Соединитель CPQ Adobe Sign для Salesforce. Руководство по установке

Обзор

Соединитель CPQ Adobe Sign для Salesforce добавляет в ваше приложение Salesforce CPQ кнопку, которая позволяет создать соглашение, автоматически прикрепить к нему предложение и отправить документы для электронного подписания прямо из приложения Salesforce.

Руководство по установке соединителя CPQ Adobe Sign для Salesforce содержит инструкции по выполнению следующих действий:

Предварительные условия

На компьютере должны быть установлены:

Примечание. Salesforce CPQ версии 234.4.1 и позднее включает обновление, поддерживающее расширенные функции создания соглашений с использованием переменных среды выполнения.

installed-packages

Установка соединителя CPQ Adobe Sign для Salesforce

  1. Нажмите Получить.

    cpq-get-it-now

  2. Выполните вход в учетную запись Salesforce, используя один из следующих способов:

    • Если у вас уже есть учетная запись Salesforce, нажмите Вход и введите свои учетные данные.
    • Если у вас нет учетной записи, нажмите Продолжить как гость. Вам будет предложено создать учетную запись Salesforce, а затем выполнить вход с новыми учетными данными.
    login-or-continue-as-guest

  3. В диалоговом окне, предлагающем выбрать среду установки, выберите один из следующих вариантов:

    • Установить в Production (Производство)
    • Установить в Sandbox (Изолированная программная среда)
    choose-install-location

  4. В открывшемся диалоговом окне «Подтвердить и установить»: 

    • Проверьте сведения об установке.
    • Установите флажок «Условия и положения», чтобы подтвердить ознакомление и согласие с условиями.
    • Нажмите Подтвердить и установить.
    confirm-install

  5. При появлении запроса на вход в организацию Salesforce введите учетные данные и нажмите «Вход».

    login-to-salesforce

  6. На открывшейся странице выберите Установить для всех пользователей, а затем нажмите Установить.

    install-sign-for-cpq

    Когда появится сообщение о том, что установка приложения занимает время, нажмите Готово для продолжения. По завершении установки вы получите подтверждающее письмо по электронной почте.

    installing-message

Настройка объектов предложения для отправки соглашений

Связь между предложением и отправленными для него соглашениями может быть полезной для отслеживания текущих предложений и анализа истории предложений в учетной записи.

Настройка CPQ для отображения действия «Создать Adobe Sign»

После установки Adobe Sign для Salesforce CPQ версии 1.4 или более поздней необходимо добавить кнопку «Создать Adobe Sign», чтобы включить возможность создания и автоматического прикрепления предложения к соглашению. Выполните следующие действия:

  1. Перейдите в раздел Настройка > Объекты и поля > Диспетчер объектов.

    setup-object-manager

  2. В левом столбце выберите Предложение.

  3. На панели слева выберите Макеты страниц.

  4. В разделе Имя макета страницы выберите Макет предложения.

    quote-page-layouts

  5. В окне типа объекта вверху страницы выберите Кнопки.

  6. Перетащите объект Создать Adobe Sign в раздел Сведения о предложении.

    Добавление кнопки «Создать Adobe Sign» в раздел «Сведения о предложении»

  7. Нажмите Сохранить.

    При этом будет настроен плагин.

  1. По завершении установки перейдите в раздел Настройка > Инструментарий платформы > Приложения > Установленные пакеты..

  2. Для пакета Salesforce CPQ выберите элемент Настроить.

  3. Выберите вкладку Плагины .

  4. В поле Плагин электронной подписи введите значение: ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin

  5. Нажмите Сохранить.

Создание шаблонов по умолчанию

Чтобы автоматически прикрепить предложение к соглашению, готовому к отправке, нужно создать для соглашения и предложения шаблон по умолчанию.

Выполните действия ниже, чтобы создать базовый шаблон для прикрепления к предложению. Представленные ниже инструкции по настройке показывают, как создать базовый шаблон соглашения, к которому можно прикрепить предложение. 

Дополнительные сведения о шаблонах соглашений см. в разделе Шаблоны.

Примечание.

При использовании варианта Создать с помощью Adobe Sign шаблон соглашения может быть настроен только с переменной шаблона документа.

Настройка шаблона соглашения с использованием переменных среды выполнения повышает эффективность создания соглашений. При создании соглашений он автоматически добавляет к соглашению созданный PDF-документ с предложением. Также он позволяет пользователям использовать в своих шаблонах соглашений не только документ с предложением, но и документы из библиотеки Adobe Sign.

  1. Перейдите в App Launcher и откройте Adobe Acrobat Sign для Salesforce.

  2. Откройте вкладку Шаблоны соглашений и нажмите Создать.

  3. Присвойте шаблону имя и нажмите Сохранить.

  4. На открывшей странице «Сведения о шаблоне соглашения»:

    1. Введите Имя соглашения по умолчанию.
    2. Определите Объект Salesforce Object как Документ с предложением.
    3. Нажмите Сопоставить данные с полями соглашения. В появившемся диалоговом окне:
      1. В поле «Тип источника» выберите Потенциал предложения (справка).
      2. В «Поле целевого соглашения» выберите Потенциал (справка).
      3. Нажмите Сохранить.   
    agreement-template-map-data

    На странице Сведения о шаблоне отобразятся сопоставленные поля данных, как показано ниже.

    agreement-template-final-details

  5. На вкладке Вложение:

    1. Для добавления документа к каждому предложению выберите Загрузить файлы или перетащите файл в поле Загрузить.
    2. Для добавления предложения нажмите Выбрать источник документа.
    3. В открывшемся диалоговом окне «Выбрать источник документа»:
      1. Выберите параметр Переменная среды выполнения.
      2. В поле Добавить имя переменной среды выполнения укажите имя переменной — QuoteDocument
      3. После этого нажмите Добавить.
    agreement-template-choose-doc-source

    choose-doc-source

    Появится вложенное предложение, как показано на примере ниже:

    documents-added

  6. На вкладке Получатели нажмите X в правом углу, чтобы удалить запись получателя по умолчанию. Затем выберите Добавить получателя из объекта или переменной среды выполнения.

    Добавьте получателя из объекта

  7. В открывшемся диалоговом окне «Добавить получателей»: 

    1. Выберите объект или переменную среды выполнения: Поиск по полю главного объекта.
    2. Выберите тип получателя: Контакт.
    3. В Поле источника из главного объекта выберите ИД главного контакта.
    4. Нажмите Сохранить.
    agreement-template-add-recipient

    Появится получатель, как на показанном ниже примере:

    Настроенный получатель

  8. Выберите вкладку Правила, а затем установите флажок Сделать шаблоном по умолчанию для всех соглашений.

    При необходимости можно настроить другие элементы шаблона: сообщение о соглашении, напоминания или подписывающие лица другой стороны.

    agreement-template-rules

  9. Убедитесь, что шаблон имеет статус Активен, а затем нажмите Сохранить.

  1. В App Launcher нажмите Salesforce CPQ для открытия приложения.

  2. В верхнем меню выберите Шаблоны предложений > Создать.

    Новый шаблон предложения

  3. На открывшейся странице Новый шаблон предложения:

    • Укажите имя шаблона.
    • Установите флажок По умолчанию.
    • Установите статус развертывания Развернуто.
    • В строке «Шаблон соглашения» выберите созданный шаблон.
    new-quote-template

  4. Нажмите Сохранить.

Создание и отправка соглашения с автоматически прикрепленным предложением

По завершении установки и настройки конфигураций созданное предложение автоматически прикрепляется к соглашению, а получателем соглашения назначается контактное лицо по выставлению счетов из предложения CPQ.

Чтобы изучить и использовать преимущества интеграции Adobe Acrobat Sign и CPQ, см. Шаблоны Adobe Sign.

Выполните действия ниже, чтобы создать соглашение с автоматически прикрепленным предложением.

  1. Перейдите в App Launcher на странице Salesforce Lightning и откройте Salesforce CPQ.

  2. В верхнем меню выберите Предложения > + Новое предложение.

    На открывшейся странице «Сведения о новом предложении» укажите следующие данные.

    • Определите связи этого предложения с потенциалом или учетной записью Salesforce.
    • Введите остальные детали: условия оплаты, метод доставки, скидки и информацию о выставлении счетов и транспортировке.
    • Нажмите Сохранить.
    new-quote

  3. В правом верхнем углу нажмите на значок Другие действия и в раскрывающемся меню выберите Изменить строки.

    После этого откроется страница Изменение предложения без элементов строк.

    quote-edit-lines

  4. Для создания списка продуктов нажмите Добавить продукты.

    edit-quote

  5. В списке выберите те продукты, которые хотите включить в предложение, после чего нажмите Выбрать.

    quote-product-selection

    Снова загружается страница Изменение предложения, где показаны выбранные строковые элементы.

    На этой странице для каждого элемента можно изменить значения в полях количество или дополнительная скидка.

    edit-quote-products-added

  6. После проверки строковых элементов выберите Сохранить.

  7. В правом верхнем меню нажмите на значок ▼ и выберите Включить документ.

    quote-include-document

  8. На открывшейся странице Добавить документ нажмите Выбрать файл и выберите документ, который нужно добавить. Когда это будет сделано, нажмите Сохранить.

    quote-include-doc-add-file

  9. В правом верхнем меню нажмите на значок ▼ и выберите Создать документ.

    quote-generate-document

  10. На открывшейся странице Создать документ выберите файл в строке Доступное содержимое, а затем нажмите на стрелку «Добавить», чтобы переместить файл в раздел Включенное содержимое.

    generate-document-move-content

    Файл появится в разделе Включенное содержимое.

  11. В верхнем меню выберите Отправить в Adobe Sign.

    Откроется страница сведений Документ предложения

    generate-document-send-to-sign

  12. На открывшейся странице «Документ предложения» перейдите на вкладку  Связанные > Соглашение. Нажмите на имя соглашения и проверьте следующее:

    • Соглашение находится в состоянии «Черновик».
    • Добавлены получатели (с главным контактом), учетная запись и потенциал.
    • Название соглашения соответствует указанному имени шаблона.
    • В разделе «Файлы» отображается документ соглашения и включенный документ.
  13. Проверив все сведения, установите флажок Предпросмотр и добавление полей подписи и нажмите Далее.

    quote-agreement-preview

  14. В режиме предварительного просмотра добавьте необходимые поля подписи для всех подписывающих и проверьте данные. По завершении нажмите Отправить.

    quote-agreement-generated-preview

    После успешной оправки соглашения вы увидите сообщение, которое показано ниже. Нажмите ОК, чтобы закрыть его.

    quote-agreement-sent

    На странице Salesforce CPQ состояние соглашения меняется на Отправлено на подпись, как показано ниже.

    quote-agreement-out-for-signature

  1. Запустите CPQ с помощью программы запуска приложений.

  2. Для создания нового шаблона предложения перейдите на вкладку Шаблоны предложений.

    Шаблон предложения определяет общий макет и стиль страницы предложения: размер страницы, размер шрифта, семейство и цвет шрифта и т. п.

  3. Щелкните вкладку Предложения и создайте новое предложение со следующими параметрами:

    • Определите связи этого предложения с потенциалом или учетной записью Salesforce.
    • Введите остальные детали: условия оплаты, метод доставки, скидки и информацию о выставлении счетов и транспортировке.
    • Нажмите Сохранить.

  4. В правом верхнем углу нажмите на значок Другие действия и в раскрывающемся меню выберите Изменить строки.

    После этого откроется страница Изменение предложения без элементов строк.

  5. Для создания списка продуктов нажмите Добавить продукты.

  6. Выберите в списке продукты, которые хотите включить в предложение, и щелкните Выбрать.

    Снова загружается страница Изменение предложения, где показаны выбранные строковые элементы.

    На этой странице для каждого элемента можно изменить значения в полях количество или дополнительная скидка.

  7. Нажмите Сохранить.

  8. Для добавления дополнительных документов в предложение:

    1. В правом верхнем углу нажмите на значок Другие действия и в раскрывающемся меню выберите Включить документ.
    2. Нажмите Выбрать файл и найдите в локальной системе файл, который хотите добавить.
    3. После добавления файла нажмите Сохранить.

  9. В правом верхнем углу нажмите на значок Другие действия и в раскрывающемся меню выберите Создать документ.

  10. Будет создано предложение в виде документа, и на этой странице отобразятся новое предложение и все включенные в него документы. Теперь здесь можно добавить доступные файлы и изменить их порядок. После этого нажмите Отправить в Adobe Sign.

    Это действие автоматически добавляет к соглашению предложение и файлы Включенное содержимое . Контактное лицо по выставлению счетов из записи предложения CPQ импортируется в качестве

    После создания соглашения вы увидите, что оно связано с потенциалом и учетной записью Salesforce (через конфигурацию предложения) в статусе Черновик (при условии, что вы добавили объект соглашения в макеты страниц учетной записи и возможности).

    Примечание.

    Если вы используете функцию поиска шаблона соглашения, можно настроить шаблон на автоматическую отправку, и тогда предложение будет отправлено после создания.

    Соглашение, вложенное в объект SFDC

    Для изменения и отправки соглашения:

    1. Щелкните ссылку на соглашение, чтобы открыть его.
    2. Просмотрите список получателей и вложенных файлов, при необходимости измените его.
    3. Нажмите Отправить
      .
    Отправка соглашения

    После успешной оправки соглашения вы увидите сообщение, которое показано ниже.

Шаблоны Adobe Acrobat Sign

Шаблоны Acrobat Sign предоставляют широкие возможности автоматизации настройки процессов согласования и заполнения форм соглашений данными. 

Дополнительные сведения см. в Руководстве по сопоставлениям и шаблонам.

Ниже представлен пример конфигурации с некоторыми настройками, которые особенно хорошо подходят для Salesforce CPQ.

Предварительно заполните поля соглашения значениями из полей предложения

Вы можете персонализировать соглашение, добавив в него значения из документа с предложением. Выполните следующие действия:

  1. В App Launcher запустите Adobe Acrobat Sign для Salesforce.

  2. В верхнем меню выберите Шаблоны соглашений > Создать.

  3. Задайте для параметра Тип главного объекта значение SBQQ__QuoteDocument__c
    Это позволит сопоставлять значения полей в документе предложения и соглашении. Например, можно сопоставить имя документа предложения и имя соглашения.

    Новый шаблон соглашения для предложений

  4. Нажмите Сохранить.

  5. На вкладке Связанные в разделе Сопоставить данные с полями соглашения нажмите Создать.
    Откроется страница Добавить новое сопоставление полей.

    Сопоставление новых полей

  6. В списке Метод сопоставления выберите Поле главного объекта.

    Выберите метод сопоставления

  7. Нажмите Далее.

  8. Укажите Значение поля и Целевое поле:

    1. В списке Выбрать поле-источник из главного объекта можно выбрать параметр, который можно использовать в качестве источника того значения поля, которое вы хотите импортировать в поле соглашения. В этом примере выберите Имя документа (строковое значение).
    2. Поле целевого соглашения представляет собой поле, в которое вы собираетесь вставить значение. В этом примере выберите Имя соглашения (строковое значение).
    3. Нажмите Сохранить.

    По мере добавления сопоставлений в шаблон они собираются в список на вкладке Связанные в шаблоне.

  9. Для удаления или изменения записи можно в раскрывающемся меню нажать Удалить или Изменить.

    Список сопоставлений

Добавление вложенных файлов

Добавить к соглашению документ с предложением можно с помощью процедуры, схожей с добавлением вложенного файла. При создании соглашения и добавлении вложенного файла к этому соглашению автоматически добавляется созданный PDF-файл QuoteDocument.

Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы добавить к соглашению документ с предложением.

  1. Откройте Шаблон соглашения  и нажмите на вкладку Связанные.

  2. Нажмите Добавить вложенные файлы.

    Добавление вложенных файлов

  3. Нажмите Создать.

  4. В открывшемся диалоговом окне выберите Переменная среды выполнения в поле Тип вложенного файла и нажмите Далее.

    Примечание: вы можете также присоединить файлы из библиотеки Adobe Sign (Echosign), а также из содержимого, библиотеки или главного объекта Salesforce.

    Выберите тип вложенного файла

  5. В открывшемся диалоговом окне введите в поле Имя переменной Документ предложения и нажмите Сохранить.

    Примечание: имя переменной нужно для того, чтобы выбрать переменную среды выполнения для этого типа вложения. Если в качестве типа вложения вы выберете библиотеку, будет отображен список доступных в ней документов.

    Идентификация документа

    Как и для сопоставлений полей, список вложенных файлов для шаблона создается на вкладке шаблона Связанные .

    Список вложенных файлов

Добавить получателей

Вы можете добавить получателей в Шаблон соглашения, чтобы определить  поток подписывания в соответствии с существующими процессами в вашей компании. Вы можете просто отправить соглашение клиенту или подписывающему лицу или добавить этапы внутреннего утверждения и подписывания другой стороной. После прикрепления PDF-файла документа с предложением к соглашению автоматически извлекается информация об основном контактном лице, для которого был создан документ с предложением.

Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы добавить в предложение главный контакт в качестве подписывающей стороны с помощью переменной среды выполнения:

  1. Откройте Шаблон соглашения  и нажмите на вкладку Связанные.

  2. Нажмите Добавить получателей.

    Добавить получателей

  3. Нажмите Создать.

  4. В открывшемся диалоговом окне введите следующие сведения:

    • В поле источника получателя выберите Переменная среды выполнения.
    • Проверьте, что в качестве типа получателя у вас указан Контакт
      .
    • Роль получателя определяет, будет ли этот контакт подписывать документ. Нажмите Утвердить или Делегировать.
    • Параметр Проверка подписывающей стороны определяет, будет ли проводиться для получателя двухфакторная аутентификация.
      • Эл. почт . Отсутствие второго фактора: для проверки получателя используется только электронная почта..
      • Пароль. Для подписания документа требуется пароль, который необходимо ввести, чтобы документ стал доступен для просмотра.
      • KBA. Аутентификация на основе знаний. Может использоваться только в США. Доступ к просмотру документа предоставляется на основании номера социального страхования получателя и правильных ответов на определенные вопросы.
      • Соцсети. Аутентификация, при которой для доступа к документу подписывающее лицо должно авторизоваться с помощью приложения соцсетей (LinkedIn, Facebook, и т. п.).
      • Телефон. На телефон получателя отправляется SMS-сообщение, шестизначное число из которого нужно ввести для просмотра документа.
    • Сообщение получателю. Получателю отправляется личное сообщение при открытии им документа, который нужно подписать.
    • Указатель. Обозначает порядок подписывания для каждого получателя.
    • По завершении нажмите Далее.

  5. В открывшемся диалоговом окне введите в поле Имя переменной значение PrimaryContact и нажмите Сохранить.

    Список получателей откроется во вкладке «Связанные» шаблона соглашения, как показано ниже.

    Список получателей

Свяжите шаблон предложения с шаблоном соглашения

Вы можете связать свой Шаблон соглашения с Шаблоном предложения, чтобы автоматизировать соглашение при создании предложения.

Примечание. При использовании варианта Создать с помощью Adobe Sign шаблон соглашения может быть настроен только с переменной шаблона документа.

Чтобы связать эти объекты:

  1. Убедитесь, что на макете страницы для шаблона предложения есть поле «Шаблон соглашения». Чтобы узнать, как добавить шаблон соглашения в шаблон предложения, см. раздел Настройка объектов предложения для отправки соглашений.
  2. Откройте Salesforce CPQ с помощью программы запуска приложений.
  3. Нажмите на вкладку Шаблоны предложений.
  4. Измените Шаблон предложения, который вы хотите связать с шаблоном соглашения.
  5. В поле Шаблон соглашения выберите нужный шаблон соглашения.
  6. Нажмите Сохранить.
Выберите шаблон соглашения, который требуется связать с шаблоном предложения

Примечание.

Прежде чем использовать шаблон соглашения, убедитесь в следующем:

  • Ваш Шаблон соглашения активен.
  • Ваш Шаблон предложения имеет статус Развернуто.
Логотип Adobe

Вход в учетную запись