Self Sign — компонент Acrobat Sign для Salesforce, который позволяет пользователям порталов сообществ самостоятельно подписывать соглашения. Self Sign можно добавить в любой облачный портал среды Salesforce Experience Cloud (для клиентов, партнеров, сотрудников и т. д.), чтобы помочь пользователям создавать и подписывать соглашения непосредственно в портале.
Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign для Salesforce для самостоятельного подписания содержит инструкции по настройке Acrobat Sign для Salesforce для создания шаблонов соглашений для самостоятельного подписания. Чтобы пользователи портала сообщества могли получать и отправлять соглашения на портале сообщества, необходимо выполнить следующие действия:
Если вы используете Acrobat Sign для Salesforce версии 22 или более ранней, необходимо включить Chatter в вашей организации SFDC. Выполните следующие действия:
Для включения цифровых сред:
Необходимо настроить два доверенных узла CSP (политики защиты содержимого), чтобы добавить базовые URL-адреса для вашей учетной записи Adobe Acrobat Sign. Выполните следующие действия:
Для получения значения сегмента вашей учетной записи Acrobat Sign выполните следующие действия:
Узнайте, как идентифицировать среду учетной записи Adobe Acrobat Sign.
На открывшейся странице определения нового узла заполните требуемые поля следующим образом:
На открывшейся странице определения нового узла заполните требуемые поля следующим образом:
Необходимо включить для пользователей сообщества набор разрешений пользователя сообщества Adobe Acrobat Sign, чтобы они могли пользоваться порталом. Выполните следующие действия:
Примечание. Можно создать портал сообщества, не включая набор разрешений пользователя сообщества Adobe Acrobat Sign.
Чтобы настроить профили пользователей для использования портала самообслуживания Adobe Acrobat Sign, необходимо клонировать и изменить один из стандартных профилей. Выполните следующие действия:
Необходимо создать учетную запись, контакт и пользователя для сообщества.
Владелец учетной записи должен быть связан с ролью, чтобы включать пользователей портала. Чтобы связать роль с пользователем Salesforce, перейдите к Настройка > Администрирование > Пользователи > Пользователи. Затем в списке пользователей выберите Изменить для одного из пользователей, а на открывшейся странице разверните раскрывающееся меню Роль > выберите роль > выберите Сохранить.
Чтобы создать учетную запись, выполните следующие действия:
Для создания контакта:
В открывшемся диалоговом окне Создать контакт:
На открывшейся странице Новый пользователь настройте пользователя следующим образом:
Страница Настройка пользователей обновится и отобразит сведения о пользователе.
В появившемся диалоговом окне выполните следующие действия:
Во время создания сообщества отображается эффектная графическая демонстрация. После завершения отображается страница сообщества, в верхней части которой отображается имя сообщества (выделенное желтым), а в строке URL-адреса отображается строковое значение сайта.
В правом верхнем углу страницы выберите значок «Опубликовать». Затем в открывшемся диалоговом окне снова выберите Опубликовать для подтверждения.
Отобразится сообщение о том, что выполняется публикация обновлений сайта. После публикации изменений вы получите подтверждающее письмо по электронной почте.
На левой панели выберите значок Компоненты, а затем:
Страница обновится, и добавленный компонент отобразится на макете страницы. Панель управления для компонента появится в правом верхнем углу.
Настройками портала можно управлять через панель управления в правом верхнем углу окна. Настройки применяются для всех соглашений, отображаемых внутри компонента.
Примечание. Ни одна из этих настроек не является обязательной, их следует использовать только в том случае, если требуется применить их глобально.
На панели управления находятся следующие средства управления:
Примеры вышеуказанных настроек приведены в Представление пользователей сообщества.
Можно включить настройку «Разрешает отправку в качестве других пользователей» для пользователей, у которых нет лицензии Adobe Acrobat Sign. Эта настройка позволяет пользователю сообщества создавать соглашение, используя лицензию другого пользователя.
Для выполнения этой настройки необходимо выполнить следующие шаги конфигурации:
Каждый шаблон документа может иметь одного (и только одного) пользователя, от имени которого отправляются документы. Выбранный пользователь должен иметь права на отправку соглашений через Adobe Acrobat Sign; при этом другие ограничения не предусмотрены.
Необходимо настроить шаблон соглашения с идентификатором Salesforce пользователя сообщества, имеющего лицензию Adobe Acrobat Sign. Выполните следующие действия:
Выберите ссылку Полное имя пользователя.
Откроется страница Настройка пользователей, где можно найти идентификатор пользователя в URL-адресе страницы (выделено желтым).
Указанный выше URL-адрес имеет вид (идентификатор выделен жирным шрифтом): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Необходимо установить настройку адреса электронной почты пользователя сообщества, чтобы сделать профиль общедоступным. Выполните следующие действия:
Можно использовать любой из описанных ниже двух методов, чтобы доставлять соглашения пользователям на портале сообщества:
Шаблон уровня учетной записи должен соответствовать следующим требованиям:
При правильной настройке пользователей и портала документы, отправленные контакту, добавляются в портал, где пользователи могут получать к ним доступ и подписывать их по своему усмотрению.
Документы, ожидающие подписи, отображаются вверху. Кнопка справа от имени документа указывает, требуется ли подпись или утверждение.
При успешном подписании или утверждении документа пользователем сообщение об успешном выполнении отображается в верхней части панели компонента.
Документы, ранее подписанные пользователем, но ожидающие действий от других получателей, отображаются далее.
В нижней части панели компонента отображаются заполненные документы вместе с адресом электронной почты подписывающей или утверждающей стороны и датой заполнения.
Шаблон документа можно вставить в портал сообщества на панели управления компонентом для данного сообщества.
После добавления шаблон отображается в разделе Ожидает вас (так же, как документ, непосредственно отправленный пользователю).
Различие заключается в том, что при нажатии кнопки Подписать/Утвердить шаблон создает новый документ, а затем размещает этот документ на портале. Таким образом, список документов не пополняется этими потенциальными документами, пока пользователь не начнет процесс подписания.
Одновременно можно использовать только один шаблон; шаблон управляется другими параметрами на панели управления (см. ниже).
Область применения документа ограничивает пользователей, которые могут начинать работу с шаблоном.
Если Срок подписания указан на панели управления компонентом, документы должны быть подписаны до этого срока. Срок отображается под именем документа.
После истечения указанного срока кнопка Подписать будет удалена, а текст срока отобразится красным цветом.
Значение Дни продления явно не отображается на стороне клиента, однако если оно определено, то ссылка на шаблон станет доступной снова по истечении указанного числа дней.
Пример: если задано значение, равное «360», то ссылка на шаблон соглашения появится снова через 360 дней после последнего подписания шаблона.
Заголовок — произвольное текстовое поле, которое можно изменить на любое значение.
Логотип заголовка — параметр включения/выключения, который позволяет отобразить или скрыть логотип Adobe Acrobat Sign.
Вход в учетную запись
