Komponent poczty e-mail usługi Adobe Sign for Salesforce jest zgodny z aplikacją internetową Microsoft Outlook Web App (OWA), programem Outlook 2016, Outlook dla komputerów Mac 2016 i Outlook 2013. Ten sam pakiet składników działa również w przypadku integracji poczty Gmail for Work.

Wymagania wstępne

Wymagana jest zainstalowana wersja usługi Adobe Sign for Salesforce w wersji 18.37 lub nowszej

SFDC AS Version

Należy też skonfigurować pozycję Moja domena (Patrz Rejestrowanie mojej domeny na stronie pomocy Salesforce.com).

Uwaga:

Należy pamiętać, że w przypadku rejestracji nowej domeny nie zaleca się, aby nazwa domeny była bardzo długa lub adres URL bezpiecznej usługi internetowej przekraczał limit 255 znaków, obowiązujący w usłudze Adobe Sign dla adresów URL witryn zwrotnych.

Instalacja

  1. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do pakietu składników Adobe Sign w Salesforce AppExchange.
  2. Kliknij przycisk Pobierz teraz.
  3. Wybierz odpowiednią opcję logowania.
  • Jeśli masz już konto Salesforce, wybierz opcję Zaloguj do AppExchange
    • Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje dane logowania
  • Jeśli nie masz konta, wybierz opcję Nie mam nazwy użytkownika.
    • Zostanie wyświetlony monit proszący o utworzenie konta Salesforce.
    • Po wykonaniu tej czynności powtórz kroki 1 i 2, aby zalogować się za pomocą swoich danych.
Install To Choice

4. Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji; Produkcja lub Piaskownica

5. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania:

  • Zaznacz pole wyboru Warunki użytkowania, aby potwierdzić ich przeczytanie i zaakceptowanie
  • Kliknij opcję Potwierdź i zainstaluj!, aby rozpocząć proces instalacji
TOC

6. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie do Twojej organizacji Salesforce wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj do Salesforce.

7. Po wyświetleniu strony Zainstaluj Adobe Sign

  • Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników
  • Kliknij przycisk Zainstaluj
Install for all users

Skonfiguruj Lightning for Outlook

1. Po ukończeniu instalacji upewnij się, że wyświetlasz Salesforce za pomocą układu stron Lightning

2. Przejdź do pozycji: Konfiguracja > Wiadomość e-mail > Lightning for Outlook

  • Włącz opcję „Włącz Lightning for Outlook”
  • Włącz opcję „Dostosuj zawartość za pomocą oprogramowania do tworzenia aplikacji”
NAv to Outlook-Maarked

3. Przewiń w dół do pozycji Panele aplikacji poczty e-mail

4. Kliknij opcję Nowy (lub Edytuj, jeśli masz istniejący panel, którego chcesz użyć)

Gmail edit pane

5. W układzie strony Panel aplikacji poczty e-mail dodaj niestandardowy element AgreementMailComponent.

  • W razie potrzeby możesz usunąć dowolne inne istniejące składniki
Add the object-rebranded

6. W polu Szablon umowy ustaw szablon, którego chcesz używać lub wartość Brak –

  • Wartość dla tego pola musi zostać wybrana, w przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno błędu
  • Jest to szablon, który zostanie wywołany po kliknięciu przez użytkownika przycisku Wyślij nową umowę w interfejsie poczty e-mail
  • W przypadku wybrania opcji Brak – zostanie użyta standardowa strona umowy, a nie „Domyślny” szablon zdefiniowany w karcie Szablony umowy
  • Szablony umowy ze zdefiniowanym Typem obiektu nadrzędnego nie mogą być używane. Próba użycia takiego szablonu spowoduje wygenerowanie błędu
Set template-rebranded

7. Kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu okna

8. W przypadku wyświetlenia komunikatu Strona zapisana kliknij przycisk Aktywuj

Accept the page layout

9. Przypisz Panel aplikacji poczty e-mail do jednego (lub więcej) z Twoich profili Salesforce lub wybierz opcję ustawienia domyślnego, a następnie kliknij opcję Dalej

Set profiles

10. Zapoznaj się z oceną szablonu, a następnie kliknij przycisk Aktywuj

Activate

Po skonfigurowaniu i aktywacji Panelu aplikacji poczty e-mail będzie ona gotowa dla użytkowników indywidualnych w celu łączenia z ich klientami poczty e-mail

Skonfiguruj Lightning for Gmail

1. Po ukończeniu instalacji upewnij się, że wyświetlasz Salesforce za pomocą układu stron Lightning

2. Przejdź do pozycji: Konfiguracja > Wiadomość e-mail > Lightning for Gmail

  • Włącz opcję „Włącz Lightning for Gmail”
  • Włącz opcję „Dostosuj zawartość za pomocą oprogramowania do tworzenia aplikacji”
Nav to Gmail settings

3. Przewiń w dół do pozycji Panele aplikacji poczty e-mail

4. Kliknij opcję Nowy (lub Edytuj, jeśli masz istniejący panel, którego chcesz użyć)

Gmail edit pane - Copy

5. W układzie strony Panel aplikacji poczty e-mail dodaj niestandardowy element AgreementMailComponent.

○ W razie potrzeby możesz usunąć dowolne inne istniejące składniki

Add the object-rebranded - 2

 

6. W polu Szablon umowy ustaw szablon, którego chcesz używać lub wartość Brak –

  • Wartość dla tego pola musi zostać wybrana, w przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno błędu
  • Jest to szablon, który zostanie wywołany po kliknięciu przez użytkownika przycisku Wyślij nową umowę w interfejsie poczty e-mail
  • W przypadku wybrania opcji Brak – zostanie użyta standardowa strona umowy, a nie „Domyślny” szablon zdefiniowany w karcie Szablony umowy
  • Szablony umowy ze zdefiniowanym Typem obiektu nadrzędnego nie mogą być używane. Próba użycia takiego szablonu spowoduje wygenerowanie błędu
Set template-rebranded - 2

 

7. Kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu okna

8. W przypadku wyświetlenia komunikatu Strona zapisana kliknij przycisk Aktywuj

Accept the page layout - Copy

 

9. Przypisz Panel aplikacji poczty e-mail do jednego (lub więcej) z Twoich profili Salesforce lub wybierz opcję ustawienia domyślnego, a następnie kliknij opcję Dalej

Set profiles - Copy

 

10. Zapoznaj się z oceną szablonu, a następnie kliknij przycisk Aktywuj

Activate - Copy

Po skonfigurowaniu i aktywacji Panelu aplikacji poczty e-mail będzie ona gotowa dla użytkowników indywidualnych w celu łączenia z ich klientami poczty e-mail

Opcjonalnie – Wyłącz opcję „Wyślij nową umowę”

Zainstalowany komponent zawiera domyślnie przycisk „Wyślij nową umowę”, który umożliwia użytkownikom otwieranie nowej Umowy w Salesforce z ich klienta poczty e-mail.

Przycisk ten można usunąć z komponentu w następujący sposób:

1. Przejdź do pozycji: Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.

2. Kliknij akcję Zarządzaj obok pozycji Ustawienia poczty Adobe Sign.

Custom Settings - Maarked

3. Zostanie otworzona strona Ustawienia niestandardowe. Kliknij przycisk Nowy.

Custom Setting - New

4. Zostanie otworzona strona Edytuj ustawienia. Zaznacz pole obok pozycji Ukryj wysyłaną umowę.

Edit Setting

5. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie połączeń użytkownik:wymiana

W przypadku uwierzytelniania tożsamości w Salesforce za pośrednictwem klienta poczty e-mail, to połączenie jest rejestrowane i egzekwowane ze strony Salesforce.

Użytkownicy uwierzytelniają swoją tożsamość w Salesforce z poziomu klienta poczty e-mail.

Na stronie ustawień poczty e-mail (dla programu Outlook lub poczty Gmail) Salesforce rejestruje i wiąże nazwę użytkownika z adresem e-mail wymiany, tworząc uwierzytelnione połączenie.

Salesforce rygorystycznie egzekwuje korzystanie z relacji jeden do jednego w przypadku nazwy użytkownika. W przypadku próby uwierzytelnienia użytkownika pod inną nazwą niż ta, która jest już zarejestrowana w adresie e-mail wymiany, uwierzytelnienie zostanie odrzucone.

Administratorzy w Salesforce mają możliwość usunięcia połączenia, wymuszając na użytkowniku ponowne uwierzytelnienie tożsamości.

Delete user relation

 

Użytkownicy mają możliwość wylogowania z poziomu komponentu poczty e-mail Salesforce, co powoduje usunięcie tego połączenia.

Log Out

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online