Konfigurera Adobe Sign för att skicka avtal med de mobila webbapparna Chatter och Salesforce.
Från flödet för startsidan, säljprojekt, konto eller kontakt kan du skicka avtal för signering genom Adobe Sign-utgivaråtgärden. Samma Adobe Sign-åtgärd används i både i Chatter och Salesforce-mobilappen och -mobilwebbläsaren.
Adobe Sign för Chatter
Adobe Sign för Salesforce har stöd för Chatter! Få Chatter-uppdateringar i realtid när:
- avtal skickas, visas, signeras, avvisas, avbryts och inte kan levereras
- avtal förfaller eller påminnelser skickas
- du får ett avtal som du måste signera.
Få Chatter-uppdateringar om avtal, konto, kontrakt och säljprojekt. Samarbeta i organisationen för att sluta fler avtal.
Du kan också skicka avtal direkt från Chatter-utgivaråtgärder.
Adobe Sign för Salesforce Mobile
Innan du kan skicka avtal med Salesforce måste du lägga till Adobe Sign som en utgivaråtgärd i de globala utgivarlayouterna och i layouten för objekten (t.ex. leads, konton, kontakter och säljprojekt).
Gör så här för att lägga till Adobe Sign-utgivaråtgärden på Salesforce-startsidan och Chatter-flödet:
- Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Globala åtgärder > Utgivarlayouter
- Klicka på åtgärden Redigera för Global layout.
- Välj Snabbåtgärder
- Dra åtgärden Adobe Sign till avsnittet Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren i layouten
- Välj Mobile and Lightning-åtgärder
- Dra åtgärden Adobe Sign till avsnittet Salesforce Mobile and Lightning Experience-åtgärder i layouten
- Klicka på Spara
Gör så här om du vill lägga till Adobe Sign-utgivaråtgärden för objekten säljprojekt, konto eller kontakt:
- Navigera till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanterare > {Objekt} > Sidlayout
- Där {Object} är konton, kontrakt eller säljprojekt.
- Klicka på åtgärden Redigera för layout för {Object}.
- Välj Snabbåtgärd
- Dra åtgärden Adobe Sign till avsnittet Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren i layouten
- Välj Mobile and Lightning-åtgärder
- Dra åtgärden Adobe Sign till avsnittet Salesforce Mobile- och Lightning Experience-åtgärder i layouten
- Klicka på Spara
Använda avtalsmallar med utgivaråtgärden Skicka
Du kan använda avtalsmallar med Adobe Sign-hanterarens utgivaråtgärder, som aktiverar kraftfulla kompletta arbetsflöden i Salesforce-mobilappen och -mobilwebbläsaren.
- På fliken Regler i en avtalsmall kan du ange om en avtalsmall ska vara tillgänglig när du skickar från Chatter genom att markera Aktivera som publiceringsåtgärd.
- Om alternativet är aktiverat när ett avtal skickas från Adobe Sign-hanterarens utgivaråtgärder från det angivna huvudobjektet (t.ex. lead, konto, kontakt, säljprojekt eller kontrakt) är avtalsmallen tillgänglig. Om du har fler än en avtalsmall aktiverad för det objektet visas en listruta där avsändaren kan välja mall.
- Om huvudobjektet är tomt i avtalsmallen men du gör det tillgängligt för utgivaråtgärder, visas det när avsändare använder Adobe Sign-åtgärden på Chatter-flödets startsida eller den primära uppsättningen med åtgärder på startsidan för Salesforce
- Om du har aktiverat Skicka automatiskt för avtalsmallen skickar Adobe Sign avtalet direkt när du klickar på knappen Skicka.
Använda Adobe Sign-åtgärden Skicka från Salesforce
Om du har aktiverat utgivaråtgärden för Adobe Sign kan du komma åt den från startsidan eller det aktiverade objektet (t.ex. säljprojekt) direkt från Salesforce-mobilapparna för iOS eller Android. Klicka bara på ellipsikonen (...) i Salesforce och klicka sedan på Adobe Sign-hanterarens ikon för att visa den nya avtalsposten.
Klicka på åtgärden för Adobe e-Sign Manager för att öppna en ny avtalspost.
Om en avtalsmall har konfigurerats kommer den nya posten att fyllas i med information från avtalsmallen.
Från Salesforce kan du även använda vanliga signaturer genom att klicka på knappen Värdsignering på avtalsposten. Då kan du lämna över enheten så att signeraren kan fylla i dokumentet och signera. Dessutom kan alla Chatter-uppdateringar som är relaterade till avtalsprocessen spåras i Salesforce.
