Руководство пользователя Отмена

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign для Salesforce (профиль Lightning)

Обзор

Приложение Adobe Acrobat Sign для Salesforce предлагает простые рабочие процессы подписания, которые могут легко внедрить и реализовать как индивидуальные пользователи, так и организации. Вы можете использовать приложение для следующих целей:

  • Электронное подписание при помощи Adobe eSignature и утверждение любых документов из Salesforce. 
  • Доступ к журналу контрактов в режиме реального времени и просмотр сохраненных контрактов из любого объекта.
  • Отслеживание сделок в реальном времени по всей организации.
  • Получение обновлений при просмотре, подписании, отмене или отклонении соглашений.
  • Процесс электронного подписания поддерживает более 20 языков, а также отправку документов в более чем 50 стран по всему миру.
  • Возможность автоматически переносить данные Salesforce в документы перед отправкой на подпись.
  • Возможность автоматического создания документов на основе данных Salesforce и их отправки в качестве вложений к соглашениям при помощи Document Builder.
  • Перенос данных подписывающих сторон обратно в объекты Salesforce.
  • Создание шаблонов соглашений для многократного использования и различных вариантов отправки, а также активация кнопок «Отправка на подпись» для отправки индивидуальных соглашений в одно нажатие из любого объекта Salesforce.
  • Использование встроенной интеграции с Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris и т. д.
Примечание.

Вы используете профиль Classic в Salesforce? Подробная информация содержится в руководстве пользователя Adobe Acrobat Sign для Salesforce (профиль Classic).

Для настройки процессов дальнейшей автоматизации приложения см. Руководство по настройке Acrobat Sign для Salesforce. Вы можете обратиться к вашему администратору Salesforce за помощью.

Чтобы узнать, как автоматически создавать документы на основе данных Salesforce, см. Руководство пользователя Acrobat Sign Document Builder для Salesforce.

Поддерживаемые браузеры

Браузеры

Поддержка

Ограничения

Microsoft® Edge

Да

Да

Google Chrome™

Да

Нет

Mozilla® Firefox®

Да

Нет

Apple Safari®

Да

Нет

Выявленные неполадки Microsoft® Edge

  • При загрузке страницы «Соглашение» может возникнуть ошибка (аналогично приведенной ниже): «Эта страница содержит ошибку. Возможно требуется обновить ее. Не удалось выполнить операцию».
  • После отправки данных и закрытия вкладки с уведомлением об успешной отправке страница «Соглашение» не обновляется автоматически для отображения статуса соглашения, а также может возникнуть ошибка: «Новые окна не обнаружены. Проверьте настройки блокировки всплывающих окон своего браузера. Эту страницу можно перезагрузить».
    На страницу соглашения можно перейти из списка соглашений.
  • При выборе действий Напомнить или Обновить для соглашений во время их передачи страница соглашения не обновляется автоматически. Отображается ошибка: «Эта страница содержит ошибку. Возможно требуется обновить ее».
    На страницу соглашения можно перейти из списка соглашений.

Выявленные неполадки приложения Acrobat Sign для Salesforce

Если вы включили общий доступ к учетной записи для своей учетной записи Acrobat Sign, пользователи, не включенные в соглашение, не могут просматривать соглашение в среде Salesforce, за исключением следующих случаев:

  • Соглашение было создано на основе общего шаблона библиотеки в библиотеке Acrobat Adobe Sign.
  • Общий доступ к шаблону библиотеки предоставляется таким образом, который включает просматривающего пользователя, а именно: а) общий доступ предоставляется для всех пользователей в учетной записи; или б) общий доступ предоставляется на уровне группы, где отправитель и просматривающий пользователь относятся к одной группе.

Примечание. Можно использовать Adobe Acrobat Sign для просмотра соглашения.

Создание соглашений 

«Соглашения» — это объекты, которые Acrobat Sign устанавливает в Salesforce, а также способ доставки документов получателям. 

«Получатель» — это общий термин, применяемый в отношении любой подписывающей, утверждающей или передающей стороны соглашения. Получателем является любое лицо, которому вы отправляете документ для выполнения того или иного действия.

Соглашения могут быть созданы несколькими способами в зависимости от того, каким образом администратор развернул пакет. Общие варианты следующие:

  • Вкладка «Соглашения»
  • Объекты Salesforce («Контакт», «Интерес», «Возможность», «Учетная запись» и т. д.)

Создание соглашений с помощью вкладки «Соглашения»

  1. В правом верхнем углу страницы Salesforce Lightning выберите значок «Средство запуска приложений».

    app-launcher

  2. Выберите Adobe Acrobat Sign для Salesforce.

  3. В верхней строке меню выберите Соглашения.

    Во вкладке Соглашения перечислены все ваши соглашения.

    create-new-agreement

  4. Нажмите Создать.

Создание соглашения из объекта Salesforce

  1. Откройте объект Salesforce, из которого вы хотите отправить соглашение. В примере ниже для отправки соглашения используется объект Контакты.

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    Примечание.

    Если связанный с соглашениями список не отображается, добавьте его следующим способом.

    1. Перейдите в раздел Настройка > Диспетчер объектов, затем найдите и выберите метку Контакт.
    2. На левой панели открывшейся страницы «Контакт» выберите Макеты страниц.
    3. В списке «Макеты страниц» выберите Макет контакта.
    4. В разделе Макет контакта (отдел продаж) выберите Связанные списки в меню слева, затем перетащите соглашения в раздел «Связанные списки».
    5. После добавления панели «Соглашения» выберите Сохранить.

    Можно вернуться на страницу «Контакт» объекта Salesforce и обновить ее. Теперь отображается список, связанный с соглашениями.

  2. В разделе «Соглашения» на вкладке «Связанные» выберите Создать.

Создание шаблонов соглашений для определенных групп пользователей

Администраторы Acrobat Sign для Salesforce могут создавать шаблоны соглашений для определенных групп пользователей в организации. Это позволяет определять и задавать для определенных групп пользователей свойства, связанные с соглашением, например доступные документы, рабочие процессы, брендинг, роли получателей, методы аутентификации, безопасность файлов PDF и т. д. Шаблон соглашения, связанный с группой пользователей, может использоваться только участниками этой группы.

Участники группы пользователей могут также создавать и отправлять соглашения от лица любой из групп или как индивидуальные отправители.

Настройка и отправка соглашений

После открытия соглашения в режиме черновика его необходимо настроить, чтобы указать группу отправителя, определить получателей, характер соглашения, документы, которые должны быть отправлены на подпись, и дополнительные настройки в случае необходимости.  

agreement-details

A. Порядок подписания получателем B. Роль получателя C. Тип получателя D. Поле поиска получателя E. Инструмент для отправки личных сообщений 

Поиск соглашений и управление ими

Интеграция Acrobat Sign для Salesforce связывает ваши соглашения с объектом Salesforce значимым образом. Например, когда вы отправляете контакту соглашение о неразглашении, это сообщение будет указано на странице этого Контакта.  Аналогично, когда вы отправляете соглашение получателю из объекта «Возможность», это соглашение будет указано в списках объектов «Получатель» и «Возможность».

Если привязка соглашения в системе отсутствует, оно будет отображаться на вкладке Соглашения. В списке на вкладке «Соглашения» отображаются соглашения, на просмотр которых у вас есть право.

Acrobat Sign для Salesforce также позволяет отправлять соглашения и управлять ими на панели «Соглашения» и в списке соглашений. Вы можете добавить компоненты AgreementPanel (или AgreementPanel-wide) и AgreementList в любой объект Salesforce и использовать их для отправки и администрирования соглашений для любой записи в рамках этого объекта.

Получайте помощь быстрее и проще

Новый пользователь?