Uwierzytelnij się w usłudze Acrobat Sign.
Ostatnia aktualizacja
13 mar 2024
Pobieranie danych na poziomie pola wprowadzonych przez odbiorców umów ze strony Zarządzaj
Omówienie
Umowy zbierające dane pól od odbiorców mogą eksportować te dane w formacie pliku .csv za pomocą operacji na stronie Zarządzaj.
Szablony biblioteki i formularze internetowe (zwane łącznie szablonami) to (nadrzędne) szablony, które generują indywidualne (podrzędne) umowy. W ten sposób zbierają one dane na poziomie pola dla każdej umowy tworzonej z szablonu.
Dostęp do danych na poziomie pola jest ograniczony do właściciela umowy i właściciela szablonu (niezależnie od tego, czy są tym samym użytkownikiem).
Uwaga:
Pobieranie w ten sposób danych na poziomie pola jest rozwiązaniem taktycznym.
Bardziej złożone raporty można tworzyć na karcie Raporty.
Eksportowanie danych umowy
We wszystkich umowach, w których zebrano zawartość pola danych, jest wyświetlana opcja pobrania danych pola.
Obowiązują pewne zasady:
- Umowa musi zawierać zawartość pola danych dodaną przez odbiorcę. Pola Podpis i Informacje o sygnatariuszu nie liczą się.
- Jeśli nie ma pól danych lub nie zostały one jeszcze wypełnione, opcja pobierania nie jest widoczna.
- Dla wszystkich stanów umów istnieje możliwość włączenia opcji pobierania.
- Umowy Udostępnione administratorowi na poziomie grupy lub konta (indywidualnie lub przez udział użytkownika/grupy) umożliwiają dostęp do opcji pobierania.
- Udzielenie dostępu osobom niebędącym administratorami lub administratorom, którzy nie mają uprawnień właściciela umowy, spowoduje, że opcja pobierania nie będzie wyświetlona.
-
-
Przejdź do strony Zarządzaj.
-
Wybierz umowę.
- Otworzy się panel po prawej stronie zawierający dostępne operacje.
-
Wybierz operację Pobierz dane pól formularza:
Wyjściowy plik CSV zawiera jeden rekord liniowy na odbiorcę:
- Dane umowy:
- Ukończono – datownik sfinalizowania umowy
- AgreementID – niepowtarzalny numer identyfikacyjny umowy
- Dane odbiorcy:
- E-mail – adres e-mail odbiorcy
- Rola – rola odbiorcy
- Imię – imię (wypełnione, jeśli jest znane)
- Nazwisko – nazwisko (wypełnione, jeśli jest znane)
- Tytuł – tytuł powiązany z odbiorcą (wypełnione za pomocą wartości pola lub aktywnego konta)
- Firma – firma odbiorcy (wypełnione poprzez wartość pola lub aktywne konto)
- E-mail – adres e-mail odbiorcy
- Dane pola niestandardowego – wszystkie pola danych dodane do dokumentu przez autorów umowy są wymienione w sekcji po danych odbiorcy
Eksportowanie danych szablonu biblioteki / formularza internetowego
Szablony mają własne reguły:
- Szablony zawsze pokazują opcję pobierania danych, nawet jeśli szablon nie ma zastosowanych pól danych.
- Udostępnione szablony nie zezwalają na dostęp do opcji pobierania na stronie Zarządzaj.
-
Uwierzytelnij się w usłudze Acrobat Sign.
-
Przejdź do strony Zarządzaj.
-
Wybierz Szablony (lub Formularze internetowe).
-
Wybierz szablon.
- Otworzy się panel po prawej stronie zawierający dostępne operacje.
-
Wybierz operację Pobierz dane pól formularza:
Plik wyjściowy CSV zawiera:
- Dane umowy:
- Nazwa umowy – nazwa, pod którą wysłano umowę (potencjalnie inna niż nazwa szablonu)
- Ukończono – datownik sfinalizowania umowy
- AgreementID – niepowtarzalny numer identyfikacyjny umowy
- Nazwa umowy – nazwa, pod którą wysłano umowę (potencjalnie inna niż nazwa szablonu)
- Dane odbiorcy:
- E-mail – adres e-mail odbiorcy
- Rola – rola odbiorcy
- Imię – imię (wypełnione, jeśli jest znane)
- Nazwisko – nazwisko (wypełnione, jeśli jest znane)
- Tytuł – tytuł powiązany z odbiorcą (wypełnione za pomocą wartości pola lub aktywnego konta)
- Firma – firma odbiorcy (wypełnione poprzez wartość pola lub aktywne konto)
- E-mail – adres e-mail odbiorcy
- (Opcjonalnie) Niestandardowe pola danych – wszystkie pola danych dodane do dokumentu przez autorów szablonu są wymienione w sekcji po danych odbiorcy.
