Oryantasyon sürecinizi Başlangıç kontrol listeleriyle hızlandırın.
Hesabınızı hızlı bir şekilde kurmak ve temel özellikleri öğrenmek için Başlangıç kontrol listesini kullanın. Kontrol listesi tüm kullanıcılar için mevcuttur ve rolünüze göre özelleştirilmiş görevler içerir.
Hesap Düzeyi Yöneticileri İçin
Hesap yöneticisi olarak, tüm oryantasyon görevleri tamamlanana kadar Ana Sayfa'da bir Hesabı kur düğmesi görürsünüz. Kontrol listenizi açmak için düğmeyi seçin veya Yönetici > Başlangıç bölümüne gidin.
Kontrol listesi, Acrobat Sign ortamınızı hazırlamak için gerekli yapılandırma görevlerini içerir. Diğer görevlerin kilidini açmadan önce Kullanıcı ekle görevini tamamlamak gerekir.
Bir görev geçerli değilse atlamak için tamamlandı olarak işaretlenebilir.
Yönetici Görev Listesi
Her görev ilgili kurulum sayfasına bağlantı verir:
Kullanıcıları davet edebileceğiniz ve rolleri atayabileceğiniz Kullanıcılar sayfasını açar.
Yedek yönetici atayarak darboğazları önleyin.
Daha geniş erişim için AcrobatSignAdmin@yourdomain.com gibi paylaşılan bir adres kullanmayı düşünün.
Aksi takdirde, eklenen kullanıcılardan birini düzenleyin ve Acrobat Sign Rolü'nü değiştirerek Acrobat Sign Hesap Yöneticisi yapın:
Bu görev, hesabınızın görsel kimliğini özelleştirebileceğiniz Hesap Kurulumu sayfasını açar.
Şunları yapılandırabilirsiniz:
- Şirket logosu: Grup düzeyinde geçersiz kılınmadığı sürece tüm gruplar tarafından devralınır.
- Şirket adı: Yeni kullanıcılara uygulanır, potansiyel olarak kullanıcı düzeyinde geçersiz kılınabilir
- Ana bilgisayar adı: Acrobat Sign URL'nize özel bir üçüncü düzey alan adı ayarlayın (örneğin, yourname.adobesign.com)
- URL yönlendirmeleri: Alıcıları markalı imza sonrası deneyimlerine yönlendirin.
Gruplar, iş akışlarını, belgeleri ve kullanıcı izinlerini yönetmeye yardımcı olur. Tüm kullanıcılar, sistemdeki erişimlerini ve yetkilerini belirleyen bir birincil grupta yer alır.
Daha karmaşık kurulumları desteklemek için Birden Fazla Gruptaki Kullanıcıları Etkinleştir özelliğini seçin. Bu, kullanıcıları yönetim ve raporlama için bir gruba atarken aynı zamanda belirli şablonlara ve iş akışlarına erişimi kontrol eden diğer gruplara üyelik vermenize olanak tanır.
Entegrasyonlar merkezini açar. Yönetilen entegrasyonlar aracılığıyla CRM'ler, CMS'ler veya ERP sistemleri gibi popüler üçüncü taraf hizmetlere bağlanılabilir.
DocuSign geçiş sihirbazını açar. Şablonları DocuSign'dan indirin ve buraya yükleyin. Acrobat Sign, bunları otomatik olarak geçerli şablonlara dönüştürür.
HIPAA uyumluluğu için İş Ortaklığı Sözleşmesi (BAA) sürecini BAA istek sihirbazını kullanarak başlatın.
Kullanıcılar ve Grup Düzeyinde Yöneticiler İçin
Hesap düzeyinde yönetici değilseniz Ana Sayfa'nızın üst kısmında bir Kontrol listesini görüntüle banner'ı görürsünüz. Bu kontrol listesi temel özellikleri tanıtır ve arayüze aşina olmanıza yardımcı olur.
Görev panelini açmak için Kontrol listesini görüntüle'yi seçin. Görevleri istediğiniz sırayla tamamlayabilirsiniz.
Kullanıcı Görev Listesi
Her öğe ilgili sayfayı veya adım adım kılavuzu açar:
Bir görev işinizle ilgili değilse Atla'yı seçin. Kontrol listesi ilerlemeyi takip eder ve tüm görevler tamamlandığında kaybolur.
Bu hizmet, belgelerin imzalanmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle Gönder sekmesindeki standart Oluştur sayfasına aşina olmak faydalı olacaktır.
Anlaşma gönderme, gönderilecek bir belge seçerek başlayan, anlaşma ayrıntılarının yapılandırılmasına olanak tanıyan ve ardından anlaşmaya katkıda bulunacak alıcı listesini kabul eden basit bir süreçtir.
Özellik açısından zengin bir ortamdır ve kullanıcıların oturum açıp kendilerine veya iş arkadaşlarına test sözleşmeleri göndermeleri teşvik edilir.
Anlaşmaları yönetmek, göndermek kadar önemlidir ve genellikle daha fazla zaman alır.
Yönet sayfası, her anlaşmanın imza sürecinde nerede olduğunu gösterir ve işlerin ilerlemesini sağlamak için alıcılarla iletişimde kalmanıza yardımcı olur.
Aynı formu veya şablonu birden çok kez gönderen herhangi bir kullanıcının, bir sözleşme gönderirken her seferinde alanları yerleştirme ihtiyacını ortadan kaldırmak için şablon oluşturma sürecini anlaması faydalı olacaktır.
Büyük kuruluşlar, tüm grup için şablonlar oluşturan ve bunların sürümlerini yöneten özel bir kullanıcı isteyebilir.
İçerik paylaşımı bazı ekipler için önemli olabilir; bu sayede sürecin başından sonuna kadar tek bir kullanıcı tarafından yönetilmesine odaklanmak yerine belgelerin çözümü üzerinde çalışabilirler.
Yöneticiler, en azından ekip üyelerinin bireysel etkinliklerini ve bildirim olaylarını görüntülemek isteyebilir.
Bir kullanıcının başka bir kullanıcının anlaşmalarını göndermesini veya yönetmesini desteklemek isteyen kuruluşlar, Gelişmiş Hesap Paylaşımı özelliğini etkinleştirmeyi düşünmelidir.
Bu sayfadaki Profili görüntüle düğmesinin seçilmesi, kullanıcıyı kişisel bilgilerini özelleştirebileceği Kullanıcı profili yapılandırma sayfasına yönlendirir.
Profil bilgileri, çoğunlukla ilgili sözleşme alanlarını (Ad, Şirket, Unvan) otomatik doldurmak ve varsayılan ortamı ihtiyaçlara göre ayarlamak (Parola, Saat dilimi ayarları) için kullanılır.
Kullanıcı listeyi tamamladıkça, Ana Sayfa banner'ı ilerlemeyi takip eder ve kullanıcı tüm görevleri tamamladığında kaybolur.
