Wybierz wielokropek, aby otworzyć menu Działania, lub najedź kursorem na rekord umowy i wybierz ikonę Harmonogram, aby otworzyć interfejs harmonogramu.
Ostatnia aktualizacja
14 lis 2022
Omówienie
Klienci korzystający z nowego środowiska raportowania mogą skonfigurować raporty/eksporty tak, aby regularnie aktualizować, a następnie wysyłać zaktualizowaną zawartość pocztą e-mail do siebie i opcjonalnej listy innych użytkowników.
Harmonogram można skonfigurować tak, aby były wykonywane codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Ponadto opcja Wyślij teraz powoduje natychmiastową aktualizację i dostarczenie raportu/eksportu do listy odbiorców ad hoc.
Użytkownik definiujący harmonogram może uwzględnić dowolną osobę w ramach konta Acrobat Sign. Uwzględnieni użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z usługi Acrobat Sign z łączem do otwarcia raportu lub pobrania eksportu danych. Odbiorca musi uwierzytelnić się na koncie Acrobat Sign przed otrzymaniem danych.
Uwaga:
Harmonogramy raportów są generowane z uprawnieniami właściciela, co oznacza, że użytkownicy na poziomie konta mogą utworzyć raport zawierający wszystkie dane konta, a następnie udostępnić ten raport użytkownikom niebędącym administratorami.
Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć harmonogramy raportów i eksportów z następującymi ograniczeniami:
- Dla każdego raportu/eksportu można zdefiniować tylko jeden harmonogram.
- Raporty umowy obsługują jedynie dane z poprzednich 60 miesięcy.
Aby utworzyć nowy harmonogram:
-
Skonfiguruj harmonogram:
- Częstotliwość harmonogramu – w zależności od wybranej powtórzeń częstotliwości mogą być dostępne dodatkowe opcje:
- Codziennie – raport/eksport jest wykonywany jednocześnie z utworzeniem raportu. Codziennie.
- Co tydzień – po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona opcja wyboru dnia tygodnia. Raport jest wykonywany w wybranym dniu jednocześnie z utworzeniem raportu.
- Co miesiąc – po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona opcja wyboru dnia miesiąca. Raport jest wykonywany jednocześnie z utworzeniem raportu w wybranym dniu kalendarzowym.
- Do kogo chcesz wysłać? – lista odbiorców raportu/eksportu.
- Wybierz opcję +Dodaj mnie, aby dodać siebie do listy.
- Wpisz adresy e-mail dowolnych innych użytkowników w ramach konta Acrobat Sign.
- Próba dodania adresu e-mail, którego nie ma na koncie, powoduje błąd.
- Próba dodania adresu e-mail, którego nie ma na koncie, powoduje błąd.
- Wybierz opcję +Dodaj mnie, aby dodać siebie do listy.
- Załącz wiadomość – wprowadź opcjonalną wiadomość, która zostanie załączona do wiadomości e-mail do wszystkich odbiorców.
Kliknij Zapisz po zakończeniu.
Po wprowadzeniu harmonogramu ikona Harmonogram przyjmuje niebieski kolor i jest stale widoczna na liście raportów/eksportów.
Po wykonaniu harmonogramu do wszystkich odbiorców zostanie dostarczony prosty szablon wiadomości e-mail z łączem pobrania eksportu danych lub otwarcia wykresu raportu.
Odbiorca musi uwierzytelnić się na koncie Acrobat Sign przed otrzymaniem danych.
- Częstotliwość harmonogramu – w zależności od wybranej powtórzeń częstotliwości mogą być dostępne dodatkowe opcje:
Tylko pierwotny twórca harmonogramu może go edytować. Obejmuje to dodawanie i usuwanie użytkowników.
W celu edytowania istniejącego harmonogramu wybierz niebieską ikonę raportu/eksportu lub wielokropek, aby otworzyć menu Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj harmonogram.
Zostanie otwarty interfejs Harmonogram, który umożliwia edycję wszystkich elementów.
Zapisz konfigurację po zakończeniu.
Tylko pierwotny twórca harmonogramu może go usunąć.
W celu usunięcia harmonogramu wybierz niebieską ikonę raportu/eksportu lub wielokropek, aby otworzyć menu Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj harmonogram.
Zostanie otwarty interfejs Harmonogram. Przycisk Usuń znajduje się w lewym dolnym rogu panelu.
Po wybraniu opcji Usuń należy potwierdzić usunięcie harmonogramu.
Wybierz opcję Usuń, aby zakończyć usuwanie.
Wyślij teraz to żądanie ad hoc dotyczące odświeżenia raportu/eksportu i dostarczenia go do listy zdefiniowanych odbiorców, którzy mogą należeć lub nie należeć do zaplanowanego raportu (jeśli istnieje zaplanowany raport).
W celu uzyskania dostępu do opcji Wyślij teraz można wybrać wielokropek, by otworzyć menu Działania i wybrać opcję Wyślij teraz.
Po wybraniu opcji Wyślij teraz zostanie otwarte okno konfiguracji.
Skonfiguruj opcje Wyślij teraz:
- Do kogo chcesz wysłać? – lista odbiorców raportu/eksportu.
- Wybierz opcję +Dodaj mnie, aby dodać siebie do listy.
- Wpisz adresy e-mail dowolnych innych użytkowników w ramach konta Acrobat Sign.
- Próba dodania adresu e-mail, którego nie ma na koncie, powoduje błąd.
- Próba dodania adresu e-mail, którego nie ma na koncie, powoduje błąd.
- Wybierz opcję +Dodaj mnie, aby dodać siebie do listy.
- Załącz wiadomość – wprowadź opcjonalną wiadomość, która zostanie załączona do wiadomości e-mail do wszystkich odbiorców.
Wybierz opcję Wyślij po zakończeniu.
Kwestie, o których należy pamiętać...
- Dla każdego raportu/eksportu można skonfigurować tylko jeden harmonogram.
- Harmonogramy raportów/eksportów mogą być tworzone, edytowane i anulowane tylko przez autora.
- Raporty/eksporty są generowane z uprawnieniami użytkownika, który tworzy raport/eksport. Administratorzy konta udostępniający raport użytkownikom niebędącym administratorami będą wyświetlać dane na poziomie konta.
- Raporty/eksporty można planować codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Uruchomienie jest wykonywane jednocześnie z zapisaniem harmonogramu.
- Zaplanowane raporty/eksporty są ograniczone do 100 powiadomień e-mail dziennie dla każdego użytkownika.
- Do dystrybucji wiadomości e-mail harmonogramu można dołączyć tylko użytkowników z tego samego konta Acrobat Sign.
- Tylko użytkownicy z listy powiadomień e-mail będą mogli wyświetlać zawartość raportu/eksportu.
- Podczas uzyskiwania dostępu do łącza e-mail użytkownik będzie musiał uwierzytelnić się w systemie Acrobat Sign.
- Łącza wysyłane pocztą e-mail są wyłączane po upływie siedmiu dni od chwili dostarczenia wiadomości e-mail.
