Användarhandbok Avbryt

Guiden Komma igång med Adobe Acrobat Sign

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

Kom igång

Administrera

Skicka, signera och hantera avtal

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

Integrera med andra produkter

Adobe Sign-utvecklare

Support och felsökning

Välkommen till Adobe Acrobat Sign!

Innan du börjar använda Adobe Acrobat Sign vill vi gå igenom några grundläggande funktioner. Syftet med den här guiden är att du ska bekanta dig med Acrobat Sign och funktionerna som är tillgängliga för dig som användare.

Den här guiden täcker alla viktiga processer i Acrobat Sign och bekantar dig med användargränssnittet.
Hjälpsystemet för Acrobat Sign innehåller vid behov mer djupgående information. Om du är ansluten till internet kan du klicka på länkarna i de grå rutorna som inleds med texten Ytterligare information … när du vill visa relaterade hjälpavsnitt. 

Obs!

I tillämpliga fall beskrivs egenskaper och funktioner som är specifika för planerna för företag och/eller storföretag. Den här guiden beskriver de egenskaper och funktioner som är tillgängliga på den högsta licensnivån: Acrobat Sign för storföretag. Du kan ta reda på din licenstyp genom att gå till Min profil. Kontakta din Client Success Manager eller Adobe Acrobat Signs support om du har frågor om vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.

Acrobat Sign är ett mycket anpassningsbart program med ett stort antal funktioner som kan tillämpas på ditt företag. Kontoadministratören eller gruppadministratören kan ha inaktiverat några av de alternativ som beskrivs. Kontakta din grupp- eller kontoadministratör om du behöver något du inte kan se. Tjänsten stöder olika konfigurationer för olika grupper. Det betyder att en funktion kan vara inaktiverad för en grupp men aktiverad för en annan.

 

När du har gått igenom hela guiden kommer du att känna till alla standardarbetsflöden för att "skicka" i Acrobat Sign samt hur du hanterar avtal och skapar rapporter, så att du kan hålla koll på vad som är klart och vad som väntar.

Anpassa ditt konto

När du först loggar in på Acrobat Sign rekommenderar vi att du granskar din personliga användarinformation. Den här informationen används i flera mallar, så det är viktigt att den är korrekt.

  • Håll musen över ditt namn i det övre högra hörnet för att öppna menyn och klicka på Min profil

Profilsidan visar de enskilda värdena som Acrobat Sign använder när dina transaktioner anpassas. Särskilt viktigt är:

  • Ditt fullständiga namn – som används i e-postkommunikation och för din signatur typsatt som standard
  • Jobbtitel – fylls i automatiskt om du tidigare har ett titelfält som ska fyllas i
  • Ditt företagsnamn – återspeglas i e-postkommunikation och bör vara hela det juridiska företagsnamnet
  • Tidszon – Tid/datumstämplar ges i din tidszon för extra tydlighet när rapporter körs.

Om du behöver justera innehåll klickar du på knappen Redigera profil, gör ändringarna och sparar.

Redigera min profil

När du har konfigurerat dina personuppgifter kan du ta en snabb titt på de andra personliga inställningarna som finns på skärmens vänstra sida.  Dessa alternativ är specifika för dig som användare och kan vara användbara för automatisering:

  • Min profil – Information som identifierar dig.
  • Åtkomsttoken – Om du är utvecklare är det här dina API-tokens definieras och listas
  • Twitter-integrering – Skicka en tweet varje gång ett avtal är klart!
  • Min sidfot för e-post – Lägg till en anpassad (oformaterad) sidfot längst ned i e-postmallarna när du skickar nya avtal.
  • Automatisk delegering – Delegera automatiskt alla Acrobat Sign-avtal som skickas till dig för signering till den namngivna personen. Det fungerar ungefär som vidarebefordran av e-post när du inte är på jobbet, men för Acrobat Sign-avtal.
  • Mina meddelanden – Konfigurera vilka typer av händelser/varningar du vill att Acrobat Sign ska meddela dig om och hur du vill bli meddelad. Du kan få e-post i realtid eller logga händelsen och ställa in rapporter varje dag eller varje vecka. (Händelser aktiveras när något händer. Varningar aktiveras när ett tidsintervall har gått och något inte inträffar).
  • Delade meddelanden – Om en annan användares konto delas med dig kan du anpassa vilka av dennas händelser och varningar du vill få information om.
  • Min signatur – Överför en bild av din signatur och dina initialer. PNG-filer fungerar bäst.
  • Språkinställningar – Det finns två inställningar att tänka på under rubriken:
    • Min språkinställning – Med den här inställningen anger du vilket språk som ska användas i
      webbprogrammet Acrobat Sign. 
    • Signeringsspråk – Den här inställningen definierar det standardspråk som används för e-postaviseringar och vägledning för mottagaren.
  • Visa andra konton – Om du behöver visa avtalen på en annan användares konto kan du begära det här. En lista över alla visade konton öppnas. Det här är en skrivskyddad vy.
  • Dela mitt konto – Om du behöver dela ditt konto med en annan person kan du ange vem som ska se dina avtal här. Kontodelning är en skrivskyddad vy. Den andra personen kan inte signera, avbryta eller delegera.

Sidgenomgång

Skicka avtal

Acrobat Sign handlar om att skicka dokument och samla in signaturer och godkännanden. Varje kund har olika krav för vem som behöver interagera med dokumentet och i vilken ordning, så det finns ett antal arbetsflödesfunktioner i gränssnittet Skicka som du bör känna till. 

Sidan Skicka

Signeringsmiljö

Det är bra att använda signeringsprocessen när du vill förstå slutresultatet av konfigurationer som avsändaren gör.

Hantera avtal

Att hantera dina avtal är en viktig del av att arbeta med Acrobat Sign. Använd sidan Hantera för att spåra, bearbeta och anpassa avtal. Oavsett om det gäller att avbryta ett avtal eller ersätta signeraren kan du påverka transaktionens förlopp i systemet.

Rapporter (endast för nivåerna företag och storföretag)

Med rapportfunktionen kan du kontrollera hur användarna av kontot använder Acrobat Sign. Skapa egna rapporter och få fullständig insyn i dokumentsigneringsprocessen samtidigt som du kan se vad enskilda grupper eller användare gör.

Förhandsgranskning och redigering

Redigeringsmiljön tillhandahåller formulärbyggarfunktioner för Acrobat Sign. Förutom att placera signaturfält kan du inkludera fält som automatiskt fylls i med innehåll, t.ex. datum eller signerarens signaturvärden (om känt) eller textfält som validerar innehåll och/eller gör komplexa beräkningar. Andra vanliga fälttyper, t.ex. listrutor, alternativknappar och kryssrutor är också tillgängliga

Biblioteksmallar

En biblioteksmall är ett återanvändbart objekt. Acrobat Sign stöder två typer av biblioteksmallar: dokumentmallar och formulärfältsmallar.

  • Dokumentmallar – En dokumentmall är ett återanvändbart dokument. Dokumentmallar kan delas med andra användare på kontot så att flera användare kan skicka samma dokument utan att behöva göra några ändringar.
  • Formulärfältsmallar – En formulärfältsmall är ett återanvändbart fältlager som kan användas i dokument. Formulärfältsmallar kan även delas med andra användare på ditt konto. Formulärfältsmallar är praktiska i följande situationer:
    • Du har en fältlayout som fungerar för flera dokument.
    • Du har ett dokument som kan skickas på flera olika sätt.
    • Du måste ändra dokumentets innehåll, men fälten finns kvar på samma plats.

I stället för att skapa ett nytt biblioteksdokument varje gång ett dokument uppdateras kan samma formulärfältslager användas. Formulärfältsmallar kan redigeras för att underlätta ändringar av fältens placering eller egenskaper. Alla verktyg i redigeringsmiljön är tillgängliga när du skapar en formulärfältsmall.

 

Det är bra om en enda användare (dokumentadministratören) ansvarar för att skapa och underhålla mallar. När du skapar en dokumentadministratör slipper du förvirring om vilka mallar som används och det ger versionskontroll för återanvändbara dokument.

Vi rekommenderar att du använder en distributionslista eller ett funktionellt e-postmeddelande för användarinloggningen som dokumentadministratör. Det gör att du kan styra åtkomsten till inloggningen som dokumentadministratör och samtidigt tillåta att ansvaret delas vid behov.

Mer information om hur du använder utvecklingsverktygen för att skapa mallar finns här.

Alternativa arbetsflöden för signaturer

Det finns ett antal arbetsflöden som du kan använda för att skicka dokument för signaturer, samla in signaturer och skicka ett undertecknat dokument, bland annat:

  • Skicka med Fyll i och signera
  • Skicka med Massutskick
  • Använda webbformulär för att samla in signaturer 

I följande avsnitt beskrivs alla dessa processer mer ingående.

Mer information om att skicka avtal finns här.

Mobila enheter

Att signera dokument är en av de viktigaste funktionerna i Acrobat Sign. Vem som helst kan signera via en e-postlänk i valfri webbläsare på datorn eller en mobil enhet. Om du har ett Acrobat Sign-konto kan du även signera med Acrobat Sign-hanteraren den inbyggda appen i iOS- eller Android. Du kan också initiera signering från sidan Hantera. Signering är också inbyggt i processen Fyll i och signera.

Mer information om funktionen i mobilappen finns här

Acrobat Sign har stöd för de senaste webbläsarna på smartmobiler och surfplattor som kör iOS- eller Android-operativsystemen.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?