Användarhandbok Avbryt

Skapa en biblioteksmall

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

Kom igång

Administrera

Skicka, signera och hantera avtal

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

Integrera med andra produkter

Adobe Sign-utvecklare

Support och felsökning

Översikt

Med biblioteksmallar kan användarna skapa återanvändbara, interaktiva dokument. Dessa dokument kan vara enkla med bara ett signaturfält (till exempel ett sekretessavtal) eller mycket komplexa (som dokument för skatt/onboarding).

Du kan skapa en mall för att snabba på leveransen av dokumentet till signeraren, garantera enhetlighet i de slutgiltiga, signerade avtalen och passivt säkerställa att ditt team alltid använder den aktuella dokumentversionen.

Mallar kan definieras på två sätt: med formulärfältslager och dokument.

  • Formulärfältslager är bara de fält som tillämpas på den överförda filen. Passar för företag som dynamiskt skapar avtal med anpassat innehåll, men i ett standardiserat format. Ladda bara upp filen och använd fältlagret för att placera alla fält med några få musklick.
  • Dokument inkluderar basfilen förutom fälten. Malldokument som inte har dynamiskt innehåll fungerar bäst i det här fallet, till exempel skatteformulär, ansökningar och sekretessavtal.
Obs!

Användaren som skapar mallen är ägare till objektet.

Endast ägaren kan redigera mallen eller justera behörighetsnivån om inte mallen delas med gruppen eller organisationen.

  • Om mallen delas med organisationen har administratörer på kontonivå behörighet att redigera mallen i avsnittet Delade bibliotek via administratörsmenyn.
  • Om mallen delas med gruppen har administratören för gruppen behörighet att redigera mallen i avsnittet Delade bibliotek via administratörsmenyn.
    • Administratörer på kontonivå har också tillgång till alla dokument som delas med grupper.

Ägarskap av en mall kan överföras till en annan användare av administratören på konto- eller gruppnivå för den ursprungliga skaparen.

Skapa en biblioteksmall

  1. Skapa en biblioteksmall genom att gå till fliken Hem och välj Skapa en återanvändbar mall

    På startsidan markeras rutan ”Skapa en återanvändbar mall”.

  2. Konfigurationssidan Skapa en biblioteksmall laddas.

    Ange namnet på mallen i fältet Mallnamn.

    Om du inte uttryckligen anger ett namn på mallen kommer fältet att få samma namn som det första dokumentet som läggs till.

  3. Dra och släpp dina filer i avsnittet Filer eller klicka på länken Lägg till filer i det övre högra hörnet av fältet Filer för att bläddra i ditt system.

    Flera filer kan bifogas för att skapa en större mall vid behov.

  4. Konfigurera Malltyp:

    • Återanvändbart dokument – Det här alternativet sparar hela dokumentet, dess innehåll och formulärfält
    • Återanvändbart formulärfältslager – Det här alternativet sparar bara formulärfältslagret som kan användas i ett annat dokument (olika innehåll men samma layout)
    • Båda – Båda malltyperna är tillgängliga
    Obs!

    Du kan när som helst ändra malltypen genom att redigera mallegenskaperna.

  5. Konfigurera Vilka kan använda den här mallen.

    Denna inställning ger tillgång till mallen baserat på den användare som laddar upp den:

    • Endast jag – det här alternativet gör att mallen endast är tillgänglig för den som laddar upp den.
    • Valda grupper (endast Enterprise) - Enterprise-konton har möjlighet att associera en mall med flera grupper. Kontakta din administratör om du inte har tillgång till alternativet och be att få det aktiverat.
    • Alla användare i min grupp – när mallen ställs in på gruppnivå skapas en logisk koppling mellan mallen och gruppen för användaren som laddade upp mallen. Alla medlemmar i gruppen har tillgång till mallen.
      • Att flytta användaren som laddade upp mallen till en annan grupp kommer inte att bryta denna koppling mellan mall och grupp.
      • Administratörerna på kontonivå och gruppnivå kan redigera mallen via användargruppen på menyn Delade bibliotek.
      • Att ändra mallens Grupp-relation kommer att ta bort den från åtkomst för den tidigare gruppen, men kommer inte att påverka avtal som redan har skickats med hjälp av mallen.
      • Konton som har Användare i flera grupper aktiverat kommer att ha ett rullgardinsfält för att välja den grupp som mallen ska relateras till när den skickas.
    • Alla användare i min organisation – alla användare på kontot har tillgång till mallen.
      • Mallen görs tillgänglig för redigering för administratören på kontonivå i menyn Delade bibliotek.
    Obs!

    Den ägande användaren av en mall kan alltid ta bort mallen.

    Ägaren och administratörerna på grupp-/kontonivå kan redigera mallen.

    Andra användare kan ändra mallen när den har tillämpats på ett avtal genom att välja Förhandsvisa och lägg till signaturfält under sändningen.  Det redigerar mallens egenskaper för det specifika avtalet, men ändrar inte det ursprungliga avtalet.

  6. Välj Förhandsgranska och lägg till fält för att skicka mallen till författarmiljön.

    På sidan ”Skapa en biblioteksmall” visas de utökade mallegenskaperna.

  7. Dra och släpp-redigeringsmiljön öppnas. Dra fält från den högra listen till önskade platser i dokumentet.

    Obs!

    Alla placerade fält tilldelas som standard till den första mottagaren. Du kan ändra vem som tilldelas de placerade fälten genom att öppna den nedrullningsbara listan Mottagare och ändra den markerade mottagaren.

    Mallens Författarmiljö med fältet Signatur markerat och placerat på formuläret.

  8. Spara mallen när du är klar.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?