Komponent e-mail Adobe Sign dla Salesforce będzie działał w aplikacji Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook dla komputerów Mac 2016 lub Outlook 2013. Ten sam pakiet komponentów działa również dla integracji Gmail for Work.
Wymagania wstępne
Wymagana jest zainstalowana wersja usługi Adobe Sign for Salesforce w wersji 18.37 lub nowszej.
Należy też skonfigurować pozycję Moja domena (Patrz Rejestrowanie mojej domeny na stronie pomocy Salesforce.com).
Należy pamiętać, że w przypadku rejestracji nowej domeny nie zaleca się, aby nazwa domeny była bardzo długa lub adres URL bezpiecznej usługi internetowej przekraczał limit 255 znaków, obowiązujący w usłudze Adobe Sign dla adresów URL witryn zwrotnych.
Instalacja
- Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do pakietu składników Adobe Sign w Salesforce AppExchange.
- Kliknij przycisk Pobierz teraz.
- Wybierz odpowiednią opcję logowania.
- Jeśli masz już konto Salesforce, wybierz opcję Zaloguj do AppExchange.
- Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje dane logowania.
- Jeśli nie masz konta, wybierz opcję Kontynuuj jako gość.
- Zostanie wyświetlony monit proszący o utworzenie konta Salesforce.
- Po wykonaniu tej czynności powtórz kroki 1 i 2, aby zalogować się za pomocą swoich danych.
4. Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji: Produkcja lub Piaskownica
5. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania:
- Zaznacz pole wyboru Warunki użytkowania, aby potwierdzić ich przeczytanie i zaakceptowanie.
- Kliknij opcję Potwierdź i zainstaluj! , aby rozpocząć proces instalacji
6. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie do Twojej organizacji Salesforce wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij opcję Zaloguj do Salesforce.
7. Po wyświetleniu strony Zainstaluj Adobe Sign
- Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników.
- Kliknij przycisk Zainstaluj.
Konfiguracja Lightning for Outlook
1. Po ukończeniu instalacji upewnij się, że wyświetlasz Salesforce za pomocą układu stron Lightning.
2. Przejdź do opcji Konfiguracja > Administracja > E-mail > Integracja i synchronizacja poczty Outlook.
- Włącz opcję Integracja poczty Outlook.
- Włącz opcję Dostosuj zawartość za pomocą oprogramowania do tworzenia aplikacji.
3. Przewiń w dół do pozycji Panele aplikacji poczty e-mail
4. Kliknij opcję Utwórz nowy panel (lub Edytuj, jeśli masz istniejący panel, którego chcesz użyć)
5. W układzie strony Panel aplikacji poczty e-mail dodaj niestandardowy element AgreementMailComponent.
- W razie potrzeby możesz usunąć dowolne inne istniejące składniki.
6. W polu Szablon umowy ustaw szablon, którego chcesz używać lub wartość – Brak –
- Wartość dla tego pola musi zostać wybrana, w przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno błędu.
- Jest to szablon, który zostanie wywołany po kliknięciu przez użytkownika przycisku Wyślij nową umowę w interfejsie poczty e-mail.
- W przypadku wybrania opcji – Brak – zostanie użyta standardowa strona umowy, a nie „Domyślny” szablon zdefiniowany w karcie Szablony umowy.
- Szablony umowy ze zdefiniowanym Typem obiektu nadrzędnego nie mogą być używane. Próba użycia takiego szablonu spowoduje wygenerowanie błędu.
7. Kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu okna
8. W przypadku wyświetlenia komunikatu Strona zapisana kliknij przycisk Aktywuj
9. Przypisz Panel aplikacji poczty e-mail do jednego (lub więcej) z Twoich profili Salesforce lub wybierz opcję ustawienia domyślnego, a następnie kliknij opcję Dalej
10. Zapoznaj się z oceną szablonu, a następnie kliknij przycisk Aktywuj
Po skonfigurowaniu i aktywacji Panelu aplikacji poczty e-mail będzie ona gotowa dla użytkowników indywidualnych w celu łączenia z ich klientami poczty e-mail.
Konfiguracja Lightning for Gmail
1. Po ukończeniu instalacji upewnij się, że wyświetlasz Salesforce za pomocą układu stron Lightning
2. Przejdź do opcji Konfiguracja > Administracja > E-mail > Integracja i synchronizacja poczty Gmail
- Włącz opcję Integracja poczty Gmail.
- Włącz opcję Dostosuj zawartość za pomocą oprogramowania do tworzenia aplikacji.
3. Przewiń w dół do pozycji Panele aplikacji poczty e-mail
4. Kliknij opcję Utwórz nowy panel (lub Edytuj, jeśli masz istniejący panel, którego chcesz użyć)
5. W układzie strony Panel aplikacji poczty e-mail dodaj niestandardowy element AgreementMailComponent.
○ W razie potrzeby możesz usunąć dowolne inne istniejące składniki.
6. W polu Szablon umowy ustaw szablon, którego chcesz używać lub wartość – Brak –
- Wartość dla tego pola musi zostać wybrana, w przeciwnym wypadku wyświetlone zostanie okno błędu.
- Jest to szablon, który zostanie wywołany po kliknięciu przez użytkownika przycisku Wyślij nową umowę w interfejsie poczty e-mail.
- W przypadku wybrania opcji – Brak – zostanie użyta standardowa strona umowy, a nie „Domyślny” szablon zdefiniowany w karcie Szablony umowy.
- Szablony umowy ze zdefiniowanym Typem obiektu nadrzędnego nie mogą być używane. Próba użycia takiego szablonu spowoduje wygenerowanie błędu.
7. Kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu okna
8. W przypadku wyświetlenia komunikatu Strona zapisana kliknij przycisk Aktywuj
9. Przypisz Panel aplikacji poczty e-mail do jednego (lub więcej) z Twoich profili Salesforce lub wybierz opcję ustawienia domyślnego, a następnie kliknij opcję Dalej
10. Zapoznaj się z oceną szablonu, a następnie kliknij przycisk Aktywuj
Po skonfigurowaniu i aktywacji Panelu aplikacji poczty e-mail będzie ona gotowa dla użytkowników indywidualnych w celu łączenia z ich klientami poczty e-mail.
Opcjonalnie – wyłączanie opcji „Wyślij nową umowę”
Zainstalowany komponent zawiera domyślnie przycisk „Wyślij nową umowę”, który umożliwia użytkownikom otwieranie nowej Umowy w Salesforce z ich klienta poczty e-mail.
Przycisk ten można usunąć z komponentu w następujący sposób:
1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
2. Kliknij akcję Zarządzaj obok pozycji Ustawienia poczty Adobe Sign
3. Zostanie otworzona strona Ustawienia niestandardowe. Kliknij przycisk Nowy.
4. Zostanie otworzona strona Edytuj ustawienia. Zaznacz pole obok pozycji Ukryj wysyłaną umowę.
5. Kliknij przycisk Zapisz.
Usuwanie połączeń użytkownik:wymiana
W przypadku uwierzytelniania tożsamości w Salesforce za pośrednictwem klienta poczty e-mail, to połączenie jest rejestrowane i egzekwowane ze strony Salesforce.
Użytkownicy uwierzytelniają swoją tożsamość w Salesforce z poziomu klienta poczty e-mail.
Na stronie ustawień poczty e-mail (dla programu Outlook lub poczty Gmail) Salesforce rejestruje i wiąże nazwę użytkownika z adresem e-mail wymiany, tworząc uwierzytelnione połączenie.
Salesforce rygorystycznie egzekwuje korzystanie z relacji jeden do jednego w przypadku nazwy użytkownika. W przypadku próby uwierzytelnienia użytkownika pod inną nazwą niż ta, która jest już zarejestrowana w adresie e-mail wymiany, uwierzytelnienie zostanie odrzucone.
Administratorzy w Salesforce mają możliwość usunięcia połączenia, wymuszając na użytkowniku ponowne uwierzytelnienie tożsamości.
Użytkownicy mają możliwość wylogowania z poziomu komponentu poczty e-mail Salesforce, co powoduje usunięcie tego połączenia.
