Коннектор Adobe Sign для Salesforce CPQ (SteelBrick) вставляет кнопку в настройку ценового предложения (CPQ). При нажатии этой кнопки создается соглашение, готовое к отправке на подпись, к которому автоматически прикрепляется данное ценовое предложение.

Предварительные условия

На компьютере должны быть установлены:

installed_packageprerequisites

Установка

  1. Нажмите здесь , чтобы получить доступ к компоненту Adobe Sign в Salesforce AppExchange.
  2. Нажмите кнопку Получить сейчас.
  3. Выберите подходящий способ входа.
  • Если у вас есть учетная запись Salesforce, выберите Войти в AppExchange.
    • Введите учетные данные при появлении запроса.
  • Если у вас нет учетной записи, выберите У меня нет данных для входа.
    • Появится запрос о создании учетной записи Salesforce.
    • После завершения этой процедуры повторите шаги 1 и 2, чтобы выполнить вход со своими учетными данными.
2_install_to_choice

4. При появлении запроса выберите среду для установки: производственную среду или изолированную среду.

5. Просмотрите сведения об установке и условия и положения:

  • Установите флажок «Условия и положения», чтобы подтвердить ознакомление и согласие с условиями.
  • Нажмите Подтвердить и установить!, чтобы начать процесс установки.
3_toc

6. При появлении предложения о входе в вашу организацию Salesforce введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Войти в Salesforce.

7. При появлении страницы «Установка Adobe Sign».

  • Выберите Установить для всех пользователей.
  • Нажмите Установить.
4_install_all_users

Настройка CPQ для отображения кнопки «Отправить в Adobe Sign»

1. По окончании установки выберите Настройка > Инструменты платформы > Приложения > Установленные пакеты.

2. Нажмите ссылку Настройка для пакета Salesforce CPQ.

5_installed_packages-configurecpq

3. Выберите вкладку Плагины.

4. В поле Плагин электронной подписи введите значение ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin.

5. Нажмите Сохранить.

6_configure_cpq_plugin

На этом настройка плагина окончена!


Проверка функциональности

По окончании установки следует проверить, что объекты работают должным образом.

1. Запустите CPQ из средства запуска приложений.

7_launch_cpq

2. Выберите вкладку Шаблоны ценовых предложений и создайте новый шаблон (если отсутствует шаблон, который требуется использовать).

  • Шаблон ценового предложения определяет макет и стиль страницы ценового предложения (размер страницы, поля, семейство, размер, цвет шрифта и т. д.).
8_create_new_quotetemplate

3. Выберите вкладку Ценовые предложения и создайте новое ценовое предложение.

  • В ценовом предложении определяется связь с учетной записью или возможностью Salesforce и указываются другие сведения о данной конкретной транзакции (например, условия оплаты, способ доставки, скидка, информация для выставления счета и доставки).
  • Закончив, нажмите кнопку Сохранить (в нижней части окна), чтобы сохранить ценовое предложение.
9_new_quote_page

4. Нажмите на значок Дополнительно () у правого края.

  • Выберите в раскрывающемся списке Редактировать строки.
10_edit_lines

Загружается страница Редактирование ценового предложения без строковых элементов.

5. Нажмите кнопку Добавить продукты для отображения списка продуктов.

6. Выберите в этом списке каждый продукт, который требуется включить в ценовое предложение.

  • Завершив, нажмите кнопку Выбрать.
11_selecting_lineitems

Снова загружается страница Редактирование ценового предложения, где показаны выбранные строковые элементы.

На этой странице для каждого элемента можно изменить значения в полях количество или дополнительная скидка.

7. Завершив, нажмите кнопку Сохранить.

12_editing_the_quote

Если требуется добавить один или несколько дополнительных документов в данное ценовое предложение, выполните следующее.

8. Нажмите на значок Дополнительно () у правого края.

  • Выберите в раскрывающемся списке Включить документ.
  • Нажмите кнопку Выбрать файл и укажите на локальном компьютере файл, который нужно включить.
  • Прикрепив все необходимые файлы, нажмите кнопку Сохранить.
13_include_document

9. Нажмите на значок Дополнительно () у правого края.

  • Выберите в раскрывающемся списке Создать документ.
14_generate_document

10. Создается документ, содержащий ценовое предложение, и данная страница обновляется для отображения ценового предложения и прочих включенных документов, которые стали доступны.

  • На данном этапе можно добавить и упорядочить доступные файлы.
  • Добавив все необходимые файлы и разместив их в нужном порядке, нажмите кнопку Отправить в Adobe Sign.
15_include_and_orderdocuments

 

Когда будет создано соглашение, можно просмотреть учетную запись и возможность Salesforce, с которыми это соглашение связано (при настройке ценового предложения), чтобы увидеть соглашение в состоянии «Черновик» (если ранее объект соглашения был добавлен на макеты страниц учетной записи и возможности).

16_attached_agreementtosfdcobject

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет