Gå till komponentpaketet för CPQ-kontakten i Adobe Sign för Salesforce på Salesforces AppExchange.
Senast uppdaterad den
3 jan. 2023
|
Gäller även Adobe Acrobat Sign
Översikt
Adobe Sign för Salesforce CPQ Connector infogar en knapp i Salesforce CPQ-appen som ger dig möjlighet att generera ett avtal med automatisk offertbilaga och skicka dokument för e-signering direkt från Salesforce-appen.
Adobe Sign för Salesforce CPQ Connector: Installationshandboken förklarar hur du kan:
Förutsättningar
Du måste ha:
- Adobe Sign för Salesforce version 24.0 eller en senare version installerad.
- Salesforce CPQ Summer 2022, version 238.3 eller senare version installerad.
Obs! Salesforce CPQ, version 234.4.1 och senare, inkluderar en uppgradering som stöder avancerade funktioner för avtalsgenerering med körningsvariabler.
-
Logga in på ditt Salesforce-konto med något av de följande inloggningsalternativen, om tillämpligt:
- Om du redan har ett Salesforce-konto väljer du Logga in och anger dina inloggningsuppgifter när du uppmanas till det.
- Välj Fortsätt som gäst om du inte har ett konto. Du uppmanas att skapa ett Salesforce-konto och sedan logga in med de nya inloggningsuppgifterna.
Om du kopplar offerten till avtal som skickas med hjälp av offerten kan det vara bra att hålla dig uppdaterad om de pågående offerterna samt historiken för offerterna på ett konto.
När du har installerat Adobe Sign för Salesforce CPQ version 1.4 eller senare måste du lägga till knappen ”Generera Adobe Sign” för att kunna generera en offert och automatiskt bifoga den till ett avtal. Så här gör du:
För att automatiskt bifoga en offert till ett avtal redo att skickas måste du skapa en standardmall för avtalet och offerten.
Skapa en grundläggande mall för att bifoga en offert genom att följa stegen nedan: I konfigurationsstegen nedan finns anvisningar om hur du skapar en grundläggande avtalsmall där du kan bifoga en offert.
Mer information om avtalsmallar finns i avsnittet Mallar.
Obs!
När du använder alternativet Generera med Adobe Sign måste avtalsmallen endast ställas in med variabeln Avtalsmall.
Genom att konfigurera en avtalsmall med körningsvariabler blir det effektivare att skapa avtal. När avtal skapas bifogas automatiskt den genererade PDF-filen med offertdokument till avtalet. Det gör också att användare kan använda Adobe Sign-biblioteksdokument i sina avtalsmallar utöver offertdokumentet.
När installationen är klar och alla konfigurationer är gjorda bifogas den genererade offerten automatiskt till ett avtal, och mottagaren av avtalet är faktureringskontakt i CPQ-offerten.
För att utforska och utnyttja fördelarna med Adobe Acrobat Sign och CPQ-integrering, se Adobe Sign-mallar.
Följ stegen nedan för att generera ett avtal med en automatisk offertbilaga:
-
I den övre menyn väljer du Offerter > + ny offert.
På sidan med information om ny offert som öppnas anger du följande uppgifter:
- Definiera relationen mellan offerten och Salesforce-kontot eller säljprojektet.
- Ange övriga uppgifter: betalningsvillkor, leveranssätt, rabatt samt fakturerings-/leveransinformation.
- Välj Spara.
-
I det övre högra hörnet väljer du rullgardinsmenyn Fler åtgärder (▼) > Redigera rader.
Detta öppnar sidan Redigera offert utan radobjekt.
-
Öppna produktlistan genom att välja Lägg till produkter.
-
På sidan Offertdokument som öppnas går du till filken den Relaterat > Avtal. Markera avtalsnamnet och verifiera följande:
- Avtalet har status som utkast.
- Mottagare (med primär kontakt), konto och affärsmöjlighet läggs till.
- Avtalsnamnet är det angivna mallnamnet.
- Avsnittet Filer visar offertdokumentet tillsammans med det bifogade dokumentet.
-
När du har bekräftat alla detaljer väljer du först Förhandsvisa och lägg till signaturfält och sedan Nästa.
-
I förhandsgranskningsläget lägger du till de signaturfält som krävs för alla signerare och verifierar informationen. När det är klart väljer du Skicka.
När avtalet har skickats ser du meddelandet som visas nedan. Välj OK för att stänga skärmen.
På Salesforce CPQ-sidan ändras avtalsstatusen till Skickat för signering som visas nedan.
Acrobat Sign-mallarna ger dig stora möjligheter att automatisera konfigurationen av avtalsprocesserna samt till datapopulation till och från avtalsformulär.
Mer information finns i Guide för fältmappning och mallar.
Nedan visas en exempelkonfiguration med några alternativ som fungerar särskilt bra med Salesforce CPQ.
Fyll i avtalsfält för sändning med värden i fältet Offert
Du kan anpassa ett avtal genom att lägga till värden från offertdokumentet. Så här gör du:
-
Så här anger du fältvärde och målfält:
- I listan Välj källfält från huvudobjekt kan du välja ett alternativ som ska användas som källa för det fältvärde som du vill importera till avtalsfältet. I det här exemplet väljer du Dokumentnamn (sträng).
- Målavtalsfältet är det fält som du vill infoga värdet i. I det här exemplet använder du Avtalsnamn (sträng).
- Välj Spara.
När du lägger till mappningar i mallen skapar de en lista i fliken Relaterat i mallen.
Lägg till bifogade filer
Du kan lägga till ett offertdokument i avtal genom att följa en process som påminner om att lägga till en bifogad fil i ett avtal. När du skapar ett avtal och lägger till en bifogad fil bifogas automatiskt den genererade PDF-filen för offertdokument till avtalet.
Följ stegen nedan för att lägga till ett offertdokument i ett avtal:
-
I dialogrutan som öppnas fyller du i fältet Variabelnamn med namnet som Offertdokument och väljer sedan Spara.
Obs! Ett variabelnamn krävs eftersom en körningsvariabel har valts som bilagetyp. Om du väljer ett bibliotek som Bilagetyp visas en lista med tillgängliga dokument i det biblioteket.
Liksom Fältmappningarna, bygger en lista över bifogade filer för mallen på fliken Relaterat i mallen.
Lägg till mottagare
Du kan lägga till mottagare i Avtalsmall för att definiera ett signaturflöde baserat på dina interna rutiner. Du kan helt enkelt skicka ett avtal till kunden/undertecknaren, eller inkludera interna godkännandesteg och motsignaturer. När en PDF-fil med offertdokument bifogas till ett avtal hämtas automatiskt den primära kontakt som offertdokumentet skapades för.
Följ stegen nedan för att lägga till den primära kontakten på offerten som undertecknare med en körningsvariabel:
-
I dialogrutan som öppnas anger du informationen enligt följande:
- I fältet Källa för mottagare väljer du Körningsvariabel.
- Se till att Mottagartypen är Kontakt.
- Mottagarroll anger om kontakten ska använda en signatur. Välj Godkänn eller Delegera.
- Verifiering av undertecknare anger om mottagaren måste använda en tvåfaktorsautentisering.
- E-post – ingen andra faktor, e-post är den enda valideringen av mottagarens identitet.
- Lösenord – ett lösenord tillämpas för dokumentets signering, så att lösenordet måste anges innan dokumentet kan visas.
- KBA – kunskapsbaserad autentisering kan bara användas i USA och använder mottagarens socialförsäkringsnummer för att ställa flera frågor som måste besvaras innan dokumentet kan visas.
- Social – social autentisering innebär att undertecknaren måste autentiseras genom en annan social applikation (LinkedIn, Facebook, osv.) innan dokumentet visas.
- Telefon – ett sms skickas till mottagarens telefon och mottagaren måste sedan ange det sexsiffriga numret för att kunna se dokumentet.
- Mottagarmeddelande tillhandahåller ett privat meddelande till mottagaren när dokumentet öppnas för signering.
- Index är signeringsordningen för mottagaren.
- När du är klar väljer du Nästa.
Länka offertmallen till avtalsmallen
Du kan länka din Avtalsmall till din Offertmall för att automatisera avtalet när du genererar offerten.
Obs! När du använder alternativet Generera med Adobe Sign måste avtalsmallen endast konfigureras med variabeln för avtalsmall.
Så här länkar du objekten:
- Kontrollera att fältet Avtalsmall läggs till i offertmallens sidlayout. Se hur du lägger till avtalsmallen i offertmallen i avsnittet Konfigurera offertobjekt för att skicka avtal.
- Öppna Salesforce CPQ från appstartaren.
- Välj fliken Offertmallar.
- Redigera den offertmall som du vill associera med avtalsmallen.
- I fältet Avtalsmall väljer du rätt avtalsmall.
- Välj Spara.
Obs!
Innan du använder en avtalsmall måste du säkerställa att:
- Din avtalsmall är Aktiv.
- Din offertmall har statusen Distribuerad.
