Cel

Jak wyzwolić Mapowanie danych na istniejących umowach w programie Salesforce?

Kroki

Aby wyzwolić Mapowanie danych na istniejących umowach w programie Salesforce:

  1. Zaloguj się na koncie Salesforce.

  2. Przejdź do folderu Umowy.

  3. Kliknij przycisk Utwórz nowy widok.

    click_new_view
  4. Po otwarciu nowego widoku podaj intuicyjną nazwę w kroku 1.

  5. W razie potrzeby dostosuj filtry w kroku 2.

    name_the_view
  6. W kroku 3 przenieś poniższe pola do sekcji Wybrane pola:

    • Nazwa umowy
    • Mapowanie danych
    • Błąd mapowanie danych
    • Wynik mapowanie danych
    • Wyzwalanie mapowanie danych
    select_fields
  7. Kliknij przycisk Zapisz.

    Nowy widok jest wyświetla się z wybranymi polami:

    new_view
  8. Zaznacz wszystkie umowy, które chcesz zaktualizować za pomocą mapowanie danych.

  9. Kliknij w polu Mapowanie danych dla jednej z wybranych umów.

    click_into_the_datamappingfield
  10. Wybierz Mapowanie danych, które należy zastosować, klikając opcję Wyszukiwanie mapowanie danych.

  11. Wybierz opcję Wszystkie wybrane rekordy .

    select_the_data_map
  12. Kliknij przycisk Zapisz.

    Widok niestandardowy pokazuje teraz wybrane Mapowanie danych:

    saved_data_mappings
  13. Przy wybranej umowie kliknij przycisk Aktualizuj umowę.

    update_agreements
  14. Okno aktualizuje się, aby wyświetlić widok tylko z wybranymi umowami.

    Kliknij przycisk Prześlij , aby zatwierdzić zmiany.

    submit_updates
  15. Jeśli masz problem z weryfikacją aktualizacji, kliknij przycisk OK.

    verify_the_update

Po przesłaniu aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający z identyfikatorem zadania:

submitted_for_processing

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online