Браузеры
Последнее обновление
10 янв. 2023 г.
Обзор
Приложение Adobe Acrobat Sign для Salesforce позволяет настроить рабочие процессы подписания документов, которые отлично подойдут как для индивидуальных пользователей, так и для организаций. Вы можете использовать приложение для следующих целей:
- Электронное подписание при помощи Adobe eSignature и утверждение любых документов из Salesforce.
- Доступ к журналу контрактов в режиме реального времени и просмотр сохраненных контрактов из любого объекта.
- Отслеживание сделок в реальном времени по всей организации.
- Получение обновлений от Chatter при просмотре, подписании, отмене или отклонении соглашений.
- Процесс электронного подписания поддерживает более 20 языков, а также отправку документов в более чем 50 стран по всему миру.
- Возможность автоматически переносить данные Salesforce в документы перед отправкой на подпись.
- Возможность автоматического создания документов на основе данных Salesforce и их отправки в качестве вложений к соглашениям при помощи Document Builder.
- Перенос данных подписывающих сторон обратно в объекты Salesforce.
- Создание многократно используемых шаблонов соглашений для отправки и добавление кнопки «Отправить на подпись», позволяющей в один клик отправлять пользовательские соглашения из любого объекта Salesforce.
- Использование встроенной интеграции с Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris и т. д.
Руководство Adobe Acrobat Sign для Salesforce (профиль Classic) содержит инструкции по выполнению следующих действий:
Примечание.
Вы используете профиль Lightning в Salesforce? См.Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign для Salesforce (профиль Lightning).
Для настройки процессов и дальнейшей автоматизации приложения см. Руководство по настройке Acrobat Sign для Salesforce. Вы можете обратиться к вашему администратору Salesforce за помощью.
Чтобы узнать, как автоматически создавать документы на основе данных Salesforce, см. Руководство пользователя Acrobat Sign Document Builder для Salesforce.
Поддерживаемые браузеры
|
|
Поддержка |
Ограничения |
|---|---|---|
|
Microsoft® Edge |
Да |
Да |
|
Google Chrome™ |
Да |
Нет |
|
Mozilla® Firefox® |
Да |
Нет |
|
Apple Safari® |
Да |
Нет |
Выявленные неполадки Microsoft Edge
- При загрузке страницы «Соглашение» может возникнуть ошибка (аналогично приведенной ниже): «Эта страница содержит ошибку. Возможно требуется обновить ее. Не удалось выполнить операцию»
- После отправки данных и закрытия вкладки с уведомлением об успешной отправке страница «Соглашение» не обновляется автоматически для отображения статуса соглашения. Может появиться следующее сообщение об ошибке: «Не обнаружено новых окон. Проверьте настройки блокировки всплывающих окон своего браузера. Эту страницу можно перезагрузить».
На страницу соглашения можно перейти из списка соглашений. - После выбора действий Напомнить или Обновить в соглашениях во время их передачи страница соглашения не обновляется автоматически и в нижнем колонтитуле может появиться ошибка: «Эта страница содержит ошибку. Возможно, просто требуется обновить ее».
На страницу соглашения можно перейти из списка соглашений.
Выявленные неполадки приложения Acrobat Sign для Salesforce:
Если вы включили общий доступ к учетной записи для своей учетной записи Acrobat Sign, пользователи, не включенные в соглашение, не могут просматривать соглашение в среде Salesforce, за исключением следующих случаев:
- Соглашение было создано на основе общего шаблона библиотеки в библиотеке Acrobat Adobe Sign.
- Общий доступ к шаблону библиотеки предоставлен таким образом, который включает просматривающего пользователя, а именно: (а) общий доступ предоставлен для всех пользователей в учетной записи, или (б) общий доступ предоставлен на уровне группы, где отправитель и просматривающий пользователь принадлежат одной группе.
Примечание. Можно использовать Adobe Acrobat Sign для просмотра соглашения.
«Соглашения» — это объекты, которые Acrobat Sign устанавливает в Salesforce, а также способ доставки документов получателям.
«Получатель» — собирательный термин, обозначающий подписывающие, утверждающие или передающие стороны, работающие с соглашением (фактически, любого пользователя, которому отправлен документ для выполнения каких-либо действий).
Соглашения могут быть созданы одним из следующих способов в зависимости от того, каким образом администратор развернул пакет:
- Вкладка «Соглашения»
- Объекты Salesforce («Контакт», «Интерес», «Возможность», «Учетная запись» и т. д.)
- Chatter
Примечание.
Предыдущие соглашения, созданные из объекта Salesforce (как этот «Контакт»), будут перечислены в списке «Соглашения». Чтобы найти соглашение, можно найти объект Salesforce («Контакт», «Учетная запись» и т. д.), к которому относится соглашение.
Создание соглашений из Salesforce Chatter
Для создания соглашений из Salesforce Chatter администратор должен включить Настройки Chatter для Adobe Acrobat Sign. После этого объект Adobe Acrobat Sign можно будет разместить на главной странице и в других объектах Salesforce.
Для отправки соглашений из Chatter:
- Откройте Salesforce Chatter и разверните канал.
- В верхнем меню Chatter выберите Adobe Acrobat Sign.
- В открывшемся разделе введите сведения о соглашении.
- Чтобы отправить соглашение, выберите Отправить.
Примечание.
При использовании Chatter для отправки из такого объекта, как «Контакт», этот контакт будет вставлен как первый получатель.
После открытия соглашения в режиме черновика необходимо настроить его, чтобы определить получателей, характер соглашения, документы, которые должны быть отправлены на подпись, и дополнительные настройки в случае необходимости.
A. Порядок подписания получателем B. Роль получателя C. Тип получателя D. Поле поиска получателя E. Инструмент для отправки личных сообщений
для любого получателя, в открывшемся диалоговом окне введите сообщение и выберите Сохранить. 
Поиск соглашений и управление ими
Интеграция Acrobat Sign для Salesforce связывает ваши соглашения с объектом Salesforce значимым образом. Например, когда вы отправляете контакту соглашение о неразглашении, оно будет указано на странице этого Контакта. Аналогично, когда вы отправляете соглашение получателю из объекта «Возможность», это соглашение будет указано в списках объектов «Получатель» и «Возможность».
Если привязка соглашения в системе отсутствует, оно будет отображаться на вкладке Соглашения. В списке на вкладке «Соглашения» отображаются соглашения, на просмотр которых у вас есть право.
-
В списке соглашений выберите то соглашение, которым хотите управлять, и выполните одно из указанных ниже действий в верхней панели действий и раскрывающемся меню:
- Чтобы отправить напоминание получателям, выберите Напомнить.
Сообщение электронной почты с напоминанием будет автоматически отправлено получателям. - Чтобы просмотреть сведения о соглашении, выберите Просмотреть.
- Чтобы обновить соглашение, выберите Обновить.
- Чтобы отменить соглашение, выберите Отменить соглашение. В открывшемся диалоговом окне можно ввести причину отмены соглашения и выбрать, отправлять ли уведомление об этом подписывающим сторонам. Затем выберите OK.
Это отменяет заключение соглашения и присваивает ему состояние Отменено.
- Чтобы удалить соглашение, выберите Удалить соглашение.
В открывшемся диалоговом окне можно ввести причину удаления соглашения и выбрать, отправлять ли уведомление об этом подписывающим сторонам. Затем выберите OK.
Запись соглашения будет удалена из Salesforce.
- Чтобы отправить напоминание получателям, выберите Напомнить.
-
Для замены подписывающих сторон соглашения:
- Открытие документа.
- Выберите значок «Заменить подписывающую сторону» для подписывающей стороны, которую хотите заменить, как показано ниже.
- В открывшемся диалоговом окне выберите другую подписывающую сторону и напишите сообщение.
- Выберите Заменить подписывающую сторону.
Выберите вкладку Управление соглашениями, чтобы открыть портал соглашений в вашей учетной записи Acrobat Sign, как показано ниже. На ней отображаются все соглашения, связанные с вашим идентификатором пользователя (адресом электронной почты).
Salesforce иногда обеспечивает возможность поиска соглашений по контексту и пользователям. Однако большинство администраторов отключают эту вкладку, чтобы выполнять все действия в Salesforce.
Связанные материалы
- Руководство по установке Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Руководство по расширенной настройке Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Сопоставления полей и шаблоны в Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Руководство по обновлению Adobe Acrobat Sign для Salesforce
- Документация для разработчиков Adobe Acrobat Sign для Salesforce
