Acrobat Sign dla Salesforce: wyzwalanie mapowania danych na wysłanych umowach

Zaloguj się na swoje konto Acrobat Sign dla Salesforce i przejdź do karty Umowy.

Wybierz menu rozwijane Elementy sterujące widoku i wybierz Nowy.

W wyświetlonym oknie dialogowym podaj intuicyjną nazwę nowego widoku listy.

Wybierz menu rozwijane Elementy sterujące widoku, a następnie wybierz Wybierz pola do wyświetlenia.

W oknie dialogowym Wybierz pola do wyświetlenia przenieś następujące pola do sekcji Widoczne pola:

• Nazwa umowy
• Mapowanie danych
• Błąd mapowania danych
• Wynik mapowania danych
• Wyzwalanie mapowania danych

Wybierz opcję Zapisz.

Prezentuje nowy widok z wybranymi polami.

Wybierz wszystkie umowy, które chcesz zaktualizować za pomocą mapowania danych. 

Umieść wskaźnik myszy na polu mapowania danych, wybierz ikonę edycji, a następnie wybierz żądane mapowanie danych lub utwórz nowe mapowanie danych.

Aby zastosować mapowanie danych do wybranych umów, zaznacz pole wyboru Zaktualizuj wybrane elementy: (n), a następnie wybierz Zastosuj.

Wybierz opcję Zapisz.

Widok niestandardowy pokazuje teraz wybrane Mapowanie danych.

Po zaznaczeniu wszystkich umów otwórz menu rozwijane w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Aktualizuj umowę.

Wyświetlona zostanie strona Aktualizuj umowy z listą wybranych umów.

Aby zatwierdzić zmiany, wybierz Prześlij.

Jeśli pojawi się monit o zweryfikowanie adresu aktualizacji, wybierz OK.

Należy pamiętać, że aktualizacja nie jest odwracalna. Po przesłaniu aktualizacji wyświetlany jest komunikat potwierdzający z identyfikatorem zadania, jak pokazano poniżej.