Функция «Самостоятельное подписание» в Adobe Acrobat Sign для Salesforce позволяет пользователям портала сообщества самостоятельно подписывать документы. «Самостоятельное подписание» можно добавить в любой облачный портал среды Salesforce Experience Cloud (для клиентов, партнеров, сотрудников и т. д.), чтобы помочь пользователям создавать и подписывать соглашения непосредственно в портале.
Доступ к функции самостоятельного подписания можно получить в следующих порталах нескольких различных выпусков облачного портала сообщества Salesforce:
Чтобы пользователи могли получать и подписывать соглашения на портале сообщества, необходимо выполнить следующие действия.
Примечание. Лучше всего выбрать параметр Создание образцов шаблонов документов при связывании учетной записи Acrobat Sign с Salesforce.
Если вы используете коммерческое облако и Acrobat Sign для Salesforce версии 22 или более ранней, необходимо включить Chatter в вашей организации SFDC.
Пользователям Acrobat Sign Government Cloud не требуется включать Chatter.
Необходимо настроить два доверенных узла CSP (политики защиты содержимого), чтобы добавить базовые URL-адреса для вашей учетной записи Adobe Acrobat Sign. Выполните следующие действия:
Для получения значения сегмента вашей учетной записи Acrobat Sign выполните следующие действия:
Узнайте, как идентифицировать среду учетной записи Adobe Acrobat Sign.
На открывшейся странице определения нового узла заполните требуемые поля следующим образом:
Необходимо включить для пользователей сообщества набор разрешений пользователя сообщества Adobe Acrobat Sign, чтобы они могли пользоваться порталом. Выполните следующие действия:
Примечание. Можно создать портал сообщества, не включая набор разрешений пользователя сообщества Adobe Acrobat Sign.
На открывшейся странице «Выбор даты истечения срока...» при необходимости можно выбрать для пользователей соответствующую дату. По завершении нажмите Назначить.
Чтобы настроить профили пользователей для использования портала самообслуживания Adobe Acrobat Sign, необходимо клонировать и изменить один из стандартных профилей. Выполните следующие действия:
Выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Профили.
Для любого из стандартных пользовательских профилей выберите Клонировать.
Доступно четыре профиля сообщества пользователей, можно использовать любой из них для клонирования и создания пользовательского профиля. Обратите внимание на тип лицензии пользователя клонируемого профиля.
Введите интуитивно понятное имя клонированного профиля, затем нажмите Сохранить.
На открывшейся странице клонированного профиля нажмите Изменить.
На странице редактирования пользовательского профиля прокрутите вниз до раздела Пользовательские разрешения для объектов и включите все объекты Adobe Acrobat Sign. Можно установить флажок Просмотреть все или выбрать только необходимые разрешения для дополнительной безопасности.
Дополнительный доступ к записям пользовательских объектов может быть предоставлен на основе пользовательских лицензий. Например, пользователям с лицензиями «Сообщество пользователей» можно предоставить доступ с помощью профилей пользователей, а пользователям с лицензиями Customer Community Plus — с помощью правил общего доступа.
Необходимо создать учетную запись и контакт для сообщества.
Владелец учетной записи должен быть связан с ролью, чтобы включать пользователей портала. Чтобы связать роль с пользователем Salesforce, выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Пользователи. Затем в списке пользователей нажмите Изменить для одного из пользователей, а на открывшейся странице разверните раскрывающийся список Роль > выберите роль > Сохранить.
Для включения цифровых сред:
Для настройки страницы портала сообщества SFDC необходимо выполнить следующие действия:
Можно включить настройку «Разрешает отправку в качестве других пользователей» для пользователей, у которых нет лицензии Adobe Acrobat Sign. Эта настройка позволяет пользователю сообщества создавать соглашение, используя лицензию другого пользователя.
Для выполнения этой настройки необходимо выполнить следующие действия.
Для пользовательских объектов нашего пакета изначально установлен тип доступа «личные» для внешних пользователей по умолчанию. Наборы разрешений для пользователей сообщества предоставляют доступ к пользовательским объектам и их полям, но не к записям, созданным другими пользователями (внутренними и внешними).
На порталах сообществ администраторам доступны два параметра для настройки потоков eSign:
В обоих случаях администраторы часто используют шаблоны документов, чтобы предоставить пользователям сообщества возможность инициировать потоки eSign или участвовать в них. Для этого пользователям сообщества необходимо предоставить доступ только для чтения к шаблонам соглашений и связанным ресурсам, таким как объекты объединения и сопоставления данных, которые обычно создаются внутренними пользователями.
Тип лицензии пользователя сообщества определяет способ предоставления доступа:
Пользователям сообщества, создающим документы с помощью шаблонов документов, необходимо предоставить доступ «Просмотреть все» к шаблонам документов и связанным объектам.
Сопоставление данных (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Если шаблоны Acrobat Sign Document Builder используются вместе с шаблоном документа в качестве вложенного файла, объектам ниже необходимо предоставить доступ к пользователям сообщества:
Шаблон Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Сопоставление полей объекта (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Сведения об использовании портала сообщества для отправки и подписания документов см. в следующих статьях:
Для отправки или подписания соглашений с помощью портала сообщества требуется, чтобы:
Шаблон уровня учетной записи должен соответствовать следующим требованиям:
Можно использовать любой из описанных ниже двух методов, чтобы доставлять соглашения пользователям на портале сообщества:
Шаблон соглашения можно вставить в портал сообщества на панели управления компонентом для данного сообщества. После добавления шаблон отображается в разделе Ожидает ваших действий и выглядит так же, как соглашение, непосредственно отправленное пользователю.
Различие заключается в том, что при нажатии кнопки «Подписать»/«Утвердить» шаблон создает новое соглашение, а затем размещает это соглашение на портале. Таким образом, список соглашений не пополняется этими потенциальными соглашениями, пока пользователь не начнет процесс подписания.
Одновременно можно использовать только один шаблон; шаблон управляется другими параметрами на панели управления (см. ниже).
Чтобы отправить соглашение непосредственно пользователю, получатель должен быть в списке контактов. Использование значения адреса электронной почты не приведет к добавлению соглашения на портал.
После правильной настройки пользователей и портала соглашения, отправленные пользователю из списка контактов, отображаются на портале. Пользователи могут получать доступ к этим соглашениям и подписывать в удобное для них время. Доступно для пользователей на портале сообщества:
