kreatora wniosku BAA.
Dla użytkowników i administratorów na poziomie grupy
Jeśli nie jesteś administratorem na poziomie konta, zobaczysz baner Wyświetl listę kontrolną u góry strony głównej. Ta lista kontrolna przedstawia podstawowe funkcje i pomaga zapoznać się z interfejsem.
Wybierz opcję Wyświetl listę kontrolną, aby otworzyć nakładkę z zadaniami. Zadania można wykonywać w dowolnej kolejności.
Lista zadań użytkownika
Każdy element otwiera powiązaną stronę lub przewodnik:
Wybierz opcję Pomiń, jeśli zadanie nie jest istotne dla Twojej pracy. Lista kontrolna śledzi postępy i znika po rozwiązaniu wszystkich zadań.
Usługa służy do podpisywania dokumentów, więc dobrym pomysłem jest zapoznanie się ze standardową stroną Redagowanie na karcie Wyślij.
Wysyłanie umowy jest prostym procesem, który rozpoczyna się od wybrania dokumentu do wysłania, pozwala na pewną konfigurację szczegółów umowy, a następnie akceptuje listę odbiorców, którzy mogą uczestniczyć w umowie.
Jest to środowisko bogate w funkcje, a użytkownicy są zachęcani do logowania się i wysyłania umów testowych do siebie lub znajomego w pracy.
Zarządzanie umowami jest tak samo ważne jak ich wysyłanie i często zajmuje więcej czasu.
Strona Zarządzaj pokazuje, gdzie znajduje się każda umowa w procesie podpisywania, i pomaga pozostać w kontakcie z odbiorcami, aby utrzymać postępy.
Każdy użytkownik, który wielokrotnie wysyła ten sam formularz lub szablon, powinien wiedzieć, jak utworzyć szablon, aby wyeliminować potrzebę umieszczania pól za każdym razem, gdy wysyła umowę.
Duże organizacje mogą potrzebować dedykowanego użytkownika, który tworzy i zarządza wersjonowaniem szablonów dla całej grupy.
Udostępnianie treści może być ważne dla niektórych zespołów, umożliwiając im pracę nad rozwiązywaniem dokumentów zamiast skupiania się na jednym użytkowniku zarządzającym procesem od początku do końca.
Menedżerowie mogą chcieć mieć przynajmniej wgląd w działania poszczególnych członków zespołu i zdarzenia powiadomień.
Organizacje, które chcą wspierać jednego użytkownika wysyłającego lub zarządzającego umowami innego użytkownika, powinny rozważyć włączenie Zaawansowanego udostępniania kont.
Wybranie przycisku Wyświetl profil na tej stronie przekieruje użytkownika na stronę konfiguracji profilu użytkownika, gdzie może on dostosować swoje dane osobowe.
Szczegóły profilu są głównie używane do automatycznego wypełniania odpowiednich pól umowy (imię i nazwisko, firma, tytuł) i dostosowywania domyślnego środowiska, aby lepiej odpowiadało ich potrzebom (hasło, ustawienia strefy czasowej).
Gdy użytkownik wypełnia listę, baner strony głównej śledzi postęp i znika, gdy użytkownik rozwiąże wszystkie zadania.
