Användarhandbok Avbryt

Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

  1. Förhandsversionsinformation
  2. Versionsinformation
  3. Viktiga meddelanden

Kom igång

  1. Snabbstartsguide för administratörer
  2. Snabbstartsguide för användare
  3. För utvecklare
  4. Videosjälvstudiebibliotek
  5. Vanliga frågor och svar

Administrera

  1. Översikt av Admin Console
  2. Användarhantering
    1. Lägga till användare
      1. Lägg till en användare
      2. Skapa användare i bulk
      3. Lägg till användare från din katalog
      4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
    2. Skapa funktionsfokuserade användare
      1. Tekniska konton - API-drivna
      2. Tjänstkonton - manuellt drivna
    3. Sök efter användare med etableringsfel
    4. Ändra namn/e-postadress
    5. Redigera en användares gruppmedlemskap
    6. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
    7. Uppgradera en användare till en administratörsroll
    8. Användaridentitetstyper och SSO
    9. Byt användaridentitet
    10. Autentisera användare med MS Azure
    11. Autentisera användare med Google-federation
    12. Produktprofiler
    13. Inloggningsupplevelse
  3. Konto-/gruppinställningar
    1. Inställningsöversikt
    2. Globala inställningar
      1. Kontonivå och ID
      2. Ny mottagarupplevelse
      3. Arbetsflöden för självsignering
      4. Massutskick
      5. Webbformulär
      6. Anpassat arbetsflöde för utskick
      7. Power Automate-arbetsflöden
      8. Biblioteksdokument
      9. Samla formulärdata med avtal
      10. Begränsad dokumentsynlighet
      11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
      12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
      13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
      14. Filer som bifogas i e-post namnges som
      15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
      16. Sammanfoga flera dokument till ett
      17. Hämta enskilda dokument
      18. Ladda upp ett signerat dokument
      19. Delegering för användare i mitt konto
      20. Tillåt att externa mottagare delegerar
      21. Behörighet att signera
      22. Behörighet att skicka
      23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
      24. Ange standardtidszon
      25. Ange standarddatumformat
      26. Användare i flera grupper (UMG)
        1. Uppgradera för att använda UMG
      27. Behörigheter för gruppadministratörer
      28. Ersätt mottagare
      29. Granskningsrapport
        1. Översikt
        2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
        3. Inkludera påminnelser
        4. Inkludera visningshändelser
        5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
      30. Transaktions-sidfot
      31. I produktmeddelanden och -vägledning
      32. Åtkomliga PDF-filer
      33. Ny författarupplevelse
      34. Hälsovårdskund
    3. Kontoinställning
      1. Lägg till logotyp
      2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
      3. Lägg till företagsnamn
      4. URL för omdirigering efter avtal
    4. Signaturinställningar
      1. Väl formaterade signaturer
      2. Tillåt mottagare att signera efter
      3. Signerare får inte ändra sitt namn
      4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
      5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
      6. Navigera mottagare genom formulärfält
      7. Starta om arbetsflöde för avtal
      8. Avböj att signera
      9. Tillåt stämpelarbetsflöden
      10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
      11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
      12. Visa meddelanden vid e-signering
      13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
      14. Begär IP-adress av undertecknare
      15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
    5. Digitala signaturer
      1. Översikt
      2. Hämta och signera med Acrobat
      3. Signera med molnsignaturer
      4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
      5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
    6. Elektroniska sigill
    7. Digital identitet
      1. Digital Identity Gateway
      2. Princip för identitetskontroll
    8. Rapportinställningar
      1. Ny rapporteringsupplevelse
      2. Klassiska rapporteringsinställningar
    9. Säkerhetsinställningar
      1. Inställningar för enkel inloggning
      2. Inställningar för Kom ihåg mig
      3. Policy för inloggningslösenord
      4. Styrka för inloggningslösenord
      5. Webbsessionens varaktighet
      6. Typ av PDF-kryptering
      7. API
      8. Informationsåtkomst för användare och grupper
      9. Tillåtna IP-intervall
      10. Kontodelning
      11. Behörigheter för kontodelning
      12. Delningskontroller för avtal
      13. Verifiering av signeraridentitet
      14. Signeringslösenord för avtal
      15. Dokumentlösenordets styrka
      16. Blockera signerare efter geolokalisering
      17. Telefonautentisering
      18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
      19. Tillåt sidextrahering
      20. Dokumentlänkens förfallotid
      21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
      22. Tidsstämpel
    10. Skicka-inställningar
      1. Visa sidan Skicka efter inloggning
      2. Kräv mottagarnamn för att skicka
      3. Lås namnvärden för kända användare
      4. Tillåtna mottagarroller
      5. Tillåt e-vittnen
      6. Mottagargrupper
      7. CC-mottagare
      8. Mottagarens avtalsåtkomst
      9. Obligatoriska fält
      10. Bifoga dokument
      11. Förenkla fält
      12. Ändra avtal
      13. Avtalsnamn
      14. Språk
      15. Privata meddelanden
      16. Tillåtna signaturtyper
      17. Påminnelser
      18. Lösenordsskydd för signerade dokument
      19. Skicka avtalsmeddelande via
      20. Alternativ för identifiering av signerare
        1. Översikt
        2. Signeringslösenord
        3. Engångslösenord via e-post
        4. Acrobat Sign-autentisering
        5. Telefonautentisering
        6. Molnbaserad digital signatur
        7. Kunskapsbaserad autentisering
        8. Myndighets-ID
        9. Rapporter över signeraridentitet
      21. Innehållsskydd
      22. Aktivera Notarize-transaktioner
      23. Förfallotid för dokument
      24. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
      25. Signeringsordning
      26. Liquid Mode
      27. Anpassade arbetsflödeskontroller
      28. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
      29. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
    11. Meddelandemallar
    12. Bioläkemedelsinställningar
      1. Översikt
      2. Kräv identitetsautentisering
      3. Anledningar till signering
    13. Arbetsflödesintegrering
    14. Attesteringsinställningar
    15. Betalningsintegrering
    16. Signerarmeddelanden
    17. SAML-inställningar
      1. SAML-konfiguration
      2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installera Okta
      4. Installera OneLogin
      5. Installera Oracle Identity Federation
    18. Datastyrning
    19. Inställningar för tidsstämpling
    20. Externt arkiv
    21. Kontospråk
    22. E-postinställningar
      1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
      2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
      3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
      4. Anpassa fälten Till och Kopia
      5. Aktivera meddelanden utan länkar
      6. Anpassa e-postmallar
    23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
    24. Konfigurera alternativ för mottagare
  4. Riktlinjer för lagstadgade krav
    1. Tillgänglighet
      1. Tillgänglighetsefterlevnad
      2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
      3. Skapa tillgängliga AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR-översikt
      2. Redigera bort en användare
      3. Redigera bort ett användaravtal    
    4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspaket
      2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
      3. Analys av delade ansvar
    5. Hälsovårdskunder
    6. Stöd för IVES
    7. Säkrade avtal
    8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
      1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
      2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
      3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Hämta flera avtal samtidigt
  6. Gör anspråk på din domän 
  7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

  1. Mottagaralternativ
    1. Avbryta en e-postpåminnelse
    2. Alternativ på e-signeringssidan
      1. Översikt över e-signeringssidan
      2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
      3. Avböj att signera ett avtal
      4. Delegera signeringsbehörighet
      5. Starta om avtalet
      6. Hämta en PDF-fil av avtalet
      7. Visa avtalshistoriken
      8. Visa avtalsmeddeladen
      9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
      10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
      11. Navigera formulärfälten
      12. Rensa data från formulärfälten
      13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
      14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
      15. Granska juridiska meddelanden
      16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
  2. Skicka avtal  
    1. Översikt över sidan Skicka
    2. Skicka ett avtal bara till dig själv
    3. Skicka ett avtal till andra
    4. Skriftliga signaturer
    5. Mottagarnas signeringsordning
    6. Massutskick
      1. Översikt över funktionen Massutskick
      2. Skicka massutskick - konfigurera en överordnad mall
      3. Skicka massutskick - konfigurera CSV-filen
      4. Avbryt en Massutskickstransaktion
      5. Lägg till påminnelser till Massutskick
      6. Rapportering för Massutskick
  3. Redigera in fält i dokument
    1. Redigeringsmiljö i appen
      1. Identifiera fält automatiskt
      2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
      3. Tilldela formulärfält till mottagare
      4. Förifyllningsrollen
      5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
      6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
      7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
    2. Skapa formulär och texttaggar
    3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
      1. Skapa AcroForm
      2. Skapa tillgängliga PDF-filer
    4. Fält
      1. Fälttyper
        1. Vanliga fälttyper
        2. Textbundna bilder
        3. Stämpelbilder
      2. Utseende på fältinnehåll
      3. Fältvalideringar
      4. Maskerade fältvärden
      5. Välj visa/dölj villkor
      6. Beräkningsfält 
    5. Vanliga frågor om redigering
  4. Signera avtal
    1. Signera avtal som har skickats till dig
    2. Fyll i och signera
    3. Självsignering
  5. Hantera avtal
    1. Översikt över sidan Hantera
    2. Delegera avtal
    3. Ersätt mottagare
    4. Begränsa dokumentsynlighet 
    5. Avbryta ett avtal 
    6. Skapa nya påminnelser
    7. Granska påminnelser
    8. Avbryta en påminnelse
    9. Åtkomst till Power Automate-flöden
    10. Fler åtgärder...
      1. Så här fungerar sökning
      2. Visa ett avtal
      3. Skapa en mall från ett avtal
      4. Dölja/visa avtal från vyn
      5. Överför signerat avtal
      6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
      7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
      8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
      9. Lägga till en anteckning i avtalet
      10. Dela ett enskilt avtal
      11. Sluta dela ett avtal
      12. Ladda ner ett enskilt avtal
      13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
      14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
      15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
  6. Granskningsrapport
  7. Rapportering och dataexporter
    1. Översikt
    2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
    3. Rapportdiagram
      1. Skapa en ny rapport
      2. Avtalsrapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Aktivitetsrapport för inställningar
      5. Redigera en rapport
    4. Dataexport 
      1. Skapa en ny dataexport
      2. Dataexport av webbformulär
      3. Redigera en dataexport
      4. Uppdatera innehållet för dataexport
      5. Hämta dataexporten
    5. Byt namn på en rapport/export
    6. Duplicera en rapport/export
    7. Schemalägg en rapport/export
    8. Ta bort en rapport/export
    9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

  1. Webbformulär 
    1. Skapa ett webbformulär
    2. Redigera ett webbformulär
    3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
    4. Dölja/Visa ett webbformulär
    5. Hitta URL eller inbäddningskod 
    6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
    7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
    8. Ändra storlek på webbformulär
  2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
    1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Skapa en biblioteksmall
    3. Ändra namn på en biblioteksmall
    4. Ändra typ på en biblioteksmall
    5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
    6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
    7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
  3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
  4. Power Automate-arbetsflöden 
    1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
    2. Aktivera Power Automate-integreringen
    3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
    4. Spåra Power Automate-användningen
    5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
    6. Utlösare som används för flöden
    7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
    8. Hantera flöden
    9. Redigera flöden
    10. Dela flöden
    11. Inaktivera eller aktivera flöden
    12. Ta bort flöden
    13. Användbara mallar
      1. Endast administratör
        1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara alla slutförda dokument i Box
      2. Avtalsarkivering
        1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara slutförda dokument i Box
      3. Arkivering av webbformuläravtal
        1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
        2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
        3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
        4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
      4. Dataextrahering av avtal
        1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
      5. Avtalsmeddelanden
        1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
        2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
        3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
        4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
      6. Avtalsgenerering
        1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
        2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
        3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
  5. Anpassat arbetsflöde för sändning
    1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
    2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
    3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
    4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
    5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
  6. Dela användare och avtal
    1. Dela en användare
    2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

  1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
  2. Acrobat Sign för Salesforce
  3. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
    2. Acrobat Sign för Outlook
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign för Teams
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
  4. Övriga integreringar
    1. Acrobat Sign för ServiceNow
    2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign för Workday
    5. Acrobat Sign för NetSuite
    6. Acrobat Sign för VeevaVault
    7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  5. Partnerhanterade integreringar
  6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

  1. REST-API:er 
    1. Dokumentation av metoder
    2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
    3. Vanliga frågor om API:er  
  2. Webhookar 
    1. Webhook-översikt
    2. Konfigurera en ny webhook
    3. Visa eller redigera en webhook
    4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
    5. Ta bort en webhook
    6. Tvåvägs SSL-certifikat
    7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

  1. Kundsupportresurser 
  2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Översikt

Den nya redigeringsfunktionen i programmet Adobe Acrobat Sign är utformad för att på ett övergripande sätt förbättra processen då användaren skapar dokument.

  • Fältplaceringen har förbättrats avsevärt genom möjligheten att placera ut flera fält av samma typ utan att behöva dra och släppa dem ett och ett.
  • Fältegenskaperna (storlek, färg och format) är beständiga sedan de har konfigurerats, vilket innebär att konfiguration av enskilda fält minskar avsevärt.
  • Redigeringen av standardfältvärdet har förbättrats – nu kan du klicka i fältet och skriva in värdet.
  • Fältegenskaperna visas i den vänstra listen, så att alternativen syns bättre.

Tillgänglighet

  • Nya Acrobat-webbkonton och kostnadsfria Acrobat-användare aktiverar miljön automatiskt.
  • Företagskonton i Acrobat Sign kan aktivera den nya redigeringsupplevelsen i Kontoinställningar > Globala inställningar
Nya redigeringskontroller

Obs!

Även om den nya miljön för närvarande är användbar för de flesta transaktioner som skickas via Acrobat Sign-systemet, utvecklas den fortfarande. Förbättringar av upplevelsen kommer i följande versioner.

Det finns flera begränsningar som användare bör vara medvetna om, främst att miljön bara är tillgänglig när de skickar ett avtal (till skillnad från när mallen skapas) och att endast de vanligaste fälttyperna är tillgängliga. En mer uttömmande förteckning över begränsningar finns nedan.

Mottagare och fälttilldelning

Mottagarlistan visas överst i den vänstra listen med en färgkodad punkt som motsvarar mottagarens tilldelade fältfärg. Rutan som omger den markerade mottagaren färgkodas när mottagaren väljs för fältplacering.

Om du väljer en mottagare informeras Acrobat Sign-systemet om att tilldela eventuella placerade fält till mottagaren, vilket innebär att alla fält snabbt kan placeras för en mottagare.

Färgkodade fält

Ändra fälttilldelning

Du kan ändra fälttilldelningen för ett placerat fält genom att dubbelklicka på fältet du vill ändra (så att menyn med fältalternativ visas) och föra musen över fältet Ändra mottagare och välja den nya mottagaren.

Den färgkodade kopplingen visas även i menyalternativen för mottagarmarkering.

Ändra fältets tilldelade mottagare

Placera fält

Om du vill placera fält i formulärstrukturen väljer du en fälttyp i den vänstra listen och klickar sedan på den plats i formuläret där du vill placera fältet.

  • Fältets övre vänstra hörn placeras på den plats du klickar på.
  • Varje gång du klickar i formuläret placeras ett nytt fält ut.
  • Varje fält replikerar fälthöjden och teckenstorleken, färgen och stilen på föregående fält av valfri typ, exklusive signaturer, kryssrutor och alternativknappar (som behåller sin egen höjdegenskap). Dessa ärvda fältegenskaper ger dig möjlighet att konfigurera det första fältet du placerar ut, och sedan fylla i resten av formuläret utan att anpassa de enskilda fälten.
Placera fält

Flytta fält

Du kan flytta ett fält genom att klicka och hålla musen över det. (Markören får formen av en fyrriktad pil.) Håll ner musknappen och flytta fältet till en valfri plats. Fältets stannar kvar på den nya platsen när du släpper upp musknappen.

Flytta fält

Justera fältstorlek

Du kan justera fältstorleken genom att markera fältet och föra musen över ett valfritt fälthörn för att visa pilen som ändrar storlek. Klicka och dra fälthörnet tills du får en lämplig storlek. Fältstorleken fastställs när musknappen släpps.

Justera fältstorlek

Klona och länka fält för att fylla i upprepade fält automatiskt

Anta att du har en uppsättning dokument där samma information efterfrågas flera gånger (till exempel namn och adress). I sådana fall kan du klona och länka fälten, så att den information som mottagaren anger i ett fält fylls i automatiskt i alla länkade och klonade fält.

Skapa klonade/länkade fält:

  1. Dubbelklicka på fältet för att öppna alternativmenyn.
  2. Markera ellipsen.
  3. Välj Klona och länka fält.
Då skapas ytterligare ett länkat fält.
Klona och länka fält

Om du markerar det klonade fältet visas en meny med alternativ, där du hittar fler kontroller som hjälper dig att hantera de klonade fälten.

  • Klicka på klonikonen (markerad nedan) för att lägga till en tredje klon (eller fler). (Markerad nedan).
  • Om du klickar på pilarna Föregående eller Nästa hoppar du till föregående/nästa klonade fält i serien.
  • Under ellipsen finns ett alternativ för att radera alla klonade fält (inklusive det ursprungliga).
Klonat fält-menyn

Upprepa ett fält på varje sida

Det finns ett alternativ som ger dig möjlighet att upprepa ett fält med de exakta x/y-koordinaterna på varje sida i dokumentuppsättningen.

  • Dessa fält är inte klonade och länkade, utan har unika fältnamn och kan acceptera unika värden.
  • Du kan radera enskilda fält om de behövs bara på vissa sidor och inte på alla.
Repetera fält på alla sidor

Infoga standardvärden

I fält som accepterar text kan standardvärden infogas.

Om du vill infoga en standardsträng dubbelklickar du i fältet, som då blir ett inmatningsfält.

Ange standardvärdet och klicka utanför fältet för att spara det.

Infoga standardvärde

Göra ett standardvärde skrivskyddat

Om du vill skrivskydda ett fält infogar du standardvärdet för fältet. När du sedan klickar utanför fältet visas en låsikon längst ut till höger i fältet.

Som standard är fältet inte låst, så att deltagaren kan interagera med det.

Om du klickar på låsikonen ändras den och visar mottagarna att fältet är låst och skrivskyddat.

Lås standardvärde

Alternativ och egenskaper för fält

Om du dubbelklickar (eller högerklickar) på ett fält öppnas en meny med fältalternativ för fältet som du klickade på.

Denna korta meny ger dig snabb åtkomst till de (fältspecifika) alternativ som oftast används när formulär utformas.

Längst ned i menyn finns ett alternativ för att Anpassa fält. Detta alternativ öppnar fältegenskaperna i den vänstra listen.

  • Du kan även trippelklicka på fältet för att öppna egenskaperna.
Redigering V4

Alla alternativ i alternativ-menyn återges i egenskaperna i den vänstra listen (med undantag för Anpassa fält).

Obs!

Alla fält har en egenskap som heter Fälttypens namn.

Denna egenskap, som är fältets namn, är den sträng som används högst upp i kolumnerna när fältnivådata exporteras i rapporteringen.

Som standard är värdet ett generiskt fälttypsnamn med ett stigande nummer.

Att ange ett meningsfullt fältnamn är mycket användbart om du avser att någon gång hämta rapportdata.

Ändra fälttyp

Du kan ändra fälttypen för ett placerat fält genom att dubbelklicka på fältet som du vill ändra (så att fältmenyn visas) och hålla musen över alternativet Ändra fälttyp och välja den nya typen.

Ändra fälttyper

Tillgängliga fält

E-signaturen i detta fält återger mottagarens juridiskt bindande signatur enligt definitionen i kontoinställningarna (tryckt, ritad, bild eller stämpel).

Fältet har två visningsalternativ: ett där mottagarens e-postadress tillämpas automatiskt under signaturen, och ett där den inte gör det.

I alternativmenyn kan du växla mellan de båda formaten.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte. Alla signeringsmottagare måste ha minst ett obligatoriskt signaturfält (av valfri typ) i ett avtal.
    • Om det bara finns ett signaturfält blir alternativet Obligatoriskt otillgängligt.
  • Fälttyp – "Signatur"
  • Signaturtyp – definierar om signaturfältet är en enkel e-signatur eller ett e-signaturblock (som inkluderar mottagarens e-postadress under signaturraden).
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
Signaturfält

Fältet Initialer ger mottagaren möjlighet att lägga till upp till fyra tecken.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
  • Fälttyp – "Initialer"
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
Initialfält

Fältet Mottagarens namn är ett skrivskyddat fält som automatiskt infogar en tryckt version av mottagarens namn enligt signaturpanelen.

Detta fält används oftast när ett tryckt namn krävs under ett signaturfält. Fältet ska användas bara när mottagarens tryckta namn krävs, och aldrig annars.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
  • Fälttyp – "Mottagarens namn"
  • Namnalternativen. Tillåtna värden är:
    • Fullständigt namn – innehåller värdet för det fullständiga namnet i signaturen
    • Förnamn – innehåller det första värdet (före eventuella blanksteg) i signaturen.
    • Efternamn – innehåller alla tecken efter det första blanksteget i det angivna signaturnamnet. 
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
  • Teckensnittskontroller för strängen i fältet
    • Teckensnittsformatet (Serif eller Sans-Serif)
    • Teckenstorleken i pixlar
    • Teckenfärg
    • Strängjusteringen för fältet (vänster, mitten eller höger)
Namnfält

Obs!

Fältet Obligatoriskt tillhandahålls men kan inte redigeras, eftersom namnet infogas programmatiskt baserat på signaturen.

Om du behöver ett namnvärde som kan redigeras använder du ett textfält.

Fältet Signeringsdatum är ett skrivskyddat fält som automatiskt infogar datumet för mottagarens signering.

Fältet ska användas bara när mottagarens faktiska signeringsdatum krävs, och aldrig annars.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
  • Fälttyp – "Datum för signering"
  • Datumformateringsalternativ – välj det datumformat som din organisation föredrar.
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
  • Teckensnittskontroller för strängen i fältet
    • Teckensnittsformatet (Serif eller Sans-Serif)
    • Teckenstorleken i pixlar
    • Teckenfärg
    • Strängjusteringen för fältet (vänster, mitten eller höger)
Signeringsfältets datum

Obs!

Fältet Obligatoriskt tillhandahålls, men kan inte redigeras eftersom det datum då signaturen görs infogas programmatiskt baserat på när mottagaren använder sin signatur.

Om du behöver ett datumvärde som kan redigeras använder du ett datumfält.

Fältet Text är det vanligaste inmatningsfältet och ger mottagarna möjlighet att mata in tecken.

Flerradig textinmatning bestäms av textfältets höjd (hur många rader som får plats inom fältets höjd).

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
    • Fältet Obligatoriskt utesluter ömsesidigt alternativet Lås fältvärdet.
  • Fälttyp – "Text"
  • Textformat – framtvingar antingen ett e-postformat för fältet eller tillåter andra typer av teckenformatering.
    • När E-post är markerat kräver fältet att indata har formen av en e-postadress (t.ex. x@d.tld).
      • E-postadressens giltighet kontrolleras inte, bara indatans format.
    • När Tecken väljs, erbjuds ytterligare två valideringsalternativ:
      • Teckentyp – validerar indata så att de överensstämmer med en av fyra teckenuppsättningar:
        • Alla tecken – alla tecken accepteras.
        • Bokstäver och siffror – alla alfanumeriska tecken accepteras.
        • Bokstäver – endast alfatecken accepteras.
        • Tal – endast numeriska tecken accepteras.
      • Maxlängd – anger det maximala antalet tecken som kan läggas till i fältet.
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
  • Förifyllning av text – ger avsändaren möjlighet att ange ett standardfältvärde
  • Funktionsbeskrivning – visar en funktionsbeskrivning när du för musen över fältet
  • Täck data med asterisker – maskerar fältvärdet för efterföljande mottagare samt den slutgiltiga signerade PDF-filen. 
  • Lås fältvärdet – när detta alternativ är aktiverat är fältet skrivskyddat. Kan markeras bara när förifylld text är infogad i fältet.
    • Fältet Lås fältvärdet utesluter ömsesidigt alternativet Obligatoriskt.
  • Teckensnittskontroller för strängen i fältet
    • Teckensnittsformatet (Serif eller Sans-Serif)
    • Teckenstorleken i pixlar
    • Teckenfärg
    • Strängjusteringen för fältet (vänster, mitten eller höger)
Textfält

Fältet Datum ger mottagaren möjlighet att lägga till en sträng som valideras i ett visst datumformat.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
    • Fältet Obligatoriskt utesluter ömsesidigt alternativet Lås fältvärdet.
  • Fälttyp – "Datum"
  • Datumformateringsalternativ – välj det datumformat som din organisation föredrar.
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
  • Förifyllt datum – avsändaren kan ange ett standardvärde för datum.
  • Funktionsbeskrivning – visar en funktionsbeskrivning när du för musen över fältet.
  • Lås fältvärdet – när detta alternativ är aktiverat är fältet skrivskyddat.
    • Lås fältvärdet är inaktiverat som standard och kan endast markeras om ett förifyllt datum anges.
    • Fältet Lås fältvärdet utesluter ömsesidigt alternativet Obligatoriskt.
  • Teckensnittskontroller för strängen i fältet
    • Teckensnittsformatet (Serif eller Sans-Serif)
    • Teckenstorleken i pixlar
    • Teckenfärg
    • Strängjusteringen för fältet (vänster, mitten eller höger)
Datumfält

Fältet Nummer är det näst vanligaste inmatningsfältet och möjliggör en mängd olika validerare för numerisk inmatning.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
    • Fältet Obligatoriskt utesluter ömsesidigt alternativet Lås fältvärdet.
  • Fälttyp – "Nummer"
  • Alternativ för nummervalidering:
    • Numerisk – tillåter en siffersträng
      • Värdeintervall – framtvingar en validering av det intervall som indatanumret måste befinna sig inom.
    • Telefon – ange ett telefonnummer, med eller utan bindestreck och landsnummer
      • Nationalitet – välj mellan USA:s eller Storbritanniens valutasymbol
    • Valuta – kräver en numerisk sträng
      • Nationalitet – välj mellan USA:s eller Storbritanniens valutasymbol
      • Värdeintervall – framtvingar en validering av det intervall som indatanumret måste befinna sig inom
    • Tid – kräver ett antal timmar och minuter tillsammans med ett AM- eller PM-värde
    • Procent – kräver en numerisk sträng. Procentsymbolen är valfri
      • Värdeintervall – framtvingar en validering av det intervall som indatanumret måste befinna sig inom
    • Amerikanskt socialförsäkringsnummer – framtvingar en validering av en sträng som överensstämmer med formatet för socialförsäkringsnumret i USA
    • Amerikanskt postnummer – framtvingar en validering av en sträng som överensstämmer med postnummerformatet i USA (fem siffror)
    • Amerikanskt postnummer + 4 siffror – framtvingar en validering av en sträng som överensstämmer med postnummerformatet i USA, inklusive det fyra tecken långa tillägget.
    • Brittiskt postnummer – framtvingar en validering av en sträng som överensstämmer med postnummerformatet i Storbritannien.
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
  • Förifyllt tal – låter avsändare ange ett standardvärde för tal.
  • Funktionsbeskrivning – visar en funktionsbeskrivning när du för musen över fältet.
  • Täck data med asterisker – maskerar fältvärdet för efterföljande mottagare samt den slutgiltiga signerade PDF-filen. 
  • Lås fältvärdet – när detta alternativ är aktiverat är fältet skrivskyddat.
    • Endast valbart när fältet har förifyllt nummer infogat.
    • Fältet Lås fältvärdet utesluter ömsesidigt alternativet Obligatoriskt.
  • Teckensnittskontroller för strängen i fältet
    • Teckensnittsformatet (Serif eller Sans-Serif)
    • Teckenstorleken i pixlar
    • Teckenfärg
    • Strängjusteringen för fältet (vänster, mitten eller höger)
Sifferfält

Fältet Kryssruta ger mottagaren möjlighet att markera eller avmarkera fältet. Kryssrutor är enskilda fält som kan markeras eller avmarkeras oberoende av varandra.

Du kan snabbt placera flera fält genom att föra musen över fältets högra eller nedre kant och dra (åt höger respektive nedåt) när du ser den blåa plusikonen.

Du kan ta bort kryssrutor genom att markera rutan och trycka på tangenten Radera, eller genom att välja ikonen Radera (papperskorg) på fältmenyn.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
    • Det finns inget alternativ för att kräva minst en kryssruta, men tillåta flera inom en uppsättning av kryssrutor.
    • Fältet Obligatoriskt utesluter ömsesidigt alternativet Lås fältvärdet.
  • Värdet markerad/avmarkerad – definierar om rutan är markerad när avtalet levereras.
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
  • Funktionsbeskrivning – visar en funktionsbeskrivning när du för musen över fältet.
  • Lås fältvärdet – när detta alternativ är aktiverat är fältet skrivskyddat. Ingen mottagarinteraktion är tillåten.
    • Fältet Lås fältvärdet utesluter ömsesidigt alternativet Obligatoriskt.
Kryssrutefält

Fältet Alternativknapp låter mottagaren välja ett av många olika alternativ. Du kan bara välja ett alternativ.

Du kan snabbt placera ut flera fält genom att föra musen över fältets hörn och dra det (i valfri riktning) när den blå plusikonen visas.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
    • Fältet Obligatoriskt utesluter ömsesidigt alternativet Lås fältvärdet.
  • Alternativknappstil – definierar formen på markören som anger att alternativet är valt:
    • Cirkel
    • Kors
    • Bock
    • Diamant
    • Fyrkant
    • Stjärna
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
  • Standardalternativknapp markerad – låter författaren definiera en alternativknapp som ska markeras som standard när avtalet visas första gången.
  • Redigera alternativknappsnamn – gör att de enskilda markeringarna kan ha unika namn för att underlätta förståelsen av exporterade data (och vara användbara när villkorliga och beräknade fält stöds).
  • Funktionsbeskrivning – visar en funktionsbeskrivning när du för musen över fältet.
  • Lås fältvärdet – när detta alternativ är aktiverat är fältet skrivskyddat. Ingen mottagarinteraktion är tillåten.
    • Lås fältvärdet är inaktiverat som standard och kan bara markeras om en alternativknapp som är standard är markerad.
    • Fältet Lås fältvärdet utesluter ömsesidigt alternativet Obligatoriskt.
Alternativknappsfält

Fältet Rullgardinsmeny låter en mottagare välja ett alternativ från en meny med många val. Du kan bara välja ett alternativ.

Menylistan innehåller två eller flera alternativ som kan innehålla en anpassad etikett (det visade värdet) och ett motsvarande exportvärde. Till exempel, i en lista över delstater i USA kan Kalifornien vara den visade etiketten och CA kan vara det exporterade värdet.

Listen med egenskaper möjliggör konfiguration av:

  • Fält tilldelat till – anger vilken mottagare som tilldelas fältet.
  • Obligatoriskt fält – anger om fältet är obligatoriskt för mottagaren eller inte.
  • Fälttyp – "Rullgardinsmeny"
  • Fälttypens namn – anger fältets namn (används som kolumnrubrik vid export av fältdata).
  • Objekt i rullgardinsmenyn – definierar alternativen som visas i rullgardinsmenyn för fält:
    • Lägg till eller redigera exportnamn – när du klickar på den här länken öppnas ett överliggande fönster där objekten på rullgardinsmenyn kan länkas till exportvärden.
  • Standardalternativ valt - tillåter författaren att definiera ett alternativ i menylistan som ska väljas som standard när avtalet först visas.
  • Funktionsbeskrivning – visar en funktionsbeskrivning när du för musen över fältet
  • Täck data med asterisker – maskerar fältvärdet för efterföljande mottagare samt den slutgiltiga signerade PDF-filen. 
  • Teckensnittskontroller för strängen i fältet
    • Teckensnittsformatet (Serif eller Sans-Serif)
    • Teckenstorleken i pixlar
    • Teckenfärg
    • Strängjusteringen för fältet (vänster, mitten eller höger)
Rullgardinsmeny-fält

Textsökning i dokumentet

Du kan söka i text i de uppladdade dokumenten genom att klicka på Ctrl/Cmd + F.

En sökdialogruta öppnas, där du kan ange en textsträng som söker efter texten i de uppladdade dokumenten.

  • Endast texten i det uppladdade dokumentet söks igenom. Fältinnehåll är inte sökbart.
  • Dokument som skapas från bilder ger inga sökbara resultat.
  • Strängar som matchar sökvärdet markeras, och ett numeriskt värde visas till höger om sökfältet.
  • Vänster- och högerpilarna flyttar vyn till nästa eller föregående förekomst av de värden som hittas.
Textsökning

Aktivera/inaktivera funktionen för gruppen/kontot

Konton på nivåerna Pro- och Small Business har alternativet aktiverat som standard.

Administratörer på Enterprise- och Business-nivå kan göra miljön tillgänglig för användare på konto- och gruppnivå (inställningar på gruppnivå åsidosätter kontoinställningar).

Gå till Kontoinställningar > Globala inställningar > Ny redigeringsupplevelse för att aktivera funktionen.

Nya redigeringskontroller i administratörsmenyn

Växla mellan miljöer som användare

Användare (som har funktionen aktiverad) kan växla mellan den nya och klassiska upplevelsen.

  • I den klassiska miljön finns växlingslänken överst i den högra listen (ovanför mottagarlistan).
  • I den nya redigeringsupplevelsen finns växlingsknappen längst ner i den vänstra listen (under knapparna Spara/Tillbaka/Skicka).

Användarna kan växla mellan miljöerna, men måste spara sina ändringarna på förhand, annars kan de gå förlorade.

  • Användarna uppmanas att spara sina uppdateringar innan de växlar mellan miljöerna.
  • Möjligheten att växla från den klassiska upplevelsen är inaktiverat om några fälttyper som inte stöds i den nya miljön har lagts till i formuläret.
Användaren växlar mellan upplevelserna

Begränsningar

Funktionen är under utveckling, och lösningar som lägger den nya upplevelsen i nivå med den klassiska upplevelsen väntas komma i de framtida versionerna.

För närvarande stöder inte den nya redigeringsupplevelsen:

  • Mallskapande
  • Alla som tilldelats fält
  • Mottagargrupper
  • Elektroniska signaturer
  • Notarie-arbetsflöden
  • Självsignering
  • Webbformulär
  • Massutskick
  • Biblioteksmallar
  • Texttaggar
  • Villkorliga fält
  • Beräkningsfält
  • Validering med reguljära uttryck
  • Endast två teckensnittsformat
  • Fälttyper:
    • Stämplar
    • Titel
    • Företag
    • Bilder
    • Bifogade filer
    • Deltagandestämplar
    • Transaktionsnummer
    • Betalningsfält

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?