Руководство по настройке переноса данных и шаблонов Adobe Sign для Salesforce

Обзор

Adobe Sign позволяет использовать интерактивные формы для сбора данных от подписывающих сторон, размещения полей для подписей и инициалов в документах, сбора двухсторонних данных от отправителя и подписывающей стороны, а также другие возможности.

Можно создать собственную библиотеку шаблонов Adobe Sign, сохранив формы и шаблоны Adobe Sign на вкладке «Документы Salesforce».

Текстовые теги Adobe Sign предоставляют следующие возможности.

  • Установка определенных областей для подписей и инициалов клиентов в документах
  • Сбор данных от подписывающих сторон для дальнейшей отправки в учетную запись Salesforce (см. раздел Сопоставление данных).
  • Объединение данных из Salesforce в полях документов до их отправки на подпись (см. раздел Перенос данных).

Можно создавать формы Adobe Sign путем добавления специальных текстовых тегов в любые документы, отправляемые через Adobe Sign (форматы Word, PDF, «текст» и т. д.). Подробная информация представлена в Руководстве по текстовым тегам.

Примечание.

Доступны еще две дополнительных настройки, относящихся к сопоставлению данных/объединений. Обе настройки можно задать в соответствии с необходимыми требованиями. Для этого выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки:

1. Хотите получать сообщения электронной почты, если не удастся выполнить операцию сопоставления объединения или данных?

  • Включить уведомления об ошибках сопоставления (включен по умолчанию) — включите этот параметр, чтобы владельцу операции сопоставления объединения или данных отправлялись уведомления по электронной почте каждый раз, когда происходят ошибки при выполнении сопоставления.

2. Требуется, чтобы имена API отображались при выборе полей «Сопоставление данных/объединений»?

  • Показать имена API полей (отключено по умолчанию) — активируйте эту опцию для отображения имен API для каждого поля и отношения объектов Salesforce при сопоставлении данных/объединений.

Просмотр инструкций

Walk me thru

Обратите внимание, что на некоторых страницах есть кнопка «Просмотреть инструкции».

Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть краткие инструкции по данной странице. При этом проверка введенных данных не осуществляется, однако эти инструкции позволяют выполнять действия в правильном порядке и не пропустить важные операции.


Примечание.

Имена полей можно с легкостью перенести в поля объекта SFDC, «загрузив» имена полей в Salesforce. Это позволяет выбрать имена полей из списка вместо ввода имен полей в текстовые поля вручную. Для этого выполните следующие действия.

  1. Создайте форму со всеми определенными полями.
  2. Отправьте форму на подпись через Salesforce с понятным именем документа, например Шаблон полей W4.
    • Это имя позволит найти нужный шаблон при переносе полей.
  3. Введите какие-либо (любые) данные в каждое поле, которое требуется перенести, затем подпишите документ, чтобы он был зарегистрирован как завершенный в Salesforce.
    • После завершения формы Salesforce может извлекать из нее имена полей.
  4. Теперь при использовании функции импорта для переноса данных отобразится новый шаблон.

Примечание о формах и текстовых тегах

Для успешного сопоставления требуются заранее созданные формы с определенными именами полей, позволяющие логически связать поле объекта SFDC с полем формы Adobe Sign. 

Пример простой формы приведен ниже.  Поля заключены в двойные фигурные скобки, определяющие ширину поля, и им присвоены имена (строковые символы в фигурных скобках). 

Примеры текстовых тегов

Помимо имени, текстовые теги могут включать в себя дополнительные аргументы, в том числе проверки, вычисления и регулярные выражения. Подробную информацию о создании форм можно найти здесь. Правильно созданные формы значительно повышают качество данных, собираемых в процессе подписания.

Примечание.

Функция Сокращение текстовых тегов может быть очень полезна для создания форм и сопоставления полей благодаря созданию условия для имен полей, повторяющихся в каждом документе (позволяет экономить время, поскольку повторное создание формальных тегов не требуется). Эта функция значительно повышает удобство сопоставления данных из нескольких форм и формирует связь для будущих форм.

Перенос данных — создание документов с помощью данных Salesforce

С помощью переноса данных в Adobe Sign можно перенести данные полей из Salesforce в поля документов (перед отправкой на подпись).

Например, можно автоматически перенести адрес и номер телефона «Интерес» из записи Salesforce в документ до его отправки в «Интерес» на подпись. Можно также изменить статус «Возможность» после окончательного подписания документа и завершения работы с ним. Перенесенные поля данных при необходимости могут быть изменены подписывающими сторонами (если необходимо перенести обновленные данные подписывающей стороны обратно в Salesforce).

С помощью функции переноса данных можно также автоматически добавлять списки продуктов, связанные с «Возможность». Можно определить, какие атрибуты продуктов (например, количество и цена) требуется добавить в документы, а также указать способ сортировки и фильтрации связанных продуктов. 

Сведения о переносе данных

Тип источника данных для переноса может являться определенным постоянным значением или значением из поля объекта Salesforce, полученным из документа Adobe Sign. Место назначения для каждого элемента переноса данных — выделенное поле в документе Adobe Sign.

В примере переноса данных внизу поля документа Adobe Sign «FirstName» и «LastName» заполняются данными поля «Получатель Salesforce» («Контакт»). Кроме того, в поле документа «Организация» будет добавлено имя учетной записи.

Пример объединения полей

Примечание.

Для выбора объекта для сопоставления необходимо начать с объекта документа, затем перейти к родительскому объекту или объекту поиска. Во время выполнения этой операции связь между объектами должна уже быть установлена.

Создание переноса данных

Создание нового переноса данных

    1. Выберите Adobe Sign в средстве запуска приложений в верхнем левом углу экрана.

    2. Выберите вкладку Перенос данных.

    3. На главной странице переноса данных нажмите Создать.

Кнопка «Создать» на странице «Перенос данных»

Откроется страница «Новый перенос данных».

Страница «Новый перенос данных»

    4. В разделе «Информация о переносе» введите имя переноса и укажите, требуется ли использовать его по умолчанию. Если флажок «Перенос данных по умолчанию» установлен, перенос будет выполняться по умолчанию при отправке документов на подпись.

Назовите перенос.

    5. Для импорта и переноса имен полей формы из существующего документа можно выбрать документ, который был отправлен на подпись и подписан. Для добавления дополнительных полей можно импортировать поля из других документов. Поля с повторяющимися именами не будут импортированы дважды. Для импорта полей форм выполните следующие действия.

        а. Нажмите переключатель Показать, чтобы отобразить раздел Импорт полей формы документа.

Импорт полей формы документа

        б. Нажмите значок поиска под полем Импорт полей из.

        в. Выберите документ, из которого требуется импортировать поля.

        г. Нажмите кнопку Импорт полей формы.

Отобразится количество импортируемых полей.

Отобразится количество импортируемых полей.

    6. В разделе Сопоставление объектных полей Salesforce с полями документа можно создать сопоставление из полей, на которые ссылается объект документа Adobe Sign (в том числе пользовательских полей). Можно также создать правила сопоставления для переноса данных в документы Adobe Sign. 

Раздел «Сопоставление объектных полей Salesforce с полями документа»

Чтобы создать строку переноса данных полей, выполните следующие действия.

    1. Нажмите Добавить сопоставление полей для добавления новой пустой строки.

Добавить сопоставление полей

    2. Укажите сопоставления и правила сопоставления, выбрав следующие параметры.

  • Целевое поле документа: при наличии импортированных полей формы можно выбрать эти поля. Либо можно ввести определенное имя поля.
    • Нажмите значок слева от параметра Целевое поле документа, чтобы переключиться между вводом текста и выбором значения из раскрывающегося списка, содержащего доступные и импортированные значения полей формы.
  • Тип источника: выберите Поле объекта Salesforce или Постоянное значение.
  • Значение источника: в зависимости от выбранного типа источника необходимо указать следующее значение.
    • Если значением источника является Объект поля Salesforce, то необходимо выбрать значение. Для этого нажмите ссылку Выбранный объект, чтобы открыть диалоговое окно Средство выбора объекта, в котором можно выбрать поле объекта источника Salesforce.
Средство выбора объекта

        Если значением источника является постоянная величина, то необходимо ввести значение в соответствующее поле.

  • Отключить: если этот флажок установлен, строка сопоставления не будет применена.
  • Действия: нажмите этот значок, чтобы удалить строку.
Введите постоянное значение, если значение должно быть постоянным.

    3. Повторите действия 1–2 для добавления дополнительных строк сопоставления.

 

В разделе Сопоставить поля строк позиций для продуктов Salesforce с полями документа Adobe можно добавить списки продуктов, связанные с возможностью.

Чтобы создать строку переноса данных полей, выполните следующие действия.

  1. Нажмите Добавить сопоставление полей для добавления новой пустой строки.
Map SFDC product line fields

    2. Нажмите Выбранный объект, чтобы открыть диалоговое окно Средство выбора объекта.

Средство выбора объекта

    3. В диалоговом окне Средство выбора объекта выберите поля источника Salesforce, выберите «возможность», «продукт возможных сделок», затем добавьте атрибуты продукта, например «качество», «цена» и описание строки, которые требуется добавить в документы. Можно также определить поле и порядок сортировки.

Object Selector Expanded

    4. Нажмите Готово.

    5. Повторите действия 1–4 для добавления дополнительных строк сопоставления.

После создания шаблона переноса данных нажмите Сохранить.

 

Использование переноса данных по умолчанию и нескольких переносов данных

Можно создать любое количество переносов данных; один из них можно определить как перенос данных по умолчанию, который будет выполняться при каждой отправке документа на подпись. Можно определить только один перенос данных по умолчанию.

Можно также явным образом определить, какой перенос данных требуется использовать для документа, сославшись на него в поле «Перенос данных» документа (echosign_dev1__Merge_Mapping__c). При определении того, какой шаблон требуется применить, можно использовать рабочий процесс Salesforce или инициировать любую пользовательскую бизнес-логику. Обратите внимание, что пользователю не требуется задавать это поле таким образом, чтобы оно ссылалось на перенос по умолчанию; перенос по умолчанию выполняется, если поле оставлено пустым.

Примечание.

При развертывании крупных и сложных систем рекомендуется использовать только перенос по умолчанию (при пробном запуске/тестировании). Установление связи для шаблонов явным образом следует выполнять в большинстве случаев.


Вложенные файлы

Существуют параметры переноса данных, которые определяют принципы работы с вложениями файлов. По умолчанию исходный прикрепленный документ (например, шаблон документа о неразглашении) будет удален, и объединенный документ будет прикреплен к записи о документе после отправки документа.

  • Прикрепить объединенный документ — при использовании переноса данных для документа можно выбрать этот параметр, чтобы прикрепить документ с объединенными данными к записи о документе (после отправки документа).
  • Удалить исходный документ — при использовании переноса данных для документа можно выбрать этот параметр, чтобы удалить исходный документ шаблона из записи о документе (после отправки документа).

Примечание.

Эти параметры применяются глобально и влияют на все шаблоны переноса данных.

Изменение этих настроек:

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
  2. Нажмите метку Параметры переноса данных Adobe Sign.
  3. Нажмите кнопку Управление.
  4. Нажмите кнопку Создать.
  5. Измените параметры в соответствии с требованиями и нажмите Сохранить.

 

Устранение неполадок при переносе данных

Поля Salesforce содержат правила проверки, которые могут привести к ошибке сопоставления. Например, при сопоставлении поля электронной почты Salesforce с текстовым полем Adobe Sign может возникнуть ошибка (если введенное в поле значение не является допустимым адресом электронной почты).

При возникновении ошибки сопоставления соответствующее сообщение сохраняется в поле «Ошибка переноса данных» (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) в объекте документа Adobe Sign и сообщение электронной почты отправляется владельцу переноса данных с информацией об ошибке.  

Примечание.

Можно также создать отчет или список для отображения полей сопоставления с ошибками.

Уведомление по электронной почте включено по умолчанию, но может быть отключено с помощью следующего параметра:

1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

2. Нажмите метку Настройки Adobe Sign.

Пользовательские настройки Adobe Sign

    2. Нажмите кнопку Управление на странице Пользовательское определение настроек.

    3. Нажмите Создать или Редактировать на странице Пользовательская настройка.

    4. Найдите Включить уведомления об ошибках сопоставления и внесите необходимые изменения.

Включение уведомления об ошибках сопоставления

Сопоставление данных — отправка данных о подписывающей стороне и файлов в записи Salesforce

С помощью сопоставления данных полей форм Adobe Sign можно определить, каким образом Adobe Sign обновляет объекты Salesforce.com данными, полученными от подписывающих сторон. Например, можно обновить запись контакта подписывающей стороны в Salesforce.com с использованием адреса и номера телефона, указанных при подписании документа. Кроме того, можно вернуть подписанный документ Adobe Sign, журнал аудита и любые загруженные сопроводительные документы от получателей в объекты Salesforce путем настройки сопоставления файлов. 

Сведения о сопоставлении данных полей форм

Сопоставление данных Adobe Sign позволяет обновить объекты Salesforce при подписании документа Adobe Sign или на указанном этапе рабочего процесса. Каждое сопоставление данных необходимо настроить заранее и установить для него правила сопоставления. Каждое правило сопоставления данных определяет источник данных и целевое поле Salesforce, которое требуется обновить.

В качестве источника для сопоставления данных можно использовать поле формы Adobe Sign, определенное постоянное значение или значение из поля документа Adobe Sign. Целевым объектом каждого сопоставления данных может являться любое поле в любом объекте Salesforce, на которое может ссылаться документ Adobe Sign.

Например, в сопоставлении внизу обновляется имя и фамилия подписанта (указанные подписантом) в объекте «Контакт». Кроме того, обновляется этап «Возможность», а подписанный документ и журнал аудита добавляются в «Возможность» при подписании документа. 

Пример сопоставления полей

Несколько дополнительных примеров использования функции сопоставления данных для обновления Salesforce:

  • Обновление контактной информации получателя
  • Добавление номера заказа в «Возможность»
  • Обновление платежной информации в «Учетная запись»
  • Изменение этапа «Возможность» при подписании контракта
  • Добавление подписанного документа PDF и журнала аудита в «Контакт» 

 

Создание сопоставления данных полей форм

Для создания нового сопоставления данных Adobe Sign выполните следующие действия.

  1. Выберите Adobe Sign в средстве запуска приложений в верхнем левом углу экрана.
  2. Выберите вкладку Сопоставление данных.
  3. На главной странице Сопоставление данных нажмите кнопку Создать.
  4. На странице Новое сопоставление данных введите понятное имя сопоставления и укажите, требуется ли использовать его по умолчанию. Если установлен флажок «Сопоставление данных по умолчанию?», сопоставление будет выполняться по умолчанию после подписания документов. Устанавливать сопоставление данных по умолчанию необязательно. Можно назначить сопоставление шаблону документа, который используется при создании документа.
Страница «Новое сопоставление данных»

    5. В разделе Сопоставление полей можно определить сопоставление данных с полями Salesforce. Можно добавить правила сопоставления для обновления полей с помощью любого связанного объекта Salesforce. Можно создать сопоставление для любого поля (в том числе для пользовательских полей). Существует два способа создания строк сопоставления и определения того, какие поля документа будут использованы для сбора данных. Можно импортировать поля из существующего документа с помощью параметра Импорт полей из существующего документа. Либо можно определить каждую строку сопоставления по отдельности с помощью параметра Добавить сопоставление.

Примечание.

Если в документе, из которого выполняется импорт полей, нет пользовательских полей Adobe Sign, то стандартные поля Adobe Sign по умолчанию (имеющиеся в каждом подписанном документе) не могут быть импортированы (например, подписано (дата), адрес электронной почты, имя, фамилия, должность и организация).

Можно использовать параметр Импорт полей из существующего документа, чтобы импортировать список имен полей формы, на основании которого требуется создать сопоставления. Для этого необходимо выбрать существующий документ, отправленный на подпись и подписанный. Для добавления дополнительных полей можно импортировать поля из других документов. Для импорта полей из документа выполните следующие действия.

  1. Выберите документ, из которого требуется импортировать поля.
Выберите шаблон для импорта.

    2. Нажмите кнопку Импорт полей формы. Отобразится количество импортируемых полей.

Нажмите кнопку «Импорт полей формы».

С помощью параметра Добавить сопоставление можно добавить строки сопоставления по отдельности (см. ниже).

Ссылка «Добавить сопоставление»

Для каждой строки сопоставления полей укажите следующие данные.

    1а. Какой объект Salesforce требуется обновить? — выберите целевой объект Salesforce, в который будут скопированы данные.

    1б. Какое поле Salesforce требуется обновить? — выберите целевое поле Salesforce, в которое будут скопированы данные.

    2а. Откуда будут получены данные? — Выбрать тип — Выберите один из следующих вариантов: поле формы EchoSign, постоянное значение или поле документа.

    2б. Каково значение данных?— В зависимости от выбранного параметра Источник данных пользователь должен указать следующие сведения.

  • Данные из «поля формы EchoSign» — выберите поле формы EchoSign или введите определенное имя поля. Нажмите значок слева от поля, чтобы переключиться между вводом текста и выбором значения из раскрывающегося списка, содержащего доступные и импортированные значения полей формы.
  • Данные из «постоянного значения» — введите определенное значение. Например, можно ввести значение поля, используемое в списке Salesforce. Либо введите числовое или текстовое значение, которое будет добавлено в поле Salesforce.
  • Данные из «поля документа» — выберите поле документа из раскрывающегося списка.

    3. Когда выполнять сопоставление?  — Выбрать состояние соглашения — сопоставление данных будет выполнено при переключении соглашения в указанное состояние.

  • Подписано/утверждено/Принято/заполнено/доставлено
  • Ожидание скрепляющей подписи/утверждения/принятия/заполнения/доставки
  • Отправлено для подписи/утверждения/принятия/заполнения/доставки
  • Отмененные/отклоненные
  • Просроченные
Пример записей сопоставления данных

При необходимости можно изменить настройки любой строки сопоставления.

  1. В разделе «Действия» нажмите значок настроек (в виде шестеренки)
  2. В диалоговом окне Настройки значения сопоставления полей можно выбрать следующие параметры.
    • Не перезаписывать существующее значение: если значение уже существует в целевом поле Salesforce, не перезаписывайте это значение, используя данное правило сопоставления.
    • Не записывать пустое значение: если исходное значение из документа Adobe Sign оказалось пустым, не записывайте пустое значение в целевое поле Salesforce, используя данное правило сопоставления.

При необходимости можно также отключить строку сопоставления, нажав кнопку «Отключить» (строка сопоставления не будет выполняться)

 

Создание сопоставления файлов

Можно сопоставить подписанный документ или журнал аудита Adobe Sign с выбранным целевым объектом Salesforce, выполнив следующие действия.

    1. Нажмите Добавить сопоставление в таблице «Сопоставление файлов». 

Сопоставление файлов — ссылка «Добавить сопоставление»

    2. Для каждой строки сопоставления файлов выберите следующие параметры.

1. Какой объект Salesforce требуется обновить? — выберите целевой объект Salesforce, в который будут скопированы данные

2а. Каким образом добавить файл? — возможны следующие варианты:

• Добавить справочную ссылку на файл: создание URL-адреса для доступа к подписанному документу в формате PDF.

• Прикрепить файл непосредственно к объекту: прикрепление документа PDF непосредственно к объекту (если список вложений доступен для данного объекта).

Примечание.

Не все объекты (например, «Пользователи») поддерживают прикрепление файлов, поэтому не следует сопоставлять файлы с такими объектами.

 

2б. Сохранить как вложение — если данный флажок установлен, содержимое будет сохранено в качестве вложения (тип объекта Salesforce). Если данный флажок не установлен, содержимое хранится в качестве файла.

2в.  В какое поле добавить URL-адрес файла? — требуется заполнить только при выборе параметра «Добавить справочную ссылку на файл». Необходимо добавить целевое поле, в которое будет скопирован URL-адрес.

Примечание.

Добавление справочной ссылки на журнал аудита, сопутствующие документы или разделенные подписанные документы PDF не поддерживается. Эти файлы PDF можно прикрепить к записи объекта Salesforce.

Кроме того, справочную ссылку можно сопоставить только с текстовым полем (например, полем строки, списка).

 

3. Какой файл требуется добавить? — возможны следующие варианты:

• Подписанный документ — объединенный документ PDF — выберите этот параметр при одновременной отправке нескольких документов на подпись. Этот параметр позволяет вернуть подписанные документы в запись объекта Salesforce в виде одного объединенного документа PDF.

• Подписанный документ — отдельные документы PDF — выберите этот параметр при одновременной отправке нескольких документов на подпись. Этот параметр позволяет вернуть подписанные документы в запись объекта Salesforce в виде отдельных документов PDF.

• Журнал аудита — выберите этот параметр, чтобы вернуть журнал аудита в формате PDF в запись объекта Salesforce.

• Сопутствующие документы — выберите этот параметр, чтобы вернуть все сопутствующие документы, загруженные подписывающими сторонами, в запись объекта Salesforce.

Примечание.

Если Adobe Sign содержит пользовательский URL-адрес с пользовательским поддоменом (пример: https://companyxyz.echosign.com), для возвращения подписанного документа PDF в Salesforce требуется выполнить еще одно действие. 

 

  1. Выберите Настройка > Настройки > Безопасность > Настройки удаленного веб-сайта.
  2. Нажмите кнопку Создать удаленный веб-сайт.
  3. Добавьте URL-адрес Adobe Sign в качестве URL-адреса нового удаленного веб-сайта. Это действие требуется выполнить только при сопоставлении подписанного документа.
Страница «Изменить удаленный веб-сайт»

4. Когда выполнять сопоставление? — Выбрать состояние документа — сопоставление данных будет выполняться при переходе документа в указанное состояние. Возможны следующие варианты:

• Подписано/утверждено/Принято/заполнено/доставлено

• Ожидание Скрепляющей Подписи/Утверждения/Принятия/Заполнения/Доставки

• Отправлено для Подписи/Утверждения/Принятия/Заполнения/Доставки

• Отмененные/отклоненные

• Просроченные

После завершения сопоставления данных нажмите кнопку Сохранить.

 

Использование сопоставления данных по умолчанию и нескольких сопоставлений данных

Можно создать любое количество сопоставлений данных; одно из них можно определить как сопоставление по умолчанию, которое будет выполняться при каждом изменении состояния документа. Можно определить только одно сопоставление данных по умолчанию.

Можно также явным образом определить, какое сопоставление данных требуется использовать для документа, сославшись на него в поле «Сопоставление данных» документа (echosign_dev1__Process_Template__c). При определении того, какое сопоставление данных требуется применить, можно использовать рабочий процесс Salesforce или инициировать пользовательскую бизнес-логику. Обратите внимание, что пользователю не требуется задавать это поле таким образом, чтобы оно ссылалось на сопоставление по умолчанию; сопоставление по умолчанию выполняется, если поле оставлено пустым.

Можно также выполнить сопоставление до или после изменения состояния документа на «Подписано» (например, выполнить сопоставление после подписания первым пользователем). Для этого необходимо установить флажок «Инициировать сопоставление данных» (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c). При определении того, когда требуется выполнить сопоставление данных, можно использовать рабочий процесс Salesforce или инициировать любую пользовательскую бизнес-логику.

Кроме того, можно связать сопоставление данных с шаблоном документа. Дополнительные сведения представлены в разделе Шаблоны документов.

Устранение неполадок при сопоставлении данных

Поля Salesforce содержат правила проверки, которые могут привести к ошибке сопоставления. Например, при сопоставлении текстового поля Adobe Sign с полем адреса электронной почты Salesforce может возникнуть ошибка (если введенное в поле значение не является допустимым адресом электронной почты).

Рекомендуется при возможности использовать правила проверки полей форм Adobe Sign, чтобы убедиться, что введенные подписантами данные могут быть возвращены в Salesforce. Adobe Sign использует стандартные правила проверки полей форм PDF из документов PDF и позволяет создавать правила проверки при работе с текстовыми тегами Adobe Sign. Дополнительные сведения представлены в Руководстве по текстовым тегам.

При возникновении ошибки сопоставления соответствующее сообщение сохраняется в поле «Ошибка сопоставления данных» (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) в объекте документа Adobe Sign и сообщение электронной почты отправляется владельцу сопоставления данных с информацией об ошибке.  

Примечание.

Можно также создать отчет или список для отображения полей сопоставления с ошибками.

Уведомление по электронной почте включено по умолчанию, но может быть отключено с помощью следующего параметра:

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
  2. Нажмите метку Настройки Adobe Sign.
  3. Нажмите Управление.
  4. Нажмите Создать (или Редактировать).
  5. Найдите (ctrl/cmd +f) параметр Включить уведомления об ошибках сопоставления.
  6. Измените настройки в соответствии с требованиями.
  7. Нажмите Сохранить.

Шаблоны документов и кнопка «Отправить на подпись»

С помощью шаблонов документов Adobe Sign можно заранее с легкостью настроить множество значений и параметров по умолчанию для документов. Можно также привязать шаблон документа к кнопке «Отправить на подпись».

Сведения о шаблонах документов

Шаблоны содержат предварительно заданные поля документа, в том числе «имя», «сообщение», «язык», «тип подписи», «сроки действия» и «безопасность». Кроме того, можно связать с шаблоном документа определенное сопоставление данных, перенос данных или объект (например, «Возможность», «Учетная запись», «Контакт», «Интерес», «Возможность» и «Контракт»). Кроме того, можно предварительно настроить определения получателей, сопоставить поля с полями документа, а также предварительно задать вложения файлов.

Можно также настроить кнопку «Отправить на подпись», которая отображается на соответствующей записи объекта (например, «Возможность»), для связи с шаблоном документа по умолчанию. При нажатии этой кнопки будет создан документ на основе шаблона.

Создание шаблона документа

Для создания нового шаблона документа выполните следующие действия.

  1. Выберите Adobe Sign в средстве запуска приложений в верхнем левом углу экрана.
  2. Откройте вкладку Шаблоны документов.
  3. На главной странице Шаблоны документов нажмите кнопку Создать.
Перейдите к разделу «Создание шаблонов документов».

 

Отобразится окно с запросом на ввод имени нового шаблона.

    4. Введите имя шаблона и нажмите кнопку Сохранить.

1_template_name

Откроется новая страница Шаблон документа с отображением имени в верхней части.

Справа от имени расположен значок раскрывающегося списка «Показать больше». Нажмите значок, чтобы открыть меню, позволяющее выбрать следующие параметры:

  • Изменить имя — изменение имени текущего шаблона
  • Изменить владельца — изменение владельца текущего шаблона. Должно быть назначено текущему пользователю в организации Salesforce
  • Клонировать — дублирование текущего шаблона с уникальным номером идентификатора Salesforce
  • Удалить — удаление текущего шаблона из Salesforce
agreement_templateheaderoptions

 

Непосредственно под кнопкой Сохранить указаны идентификатор и метаданные шаблона (пользователь, создавший шаблон, его владелец и автор последнего изменения).

Переключатель «Активный/неактивный» позволяет управлять доступностью шаблона. Новые созданные шаблоны находятся в состоянии Активный.

template_id

Данные шаблона содержат основные сведения, связанные с документами, которые были созданы на основе этого шаблона, со ссылкой на объект Salesforce.

  • Название документа — в этом поле указывается название документа по умолчанию. Все документы изначально создаются с этим названием.

В текстовых полях, таких как Название документа, можно использовать переменные Salesforce в качестве части определения. Это позволит динамически добавлять в поля понятные значения.

Например, можно настроить поле Название документа так, чтобы оно включало имена получателей при создании документа. Пример: Документ корпорации Acme — {!Name}

  • Объект Salesforce — выберите главный объект Salesforce, который будет использоваться в качестве главного источника для некоторых дополнительных определений в шаблоне документа.

Например, можно определить получателей, сопоставления полей или вложения для документа; соответствующие поля будут найдены и сопоставлены в главном объекте или в данных из объектов поиска. 

Если главный объект определен в шаблоне документа, необходимо запустить документ с помощью кнопки «Отправить на подпись» на главном объекте. (Дополнительные сведения о включении кнопки по умолчанию или создании новых кнопок «Отправить на подпись» представлены в разделе Включение кнопки «Отправить на подпись».)

  • Автоматическая отправка — включите этот параметр, чтобы использовать имеющиеся автоматизированные рабочие процессы для отправки документов или чтобы автоматически отправлять документы, когда пользователь нажимает кнопку Отправить на подпись в записи Salesforce. 

Чтобы использовать функцию Автоматическая отправка, требуется хотя бы один получатель и одно вложение, указанные в шаблоне документа.

template_details

Дополнительные параметры

  • Тип документа — выберите из списка Типы документов.
    • Удобно для улучшения отражения в отчетности.
  • Язык — указывает язык, используемый для коммуникации с получателем, в том числе в сообщениях электронной почты и инструкциях на экране.
  • Выберите тип подписи для этого документа — выберите значение по умолчанию для типа получаемой подписи:
    • Электронная подпись — электронные подписи будут использоваться по умолчанию
    • Рукописная подпись — получателям потребуется скачать документ, поставить рукописную подпись, отсканировать подписанный документ и передать его в Adobe Sign

Сопоставление данных в полях соглашения

Чтобы сопоставить данные в полях документа в шаблоне, выполните следующие действия:

Нажмите ссылку Сопоставить данные в полях документа.

Чтобы сопоставить данные в полях документа в шаблоне, выполните следующие действия:

Нажмите ссылку Сопоставить данные в полях документа и выберите метод сопоставления:

  • Выбрать из объекта
    • Этот параметр требует наличия определенного Объекта Salesforce.
    • В зависимости от главного объекта, выберите поле Источник и Целевое поле объекта «Соглашение». 

Например, главным объектом может являться «Возможность». На следующем экране выберите поле источника в главном объекте (например, «возможность»), затем выберите целевое поле объекта «документ», с которым будут сопоставлены данные.

select_from_object
  • Значение, зависящее от входных данных
    • Добавьте буквенное значение в Целевое поле объекта «Соглашение».
input_specific_value

Все сопоставленные поля перечислены в шаблоне, где их можно редактировать или удалить по отдельности.

mapped_data_fields

Прикрепите документы, которые требуется отправлять с шаблоном.

Если в шаблоне нет прикрепленных документов, отправителю потребуется выбрать документ при настройке документа.

Если для шаблона установлен параметр Автоматическая отправка, потребуется прикрепить к шаблону хотя бы один документ.

  • Передать для добавления документа — поле в верхней части позволяет добавлять файл с компьютера с помощью перетаскивания или можно загружать файл, используя мастер меню

Примечание.

Любой файл, переданный с помощью перетаскивания или кнопки Передать файлы, добавляется к содержимому Salesforce CRM и файлы (хранится в качестве файла), которым владеет пользователь, передающий файл.

  • Выбор документов для добавления — этот параметр позволяет выполнять поиск документа в определенных библиотеках с помощью строки «Поиск» в разделе параметров переключателей:
    • Salesforce CRM и файлы — ваша личная библиотека. Все документы, переданные с компьютера пользователя, хранятся в этой библиотеке для использования в дальнейшем
    • Документы Salesforce — библиотека Salesforce, к которой пользователям предоставлен общий доступ.
    • Библиотека Adobe Sign — содержимое библиотеки, которое хранится в системе Adobe Sign
    • Расширенный поиск — единый интерфейс, включающий все указанные выше параметры
template_attachment

Дополнительные параметры

Добавить документ из объекта или переменной времени выполнения — этот параметр позволяет выбрать документ или объект из объекта Salesforce или переменной времени выполнения.  

Некоторые главные объекты Salesforce позволяют использовать дополнительные параметры источника документа (например, если объектом Salesforce, указанным на вкладке Данные шаблона, является Возможность, пользователь получает доступ к дополнительному параметру источника Добавить из сметы возможности).

 

Предусмотрено несколько вариантов:

○ Добавить из объекта Salesforce

Тип источника — выберите тип объекта для документа: Файл или Вложение

►Выбор документа — выберите документ, который необходимо прикрепить, на основе одного из следующих критериев:

○ Самый новый документ — самый новый документ по дате создания

○ Самый ранний документ — самый ранний документ по дате создания

○ Все документы — все найденные документы

add_from_salesforceobject

○ Добавить из сметы возможности

►Тип сметы:

○ Последняя квота

○ Самая ранняя квота

►Тип сметы определяется по:

○ Дата последнего изменения

○ Дата создания

►Тип документа сметы

○ Последний документ

○ Самый ранний документ

○ Все документы

add_from_opportunityquote

○ Переменная времени выполнения

Динамически добавлять вложение из объекта

Добавить переменную времени выполнения — определите переменную и тип идентификатора из объекта Salesforce.

runtime_variable

 

  • Добавить шаблон полей формы — импорт шаблона поля из библиотеки Adobe Sign.

Вкладка Получатели позволяет управлять группой получателей документа.

  • Подписывают все получатели — все получатели, указанные в шаблоне, должны участвовать в процессе в соответствии с назначенными им ролями. Эта настройка применяется ко всем документам, которые должны быть подписаны другими участниками помимо отправителя
  • Подписывает только отправитель — включите этот параметр, чтобы добавить функцию «Подписываю только я» в шаблон.

Для использования этого параметра необходимо включить параметр Включить «Подписывает только отправитель». В зависимости от требований пользователя данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр Подписывает только отправитель (только для чтения).

Для группы получателей определяются четыре важных элемента документа:

  • Участники документа — каждый получатель документа (и получатели в копии) указывается по отдельности.
  • Способ подтверждения личности — способ подтверждения личности можно настроить для каждого получателя.
  • Разрешенные действия — каждому получателю можно назначить роль, определяющую его действия с документом и способ регистрации в отчете об аудите.
  • Порядок получения доступа к документу — номер слева указывает для получателя очередность предоставления доступа к документу в цикле подписания.

Типичные процессы подписания являются последовательными, но для параллельной работы можно вручную изменить порядковые номера на одинаковое значение. Это действие можно применить ко всей группе получателей для параллельного процесса подписания или только к определенной части группы для гибридного процесса подписания.

Получателей можно добавить с помощью следующих параметров.

  • Объект Salesforce — контакт, пользователь, интерес или группа
  • Адрес электронной почты — допустим любой адрес электронной почты
  • Переменная времени выполнения — динамическая вставка получателя на основе импортированного значения из переменной в главном объекта (как указано на вкладке Сведения шаблона)

В раздел «Сообщение» импортируется поле Название документа из вкладки Сведения шаблона.

  • Текстовое поле под именем соглашения содержит общий текст сообщения эл. почты, доставляемого получателям.
template_recipients

Дополнительные параметры

  • Включить размещенную подпись (личную подпись) — включите этот параметр для упрощения размещенной личной подписи в случае доступности подписанта.
  • Включить предварительный просмотр и размещение полей: включите этот параметр, чтобы разрешить предварительный просмотр документа и использовать функцию перетаскивания для размещения полей формы на документе перед его отправкой на подпись
  • Отправить от имени — документ будет отправлен от имени идентификатора записи пользователя, указанного в этом поле.

Примечание. При использовании параметра «Отправить от имени» убедитесь, что соответствующая функция включена, выполнив следующие действия.

  • Расширенные методы проверки — эти параметры позволяют задать методы проверки подлинности адресатов, если вы управляете проверкой подлинности подписанта на основе внутреннего/внешнего статуса получателя.

На вкладке Сопоставление данных можно при необходимости указать, какое сопоставление или перенос данных (или и то и другое) требуется автоматически выполнять при отправке документов на основе данного шаблона.

template_data_mapping

 Перенос данных: выберите сопоставление данных для объединения полей Salesforce в документе перед его отправкой

 Сопоставление данных: выберите сопоставление данных для сопоставления введенных данных из подписанного документа в Salesforce

 

Дополнительные правила представляют собой параметры автоматизации общих задач соглашения:

  • Автоматические напоминания: выберите параметры автоматических напоминаний. Возможные варианты Никогда, Ежедневно, до подписания или Еженедельно, до подписания.
  • Количество дней до окончания срока действия: введите количество дней до окончания срока действия документа
    • Для динамического расчета срока действия количество указанных дней отсчитывается с текущей даты (когда запись о документе создана на основе шаблона документа).

Примечание. Для организаций, использующих версию пакета ниже 21.х поле Дней до окончания срока действия отображается в виде числового поля.

Для организаций, использующих версию пакета 21.x и более позднюю, данное поле отображается как текстовое, позволяя ссылаться на другие поля главного объекта (например, {!Expiry Date}).

Для клиентов, выполнивших обновление до версии 21 с предыдущих версий будут отображаться оба поля.

  • URL перенаправления после подписания — чтобы автоматически перенаправить подписывающие стороны на указанный URL-адрес после подписания, введите соответствующий URL-адрес. Для использования этой настройки необходимо включить параметр Включить параметры действий после подписания документа.
  • Задержка перенаправления после подписания документа (в секундах): если включен параметр «Включить параметры действий после подписания документа» и указан URL-адрес перенаправления после подписания (см. ниже), введите количество секунд до перенаправления
  • Защита подписанного документа паролем — включите этот параметр, чтобы зашифровать подписанный документ PDF при отправке подписывающим сторонам
  • Установить в качестве шаблона по умолчанию для всех документов — включите этот параметр, чтобы установить этот шаблон документа по умолчанию для новых документов. Можно также указать определенный шаблон документа для других документов (шаблон документа по умолчанию будет переопределен). Например, можно создать пользовательскую кнопку «Отправить на подпись» для объекта «Учетная запись», связанного с определенным шаблоном документа. Дополнительные сведения о пользовательских кнопках представлены в разделе Включение кнопки «Отправить на подпись».
  • Доступно для действий издателя в Chatter — если для организации включен параметр «Действия издателя в Chatter», то можно установить этот флажок, чтобы включить данный шаблон документа. С помощью действий издателя Chatter можно отправлять документы из Chatter. Установите этот флажок, чтобы включить данный шаблон документа для действия Chatter для следующих главных объектов: «Контакт», «Учетная запись» или «Возможность». Например, если главным объектом является «Возможность», при выборе этого параметра пользователи смогут отправлять этот шаблон документа из любого канала «Возможность» Chatter. Если поле главного объекта оставлено пустым, то пользователь может включить шаблон документа на главной странице канала Chatter. Узнайте больше об использовании Действий издателя Chatter в Adobe Sign.
template_rules

Включение кнопки «Отправить на подпись»

Кнопка «Отправить на подпись» связана с шаблоном документа по умолчанию или с любым шаблоном документа, настроенным пользователем. По умолчанию интеграция Adobe Sign для Salesforce содержит кнопку «Отправить на подпись», которую можно добавить в макеты страниц «Возможность», «Учетная запись», «Контакт», «Интерес» или «Контракт». Можно также создать несколько пользовательских кнопок «Отправить на подпись» для добавления в другие объекты и связи с различными шаблонами документов.

В данном примере показано, как включить кнопку «Отправить на подпись» для объекта «Возможность».

    1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

    2. Выберите объект, который требуется редактировать (в данном примере — «Возможность») из списка объектов в левой части окна.

    3. Выберите параметр «Макеты страниц» на панели слева.

    4. Выберите макет страницы, который требуется редактировать.

    5. После того как макет страницы откроется, выберите «Кнопки» в списке слева.

    6. Перетащите кнопку Отправить на подпись из верхнего раздела в поле «Пользовательские кнопки» в разделе Сведения о возможности.

Перетащите кнопку «Отправить на подпись» из верхнего раздела в поле «Пользовательские кнопки».

Создание пользовательских кнопок «Отправить на подпись»

Можно создавать пользовательские кнопки «Отправить на подпись» для других объектов. Кнопка может иметь любую метку.

В данном примере показано, как создать пользовательскую кнопку «Отправить на подпись» для объекта «Возможность».

    1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

    2. Выберите объект, который требуется редактировать (в данном примере — «Возможность») из списка объектов в левой части окна.

    3. После открытия страницы объекта выберите раздел Кнопки, ссылки и действия на панели слева.

    4. Нажмите кнопку Создать кнопку или ссылку в правом верхнем углу.

• Откроется страница «Редактирование пользовательской кнопки или ссылки».

Страница «Редактирование пользовательской кнопки или ссылки»

5. Можно скопировать параметры кнопки «Возможность» по умолчанию (см. снимок экрана внизу), однако необходимо заменить переменную идентификатора объекта в конце пути соответствующей переменной идентификатора объекта: /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}

52_managed_send_button

 

• (Необязательно) Свяжите определенный шаблон документа с кнопкой.

Если требуется связать определенный шаблон документа с конкретной кнопкой «Отправить на подпись», следует использовать следующий путь к кнопке.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Object.Id}&templateId=a011I000006tTeXQAU

В данном примере templateId — соответствующий идентификатор шаблона документа. Если это значение не задано, будет использован шаблон документа по умолчанию. Значение templateId можно узнать из URL-адреса страницы шаблона документа:

Идентификатор шаблона документа в URL-адресе

• (Необязательно) После нажатия кнопки и создания документа можно перенаправить пользователя на другую страницу (не страницу документа) с помощью параметра retURL.

Пример: можно настроить кнопку «Отправить на подпись» таким образом, чтобы при ее нажатии пользователь был перенаправлен на указанный URL-адрес или обратно к записи (вместо страницы документа). Для определения этой кнопки используйте следующую строку в качестве примера.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

 

• (Необязательно) После нажатия кнопки запустите действие onLoadAction для отправки

Пример: можно настроить кнопку «Отправить на подпись» таким образом, чтобы при ее нажатии пользователь был перенаправлен на страницу документа, после загрузки которой документ отправлялся без действий пользователя. Для определения этой кнопки используйте следующую строку в качестве примера.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

Дополнительные сведения об onLoadActions представлены в разделе onLoadActions. Кроме того, можно сопоставить значение «Отправить» с полем «Действие при загрузке (список)» в записи документа. Дополнительные сведения об определении сопоставления представлены в разделе Сопоставление данных в полях документа.

3. Нажмите кнопку Сохранить.

После создания пользовательской кнопки перейдите в макет страницы для данного объекта и добавьте ее на страницу (аналогично действиям для примера «Возможность» вверху) (дополнительные сведения представлены в разделе Включение кнопки «Отправить на подпись»).

Включение параметров действий после подписания

Включите этот параметр, чтобы перенаправить подписывающие стороны на нужную целевую страницу. При этом становятся доступны параметры «URL перенаправления после подписания» и «Задержка перенаправления после подписания» на странице отправки документа. Подписанты будут перенаправлены на указанный URL, когда подпишут документ. Например, можно перенаправить пользователей на веб-страницу организации или веб-страницу опроса. Этот параметр можно сделать доступным только для чтения для отправителей, используя параметр Параметры действий после подписания документа (только чтение).

Чтобы включить параметры действий после подписания документа, выполните следующие действия.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
  2. Нажмите метку Настройки Adobe Sign.
  3. Нажмите Управление.
  4. Нажмите Создать (или Редактировать).
  5. Найдите параметр Включить параметры действий после подписания.
    1. (Необязательно) Найдите параметр Параметры действий после подписания документа (только чтение).
  6. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.

Включение параметра «Отправить от имени...»

Примечание.

Возможность отправки документов от имени другого пользователя доступна только в Adobe Sign для Salesforce 11.7 и более поздней версии.

Функцию «Отправить от имени» можно включить, если сотрудники вашей организации Salesforce должны отправлять документы от имени других пользователей. Эта функция доступна для любых процессов отправки документа, в том числе для отправки в фоне (отправка в фоне инициируется при обновлении поля документа «Действия в фоне» или с помощью параметра «Автоматическая отправка» в шаблонах документов). Можно также настроить поиск пользователя в шаблоне документа для функции «Отправить от имени»; это позволит автоматически заполнить поле при создании документа.  

Чтобы включить параметр «Отправить от имени», выполните следующие действия.

1. Включите параметр «Разрешить отправку от имени других» с помощью следующих действий.

а. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.

б. Нажмите метку Настройки Adobe Sign.

в. Нажмите кнопку Управление.

г. Нажмите кнопку Создать (или Редактировать).

д. Найдите (ctrl/cmd +f) параметр Разрешить отправку от имени других и внесите необходимые изменения.

Параметр «Разрешить отправку от имени других»

е. Нажмите кнопку Сохранить.

 

2. Добавьте поле «DC — разрешить отправку в качестве других пользователей» в макет записи пользователя следующим образом.

а. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

б. Выберите Пользователь в диспетчере объектов.

в. Выберите Макеты страниц пользователя на панели слева страницы объекта Пользователь.

г. Нажмите ссылку Макет пользователя.

д. Выбрав параметр Поля, нажмите Adobe Sign разрешает отправку в качестве других пользователей и перетащите это поле в раздел макета Дополнительная информация (заголовок отображается только при редактировании).

Нажмите «Adobe Sign разрешает отправку в качестве других пользователей» и перетащите это поле в раздел «Дополнительная информация».

е. Нажмите кнопку Сохранить.

 

3. Для определенного пользователя, от имени которого выполняется отправка, необходимо включить параметр Adobe Sign разрешает отправку в качестве других пользователей следующим образом.

а. Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Пользователи.

б. Нажмите действие Редактировать для определенного пользователя.

в. На странице Редактирование пользователя в разделе «Дополнительная информация» включите параметр Adobe Sign разрешает отправку в качестве других пользователей.

г. Нажмите кнопку Сохранить.

Включите параметр «Adobe Sign разрешает отправку в качестве других пользователей».

4. Добавьте поле «Отправить от имени других» на макет страницы «Документ» следующим образом:

а. Выберите Настройка > Разработка > Создание > Объекты.

б. Нажмите ссылку Документ.

Ссылка объекта «Документ»

в. Нажмите Наборы полей в верхней части страницы для перехода к соответствующему разделу.

Ссылка «Наборы полей»

г. Нажмите действие Редактировать.

Кнопка «Редактирование наборов полей»

д. При выбранном параметре Документ найдите поле Отправить от имени, затем перетащите его в раздел В наборе полей.

Перетащите поле объекта «Отправить от имени» на макет страницы

е. При настройке документа для отправки поле «Отправить от имени» должно быть заполнено данными пользователя, который разрешил другим пользователям отправлять документы от его имени. 

 

Включение «Только подпись отправителя»

Включите этот параметр, чтобы отобразить и включить параметр «Только подпись отправителя» в разделе «Получатели» страницы отправки документа. При использовании параметра «Только подпись отправителя» соглашение или документ предоставляется отправителю для подписания. Эта функция аналогична функции «Заполнение и подписание» в сервисах Adobe. Данную функцию можно настроить только для чтения, используя параметр Только подпись отправителя (только для чтения).

Чтобы включить параметр «Только подпись отправителя», выполните следующие действия.

  1. Выберите Настройка > Инструменты платформы > Пользовательский код > Пользовательские настройки.
  2. Нажмите метку Настройки Adobe Sign.
  3. Нажмите Управление.
  4. Нажмите Создать (или Редактировать).
  5. Найдите настройку Включить параметр «Только подпись отправителя».
    1. (Необязательно) Найдите параметр Только подпись отправителя (только чтение).
  6. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить.

onLoadActions

Salesforce может автоматически запускать различные действия с помощью параметра «onLoadAction URL», поддерживаемого Adobe Sign, для действий кнопок документа: «отправить», «напомнить», «удалить», «отменить», «обновить» и «просмотреть». Параметр URL учитывает настройки панели инструментов (см. Руководство по расширенной настройке), установленные администратором; только включенные настройки будут доступны.

Пример URL-адресов с onLoadAction:

  • Отправить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Черновик».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

  • Напомнить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

  • Удалить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

  • Отменить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

  • Обновить. Убедитесь, что в вашей учетной записи имеется документ со статусом «Отправлено на подпись».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

  • Просмотреть. Убедитесь, что в учетной записи есть документ с состоянием «Отправлено на подпись», «Подписано» или «Отменено».

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

Загрузить

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет