Simple Sign — удобный компонент, который позволяет пользователям портала сообщества самостоятельно подписывать соглашения. Можно с легкостью добавить Simple Sign в любой портал Salesforce Experience Cloud (например, в портал для клиентов, партнеров или сотрудников) или встроить в другие компоненты Lightning.
Доступ к функции Simple Sign можно получить в следующих порталах нескольких выпусков облачного портала сообщества Salesforce:
Поскольку пользователи сообщества являются внешними пользователями, их доступ к данным организации ограничен. По умолчанию они не могут получить доступ к данным, созданным внутренними пользователями.
Чтобы использовать Simple Sign для подписания соглашений на порталах сообщества, необходимо выполнить следующие действия:
Чтобы получить доступ к функции Simple Sign и использовать ее, необходимо проверить следующее:
Включение Chatter в организации SFDC
Для включения цифровых сред:
Необходимо настроить два доверенных узла CSP (политики защиты содержимого), чтобы добавить базовые URL-адреса для вашей учетной записи Adobe Acrobat Sign. Выполните следующие действия:
Для получения значения сегмента вашей учетной записи Acrobat Sign выполните следующие действия:
Узнайте, как идентифицировать среду учетной записи Adobe Acrobat Sign.
На открывшейся странице определения нового узла заполните требуемые поля следующим образом:
На открывшейся странице определения нового узла заполните требуемые поля следующим образом:
Чтобы настроить профили пользователей для использования портала самообслуживания Adobe Acrobat Sign, необходимо клонировать и изменить один из стандартных профилей. Выполните следующие действия:
Необходимо создать учетную запись, контакт и пользователя для сообщества.
Владелец учетной записи должен быть связан с ролью, чтобы включать пользователей портала. Чтобы связать роль с пользователем Salesforce, выберите Настройка > Администрирование > Пользователи > Пользователи. Затем в списке пользователей выберите Изменить для одного из пользователей, а на открывшейся странице разверните раскрывающееся меню Роль > выберите роль > выберите Сохранить.
Чтобы создать учетную запись, выполните следующие действия:
Выберите Настройка > Инструменты платформы > Настройки функций > Цифровые среды > Все сайты.
Нажмите Создать.
Выберите интерфейс Обслуживание клиентов.
Интерфейс Обслуживание клиентов требуется для компонентов самообслуживания.
После загрузки страницы Обслуживание клиентов выберите Начало работы.
На открывшейся странице:
Во время создания сообщества отображается эффектная графическая демонстрация. После завершения отображается страница сообщества.
Имя сообщества отображается в верхней части окна (выделено желтым цветом).
Строковое значение сайта отображается в строке URL-адреса (выделено сине-зеленым цветом).
Выберите Настройка > Инструменты платформы > Настройки функций > Цифровые среды > Все сайты.
Для вашего сообщества выберите Рабочие пространства.
На открывшейся странице Мои рабочие пространства выберите Администрирование.
На странице администрирования вашего сообщества:
Откройте страницу Контакт для пользователя, от имени которого осуществляется отправка, затем выберите Вход в среду от имени пользователя.
В открывшемся в правом верхнем углу портале интерфейса выберите имя пользователя, затем Мои настройки в раскрывающемся меню.
На открывшейся странице Мои настройки:
Выберите Настройка > Инструменты платформы > Настройки функций > Цифровые среды > Все сайты.
Для вашего сообщества выберите Рабочие пространства.
В разделе Мои рабочие пространства на странице выберите Builder.
В верхнем углу страницы слева нажмите значок Компоненты, прокрутите до нижней части меню и перетащите параметр Adobe Simple Sign на макет страницы.
Поместите компонент в местоположение, в котором требуется отобразить документы Adobe Sign.
Страница обновится, и добавленный компонент отобразится на макете страницы. Панель управления для компонента появится в правом верхнем углу.
На панели управления выберите Шаблон соглашения, затем Опубликовать, чтобы сделать портал доступным.
После внесения каждого изменения в портал или настройки необходимо повторно опубликовать портал.
Можно встроить компонент Simple Sign в другой компонент Lightning с помощью следующего образца кода:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
При программном встраивании компонента в другой компонент можно указать дополнительные параметры:
Параметры соответствуют следующим правилам.
Компонент также может опубликовывать события для клиентов. Ниже приводится пример обработчика событий.
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
В следующей таблице перечислены доступные события:
|
Соглашение отправлено |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Соглашение загружено из шаблона |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Страница для подписания открыта |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Подписанные |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Не подписано |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Ошибка при выполнении любого действия |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Для пользовательских объектов нашего пакета изначально установлен тип доступа «личные» для внешних пользователей по умолчанию. Наборы разрешений для пользователей сообщества предоставляют доступ к пользовательским объектам и их полям, но не к записям, созданным другими пользователями (внутренними и внешними).
На порталах сообществ администраторам доступны два параметра для настройки потоков eSign:
В обоих случаях администраторы часто используют шаблоны документов, чтобы предоставить пользователям сообщества возможность инициировать потоки eSign или участвовать в них. Для этого пользователям сообщества необходимо предоставить доступ только для чтения к шаблонам соглашений и связанным ресурсам, таким как объекты объединения и сопоставления данных, которые обычно создаются внутренними пользователями.
Тип лицензии пользователя сообщества определяет способ предоставления доступа:
Пользователям сообщества, создающим документы с помощью шаблонов документов, необходимо предоставить доступ «Просмотреть все» к шаблонам документов и связанным объектам.
Сопоставление данных (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Если шаблоны Acrobat Sign Document Builder используются вместе с шаблоном документа в качестве вложенного файла, объектам ниже необходимо предоставить доступ к пользователям сообщества:
Шаблон Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Сопоставление полей объекта (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Если для шаблона не включен параметр Только подпись отправителя, пользователи сообщества увидят сообщение об ошибке, в котором указано, что для них нет доступных URL-адресов для подписания.
Если в шаблоне отсутствует параметр «Включить предварительный просмотр и размещение полей», документ сохраняет состояние предварительной отправки, а URL-адрес не загружается.
Если в шаблоне отсутствует параметр Включить размещенную подпись, такие подписи не будут поддерживаться.
Simple Sign не поддерживает делегирование. Другие получатели не смогут получить доступ к URL-адресу для подписи.
Simple Sign не поддерживает замену подписывающей стороны (форма делегирования). Новые подписывающие стороны не будут получать доступ к URL-адресу для подписи.
Чтобы предоставить доступ к заметкам и вложениям объекта Salesforce, администраторы должны включить параметр «Разрешить клиентам получать доступ к заметкам и вложениям» в настройках сообществ.
