Acrobat Sign för Salesforce: utlös datamappning på skickade avtal

Steg för att utlösa datamappning på redan skickade avtal

  1. Logga in på ditt Acrobat Sign för Salesforce-konto och gå till fliken Avtal.

  2. Välj rullgardinsmenyn Kontroller för listvy och klicka på Ny

  3. Ange ett intuitivt namn för den nya listvyn i dialogrutan som visas.

  4. Markera rullgardinsmenyn Kontroller för listvy och markera sedan Välj fälten som ska visas.

  5. I dialogrutan Välj fälten som ska visas flyttar du följande fält till avsnittet Synliga fält:

    • Avtalsnamn
    • Datamappning
    • Datamappningsfel
    • Datamappningsresultat
    • Utlös datamappning
    Utlös datamappning på redan skickade avtal på Acrobat Sign för Salesforce.

  6. Välj Spara.

    Detta visar den nya vyn med de markerade fälten.

  7. Välj alla avtal som du vill uppdatera med datamappning.

  8. Håll pekaren över fältet Datamappning, välj redigeringsikonen och välj sedan önskad datamappning eller skapa en ny datamappning.

    Utlös datamappning på redan skickade avtal på Acrobat Sign för Salesforce.

  9. Om du vill tillämpa datamappningen på de valda avtalen markerar du kryssrutan Uppdatera (n) markerade objekt och väljer sedan Tillämpa.

  10. Välj Spara.

    Den anpassade vyn visar inte den valda datamappningen.

  11. När allt avtal fortfarande är markerat öppnar du rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet och väljer sedan Uppdatera avtal.

    Detta visar sidan Uppdatera avtal med listan över valda avtal.

    Utlös datamappning på redan skickade avtal på Acrobat Sign för Salesforce.

  12. Om du vill bekräfta ändringarna väljer du Skicka.

    Utlös datamappning på redan skickade avtal på Acrobat Sign för Salesforce.

  13. Om du uppmanas att verifiera uppdateringen väljer du OK.

    Observera att uppdateringen inte går att ångra.När uppdateringen har skickats visas ett bekräftelsemeddelande med jobb-ID enligt nedan.

    Utlös datamappning på redan skickade avtal på Acrobat Sign för Salesforce.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?