Adobe Sign para Salesforce: Simple Sign

O recurso “Simple Sign” está disponível nos seguintes portais de algumas edições diferentes da nuvem da comunidade do Salesforce:

• Portal B2C: as opções de logon de usuários da comunidade e logon de usuários licenciados da comunidade são usadas por clientes
• Portal B2B: licença de usuário da comunidade de parceiros

Visto que a comunidade é composta por usuários externos, seu acesso aos dados organizacionais é restrito. Por padrão, esses usuários não podem acessar dados gerados por usuários internos.

Para usar o Simple Sign para assinar contratos em portais da comunidade, é necessário realizar as seguintes etapas:

• Verificar pré-requisitos
  
• Ative o Chatter
• Ativar experiências digitais
• Ativar dois sites CSP confiáveis
• Clonar o perfil de usuário da comunidade
• Criar uma conta, contato e usuário para a comunidade
• Configurar a página da comunidade SFDC
• Configurar o espaço de trabalho da experiência para habilitar usuários
• Definir as configurações de visibilidade do perfil da configuração de email do usuário da comunidade como Público
• Adicionar o componente do Adobe Simple Sign ao espaço de trabalho
• Incorporar o código do Simple Sign nos componentes do Lightning
• Conceder acesso aos dados de integração do Salesforce
• Conceder acesso a modelos de contrato e objetos relacionados
• Saiba mais sobre as limitações da autoassinatura

Para acessar e usar a funcionalidade do Simple Sign, verifique o seguinte:

• Se a versão 21.0 ou posterior do pacote do Adobe Acrobat Sign for Salesforce está instalada.
• Para que o portal funcione, verifique se o Lightning está habilitado na sua organização do Salesforce. Para habilitar a interface do Lightning, no menu superior, selecione Alternar para o Lightning Caso contrário, selecione seu nome e, no menu suspenso, selecione Alternar para a experiência do Lightning.
• Certifique-se de que a opção Gerar modelos de contrato de exemplo esteja selecionada ao vincular o Salesforce ao Adobe Acrobat Sign.

• Se os modelos não foram gerados durante a instalação ou se você atualizou de uma versão anterior do pacote para a v19, acesse a guia Admin do Adobe Acrobat Sign e selecione Gerar modelo de exemplo de contrato de autoassinatura.

• Verifique se a guia Modelos de contrato tem o modelo Contrato de teste da comunidade.
  

Habilite o Chatter

Para habilitar o Chatter na sua organização SFDC:

1. Acesse  Configuração > Ferramentas da plataforma > Configurações dos recursos > Chatter > Configurações do Chatter.
2. Selecione Editar.
3. Marque a caixa de seleção Habilitar.
4. Selecione Salvar.

Ativar experiências digitais

Para ativar as experiências digitais:

1. Acesse Configuração >  Ferramentas da plataforma > Configurações dos recursos > Experiências digitais > Configurações.
2. Marque a caixa de seleção Ativar experiências digitais.
3. Forneça um nome de domínio para as experiências.
   Se a conta já tem um domínio configurado, você pode usar o mesmo valor para as experiências.
4. Selecione Salvar.
5. Na caixa de diálogo com o aviso Seu domínio não pode ser alterado depois de estabelecido, selecione OK.

Ativar dois sites CSP confiáveis

Você deve configurar dois sites confiáveis com CSPs (Política de segurança de conteúdo) para permitir os URLs de base na sua conta do Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:

Clonar o perfil de usuário da comunidade

Para configurar seus perfis de usuário para usar o portal de autoatendimento do Adobe Acrobat Sign, você deve clonar e editar um dos perfis padrão. Para fazer isso:

Criar uma conta, contato e usuário para a comunidade

Você deve criar uma Conta, um Contato e um Usuário para a Comunidade. 

Um proprietário de conta deve ser associado a uma Função para ativar os usuários do portal. Para associar uma função ao usuário do Salesforce, acesse Configuração > Administração > Usuários > Usuários. Em seguida, na lista de usuários, selecione Editar em um usuário e, na página que é exibida, abra o menu suspenso Função > selecione uma função > selecione Salvar.

Para criar uma conta:

Configurar a página da comunidade SFDC

Configurar o workspace da experiência para ativar usuários

Defina as configurações de Visibilidade do perfil da configuração Email do usuário da comunidade para Público

Adicione o componente Adobe Simple Sign ao espaço de trabalho

Incorpore o código do Simple Sign nos componentes do Lightning

Você pode incorporar o componente do Simple Sign em outro componente do Lightning com o seguinte código de exemplo:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

Ao incorporar o componente programaticamente em outro componente, você pode especificar parâmetros adicionais:

• agreementId: a ID do Salesforce do contrato em andamento ou de rascunho. Os contratos de rascunho devem ter a opção “Em nome de” configurada.
• templateId: a ID do Salesforce do modelo que rege os contratos gerados.
• pollingInterval: tempo em milissegundos antes de cada tentativa de obter o URL de assinatura. O valor mínimo é 500, o máximo é 50.000 e o padrão é 1.000.
• showSigningModal: se definido como falso, apenas o signingURL é retornado, sem carregar a página de assinatura eletrônica em um modal de sobreposição. Se definido como verdadeiro, o signingURL é retornado e a página de assinatura eletrônica é carregada no modal de sobreposição. O valor padrão é “verdadeiro”.

Os parâmetros seguem estas regras:

• A agreementID ou a templateID deve ser especificada. Se os dois forem especificados, a agreementID será usada. Se nenhum for especificado, um erro será retornado.
• Ao usar uma agreementID, o contrato deve estar no status de rascunho ou ter sido enviado para assinatura, com pelo menos um destinatário restante para assinar.
• Se o contrato estiver em status de rascunho, ele será enviado como está, e o URL de assinatura será mostrado.
• Se o contrato estiver em andamento, o URL de assinatura será obtido e exibido.
• Se o contrato estiver concluído, um erro será exibido.
• Ao usar uma templateID, o envio automático é habilitado mesmo assim.
• Quando uma agreementID é usada, a configuração de envio automático no modelo é respeitada.
• Os modelos de contrato do Simple Sign devem ter um objeto principal do tipo Contato.
• A configuração “Enviar em nome de” é altamente recomendada, visto que boa parte dos usuários da comunidade geralmente não tem uma licença para o envio.

O componente também pode publicar eventos para clientes. Veja um exemplo do manipulador de eventos:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

A tabela a seguir lista os eventos disponíveis:

Configure o modelo de contrato do Simple Sign

Conceder acesso aos dados de integração do Salesforce

Os objetos personalizados do nosso pacote são definidos como “privados” para usuários externos por padrão. Os conjuntos de permissões de usuários da comunidade fornecem acesso a objetos personalizados e seus campos, mas não a registros criados por outros usuários (internos e externos).

Nos portais da comunidade, admins têm duas opções para configurar fluxos de assinatura eletrônica:

• Usar os nossos componentes pré-criados (autoassinatura e Simple Sign).
• Criar os seus próprios fluxos com as APIs do Apex. 

Em ambos os casos, admins geralmente usam modelos de contrato para permitir que usuários da comunidade iniciem ou participem de fluxos de assinatura eletrônica. Para que isso funcione, usuários da comunidade precisam de acesso somente leitura aos modelos de contrato e recursos relacionados, como objetos de mapeamento de dados e mesclagem, que geralmente são criados por usuários internos.

O tipo de licença do usuário da comunidade determina como o acesso pode ser concedido:

• Licença de logon de usuário da comunidade: admins podem habilitar a opção “Exibir tudo” para modelos de contrato e objetos de mapeamento de dados/mesclagem por meio do perfil de usuário da comunidade para conceder acesso.
• Logon de usuário da comunidade COM licença e licença de usuário da comunidade de parceiros: não é possível habilitar a permissão “Exibir tudo” por meio do perfil. Admins precisam usar regras de compartilhamento baseadas em funções para fornecer acesso.

Conceder acesso a modelos de contrato e objetos relacionados

Para que usuários da comunidade criem contratos com base nos modelos de contrato, é necessária a permissão “Exibir tudo” para modelos de contrato e objetos associados.

• Modelo de contrato (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
• Mapeamento de mesclagem (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)

• Mapeamento de dados (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)

Se os modelos do Acrobat Sign Document Builder forem usados com o modelo de contrato como arquivo anexo, os objetos abaixo precisarão de acesso a usuários da comunidade:

• Modelo do Document Builder (adobesign__Document_Template__c)

• Mapeamento de campos de objeto (adobesign__Object_Field_Mapping__c)

Limitações do Simple Sign

• Se o modelo não for configurado com a opção Somente o remetente pode assinar habilitada, os usuários da comunidade verão um erro, informando que nenhum URL de assinatura está disponível para eles.

• Se o modelo não tiver a opção “Habilitar os campos de visualização e posição”, o contrato permanecerá em um estado pré-envio, e nenhum URL de assinatura será carregado.

• Se o modelo não tiver a opção Habilitar assinatura hospedada, as assinaturas hospedadas não serão compatíveis.

• O Simple Sign não é compatível com delegação. Outros destinatários não acessarão o URL de assinatura.

• O Simple Sign não é compatível com a troca de signatários (uma forma de delegação). Novos signatários não acessarão o URL de assinatura.

• Para acessar as observações e anexos de qualquer objeto do Salesforce, admins precisam habilitar a opção “Permitir que usuários clientes acessem as observações e anexos” nas configurações das comunidades.