Adobe Sign för Salesforce: Ändra sidlayout

Adobe Sign för Salesforce har tre sidformat för att skapa, redigera och visa avtal. Standardformatet är Lightning-layout och det är den rekommenderade layouten. Nedan finns information om skillnaderna mellan layouterna samt anvisningar om hur du byter mellan sidlayouterna.

Sidformatet ”Grundläggande avtal” – Den här sidan använder standardlayouten från Salesforce.com för att visa och redigera avtalet. För att skicka ett nytt avtal krävs lite fler klick, då du skapar avtal, sparar det och bifogar filer på en separat skärmbild. Med den här sidan kan du anpassa sidlayouten mycket (lägga till och ta bort egna anpassade fält och anpassade alternativ). Den grundläggande sidan ger dock inte tillgång till många av de funktioner som ingår i de senaste uppdateringarna.

• Den grundläggande sidstilen använder bara objektet Bilaga, filobjekt måste använda Lightning-stilen

Sidformatet ”Avancerat avtal” – Med den här sidan kan du skapa ett Adobe Sign-avtal på en enda sida. Du kan till exempel ange mottagare, namnge avtalet, välja alternativ, bifoga filer och skicka. Sidan ger dig även större flexibilitet när det gäller att specificera mottagartyp och antalet mottagare för varje avtal. Sidformatet uppdaterades senast för version 17, så funktioner i efterföljande versioner är eventuellt inte tillgängliga när det här sidformatet väljs.

• Den avancerade sidstilen använder bara objektet Bilaga, filobjekt måste använda Lightning-stilen

Sidformatet ”Lightning” (standard) – Den här sidan är för närvarande standard, och det är den layout som framtida utveckling kommer att fokusera på.  De flesta nya funktioner (version 18+), som möjligheten att lägga till signeringsgrupper, ändra pågående avtal och hybrid-sända arbetsflöden, kräver Lightning-layouten. De två aktuella begränsningar för den här sidlayouten är:

• Lightning stöder inte fältuppsättningar.
• Lightning tillåter endast överförda filer på cirka 700 kB (tillskillnad från Avancerat avtal som tillåter 1,7 MB).

Använd layouten Avancerat avtal om du vill använda fältuppsättningar eller vill överföra filer som är större än 700 kB. Annars rekommenderar vi starkt att Lightning-layouten används vid nya implementeringar.

Sidan ”Grundläggande”

Om du vill använda sidformatet Grundläggande avtal istället för sidformatet Avancerat avtal, måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

• Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
• Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten

Dessutom finns instruktioner för:

• hur du lägger till och aktiverar signeringsfält på sidlayouten 
• hur du skickar ett avtal med den grundläggande sidan

Sidan Avancerat

Om du vill växla till sidformatet Avancerat avtal måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

• Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
• Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten
• Lägga till fältuppsättningar till avtalssidan

Sidan ”Lightning”

Om du vill växla till sidformatet Lightning måste du återställa sidlayouten och avtalsknapparna så som beskrivs i följande avsnitt:

• Konfigurera sidlayouten Grundläggande avtal
• Konfigurera avtalsknapparna så att de fungerar för sidlayouten