Autentisera till Acrobat Sign
Senast uppdaterad den
18 mars 2024
Så här hämtar du data på fältnivå som anges av mottagare av avtal från sidan Hantera
Översikt
Avtal som samlar in fältdata från mottagare kan exportera dessa data som en CSV-fil med en åtgärd på sidan Hantera.
Biblioteksmallar och webbformulär (kallas gemensamt för mallar) är (överordnade) mallar som genererar enskilda (underordnade) avtal. Därför samlar de in data på fältnivå för varje avtal som skapas från mallen.
Åtkomsten till data på fältnivå är begränsad till avtalets ägare och mallens ägare (oavsett om de är samma användare).
Obs!
Att hämta data på fältnivå på det här sättet är en taktisk lösning.
Mer omfattande rapporter kan genereras under fliken Rapporter.
Export av avtalsdata
Alla avtal som har samlat in datafältsinnehåll visar alternativet att hämta fältdata.
Några regler kring det:
- Avtalet måste inkludera innehåll i datafält som lagts till av en mottagare. Fälten Signatur och Signerarinformation räknas inte
- Om det inte finns några datafält eller om inga har fyllts i ännu, är hämtningsalternativet inte synligt
- Alla avtalsstatusar har möjlighet att visa hämtningsalternativet
- Delade avtal till administratören på grupp- eller kontonivå (antingen enskilt eller genom att användaren/gruppen delar) tillåter åtkomst till hämtningsalternativet
- Om du delar åtkomst till en person som inte är administratör, eller en administratör som inte har behörighet över avtalsägaren, visas inte hämtningsalternativet
-
-
Gå till sidan Hantera
-
Välj avtalet
- Den högra listen öppnas och åtgärderna visas
-
Välj åtgärden Hämta formulärfältdata:
CSV-utdatafilen innehåller en radpost per mottagare:
- Avtalsdata:
- Completed – tid-/datumstämpel för när avtalet slutfördes
- AgreementID – avtalets unika ID-nummer
- Mottagardata:
- Email – mottagarens e-postadress
- Role – mottagarens roll
- First – förnamn (ifyllt när det är känt)
- Last – efternamn (ifyllt när det är känt)
- Title – titeln som är associerad med mottagaren (ifylld antingen via fältvärde eller aktivt konto)
- Company – mottagarens företagsvärde (ifyllt via fältvärde eller aktivt konto)
- Email – mottagarens e-postadress
- Anpassade fältdata – alla datafält som avtalsförfattarna lägger till i dokumentet listas i avsnittet efter mottagardata
Dataexport från biblioteksmallar/webbformulär
Mallar har sina egna regler:
- Mallar visar alltid alternativet för datahämtning, även om inga datafält har använts i mallen
- Delade mallar ger inte åtkomst till hämtningsalternativet på sidan Hantera
-
Autentisera till Acrobat Sign
-
Gå till sidan Hantera
-
Välj Mallar (eller Webbformulär)
-
Välj mall
- Den högra listen öppnas och åtgärderna visas
-
Välj åtgärden Hämta formulärfältdata:
CSV-utdatafilen innehåller:
- Avtalsdata:
- Agreement name – namnet som avtalet skickades under (möjligen ett annat än mallnamnet)
- Completed – tid- och datumstämpel för när avtalet slutfördes
- AgreementID – avtalets unika ID-nummer
- Agreement name – namnet som avtalet skickades under (möjligen ett annat än mallnamnet)
- Mottagardata:
- Email – mottagarens e-postadress
- Role – mottagarens roll
- First – förnamn (ifyllt när det är känt)
- Last – efternamn (ifyllt när det är känt)
- Title – titeln som är associerad med mottagaren (ifylld antingen via fältvärde eller aktivt konto)
- Company – mottagarens företagsvärde (ifyllt via fältvärde eller aktivt konto)
- Email – mottagarens e-postadress
- (Valfritt) Anpassade fältdata – alla datafält som mallskaparna lägger till i dokumentet visas i avsnittet efter mottagardata
